12月7日，動(dòng)力電池板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，動(dòng)力電池指數(shù)上漲1.55%，寧德時(shí)代大漲4.7%。消息面上，已經(jīng)有電池品牌放出即將漲價(jià)的風(fēng)聲，將從9號(hào)開(kāi)始全面調(diào)價(jià)。
事實(shí)上，11月以來(lái)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的超預(yù)期繁榮，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈早就開(kāi)始了提價(jià)。
上游漲價(jià)
數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已上漲至4.52萬(wàn)元/噸，較年中底部已有3000-4000元/噸上漲。11月中旬以來(lái)，磷酸鐵鋰正極企業(yè)也發(fā)函漲價(jià)，目前行業(yè)均價(jià)由最低的3.3萬(wàn)元/噸提升至3.5萬(wàn)元/噸。安信證券分析師齊丁稱，碳酸鋰價(jià)格上漲來(lái)自供給側(cè)緊張和需求側(cè)爆發(fā)的雙重邏輯。
中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車量同比增長(zhǎng)127.5%，環(huán)比上升3.5%。這已經(jīng)是磷酸鐵鋰電池連續(xù)三個(gè)月同比增長(zhǎng)翻倍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本，以及行業(yè)和市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車高續(xù)航更理性的認(rèn)識(shí)，都推動(dòng)了磷酸鐵鋰電池新一波的市場(chǎng)滲透。
進(jìn)入12月以來(lái)，鋰電其他關(guān)鍵材料價(jià)格相繼漲價(jià)。其中，六氟磷酸鋰在12月2日由9.15萬(wàn)元/噸跳漲至10.75萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)16.41%；12月4日，正極材料三元6系、三元5系以及磷酸鐵鋰分別漲價(jià)2000元、1000元和500元/噸，碳酸鋰漲價(jià)1000元/噸。根據(jù)下游整車企業(yè)和電池廠商的排產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，12月鋰電材料需求旺盛，價(jià)格上漲有望持續(xù)。
安信證券認(rèn)為，2020年三季度以來(lái)，德方納米、貝特瑞、湖南裕能、湖北萬(wàn)潤(rùn)等鐵鋰正極龍頭企業(yè)，以及電池廠比亞迪、國(guó)軒高科等電池廠商均已滿產(chǎn)，對(duì)應(yīng)約12萬(wàn)噸需求，2020年預(yù)計(jì)鐵鋰正極有效產(chǎn)能約為20萬(wàn)噸；2021年預(yù)計(jì)有效產(chǎn)能約為30萬(wàn)噸。2021年不排除出現(xiàn)小企業(yè)實(shí)際有效產(chǎn)能低于理論產(chǎn)能的現(xiàn)象，行業(yè)可能處于供需緊平衡。
海內(nèi)外景氣度不斷超預(yù)期
11月歐洲新能源銷量大超預(yù)期，歐洲七國(guó)（不含英國(guó)）新能源汽車銷量達(dá)到12.85 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)218%。
其中德國(guó)和法國(guó)新能源車銷量為5.96、1.85 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)442%、236%。意大利、西班牙和瑞典銷量的同比增速也達(dá)到三位數(shù)。從滲透率來(lái)看，德國(guó)、法國(guó)11 月分別達(dá)到了20.5%、8.9%。從6 月開(kāi)始，德國(guó)新能源汽車滲透率以非常陡峭的斜率上升，市場(chǎng)預(yù)期滲透率從7%到20%需要3-5 年，而德國(guó)僅用了半年就完成了這一過(guò)程。得益于德國(guó)和法國(guó)的新能源車購(gòu)車補(bǔ)貼，今年歐洲新能源汽車的銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)中國(guó)，成為全球新能源車第一大車市。從歐洲規(guī)劃來(lái)看，歐洲2030 年新能源車保有量將達(dá)到3000 萬(wàn)輛，這意味著每年新增新能源汽車將接近300 萬(wàn)輛，行業(yè)未來(lái)高速增長(zhǎng)無(wú)虞。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，比亞迪11月新能源汽車銷量26690輛，同比增長(zhǎng)137%；奇瑞集團(tuán)11月新能源汽車銷量7623輛，同比增長(zhǎng)67.5%；理想汽車11月產(chǎn)量超5000；蔚來(lái)11月交付5291輛，小鵬11月交付4224輛；五菱宏光miniEV11月銷量突破33094輛。
中國(guó)占據(jù)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈核心地位
2020年1-10月，全國(guó)電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池產(chǎn)量146.4億只，同比增長(zhǎng)10.9%，10月當(dāng)月，全國(guó)鋰離子電池完成產(chǎn)量19.7億只，同比增長(zhǎng)29.8%；考慮到疫情因素，這個(gè)增速已經(jīng)相當(dāng)給力。
2019年初，全球鋰電池制造能力達(dá)316千兆瓦時(shí)(GWh)。其中，中國(guó)鋰電池產(chǎn)能位居世界首位，占73%。排名第二的美國(guó)，只有12%。具體到企業(yè)市場(chǎng)份額，全球十大鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，中國(guó)占據(jù)6家。
今年1-9月，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量為19.2GWh，占全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量的23.1%，再居全球第一！LG化學(xué)電池裝機(jī)量為18.9GWh，占比22.9%，位居第二位。
另外，排名第三到第五的企業(yè)則分別是：日本松下、三星SDI和SKI，裝機(jī)量分別為：17.6GWh（占比21.2%）、5.1GWh（占比6.2%）和4.6GWh（占比5.5%）。
總的來(lái)看，今年1-9月，全球裝機(jī)量前五的企業(yè)，占據(jù)了動(dòng)力電池總裝機(jī)量大約79%的市場(chǎng)份額。（來(lái)源：專屬定制財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）
