新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊世界經(jīng)濟(jì)，大大改變了全球能源供需格局，需求劇降導(dǎo)致市場(chǎng)失衡進(jìn)一步加劇，對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。美國(guó)頁(yè)巖油氣發(fā)展遭受挫折，頁(yè)巖油氣公司出現(xiàn)大規(guī)模破產(chǎn)潮，但該產(chǎn)業(yè)韌性仍在，隨著油價(jià)回升，頁(yè)巖油產(chǎn)量將再度反彈。俄羅斯和沙特阿拉伯的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政嚴(yán)重依賴油氣出口，疫情蔓延和油價(jià)暴跌導(dǎo)致兩國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重困境，在美、俄、沙三方博弈中處于弱勢(shì)地位，今后將長(zhǎng)期抱團(tuán)取暖，以“歐佩克+”為平臺(tái)與美進(jìn)行戰(zhàn)略博弈。中國(guó)面臨的能源安全環(huán)境總體改善，但美國(guó)對(duì)中國(guó)相關(guān)公司的制裁風(fēng)險(xiǎn)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
01
“一帶一路”能源合作有望加快推進(jìn)
美國(guó)在國(guó)際原油市場(chǎng)的崛起和新冠肺炎疫情對(duì)全球能源供需造成的長(zhǎng)期影響，正在迫使俄羅斯、沙特阿拉伯等國(guó)加速推進(jìn)東進(jìn)戰(zhàn)略，竭力穩(wěn)住亞太這一能源消費(fèi)增長(zhǎng)最快地區(qū)，中國(guó)成為它們的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
中俄能源合作自2013年“一帶一路”提出以來(lái)呈快速推進(jìn)之勢(shì)。2016－2018年，俄羅斯連續(xù)3年成為中國(guó)原油進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)。2018年1月，中俄原油管道二線工程正式投入運(yùn)營(yíng)，天然氣合作成為下一步合作重點(diǎn)；11月，中俄合作推動(dòng)的亞馬爾液化天然氣（LNG）項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)；2019年9月，北極LNG2項(xiàng)目正式啟動(dòng)，中國(guó)石油、中國(guó)海油共持有該項(xiàng)目20%的股權(quán)。亞馬爾LNG項(xiàng)目與北極LNG2項(xiàng)目已成為“冰上絲綢之路”的兩個(gè)重要支點(diǎn)，將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)天然氣供應(yīng)來(lái)源多元化，加快中國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。2019年12月，中俄東線天然氣管道投產(chǎn)通氣，西線和遠(yuǎn)東天然氣管道建設(shè)也提上日程。若西線和遠(yuǎn)東項(xiàng)目能達(dá)成協(xié)議并按期投產(chǎn)，未來(lái)10年，中俄天然氣貿(mào)易量有望超過(guò)800億立方米/年，俄羅斯將成為中國(guó)天然氣進(jìn)口最大來(lái)源國(guó)。
在中東地區(qū)，以能源為核心的雙邊合作持續(xù)深化。2017年，中國(guó)石油與阿布扎比國(guó)家石油公司簽署陸上油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目協(xié)議，這是中國(guó)首次在中東地區(qū)拿到上游權(quán)益。2018年以來(lái)，沙特阿美石油公司通過(guò)在中國(guó)加強(qiáng)建設(shè)合資大型煉廠等方式，大力鞏固在華原油市場(chǎng)份額，終使沙特阿拉伯于2019年重新成為中國(guó)原油進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)。2019年7月，阿聯(lián)酋國(guó)家石油公司與中國(guó)海油簽署協(xié)議，探索石油上下游領(lǐng)域及LNG領(lǐng)域的新合作機(jī)會(huì)。受近年來(lái)國(guó)際油價(jià)大幅波動(dòng)影響，中東各國(guó)紛紛推出經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，例如沙特阿拉伯的“2030年愿景”、阿聯(lián)酋的“2050年能源戰(zhàn)略”等。中國(guó)作為中東油氣的主要買方，在推動(dòng)與中東各國(guó)非油氣領(lǐng)域合作方面也具有天然優(yōu)勢(shì)，“一帶一路”清潔能源、產(chǎn)能及金融合作有望獲得較快發(fā)展。
02
中美能源合作迎來(lái)新機(jī)遇
在新的國(guó)際能源格局下，美國(guó)努力擴(kuò)大能源出口，為中國(guó)加速推動(dòng)能源進(jìn)口來(lái)源多元化提供了機(jī)遇，并使中國(guó)獲得緩解與美國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端的重要籌碼。
2019年，中國(guó)原油對(duì)外依存度達(dá)到72%。未來(lái)，隨著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的清潔化轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)天然氣對(duì)外依存度將從目前的45%進(jìn)一步上升，而且中國(guó)80%的能源進(jìn)口都通過(guò)馬六甲海峽，能源進(jìn)口來(lái)源多元化需求迫切。過(guò)去幾年，中國(guó)已經(jīng)在有意識(shí)地逐步降低從中東進(jìn)口能源的比重，并加快了與俄羅斯、中亞等地區(qū)的能源合作步伐。美國(guó)油氣開(kāi)發(fā)提速和出口禁令放開(kāi)，為中國(guó)提供了新的選擇。2017年以來(lái)，中美能源貿(mào)易快速增長(zhǎng)，中國(guó)成為美國(guó)能源的最大買方，兩國(guó)未來(lái)能源合作潛力巨大。2018年2月，美國(guó)已經(jīng)成為中國(guó)第十大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)，中國(guó)進(jìn)口量占美國(guó)原油出口量的20%。路透社數(shù)據(jù)顯示，2016年2月至2018年4月，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的天然氣數(shù)量占美國(guó)天然氣總出口量的14%。
盡管近期受中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的沖擊，中國(guó)自美國(guó)的能源進(jìn)口量一度大幅下滑甚至中斷，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的能源數(shù)量有望超過(guò)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量，將在緩解中美貿(mào)易緊張、改變雙邊貿(mào)易失衡上發(fā)揮重要作用，也將成為中國(guó)反擊美國(guó)貿(mào)易霸凌主義和無(wú)理要求的重要籌碼。2018年9月，中國(guó)將天然氣列入對(duì)美征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅的商品清單，成為反制美國(guó)發(fā)起的對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)的一張牌。2017年11月特朗普訪華和2018年12月的20國(guó)集團(tuán)“習(xí)特會(huì)”上，擴(kuò)大能源進(jìn)口都成為改善中美貿(mào)易緊張關(guān)系的優(yōu)先選項(xiàng)。2020年1月，中美達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國(guó)承諾以2017年自美國(guó)的進(jìn)口額為基數(shù)，在未來(lái)兩年內(nèi)增購(gòu)2000億美元的美國(guó)產(chǎn)品，其中包括增購(gòu)524億美元的能源產(chǎn)品，足見(jiàn)能源貿(mào)易在緩解中美貿(mào)易沖突中的重要作用。
按照中美第一階段貿(mào)易協(xié)議規(guī)定的目標(biāo)，中國(guó)需要在2020年較2017年增購(gòu)價(jià)值185億美元的美國(guó)能源產(chǎn)品。2017年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口能源產(chǎn)品91億美元，因而2020年應(yīng)進(jìn)口276億美元，但實(shí)際上2020年1－5月僅購(gòu)買了20億美元，主要緣于能源需求和能源價(jià)格在疫情期間雙雙大跌。由于中國(guó)自美國(guó)采購(gòu)能源產(chǎn)品的進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于協(xié)議目標(biāo)，僅達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度的17%，考慮到履行中美第一階段貿(mào)易協(xié)議和滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，中國(guó)在下半年明顯加快了自美國(guó)的能源采購(gòu)力度。
03
中國(guó)話語(yǔ)權(quán)和地位上升
疫情導(dǎo)致的買方市場(chǎng)的加速形成，以及美國(guó)對(duì)俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等石油生產(chǎn)國(guó)的能源制裁，為中國(guó)提升能源安全、爭(zhēng)取能源定價(jià)權(quán)奠定了優(yōu)勢(shì)地位。近年來(lái)，俄羅斯一反常態(tài)，向中國(guó)開(kāi)放其境內(nèi)上游油氣開(kāi)發(fā)權(quán)益，深化與中國(guó)的油氣合作，這與俄羅斯因?yàn)蹩颂m危機(jī)遭到西方長(zhǎng)期制裁不無(wú)關(guān)系。隨著美、俄能源博弈加劇，尤其是美國(guó)大力打壓以北溪-2天然氣管道建設(shè)為標(biāo)志的俄歐能源合作，在與俄羅斯圍繞供油（氣）價(jià)格、管道建設(shè)、油氣田開(kāi)發(fā)等方面的談判中，中國(guó)可獲得更有利的地位，或?qū)⑸钊雲(yún)⑴c俄能源產(chǎn)業(yè)上中下游，從而規(guī)避未來(lái)俄對(duì)中國(guó)使用能源武器的風(fēng)險(xiǎn)。
04
需警惕國(guó)際能源博弈加劇所引發(fā)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)
一是謹(jǐn)防美國(guó)運(yùn)用其經(jīng)濟(jì)金融霸權(quán)和長(zhǎng)臂管轄法律特權(quán)，對(duì)中國(guó)與受其制裁的俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等國(guó)的能源、經(jīng)貿(mào)合作制造障礙，甚至借此挑起事端，再度制造類似“中興事件”“華為事件”等危機(jī)事件，對(duì)中國(guó)重要企業(yè)進(jìn)行制裁和打壓。中興、華為都因涉嫌違反美國(guó)對(duì)伊朗制裁禁令而受到指控，中興已被迫承受巨額罰款，華為仍未擺脫遭美國(guó)政府打壓的困境。中國(guó)需要有清醒的認(rèn)識(shí)，加快梳理排查本國(guó)企業(yè)與俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等國(guó)合作涉及美國(guó)制裁禁令的風(fēng)險(xiǎn)。在參與伊朗油氣開(kāi)發(fā)方面，中國(guó)石油曾與法國(guó)道達(dá)爾公司等就伊朗南帕斯11區(qū)天然氣開(kāi)發(fā)共同合作，但隨著美國(guó)對(duì)伊朗重啟制裁，道達(dá)爾等西方企業(yè)于2018年先行退出，中國(guó)石油于2019年10月宣布退出，以規(guī)避美國(guó)制裁風(fēng)險(xiǎn)。
二是美、俄、沙博弈加劇中東亂局，危及中國(guó)海外利益安全，可能迫使中國(guó)承擔(dān)更多責(zé)任。近年來(lái)，美國(guó)、俄羅斯、沙特阿拉伯之間的合縱連橫和激烈博弈持續(xù)上演，導(dǎo)致中東局勢(shì)亂上加亂。國(guó)際油價(jià)作為博弈的核心工具和目標(biāo)，在地緣政治和安全壓力下波動(dòng)加劇，呈長(zhǎng)期震蕩、大起大落態(tài)勢(shì)，危及中國(guó)能源安全和在中東地區(qū)的利益。截至2019年底，僅中國(guó)石油一家就在伊拉克、伊朗、阿聯(lián)酋、阿曼、敘利亞這中東5國(guó)運(yùn)營(yíng)14個(gè)油氣項(xiàng)目，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)原油作業(yè)產(chǎn)量1.04億噸、權(quán)益產(chǎn)量5241萬(wàn)噸。中國(guó)被迫卷入地區(qū)沖突的風(fēng)險(xiǎn)增高，人員、資產(chǎn)、通道安全保障難度和成本增大。面對(duì)美國(guó)減少對(duì)相關(guān)地區(qū)和通道安全保障的投入，中國(guó)“搭安全便車”的代價(jià)趨升，或被要求在難民問(wèn)題、敘利亞問(wèn)題、能源通道護(hù)航等方面承擔(dān)更多責(zé)任。
在新冠肺炎疫情下，國(guó)際能源格局呈現(xiàn)諸多新變化，影響將極其深遠(yuǎn)。中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)形勢(shì)研判，制定切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)之策，以更好地維護(hù)國(guó)家能源安全，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展對(duì)能源的需求，并確保海外利益免受或少受損失。
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題目：疫情下國(guó)際能源格局新變化及對(duì)中國(guó)的影響
作者：張茂榮
作者單位： 中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院能源安全研究中心
刊登期號(hào)：《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》2020年第11期
