中國儲能網(wǎng)訊：2020年11月11日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源 2020：到2025年的分析和預(yù)測》。清華大學(xué)李天梟博士對報告摘要進行了翻譯，轉(zhuǎn)載如下。
關(guān)鍵判斷：2025年可再生發(fā)電量將超過煤電成為世界第一大電力來源，占世界發(fā)電量的三分之一。
可再生能源的韌性是由電力部門推動的
與其他所有燃料形成鮮明對比的是，用于發(fā)電的可再生能源在2020年將增長近7%。全球能源需求將下降5%，但長期合同、電網(wǎng)優(yōu)先接入和新電廠的持續(xù)安裝都是可再生電力強勁增長的基礎(chǔ)。這不僅彌補了工業(yè)用生物能源和交通用生物燃料的減少——主要是經(jīng)濟活動減少的結(jié)果。最終結(jié)果是2020年可再生能源需求總體增長1%。
盡管經(jīng)濟發(fā)展的不確定性，投資者對可再生能源的需求仍然強勁。從2020年1月到10月，拍賣的可再生能源容量比去年同期增長了15%，創(chuàng)歷史新高。與此同時，上市的可再生設(shè)備制造商和項目開發(fā)商的股票表現(xiàn)一直好于大多數(shù)主要股票市場指數(shù)和整個能源板塊。這要歸功于對中期業(yè)務(wù)健康增長和財務(wù)狀況的預(yù)期。2020年10月，全球太陽能公司的股價比2019年12月翻了一倍多。
新冠疫情也沒能阻止可再生能源創(chuàng)造新的記錄
在中美兩國的推動下，2020年全球可再生能源凈裝機容量將增長近4%，達(dá)到近2億千瓦。風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電的增加使今年全球可再生能源裝機容量的增加達(dá)到了一個新紀(jì)錄，占全球總發(fā)電量增長的近90%。大規(guī)模太陽能光伏發(fā)電項目的擴張將使光伏保持一個穩(wěn)定快速增長，彌補了個人和企業(yè)重新調(diào)整投資重點所導(dǎo)致的新增屋頂光伏項目的減少。由于開發(fā)商急于在政策變化生效前完成項目，中國和美國的風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電量將猛增30%。
可再生能源行業(yè)已經(jīng)迅速適應(yīng)了新冠危機的挑戰(zhàn)。我們已經(jīng)將國際能源署對2020年全球可再生能源容量的預(yù)測上調(diào)了18%。供應(yīng)鏈中斷和建設(shè)延遲延緩了2020年上半年可再生能源項目的進展。然而，工廠建設(shè)和制造業(yè)活動再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著5月中旬以來跨境限制的放松而基本得到解決。我們新的月度新增產(chǎn)能數(shù)據(jù)庫顯示，截至9月底，新增產(chǎn)能超過了此前的預(yù)期，表明歐洲、美國和中國的復(fù)蘇速度加快。
2019-2021分國別可再生能源新增量
歐洲和印度將在2021年引領(lǐng)可再生能源的激增
2021年，可再生能源裝機容量的增長將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近10%。兩個因素應(yīng)該會推動這一加速，從而導(dǎo)致自2015年以來最快的增長。首先，在施工和供應(yīng)鏈被打亂的市場上，被推遲的項目開始運作。美國、印度和一些歐洲國家等關(guān)鍵市場的政府迅速采取措施，授權(quán)開發(fā)商在政策或拍賣截止日期(原定于2020年底)幾個月后完成項目。其次，2021年，美國、中東和拉丁美洲等一些市場將繼續(xù)增長。由于成本持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)的項目籌備工作勢頭強勁。預(yù)計印度將成為2021年可再生能源增長的最大貢獻(xiàn)者，該國每年新增可再生能源的數(shù)量從2020年起幾乎翻了一番。由于新冠疫情以及合同談判和土地收購的問題，大量已拍賣的風(fēng)能和太陽能光伏項目有望投入運營。
歐盟的裝機容量預(yù)計將在2021年大幅增加。這主要是法國和德國之前拍賣的大規(guī)模的太陽能光伏和風(fēng)能項目上線的結(jié)果。成員國為實現(xiàn)歐盟2030年可再生能源目標(biāo)而制定的政策，以及歐盟回收基金提供的低成本融資和贈款，為可再生能源增長提供了支持。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長在2021年復(fù)蘇，這主要得益于之前通過競爭性拍賣授予的項目的投產(chǎn)。
提高關(guān)鍵市場的政策確定性，可以顯著促進可再生能源的部署
可再生能源對新冠危機的抵抗力較強，但對政策不確定性的抵抗力較弱。在我們的主要預(yù)測中，關(guān)鍵市場的激勵措施到期以及由此產(chǎn)生的政策不確定性，將導(dǎo)致2022年可再生能源的新增產(chǎn)能小幅下降。在中國，陸上風(fēng)能和太陽能光伏補貼將于今年到期，而海上風(fēng)能補貼將于2021年到期。2021-25年的政策框架將于明年年底公布，這給中國在2022年及以后可再生能源的擴張速度留下了不確定性。此外，由于美國陸上風(fēng)力發(fā)電的生產(chǎn)稅收抵免到期、印度配電公司持續(xù)的財務(wù)困境以及拉丁美洲的拍賣推遲，可再生能源的擴建計劃也將推遲到2022年。特別值得一提的是，全球陸上風(fēng)力發(fā)電的增量預(yù)計將下降15%，而海上風(fēng)力發(fā)電的增量在全球范圍內(nèi)繼續(xù)加速擴張。
如果各國解決政策不確定性問題，就像我們的加速案例那樣，到2022年，全球太陽能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電將分別增加25%。這將推動可再生能源新增裝機容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的271GW。僅中國就占了增長的30%。太陽能光伏市場的年新增容量將達(dá)到約150GW——在短短三年內(nèi)增長近40%。在美國，如果實施更多的清潔電力政策，太陽能光伏和風(fēng)能的部署速度可能會快得多，有助于加快美國電力行業(yè)的脫碳速度。
可再生能源將引領(lǐng)全球電力行業(yè)
成本削減和持續(xù)的政策支持有望在2022年以后推動可再生能源的強勁增長。盡管新冠危機帶來了挑戰(zhàn)，但可再生能源發(fā)展的基本面并沒有改變。在今天的大多數(shù)國家，太陽能光伏發(fā)電和陸上風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)是增加新發(fā)電廠最便宜的方式。在擁有良好資源和廉價融資的國家，風(fēng)能和太陽能光伏電站將挑戰(zhàn)現(xiàn)有的化石燃料電站。目前，太陽能項目提供的電力成本是歷史上最低的?？偟膩碚f，到2025年，可再生能源將占到全球凈發(fā)電量增長的95%。
2023年風(fēng)能和太陽能的裝機容量將超過天然氣，2024年超過煤炭。到2025年，僅太陽能光伏發(fā)電就占了可再生能源新增裝機容量的60%，風(fēng)能占30%。在成本進一步下降的推動下，海上風(fēng)力發(fā)電量將大幅增加，到2025年將占新增風(fēng)力發(fā)電裝機的五分之一。海上風(fēng)電的增長將從歐洲轉(zhuǎn)移到中國和美國等仍有巨大潛力的新市場。全球范圍內(nèi)可再生能源的快速增長，要求政府加大對可再生能源的政策關(guān)注，以確保它們能夠安全、經(jīng)濟地融入電力系統(tǒng)。
主情景下全球電力裝機
到2025年，可再生能源將超過煤炭，成為全球最大的發(fā)電來源。到那時，他們預(yù)計將提供世界三分之一的電力。水電將繼續(xù)供應(yīng)全球近一半的可再生電力。它是目前世界上最大的可再生電力來源，其次是風(fēng)能和太陽能光伏。
可再生能源成本的持續(xù)下降正在改變投資者的前景和政策的作用。在可再生能源的增長中，除拍賣和上網(wǎng)電價等政策項目外，完全以市場為基礎(chǔ)的環(huán)境所占的份額，到2025年將從現(xiàn)在的不到5%增長到15%以上，是現(xiàn)在的三倍。這包括企業(yè)電力購買協(xié)議、受批發(fā)電價影響較大的電廠或其他合同。盡管政策和監(jiān)管框架對保持長期收入穩(wěn)定至關(guān)重要，但競爭將繼續(xù)壓低合同價格。拍賣和綠色證書計劃預(yù)計將在未來五年內(nèi)覆蓋全球可再生能源產(chǎn)能擴張的60%。從2020年到2025年，主要的石油和天然氣公司對新的可再生能源發(fā)電能力的投資預(yù)計將增加10倍。
新冠疫情導(dǎo)致生物燃料在二十年來首次萎縮
生物燃料行業(yè)受到新冠危機的嚴(yán)重影響。預(yù)計2020年全球交通生物燃料的產(chǎn)量將比2019年的記錄下降12%。這是二十年來年度產(chǎn)量首次下降，原因是交通燃料需求下降和化石燃料價格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟吸引力。同比降幅最大的是美國和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。
燃料需求的復(fù)蘇和關(guān)鍵市場的更強勁政策可以刺激2021年的產(chǎn)量反彈，并持續(xù)增長到2025年。在這種情況下，最大的增產(chǎn)將是中國和巴西的乙醇，以及美國和東南亞的生物柴油和加氫處理植物油。
需求沖擊損害了可再生供熱的消費
新冠疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟活動下降，預(yù)計對工業(yè)熱消耗的影響要大于對建筑的影響。這將影響對可再生能源的需求，特別是工業(yè)中的生物能源使用。在其他地方，新冠疫情對短期可再生供熱消費的直接影響有限。盡管在工業(yè)和建筑領(lǐng)域，全球?qū)岬碾娏π枨笳谙陆?，但由于可再生能源在發(fā)電領(lǐng)域的比重上升，2020年這兩個領(lǐng)域與熱相關(guān)的可再生電力消費將會上升。
可再生供熱的比例預(yù)計將在未來五年內(nèi)大致保持不變。預(yù)計2025年全球可再生供熱消費將比2019年高出20%，其中建筑行業(yè)的增幅將超過工業(yè)。盡管如此，到2025年，可再生能源只占全球熱量消耗的12%，由于工業(yè)活動的推動，整個市場有望擴張。如果不可再生熱量消耗沒有顯著變化，2025年與熱量相關(guān)的二氧化碳排放總量預(yù)計只會比2019年減少2%。
最近的政策勢頭有可能給可再生能源的使用帶來額外的推動
以清潔能源為重點的經(jīng)濟刺激措施可以直接或間接支持可再生能源。雖然個別國家迄今宣布的4,700億美元能源相關(guān)刺激方案的大部分主要目的是提供短期的經(jīng)濟救濟，但我們估計，大約1,080億美元的經(jīng)濟增長目標(biāo)集中在清潔能源上。這些措施可以通過直接或間接地通過建筑、電網(wǎng)、電動汽車和低碳?xì)涞阮I(lǐng)域提供額外的財政支持來支持可再生能源。即將出臺的歐盟經(jīng)濟復(fù)蘇計劃也是如此，預(yù)計該計劃將包含約3100億美元的氣候相關(guān)支出。
交通用可再生燃料是一個特別有可能得到支持的領(lǐng)域，因為該部門已受到危機的嚴(yán)重打擊。然而，我們可以也應(yīng)該做得更多。例如，在全球30家航空公司中，只有兩家公司在應(yīng)對危機時得到了政府的支持，只有兩家公司被要求承諾將航空燃料混合的可持續(xù)水平控制在2%。
主要市場的凈零排放目標(biāo)預(yù)計將加速可再生能源的應(yīng)用。繼歐盟和幾個歐洲國家之后，亞洲三個主要經(jīng)濟體最近宣布了實現(xiàn)凈零排放的目標(biāo):日本和韓國到2050年，中國到2060年。雖然現(xiàn)在評估它們的確切影響還為時過早，但這些聲明的雄心很可能會進一步加速可再生能源在所有行業(yè)的部署，對全球市場產(chǎn)生潛在的重大影響。
