中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源發(fā)電、電動(dòng)汽車、綜合能源服務(wù)等等跟電有關(guān)的行業(yè)在這些年不斷占據(jù)著大眾的視野，未來(lái)對(duì)電的需求似乎越來(lái)越大。
在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中”預(yù)期2020年全社會(huì)用電量6.8-7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3.6-4.8%“，從近幾年數(shù)字看，曾經(jīng)預(yù)期的增長(zhǎng)量明顯偏低了。
在未來(lái)用電量逐漸增大的背景下，我們?cè)噲D進(jìn)一步挖掘電力消費(fèi)的方向，提出以下幾個(gè)問(wèn)題：
未來(lái)的用電增長(zhǎng)到底會(huì)體現(xiàn)在哪些方面？
這些增長(zhǎng)與以往會(huì)有哪些不同，可能會(huì)產(chǎn)生哪些影響？
在可預(yù)期的情況下，電量會(huì)增長(zhǎng)到多少？電力市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)是多大？
本文主要分三個(gè)部分，第一部分是回顧過(guò)往，看如今電力消費(fèi)的增長(zhǎng)到底有多快，結(jié)構(gòu)是怎么樣的，第二部分是分析哪些因素導(dǎo)致當(dāng)下和未來(lái)的電力增長(zhǎng)，這些變化可能會(huì)產(chǎn)生哪些不一樣的影響，第三部分則是對(duì)未來(lái)電量增長(zhǎng)的線性預(yù)估，以及市場(chǎng)化電量規(guī)模的展望。
一、用電量變化情況及特征
全社會(huì)用電量增速超過(guò)預(yù)期
從1978年到2019年，全社會(huì)用電量從2,498億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到了72,255億千瓦時(shí)，41年的復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%。然而2011年后，全社會(huì)用電量增速就再未上過(guò)10%，這也導(dǎo)致了在“十三五”規(guī)劃中，2015年-2020年全社會(huì)用電量的年均增長(zhǎng)預(yù)測(cè)值在3.6-4.8%區(qū)間。當(dāng)然從歷史看我們的電量預(yù)測(cè)都趨于保守，畢竟超出預(yù)期比增長(zhǎng)少要好。
鑒于太久之前的數(shù)據(jù)參考意義不大（其實(shí)是數(shù)據(jù)不好找），我們選取近10年的用電量變化看一下趨勢(shì)。
從全國(guó)全社會(huì)用電量的發(fā)展看，同比增速有較大的波動(dòng)，但從2012年開始增長(zhǎng)區(qū)間基本處在2%-9%，最高的是2018年8.5%，最低為2015年2.3%。
2015年-2019年這四年的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.14%，2020年由于新冠疫情，截止到10月底，全國(guó)全社會(huì)用電量為60,306億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.8%。
在剩下兩個(gè)月，如果要達(dá)到全年6.14%的增長(zhǎng)率，11月和12月每月平均電量要達(dá)到8,192億千瓦時(shí)電量，顯然是不大可能的。若按照10月單月6.6%的增速預(yù)測(cè)，則2020年剩下兩個(gè)月預(yù)計(jì)用電量為13,881億千瓦時(shí)，則2020年全年用電量在7.4萬(wàn)億千瓦時(shí)左右，對(duì)應(yīng)的同比增速為2.6%，為近十年第二低的增長(zhǎng)速度。
然而數(shù)字只是數(shù)字，從5月之后的反彈復(fù)蘇也強(qiáng)烈預(yù)示著經(jīng)濟(jì)活力的恢復(fù)，尤其是疫情促使進(jìn)出口增加，從而帶動(dòng)的一系列行業(yè)增長(zhǎng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也都表明了未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，也預(yù)示著用電量增長(zhǎng)的潛力。
2. 結(jié)構(gòu)分化和改變
從結(jié)構(gòu)上看，第二產(chǎn)業(yè)一直是電力消費(fèi)大頭，但從近十年的數(shù)據(jù)看，其占比正在下降，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重在不斷提升，且此趨勢(shì)幾乎沒有反復(fù)和波動(dòng)。
如果再打開看每個(gè)部分的同比增速，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電的增長(zhǎng)簡(jiǎn)直勢(shì)不可擋。
從下表中也可以看到，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增速幾乎就在10%左右，2018年甚至到了22%，而城鄉(xiāng)居民用電量也保持著高增長(zhǎng)。
二、電力消費(fèi)增長(zhǎng)的分析和影響
電力消費(fèi)增長(zhǎng)的原因分析
在2018年全國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)達(dá)到8.5%時(shí)，網(wǎng)上都在紛紛討論用電量增長(zhǎng)高企的原因。綜合各類信息，我們梳理發(fā)現(xiàn)電力消費(fèi)的增長(zhǎng)表現(xiàn)形式可以歸為以下三類。
一是傳統(tǒng)用能的電量增加，這主要是隨著業(yè)務(wù)規(guī)模及需求的上升，自然出現(xiàn)的產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致電量數(shù)量上的增長(zhǎng)。比如裝備制造業(yè)、高耗能行業(yè)的用電量增長(zhǎng)。
二是電能替代，即電氣化的發(fā)展。未來(lái)電力占終端能源的比例持續(xù)提高是能源體系發(fā)展的重要趨勢(shì)。一方面是由于技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)電能替代的成本效應(yīng)，一方面是由政策推動(dòng)，清潔減排需要引發(fā)的電能替代。這在電能替代的四個(gè)領(lǐng)域均有體現(xiàn)。
三是新增量。這主要是信息化帶來(lái)的效應(yīng)，如果我們看新基建的七大領(lǐng)域，其中的四大領(lǐng)域都與信息化相關(guān)，比如5G基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
雖然是這么劃分，但實(shí)際用電量增長(zhǎng)是復(fù)雜的、多重因素疊加、交互影響產(chǎn)生的。想準(zhǔn)確分析出電量的增長(zhǎng)到底屬于哪一種情況其實(shí)是很難的，這也是電力增長(zhǎng)預(yù)測(cè)的難度所在。
比如2020年光伏市場(chǎng)形勢(shì)大好，但光伏組件企業(yè)卻頭疼于上游的玻璃行業(yè)產(chǎn)能，一方面對(duì)上游玻璃的高需求會(huì)增加產(chǎn)量、產(chǎn)能，帶動(dòng)用電量上升，另一方面，玻璃行業(yè)從傳統(tǒng)玻璃窯爐改換為電窯爐的趨勢(shì)也是可見的。由于傳統(tǒng)玻璃窯爐的熱能利用率僅為35%,實(shí)施電能替代后,電極直接插入玻璃液中加熱，熱能利用率可達(dá)80%以上，因此在能效利用上就能給企業(yè)降本增效。玻璃行業(yè)的用電量增加是傳統(tǒng)用能的電量增長(zhǎng)和電能替代的雙重效應(yīng)。
再比如煙草行業(yè)除行業(yè)自然增長(zhǎng)導(dǎo)致的用電量上升需求外，煙草烤煙房的電能替代也是新增長(zhǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展烤煙房目前主要有燃煤烤煙房、生物質(zhì)烤煙房和空氣源熱泵烤煙房，如果在電價(jià)合理情況下，電烤煙房的推廣和利用也會(huì)帶動(dòng)電量需求的增加。
以上的例子只是生產(chǎn)制造領(lǐng)域的電能替代和電量增長(zhǎng)，其實(shí)在其他領(lǐng)域如第三產(chǎn)業(yè)、居民用電這樣的交互影響發(fā)生的更廣，數(shù)不勝數(shù)，甚至還是是跨行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的。
比如在《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源[2016]1054號(hào)）中的第一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)——居民采暖領(lǐng)域。這里主要針對(duì)燃?xì)猓崃Γ┕芫W(wǎng)覆蓋范圍以外的城區(qū)、郊區(qū)、農(nóng)村等還大量使用散燒煤進(jìn)行采暖的，使用蓄熱式電鍋爐、蓄熱式電暖器、電熱膜等多種電采暖設(shè)施替代分散燃煤設(shè)施。電采暖屬于民生領(lǐng)域，可以歸為城鄉(xiāng)居民用電部分。然而從電采暖的發(fā)展方向看，電采暖在整個(gè)供暖體系中又屬于補(bǔ)充供暖方式，未來(lái)北方地區(qū)居民采暖主要還是依靠熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱，特別是背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)，這是能源利用效率最高的方式。熱電聯(lián)產(chǎn)算是工業(yè)領(lǐng)域中“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”。當(dāng)然這兩者的關(guān)系并非簡(jiǎn)單疊加，甚至是有些負(fù)向影響，但這里想表達(dá)的是電量增長(zhǎng)原因背后的復(fù)雜性。
除了行業(yè)的例子外，老百姓熟悉的交通領(lǐng)域，如新能源汽車的快速發(fā)展。還有家庭智能化、數(shù)字化電器設(shè)備的增加等等都從數(shù)量、電氣化等方面推動(dòng)著電力消費(fèi)的增長(zhǎng)。
在三個(gè)表現(xiàn)形式背后，驅(qū)動(dòng)電力增加和電能替代的主要原因個(gè)人認(rèn)為有三個(gè)方面：
一是科技的持續(xù)進(jìn)步。將原有使用傳統(tǒng)能源的交通、制造等行業(yè)都在向電氣化方向發(fā)展，同時(shí)新興的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)本身就建立在電的基礎(chǔ)上發(fā)展，比如比特幣對(duì)算力的需求就延伸到了對(duì)電力的需求。
二是環(huán)保的需求。過(guò)去雖然常說(shuō)電能具有清潔、安全、便捷等優(yōu)勢(shì)，但常被人詬病電能生產(chǎn)的源頭——火力發(fā)電并不清潔。而如今在電源側(cè)在大力倡導(dǎo)清潔能源發(fā)展，因此從電力消費(fèi)到電力生產(chǎn)是促進(jìn)能源清潔化發(fā)展的一體舉措。
三是能源體制改革，比如我們最熟悉的電力市場(chǎng)化改革，這實(shí)際上是在價(jià)格和機(jī)制上引導(dǎo)電力消費(fèi)的持續(xù)發(fā)展，在電力消費(fèi)大增長(zhǎng)的背景下，不理清上下游的產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系會(huì)對(duì)未來(lái)的發(fā)展埋下隱患。比如上述煙草行業(yè)的例子，如果沒有較低的電價(jià)，用傳統(tǒng)的燃煤烤煙房的價(jià)格可能更便宜，那電烤煙房可能根本無(wú)法推廣。
電力消費(fèi)增長(zhǎng)的影響
從總量上看，電力消費(fèi)的增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)，然而電力需求的上升不僅僅只是數(shù)量上的增長(zhǎng)，還反映在用能方式的變化上。
目前來(lái)看，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電的增長(zhǎng)會(huì)使得電力負(fù)荷的變化更加明顯，拉大了系統(tǒng)的峰谷差。這對(duì)電力系統(tǒng)的規(guī)劃、電網(wǎng)架構(gòu)、電源改造、電力體制改革等都有多重影響。
由于電力這種特殊商品沒有庫(kù)存，導(dǎo)致上下游的聯(lián)動(dòng)異常復(fù)雜，負(fù)荷的變化增加會(huì)對(duì)電網(wǎng)調(diào)度和電源產(chǎn)生直接影響。電力系統(tǒng)的靈活性改造成為迫切的需求，但光有靈活性改造也是不夠的，比如燃?xì)獍l(fā)電出力爬坡較快，但燃?xì)鈨r(jià)格及氣電的電價(jià)沒有理清的情況下，則可能出現(xiàn)“不平衡資金”的問(wèn)題。
這還沒有提到風(fēng)電、光伏這類清潔能源的問(wèn)題，風(fēng)電、光伏皆屬于不可控電源，其消納無(wú)疑是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。比如最近山東的例子，本來(lái)是應(yīng)該是電價(jià)高峰的白天時(shí)段，由于新能源的加入，通過(guò)市場(chǎng)博弈后反而成為低電價(jià)時(shí)段，而晚上尤其是傍晚時(shí)分，新能源出力快速減少，導(dǎo)致可控電源需要及時(shí)頂上，反而使得原本低電價(jià)的時(shí)段價(jià)格相對(duì)高企。從消費(fèi)端來(lái)說(shuō)，許多寫字樓、商業(yè)用電單位不可能因?yàn)殡妰r(jià)的變化而去改變用電習(xí)慣，這樣在一些單位的需求側(cè)相應(yīng)就無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
以上這些影響無(wú)疑又會(huì)對(duì)未來(lái)的售電公司產(chǎn)生嚴(yán)峻的考驗(yàn)，到底負(fù)荷曲線怎么分解，該怎么報(bào)價(jià)，這都是切實(shí)的挑戰(zhàn)，難度很大。
售電公司面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)用戶也面臨著選擇，比如清潔取暖的選擇，最近山東德州市積極落實(shí)清潔取暖市場(chǎng)化采購(gòu)工作，其方案是“清潔取暖用電市場(chǎng)化采購(gòu)”項(xiàng)目采暖季期間，全電量暫按現(xiàn)行目錄電價(jià)每千瓦時(shí)降低2.8分錢（含稅）執(zhí)行。但如果項(xiàng)目自主參與電力市場(chǎng)直接交易的，自動(dòng)停止執(zhí)行這個(gè)優(yōu)惠電價(jià)政策，按照市場(chǎng)交易規(guī)則結(jié)算電費(fèi)。這時(shí)候用戶就可能會(huì)面臨著選擇，如果在電力市場(chǎng)直接交易中不能以低價(jià)采購(gòu)電量，還不如不參與電力市場(chǎng)。
總結(jié)下來(lái)，未來(lái)電力消費(fèi)的增長(zhǎng)和特點(diǎn)會(huì)對(duì)電源、電網(wǎng)、售電、用戶這幾個(gè)方都產(chǎn)生巨大影響，而作用力也是相互的，綜合能源服務(wù)會(huì)使得電力消費(fèi)也相應(yīng)的變化，參與到整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)的上下游。
三、全社會(huì)用電量增長(zhǎng)預(yù)估及市場(chǎng)化電量預(yù)估
雖然將來(lái)電力消費(fèi)增長(zhǎng)以及市場(chǎng)發(fā)展會(huì)帶來(lái)一系列挑戰(zhàn)，但往好處看，這些都是增長(zhǎng)帶來(lái)的煩惱，屬于好的煩惱。
前面基本都是定性分析，最后我們?cè)囍米詈?jiǎn)單的線性增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下未來(lái)的用電量以及市場(chǎng)化電量，給大家一個(gè)定量的展望。
全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)
我們以各省從2016年-2019年期間的復(fù)合增長(zhǎng)率為基準(zhǔn)算出每個(gè)省從2020年至2030年的全社會(huì)用電量，再相加得到全國(guó)數(shù)字，則全國(guó)全社會(huì)用電量預(yù)測(cè)增長(zhǎng)如下圖：
以此線性計(jì)算，全國(guó)全社會(huì)用電量10年的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%，顯然有些偏高了。這樣的預(yù)測(cè)并不嚴(yán)謹(jǐn)，比如今年疫情，全國(guó)全社會(huì)用電量在文章的第一部分有做過(guò)分析，基本大致在7.4萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。而且未來(lái)的不確定性有很多，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩無(wú)疑給電力消費(fèi)增長(zhǎng)一定的壓力，但電氣化和信息化的普遍趨勢(shì)也可能使得用電量增長(zhǎng)速度超越宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。
用電量的增長(zhǎng)無(wú)疑對(duì)電力市場(chǎng)的規(guī)模起到正面作用，那么電力市場(chǎng)的規(guī)模又是多大呢？
電力市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2019年6月27日國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于全面放開經(jīng)營(yíng)性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2019〕1105號(hào)），“經(jīng)營(yíng)性電力用戶的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開。除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經(jīng)營(yíng)性電力用戶。”從這點(diǎn)上，我們基本可以以經(jīng)營(yíng)性用電量的規(guī)模來(lái)預(yù)測(cè)電力市場(chǎng)的規(guī)模。
然而，經(jīng)營(yíng)性用電量數(shù)據(jù)沒有直接公布，根據(jù)發(fā)改委政策研究室副主任兼委新聞發(fā)言人孟瑋在2019年8月16日“關(guān)于電力體制改革進(jìn)展情況”的介紹里提到”今年上半年，全國(guó)完成電力市場(chǎng)化交易電量達(dá)1.1萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)29.3%，占全社會(huì)用電量的32.4%，占經(jīng)營(yíng)性行業(yè)用電量的58.3%?！翱梢苑赐茰y(cè)出經(jīng)營(yíng)性用電量為18,867.92億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的55.53%。也就是說(shuō)經(jīng)營(yíng)性用電量占全社會(huì)用電量的一半以上，且有理由相信隨著新基建、電氣化程度加深，經(jīng)營(yíng)性用電量比例將持續(xù)增大。
另一種計(jì)算方式可以以經(jīng)營(yíng)性用電量的定義為一個(gè)角度，簡(jiǎn)單粗暴的辦法是將第一產(chǎn)業(yè)、居民用電剔除，第二三產(chǎn)業(yè)中把“重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損”剔除，按15%計(jì)算（不要問(wèn)為什么，拍腦袋而已），則電力市場(chǎng)的規(guī)模是二三產(chǎn)業(yè)的85%。
根據(jù)2020年10月中電聯(lián)電力消費(fèi)報(bào)告，第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量的66.9%，第三產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量的16.5%，二者相加為73.4%。根據(jù)上面假設(shè)85%的規(guī)模為電力市場(chǎng)規(guī)模的話，那么電力市場(chǎng)占全社會(huì)用電量的58.7%。
據(jù)了解截止2020年10月份全國(guó)電力市場(chǎng)交易電量已達(dá)到全社會(huì)用電量的40%以上。假設(shè)未來(lái)5年逐步增加電力市場(chǎng)規(guī)模，在2025年達(dá)到全社會(huì)用電量的60%，在2030年達(dá)到全社會(huì)用電量的70%。那么電力市場(chǎng)規(guī)模如下：
以上的預(yù)測(cè)及數(shù)字純屬假設(shè)，也并不嚴(yán)謹(jǐn)，各位看官權(quán)當(dāng)看看參考，這里僅是讓大家有一個(gè)數(shù)量上的視角。未來(lái)到底如何變化，很難預(yù)測(cè)。盡管電力消費(fèi)的趨勢(shì)很好，然而電力市場(chǎng)仍然有許多未解之題，希望電力市場(chǎng)的發(fā)展亦如電力消費(fèi)的趨勢(shì)一樣，穩(wěn)步向前！
