中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2020年11月11日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源 2020：到2025年的分析和預(yù)測(cè)》。清華大學(xué)李天梟博士對(duì)報(bào)告摘要進(jìn)行了翻譯，轉(zhuǎn)載如下。
關(guān)鍵判斷：2025年可再生發(fā)電量將超過(guò)煤電成為世界第一大電力來(lái)源，占世界發(fā)電量的三分之一。
可再生能源的韌性是由電力部門推動(dòng)的
與其他所有燃料形成鮮明對(duì)比的是，用于發(fā)電的可再生能源在2020年將增長(zhǎng)近7%。全球能源需求將下降5%，但長(zhǎng)期合同、電網(wǎng)優(yōu)先接入和新電廠的持續(xù)安裝都是可再生電力強(qiáng)勁增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。這不僅彌補(bǔ)了工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的減少——主要是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少的結(jié)果。最終結(jié)果是2020年可再生能源需求總體增長(zhǎng)1%。
盡管經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性，投資者對(duì)可再生能源的需求仍然強(qiáng)勁。從2020年1月到10月，拍賣的可再生能源容量比去年同期增長(zhǎng)了15%，創(chuàng)歷史新高。與此同時(shí)，上市的可再生設(shè)備制造商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的股票表現(xiàn)一直好于大多數(shù)主要股票市場(chǎng)指數(shù)和整個(gè)能源板塊。這要?dú)w功于對(duì)中期業(yè)務(wù)健康增長(zhǎng)和財(cái)務(wù)狀況的預(yù)期。2020年10月，全球太陽(yáng)能公司的股價(jià)比2019年12月翻了一倍多。
新冠疫情也沒(méi)能阻止可再生能源創(chuàng)造新的記錄
在中美兩國(guó)的推動(dòng)下，2020年全球可再生能源凈裝機(jī)容量將增長(zhǎng)近4%，達(dá)到近2億千瓦。風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的增加使今年全球可再生能源裝機(jī)容量的增加達(dá)到了一個(gè)新紀(jì)錄，占全球總發(fā)電量增長(zhǎng)的近90%。大規(guī)模太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的擴(kuò)張將使光伏保持一個(gè)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，彌補(bǔ)了個(gè)人和企業(yè)重新調(diào)整投資重點(diǎn)所導(dǎo)致的新增屋頂光伏項(xiàng)目的減少。由于開(kāi)發(fā)商急于在政策變化生效前完成項(xiàng)目，中國(guó)和美國(guó)的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電量將猛增30%。
可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應(yīng)了新冠危機(jī)的挑戰(zhàn)。我們已經(jīng)將國(guó)際能源署對(duì)2020年全球可再生能源容量的預(yù)測(cè)上調(diào)了18%。供應(yīng)鏈中斷和建設(shè)延遲延緩了2020年上半年可再生能源項(xiàng)目的進(jìn)展。然而，工廠建設(shè)和制造業(yè)活動(dòng)再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著5月中旬以來(lái)跨境限制的放松而基本得到解決。我們新的月度新增產(chǎn)能數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，截至9月底，新增產(chǎn)能超過(guò)了此前的預(yù)期，表明歐洲、美國(guó)和中國(guó)的復(fù)蘇速度加快。
2019-2021分國(guó)別可再生能源新增量
歐洲和印度將在2021年引領(lǐng)可再生能源的激增
2021年，可再生能源裝機(jī)容量的增長(zhǎng)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近10%。兩個(gè)因素應(yīng)該會(huì)推動(dòng)這一加速，從而導(dǎo)致自2015年以來(lái)最快的增長(zhǎng)。首先，在施工和供應(yīng)鏈被打亂的市場(chǎng)上，被推遲的項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)作。美國(guó)、印度和一些歐洲國(guó)家等關(guān)鍵市場(chǎng)的政府迅速采取措施，授權(quán)開(kāi)發(fā)商在政策或拍賣截止日期(原定于2020年底)幾個(gè)月后完成項(xiàng)目。其次，2021年，美國(guó)、中東和拉丁美洲等一些市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。由于成本持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)的項(xiàng)目籌備工作勢(shì)頭強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)印度將成為2021年可再生能源增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者，該國(guó)每年新增可再生能源的數(shù)量從2020年起幾乎翻了一番。由于新冠疫情以及合同談判和土地收購(gòu)的問(wèn)題，大量已拍賣的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目有望投入運(yùn)營(yíng)。
歐盟的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2021年大幅增加。這主要是法國(guó)和德國(guó)之前拍賣的大規(guī)模的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能項(xiàng)目上線的結(jié)果。成員國(guó)為實(shí)現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標(biāo)而制定的政策，以及歐盟回收基金提供的低成本融資和贈(zèng)款，為可再生能源增長(zhǎng)提供了支持。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長(zhǎng)在2021年復(fù)蘇，這主要得益于之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性拍賣授予的項(xiàng)目的投產(chǎn)。
提高關(guān)鍵市場(chǎng)的政策確定性，可以顯著促進(jìn)可再生能源的部署
可再生能源對(duì)新冠危機(jī)的抵抗力較強(qiáng)，但對(duì)政策不確定性的抵抗力較弱。在我們的主要預(yù)測(cè)中，關(guān)鍵市場(chǎng)的激勵(lì)措施到期以及由此產(chǎn)生的政策不確定性，將導(dǎo)致2022年可再生能源的新增產(chǎn)能小幅下降。在中國(guó)，陸上風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏補(bǔ)貼將于今年到期，而海上風(fēng)能補(bǔ)貼將于2021年到期。2021-25年的政策框架將于明年年底公布，這給中國(guó)在2022年及以后可再生能源的擴(kuò)張速度留下了不確定性。此外，由于美國(guó)陸上風(fēng)力發(fā)電的生產(chǎn)稅收抵免到期、印度配電公司持續(xù)的財(cái)務(wù)困境以及拉丁美洲的拍賣推遲，可再生能源的擴(kuò)建計(jì)劃也將推遲到2022年。特別值得一提的是，全球陸上風(fēng)力發(fā)電的增量預(yù)計(jì)將下降15%，而海上風(fēng)力發(fā)電的增量在全球范圍內(nèi)繼續(xù)加速擴(kuò)張。
如果各國(guó)解決政策不確定性問(wèn)題，就像我們的加速案例那樣，到2022年，全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電將分別增加25%。這將推動(dòng)可再生能源新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的271GW。僅中國(guó)就占了增長(zhǎng)的30%。太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的年新增容量將達(dá)到約150GW——在短短三年內(nèi)增長(zhǎng)近40%。在美國(guó)，如果實(shí)施更多的清潔電力政策，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能的部署速度可能會(huì)快得多，有助于加快美國(guó)電力行業(yè)的脫碳速度。
可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè)
成本削減和持續(xù)的政策支持有望在2022年以后推動(dòng)可再生能源的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。盡管新冠危機(jī)帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但可再生能源發(fā)展的基本面并沒(méi)有改變。在今天的大多數(shù)國(guó)家，太陽(yáng)能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)是增加新發(fā)電廠最便宜的方式。在擁有良好資源和廉價(jià)融資的國(guó)家，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏電站將挑戰(zhàn)現(xiàn)有的化石燃料電站。目前，太陽(yáng)能項(xiàng)目提供的電力成本是歷史上最低的。總的來(lái)說(shuō)，到2025年，可再生能源將占到全球凈發(fā)電量增長(zhǎng)的95%。
2023年風(fēng)能和太陽(yáng)能的裝機(jī)容量將超過(guò)天然氣，2024年超過(guò)煤炭。到2025年，僅太陽(yáng)能光伏發(fā)電就占了可再生能源新增裝機(jī)容量的60%，風(fēng)能占30%。在成本進(jìn)一步下降的推動(dòng)下，海上風(fēng)力發(fā)電量將大幅增加，到2025年將占新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)的五分之一。海上風(fēng)電的增長(zhǎng)將從歐洲轉(zhuǎn)移到中國(guó)和美國(guó)等仍有巨大潛力的新市場(chǎng)。全球范圍內(nèi)可再生能源的快速增長(zhǎng)，要求政府加大對(duì)可再生能源的政策關(guān)注，以確保它們能夠安全、經(jīng)濟(jì)地融入電力系統(tǒng)。
主情景下全球電力裝機(jī)
到2025年，可再生能源將超過(guò)煤炭，成為全球最大的發(fā)電來(lái)源。到那時(shí)，他們預(yù)計(jì)將提供世界三分之一的電力。水電將繼續(xù)供應(yīng)全球近一半的可再生電力。它是目前世界上最大的可再生電力來(lái)源，其次是風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏。
可再生能源成本的持續(xù)下降正在改變投資者的前景和政策的作用。在可再生能源的增長(zhǎng)中，除拍賣和上網(wǎng)電價(jià)等政策項(xiàng)目外，完全以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的環(huán)境所占的份額，到2025年將從現(xiàn)在的不到5%增長(zhǎng)到15%以上，是現(xiàn)在的三倍。這包括企業(yè)電力購(gòu)買協(xié)議、受批發(fā)電價(jià)影響較大的電廠或其他合同。盡管政策和監(jiān)管框架對(duì)保持長(zhǎng)期收入穩(wěn)定至關(guān)重要，但競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)壓低合同價(jià)格。拍賣和綠色證書(shū)計(jì)劃預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)覆蓋全球可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張的60%。從2020年到2025年，主要的石油和天然氣公司對(duì)新的可再生能源發(fā)電能力的投資預(yù)計(jì)將增加10倍。
新冠疫情導(dǎo)致生物燃料在二十年來(lái)首次萎縮
生物燃料行業(yè)受到新冠危機(jī)的嚴(yán)重影響。預(yù)計(jì)2020年全球交通生物燃料的產(chǎn)量將比2019年的記錄下降12%。這是二十年來(lái)年度產(chǎn)量首次下降，原因是交通燃料需求下降和化石燃料價(jià)格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟(jì)吸引力。同比降幅最大的是美國(guó)和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。
燃料需求的復(fù)蘇和關(guān)鍵市場(chǎng)的更強(qiáng)勁政策可以刺激2021年的產(chǎn)量反彈，并持續(xù)增長(zhǎng)到2025年。在這種情況下，最大的增產(chǎn)將是中國(guó)和巴西的乙醇，以及美國(guó)和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。
需求沖擊損害了可再生供熱的消費(fèi)
新冠疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)下降，預(yù)計(jì)對(duì)工業(yè)熱消耗的影響要大于對(duì)建筑的影響。這將影響對(duì)可再生能源的需求，特別是工業(yè)中的生物能源使用。在其他地方，新冠疫情對(duì)短期可再生供熱消費(fèi)的直接影響有限。盡管在工業(yè)和建筑領(lǐng)域，全球?qū)岬碾娏π枨笳谙陆?，但由于可再生能源在發(fā)電領(lǐng)域的比重上升，2020年這兩個(gè)領(lǐng)域與熱相關(guān)的可再生電力消費(fèi)將會(huì)上升。
可再生供熱的比例預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)大致保持不變。預(yù)計(jì)2025年全球可再生供熱消費(fèi)將比2019年高出20%，其中建筑行業(yè)的增幅將超過(guò)工業(yè)。盡管如此，到2025年，可再生能源只占全球熱量消耗的12%，由于工業(yè)活動(dòng)的推動(dòng)，整個(gè)市場(chǎng)有望擴(kuò)張。如果不可再生熱量消耗沒(méi)有顯著變化，2025年與熱量相關(guān)的二氧化碳排放總量預(yù)計(jì)只會(huì)比2019年減少2%。
最近的政策勢(shì)頭有可能給可再生能源的使用帶來(lái)額外的推動(dòng)
以清潔能源為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)刺激措施可以直接或間接支持可再生能源。雖然個(gè)別國(guó)家迄今宣布的4,700億美元能源相關(guān)刺激方案的大部分主要目的是提供短期的經(jīng)濟(jì)救濟(jì)，但我們估計(jì)，大約1,080億美元的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)集中在清潔能源上。這些措施可以通過(guò)直接或間接地通過(guò)建筑、電網(wǎng)、電動(dòng)汽車和低碳?xì)涞阮I(lǐng)域提供額外的財(cái)政支持來(lái)支持可再生能源。即將出臺(tái)的歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃也是如此，預(yù)計(jì)該計(jì)劃將包含約3100億美元的氣候相關(guān)支出。
交通用可再生燃料是一個(gè)特別有可能得到支持的領(lǐng)域，因?yàn)樵摬块T已受到危機(jī)的嚴(yán)重打擊。然而，我們可以也應(yīng)該做得更多。例如，在全球30家航空公司中，只有兩家公司在應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)得到了政府的支持，只有兩家公司被要求承諾將航空燃料混合的可持續(xù)水平控制在2%。
主要市場(chǎng)的凈零排放目標(biāo)預(yù)計(jì)將加速可再生能源的應(yīng)用。繼歐盟和幾個(gè)歐洲國(guó)家之后，亞洲三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體最近宣布了實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo):日本和韓國(guó)到2050年，中國(guó)到2060年。雖然現(xiàn)在評(píng)估它們的確切影響還為時(shí)過(guò)早，但這些聲明的雄心很可能會(huì)進(jìn)一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署，對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生潛在的重大影響。
