對(duì)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)而言，2020年發(fā)生了很多變化。
從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，2020年歐洲電動(dòng)化浪潮加速到來(lái)開啟歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充競(jìng)賽，歐洲成為全球動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)的新基地，歐洲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)快速升溫。
歐洲動(dòng)力電池新基建也吸引了一批中國(guó)鋰電材料和設(shè)備企業(yè)落子歐洲，為其歐洲客戶提供就近配套服務(wù)，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海漸成趨勢(shì)。
受歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)影響，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)排名也發(fā)生變化，韓系電池企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。但同時(shí)，多家國(guó)際車企主力車型的接連召回，也讓韓系電池企業(yè)陷入輿論漩渦。
上述一系列變化表明，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正進(jìn)入一個(gè)新的階段，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)必須全面提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，走出國(guó)門與國(guó)際電池巨頭同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2020年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)、技術(shù)、資本、商業(yè)模式等方面也發(fā)生了諸多變化。
在市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，月度裝機(jī)排名劇烈波動(dòng)，外資電池沖入前十，二三線電池企業(yè)市場(chǎng)空間進(jìn)一步被擠壓。
不過(guò)，包括電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、5G基站、電動(dòng)船舶等其它細(xì)分市場(chǎng)卻給眾多鋰電池企業(yè)打開了另一扇窗。
在技術(shù)方面，2020年LFP電池在新能源乘用車以及其它細(xì)分市場(chǎng)廣受歡迎，給LFP電池企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。此外，包括CTP、刀片、無(wú)鈷等多個(gè)創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)也在助推新能源汽車市場(chǎng)從政策推動(dòng)向市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變。
在資本方面，2020年鋰電企業(yè)IPO浪潮來(lái)襲，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制開閘吸引大批鋰電企業(yè)密集奔赴IPO，這表明眾多鋰電企業(yè)當(dāng)前急需外部資金輸血支撐。
上述變化表明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局較之前已經(jīng)發(fā)生顯著變化，行業(yè)加速洗牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，本土動(dòng)力電池企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)。
總體來(lái)看，2020年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)此起彼伏，充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)，全球化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升級(jí)。產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能、資本、供應(yīng)鏈等將成為動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)逐未來(lái)市場(chǎng)的關(guān)鍵。
站在中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展10年的尾端，眺望即將到來(lái)的下一個(gè)10年，鋰電人需要堅(jiān)定初心，修煉內(nèi)功，熬過(guò)寒冬，迎接未來(lái)。
對(duì)此，高工鋰電對(duì)2020年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的10大趨勢(shì)進(jìn)行了梳理分析，希望能助力業(yè)內(nèi)人士看清行業(yè)發(fā)展得失，也為企業(yè)接下來(lái)戰(zhàn)略的調(diào)整制定提供一定的外部參考。且看下文：
一、LFP電池乘用車配套升溫
在補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和電池技術(shù)突破雙重作用下，LFP電池憑借其在成本和安全性方面的優(yōu)勢(shì)，在2020年新能源乘用車領(lǐng)域重新活躍起來(lái)。
在國(guó)內(nèi)，GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2020年1-9月LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)電量已經(jīng)超過(guò)去年全年，主要是受等配套LFP電池的爆款車型銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)。
包括比亞迪、特斯拉、北汽、長(zhǎng)城、東風(fēng)、上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、江淮、合眾等主機(jī)廠都在2020年推出了LFP版的主力車型，預(yù)計(jì)后期將有更多主機(jī)廠推出LFP乘用車。
在國(guó)際上，包括特斯拉、大眾等國(guó)際主機(jī)廠或已經(jīng)批量裝機(jī)國(guó)產(chǎn)LFP電池，或入股中國(guó)LFP電池企業(yè)并合作開發(fā)LFP車型。后期或?qū)⒂懈鄧?guó)際主機(jī)廠導(dǎo)入LFP電池。
LFP電池重返中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)以及國(guó)際主機(jī)廠開始導(dǎo)入LFP電池，背后的邏輯是主機(jī)廠為進(jìn)一步降低成本和提升安全性，這為L(zhǎng)FP電池在新能源乘用車領(lǐng)域再次崛起提供了有利條件。
此外，國(guó)際車企對(duì)LFP電池的興趣度正在升溫，表明中國(guó)特色的LFP技術(shù)路線正在打破長(zhǎng)期以來(lái)全球市場(chǎng)上三元電池唱獨(dú)角戲的局面。這為在LFP電池領(lǐng)域具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
二、新興應(yīng)用市場(chǎng)開啟鋰電池新機(jī)遇
2020年，多個(gè)新興市場(chǎng)向鋰電池伸出“橄欖枝”，大批鋰電池企業(yè)轉(zhuǎn)舵積極開拓不依賴補(bǔ)貼的新興應(yīng)用市場(chǎng)。
得益于成本不斷降低和技術(shù)突破，鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代。電動(dòng)輕型車、5G基站、48V、電動(dòng)工具、船舶、AGV、工程機(jī)械（AGV、叉車、礦卡）、飛機(jī)等領(lǐng)域，都在加快鋰電池的滲透，吸引大批電池企業(yè)入場(chǎng)布局。
鋰電池企業(yè)積極進(jìn)軍細(xì)分市場(chǎng)背后，是動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，產(chǎn)品價(jià)格和毛利率大幅下滑，導(dǎo)致大批從數(shù)碼、鉛酸、儲(chǔ)能領(lǐng)域甚至跨界而來(lái)的電池企業(yè)在動(dòng)力市場(chǎng)步履維艱，急需尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
而新興細(xì)分市場(chǎng)可觀的市場(chǎng)增量、產(chǎn)品價(jià)格以及付款條件等要素正好成為眾多鋰電池企業(yè)新的市場(chǎng)選擇。
例如，新國(guó)標(biāo)下的電動(dòng)兩輪車“鉛改鋰”正在釋放可觀的鋰電池市場(chǎng)需求空間，甚至吸引了包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能等頭部動(dòng)力電池企業(yè)入場(chǎng)布局。
在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域，國(guó)際電動(dòng)工具電池巨頭正在加快國(guó)產(chǎn)鋰電池的導(dǎo)入，天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)等已經(jīng)率先搶占市場(chǎng)先機(jī)。
總體來(lái)看，包括電動(dòng)工具、5G基站備電、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)船舶、工程機(jī)械、TWS、電子煙、48V等其它細(xì)分領(lǐng)域給鋰電池開啟了新的市場(chǎng)空間。上述領(lǐng)域的市場(chǎng)發(fā)展也將給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上各細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)提供更多發(fā)展機(jī)會(huì)。
三、鋰電企業(yè)集體沖刺IPO
進(jìn)入2020年，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈IPO賽道略顯擁擠，不斷出現(xiàn)新選手。
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2019年至今，沖刺科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO的鋰電企業(yè)接近40家。其中，成功過(guò)會(huì)和上市的企業(yè)超過(guò)20家，IPO進(jìn)程較前幾年明顯加快。
除此之外，還有相當(dāng)數(shù)量規(guī)模的鋰電企業(yè)正處于上市輔導(dǎo)期或申報(bào)材料階段，預(yù)計(jì)將在年內(nèi)或明年正式啟動(dòng)IPO。
大批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沖刺IPO背后，是在補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重壓力之下，鋰電企業(yè)普遍面臨較大的資金壓力。同時(shí)也是鋰電企業(yè)發(fā)展壯大的必然選擇。
此外，資本市場(chǎng)對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更加開放，科創(chuàng)板開閘、創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)等也給眾多鋰電企業(yè)密集IPO提供了有利的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展機(jī)會(huì)。通過(guò)IPO增資擴(kuò)產(chǎn)、降低制造成本、提升研發(fā)實(shí)力、增強(qiáng)資金實(shí)力，已經(jīng)成為了優(yōu)質(zhì)鋰電企業(yè)的重要出路。
值得注意的是，在新一輪的IPO賽道上，鋰電企業(yè)在企業(yè)自身、市場(chǎng)環(huán)境以及上市方向等方面都出現(xiàn)了一些變化。
這主要體現(xiàn)在：各細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)集中申報(bào)、材料/設(shè)備企業(yè)最多、鋰電池企業(yè)單項(xiàng)募資最大、科創(chuàng)板最受追捧、IPO折戟項(xiàng)目增多等。
四、動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新多元化
2020年，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域出現(xiàn)了多個(gè)創(chuàng)新性變化，主要圍繞降低電池成本和提升產(chǎn)品性能兩大目標(biāo)。
具體來(lái)看，當(dāng)前動(dòng)力電池創(chuàng)新技術(shù)包括：無(wú)極耳、刀片/CTP/JTM等電池包集成方案；無(wú)鈷、四元電池材料體系升級(jí)；“不起火”、“百萬(wàn)公里”電池等。
和前幾年相比，上述新型電池技術(shù)的出現(xiàn)表明當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)正在從此前的傳統(tǒng)走向創(chuàng)新，從政策推動(dòng)向市場(chǎng)導(dǎo)向過(guò)渡。
一方面，在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等壓力下，當(dāng)前動(dòng)力電池市場(chǎng)主要向頭部幾家企業(yè)靠攏。新型電池技術(shù)體現(xiàn)出電池企業(yè)之間的技術(shù)差距，助力電池企業(yè)提升產(chǎn)品性能和降低成本，或?qū)⒓铀傩袠I(yè)洗牌，進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。
例如，寧德時(shí)代的LFP-CTP電池包已經(jīng)在新能源乘用車、商用車以及電動(dòng)船舶等領(lǐng)域批量應(yīng)用，甚至開始登陸歐洲市場(chǎng)；比亞迪也借助其LFP-刀片電池正在與多家國(guó)際主機(jī)廠進(jìn)行洽談對(duì)接。
另一方面，主機(jī)廠也在不斷施加其在動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展方面的影響力。各大主機(jī)廠開發(fā)專屬電動(dòng)汽車平臺(tái)，整車正向開發(fā)需求明顯，也對(duì)電池企業(yè)的技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生顯著影響。
同時(shí)，主機(jī)廠也在涉足電芯研發(fā)，意圖掌握動(dòng)力電芯開發(fā)和量產(chǎn)能力，這也在倒逼電池企業(yè)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。
五、車電分離受捧漸成趨勢(shì)
在政策及市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，2020年國(guó)內(nèi)換電模式持續(xù)升溫。
在政策方面，新補(bǔ)貼政策給予換電模式初步認(rèn)可，換電車型不受新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)元）規(guī)定限制。
緊接著，作為新基建的重要組成部分，換電站首次寫入2020年政府工作報(bào)告，將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。
在市場(chǎng)方面，主機(jī)廠率先發(fā)力，包括北汽、蔚來(lái)、威馬、吉利、上汽、東風(fēng)、三一重工、北奔重汽、徐工集團(tuán)等乘用車和商用車主機(jī)廠紛紛加入戰(zhàn)局，推出換電車型或建設(shè)換電站。
電池方面，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、瑞浦能源、LG化學(xué)、SKI等國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)迅速響應(yīng)加持，配合主機(jī)廠開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化電池包，進(jìn)一步加深與主機(jī)廠的戰(zhàn)略合作。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，換電模式有利于推動(dòng)電池包的平臺(tái)化、通用化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)不同車型、不同電池技術(shù)路線的兼容，也能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模降本。
仍需注意的是，作為一種新的商業(yè)模式，換電模式依然存在車電分離法規(guī)不健全、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電站建設(shè)成本高昂、盈利模式待解等難題。
