時(shí)代周報(bào)記者 韓一奇
光伏產(chǎn)業(yè)“182陣營”和“210陣營”間的尺寸之爭(zhēng)進(jìn)入兩軍對(duì)壘階段。
11月27日，包括天合光能（688599.SH）、通威股份（600438.SH）、東方日升（300118.SZ）、中環(huán)股份（002129.SZ）、上機(jī)數(shù)控（603185.SH）在內(nèi)的8家光伏企業(yè)共同發(fā)起《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》（下稱210聯(lián)合倡議）。
210聯(lián)合倡議稱，為推進(jìn)光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，在210-220mm尺寸范圍內(nèi)應(yīng)選擇210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同倡議依照該尺寸修訂國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)以及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。
參與倡議的企業(yè)認(rèn)為，通過硅片210尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)最好的規(guī)?；?yīng)、降低成本，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電全面平價(jià)上網(wǎng)。
“全面平價(jià)上網(wǎng)，指的是光伏電站傳輸給電網(wǎng)時(shí)，價(jià)格與火電、水電價(jià)格持平。今年是我國光伏發(fā)電平價(jià)從示范趨向市場(chǎng)化的關(guān)鍵階段。誰能在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)段整合更多產(chǎn)業(yè)鏈資源，誰就能在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)后更據(jù)有市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)?！睒I(yè)內(nèi)人士稱。
這一倡議被業(yè)內(nèi)視為針對(duì)此前“182陣營”發(fā)布的有關(guān)應(yīng)建立尺寸為182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)，并納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的倡議的回?fù)簟?
業(yè)內(nèi)人士指出，企業(yè)采用硅片尺寸的不統(tǒng)一，造成了產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)節(jié)制造成本上升。不同規(guī)格尺寸的硅片，對(duì)應(yīng)的適配輔材不同，對(duì)行業(yè)上下游協(xié)同造成阻礙。
值得一提的是，兩家早前參與“182陣營”倡議的企業(yè)身影，出現(xiàn)在此次“210陣營”倡議當(dāng)中，或意味著陣營內(nèi)部出現(xiàn)松動(dòng)，亦反映出當(dāng)下兩大陣營間角力的緊張局勢(shì)。
兩軍鏖戰(zhàn)
除天合光能、通威股份、東方日升、中環(huán)股份和上機(jī)數(shù)控外，11月27日參與聯(lián)合倡議的企業(yè)還包括阿特斯陽光電力集團(tuán)、環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司和潤陽光伏科技有限公司。
從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，這8家企業(yè)涉及了硅料、硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。
參與倡議的企業(yè)認(rèn)為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均看到210尺寸發(fā)展的巨大空間和機(jī)遇。通過硅片210尺寸，以及硅片、組件尺寸等的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)最好的規(guī)?；?yīng)，強(qiáng)有力的幫助上下游企業(yè)提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化供給，快速推進(jìn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，降低產(chǎn)業(yè)鏈制造、光伏系統(tǒng)初始投資和光伏發(fā)電度電成本，實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)。
“210陣營”的這一倡議也被業(yè)內(nèi)視為針對(duì)“182陣營”的回?fù)簟?
今年6月24日，隆基股份（601012.SH）、晶科能源（JKS.NYSE）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯陽光電力集團(tuán)、江蘇潤陽悅達(dá)光伏科技有限公司、江蘇中宇光伏科技有限公司和潞安太陽能科技有限責(zé)任公司，7家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于建立光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的聯(lián)合倡議》。（下稱182倡議）
182倡議稱，“促進(jìn)行業(yè)高效、規(guī)范發(fā)展，我們共同倡導(dǎo)建立幾何尺寸為182mm*182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)，并在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，減少資源浪費(fèi)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?！?
隆基股份等7家企業(yè)彼時(shí)表示，“在此，我們共同倡議并呼吁廣大同仁與我們一道，將以本倡議中的硅片尺寸（182mm）作為研發(fā)下一代硅片、電池、組件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)尺寸，以推動(dòng)整個(gè)行業(yè)建立基于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)裝備制造體系和客戶應(yīng)用體系的標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展?！?
這份有關(guān)建立182mm硅片標(biāo)準(zhǔn)的倡議被業(yè)內(nèi)視為“182陣營”成立的宣告書。
值得一提的是，參與182倡議的阿特斯陽光電力集團(tuán)和潤陽光伏科技有限公司的身影也出現(xiàn)在了此次210倡議的名單中?；蛞馕吨?dāng)下兩大陣營之中聯(lián)盟并不穩(wěn)固，陣營內(nèi)部出現(xiàn)松動(dòng)，亦反映出當(dāng)下兩大陣營間角力的緊張局勢(shì)。
“這反映出部分企業(yè)對(duì)于硅片尺寸之爭(zhēng)的態(tài)度，一些參與182尺寸宣言的企業(yè)實(shí)際上也并不排斥210尺寸。”業(yè)內(nèi)人士指出。
需要說明的是，在182倡議發(fā)布后不久，包括天合光能、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控、東方日升、晶澳科技等在內(nèi)的39家企業(yè)曾于7月9日宣布成立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。
彼時(shí)，部分市場(chǎng)媒體將其解讀為“210陣營”的站隊(duì)表態(tài)。
但從名單來看，“182陣營”的持旗手之一晶澳科技卻出現(xiàn)其中。業(yè)內(nèi)人士指出，“600W+聯(lián)盟成立時(shí)的宗旨更多是為了推動(dòng)大功率組件標(biāo)準(zhǔn)化，和硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)并沒有直接的關(guān)系?！?
誰主沉浮？
硅片的大尺寸發(fā)展方向成為行業(yè)共識(shí)，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商下一步應(yīng)接受的具體尺寸標(biāo)準(zhǔn)卻陷入了182mm和210mm的論戰(zhàn)之中。
時(shí)代周報(bào)記者了解到，硅片尺寸的變大可以對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)降本增效。首先，硅片面積變大后，電池產(chǎn)能相應(yīng)增加，而設(shè)備、人力成本攤薄。其次，雖然硅片和組件尺寸增大會(huì)導(dǎo)致組件端的邊框、焊帶等的用量相應(yīng)的增加，但增幅小于尺寸面積增幅。最后，在電池片效率相同的情況下，采用更大的硅片及電池，可以提高組件的功率。
基于上述原因，大硅片成為行業(yè)確定性的發(fā)展趨勢(shì)，理論上210mm尺寸的硅片更大、降本增效的的優(yōu)勢(shì)更明顯。
但值得說明的是，伴隨硅片尺寸的變化，產(chǎn)業(yè)鏈上下游設(shè)備為達(dá)到兼容也要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。而182mm和210mm這兩大標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上下游設(shè)備的兼容度要求差異顯著。
“210mm尺寸硅片與存量設(shè)備已經(jīng)無法兼容，不兼容的存量設(shè)備需要重新采購。但目前，也有越來越多的組件供應(yīng)商在布局新產(chǎn)線時(shí)將210mm尺寸的兼容性問題納入了規(guī)劃范疇?！鄙虾５貐^(qū)分析師指出。
據(jù)申港證券研究所研報(bào)，硅片尺寸發(fā)生變化，下游電池片與組件環(huán)節(jié)均需做成配合調(diào)整。目前182mm和210mm的主要發(fā)展方向?qū)ι舷掠渭嫒荻炔町愶@著，182mm對(duì)目前組件產(chǎn)業(yè)鏈中存量設(shè)備的兼容度強(qiáng)于210mm。
研報(bào)顯示，基于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈的存量設(shè)備，在硅片拉棒環(huán)節(jié)，只有210mm需要更換設(shè)備；而在電池片環(huán)節(jié)，182mm和210mm均需要更換設(shè)備。
具體來看，在硅片拉棒環(huán)節(jié)，當(dāng)前主流單晶爐熱屏內(nèi)徑在270mm左右，此前156.75mm尺寸硅片產(chǎn)線升級(jí)至182mm尺寸產(chǎn)線無需更換設(shè)備，而210mm尺寸硅片的直徑為295mm，無法兼容，必須重新采購。在電池片環(huán)節(jié)，雖然均需要更換設(shè)備，但182mm的升級(jí)成本更低。
而在組件環(huán)節(jié)，集裝箱運(yùn)輸尺寸決定了極限，182mm的適應(yīng)性更強(qiáng)。
“國內(nèi)集裝箱規(guī)格高度為2.39米，組件運(yùn)輸一般采用立式包裝放置，這意味著兩層182mm尺寸組件堆放空間仍有富裕，但是210mm尺寸組件放不下，182mm對(duì)空間的利用更有力?！睒I(yè)內(nèi)人士解釋稱。
事實(shí)上，市場(chǎng)對(duì)于210mm尺寸的顧忌在于制造成本的投入、產(chǎn)能爬坡等方面。
據(jù)介紹，雖然210mm在成本和轉(zhuǎn)換效率上具有優(yōu)勢(shì)，但無論是硅片環(huán)節(jié)自身，還是下游所需電池片、組件，產(chǎn)線都需要重新投建，增加了固定成本，且建設(shè)時(shí)間所需較長。
光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)PV InfoLink認(rèn)為，光伏市場(chǎng)龐大舊產(chǎn)能的淘汰需要時(shí)間醞釀及進(jìn)行，從2020年到未來2至3年間，市場(chǎng)很可能是呈現(xiàn)2至3種主流尺寸并行的形式。
“整體而言，尺寸的迭代仍是循序漸進(jìn)，但為了讓持續(xù)擴(kuò)張的新產(chǎn)能、新產(chǎn)品壽命得以延續(xù)得更長，中長期尺寸的發(fā)展及產(chǎn)線的兼容能力仍是各廠家密切討論的議題。”PV InfoLink指出。
這也意味著，硝煙中的兩大陣營的對(duì)壘仍將繼續(xù)，戰(zhàn)局走向仍然撲朔迷離。
