每經(jīng)記者 胥帥 每經(jīng)編輯 文多
12月9日開盤,天齊鋰業(yè)股價上漲就超5%,之后很快漲停。目前連續(xù)四個交易日上漲已超20%。天齊鋰業(yè)股價大漲是因為債務(wù)危局現(xiàn)曙光。
8日晚,天齊鋰業(yè)公告稱,IGO全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd將以現(xiàn)金方式出資14億美元(約合人民幣91.48億元)認繳天齊鋰業(yè)全資子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(以下簡稱“TLEA”)新增注冊資本3.04億美元。增資完成后公司持有TLEA注冊資本的51%,投資者持有剩下49%,出資金額超過注冊資本對應(yīng)金額的溢價部分10.96億美元計入TLEA資本公積。
天齊鋰業(yè)稱,此次增資完成后,公司仍擁有TLEA的控股權(quán),TLEA仍納入公司合并報表范圍。除用于支付本次交易相關(guān)費用外,增資所獲資金將用于償還銀團并購貸款本金12億美元及相關(guān)利息;剩余部分資金將預(yù)留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運營和調(diào)試補充資金。
IGO成立于2000年,是一家在澳大利亞證券交易所上市的采礦和勘探公司,業(yè)務(wù)以開發(fā)鎳、銅、鈷等為主,同時也在參與電池產(chǎn)業(yè)鏈,推進綠色可再生能源、儲能和電動汽車的發(fā)展。2020財年,該公司營業(yè)收入為43.32億元,凈利潤為7.5億元。
TLEA則是天齊鋰業(yè)2014年為完成文菲爾德股權(quán)購買交易設(shè)立的境外全資子公司。目前,天齊鋰業(yè)通過TLEA間接持有澳大利亞泰利森鋰業(yè)公司51%股權(quán)。
同日,天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱,經(jīng)與并購貸款銀團協(xié)商一致,將于12月28日前簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》(ARA),以反映《條款清單》中達成的關(guān)鍵條款。
貸款協(xié)議中核心條款包括且不限于:擬將并購貸款項下原A類貸款和C類貸款合計18.84億美元債務(wù)的償還期限展期至2021年11月26日,在TLEA完成增資擴股引入戰(zhàn)略投資者,且通過該交易償還上述銀團貸款本金不低于12億美元等情形下,該期限可自動延長至2022年11月25日;擬將并購貸款項下原B類貸款12億美元的到期日延長至2023年11月29日,在滿足一定條件的前提下,經(jīng)銀團同意可以將到期日延長至2024年11月29日。
作為上述并購貸款展期的條件,天齊鋰業(yè)需繼續(xù)以公司及相關(guān)子公司的財產(chǎn)為《修改及重述的貸款協(xié)議》項下相關(guān)債務(wù)提供擔保。