電力作為國際承包領(lǐng)域的第四大行業(yè)，市場(chǎng)總體量連續(xù)多年保持在450億至550億美元區(qū)間內(nèi)，在國際承包市場(chǎng)中的占比較為穩(wěn)定，約為10%。
國際承包電力行業(yè)頭部聚集效應(yīng)突出，國際10強(qiáng)承包商占據(jù)了50% - 60%的市場(chǎng)份額。
2019年，全球十大國際電力承包商榜單如下：
此處中資承包商不再贅述，僅對(duì)榜單中國際友商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行簡要介紹：
1. 法國萬喜
法國萬喜集團(tuán)前身為1891年成立的GTM公司和1899年成立的Girolou公司，經(jīng)過近120年的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為利潤率最高的國際承包商。萬喜業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋交通、能源電力和一般基礎(chǔ)設(shè)施等，市場(chǎng)遍布世界120多個(gè)國家，主要活躍在歐洲、中東、北美和亞太地區(qū)。
萬喜國際市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，營收和市場(chǎng)占比連年高速增長，營收國際化率約為45%。
2.西班牙ACS
西班牙ACS集團(tuán)成立于1983年，是目前西班牙最大的建筑公司，連續(xù)7年蟬聯(lián)ENR國際承包商榜首。ACS的業(yè)務(wù)綜合性較高，是國際市場(chǎng)化最高的承包商，也是唯一一家在電力、建筑、交通三大領(lǐng)域同時(shí)進(jìn)入前5名的國際承包商。ACS主要活躍在歐洲、南北美洲和亞太地區(qū)。
ACS國際營收呈現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)，連續(xù)3年維持在400 - 450億美元。值得一提的是，ACS營收國際化率超過85%，遠(yuǎn)超中國頭部電力承包商30%的國際化水平。
3.韓國現(xiàn)代工程建設(shè)
韓國現(xiàn)代工程建設(shè)前身為1947年創(chuàng)立的現(xiàn)代土建社，2011年正式更名韓國現(xiàn)代工程建設(shè)。韓國現(xiàn)代工程建設(shè)市場(chǎng)遍及亞洲、中東、歐洲、非洲、北美洲和南美洲等6大區(qū)域，并設(shè)有亞洲、中東、歐洲、南美洲四大分支機(jī)構(gòu)和多個(gè)辦事處。
韓國現(xiàn)代工程建設(shè)在國際營收額和營收占比方面均出現(xiàn)下滑，主要是受與中國承包海外市場(chǎng)高度重合的影響。
4.印度拉森 - 圖布羅
拉森 - 圖布羅是印度知名工程技術(shù)、建筑、制造和金融服務(wù)集團(tuán)，總部設(shè)在印度孟買。電力領(lǐng)域，拉森 - 圖布羅主要從事輸配電業(yè)務(wù)，涵蓋變電站、輸配電、微電網(wǎng)、儲(chǔ)能和光纖布線等。拉森 - 圖布羅主要活躍在中、非洲和東南亞市場(chǎng)，并在中東建立了針對(duì)海灣和北非地區(qū)的全方位業(yè)務(wù)，開發(fā)模式以與海灣地區(qū)有影響力的企業(yè)進(jìn)行合資開發(fā)。
拉森 - 圖布羅國際營收表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，2019年出現(xiàn)小幅下滑，但國際營收占比連續(xù)兩年下滑，2017年以來累計(jì)下滑近5個(gè)百分點(diǎn)。
5. 西班牙法羅里奧
西班牙法羅里奧成立于1952年，總部位于馬德里，主要從事住宅、商業(yè)物業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、收費(fèi)公路運(yùn)營機(jī)場(chǎng)、電力項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施管理等。法羅里奧活躍在歐洲、北美、拉美和澳大利亞等。
法羅里奧國際營收呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，國際營收占比在連續(xù)多年增長后出現(xiàn)下滑，總體維持在75%左右。
6.西班牙阿本戈
阿本戈是一家優(yōu)勢(shì)明顯的西班牙光熱巨頭，成立于1941年，總部位于西班牙塞維利亞。阿本戈擁有大量光伏資產(chǎn)，在全球80多個(gè)國家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，但一度由于急速擴(kuò)張導(dǎo)致資金鏈斷裂而欠下90億歐元負(fù)債并申請(qǐng)破產(chǎn)，成為西班牙歷史上金額最大的破產(chǎn)案。在得到重組后實(shí)現(xiàn)了良好發(fā)展。2019年國際營收15.2億美元，國際營收占比為91%。
小結(jié)：
ACS總營收272億歐元，歸母凈利潤4.77億歐元，同比分別下滑5.5%和37.90%；萬喜總營收123億歐元，滑幅度為6.40%，旗下特許經(jīng)營和工程承包營收分別為19.2億歐元和102歐元，兩者降幅分別為27.60%和1.00%；拉森 - 圖布羅營收21.2億美元，同比下滑15.18%，法羅里奧營收增長7.7%,但是凈利潤卻下滑了379%，出現(xiàn)巨額虧損，韓國現(xiàn)代工程建設(shè)營收36.47億美元，同比下降1%,凈利潤同樣出現(xiàn)了大幅下滑。
隨著2020年COVID - 19在全球的持續(xù)，國際電力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有望被進(jìn)一步重塑，而中國電力承包企業(yè)也有望獲得更多的市場(chǎng)份額。
