中國儲能網(wǎng)訊：售電側(cè)放開是一項(xiàng)涉及面廣、工作量大的系統(tǒng)工程，核心是用戶能夠自由選擇售電主體購電。具體包括兩個(gè)方面：一是放開用戶自由選擇權(quán)，允許用戶自由選擇售電公司；二是構(gòu)建多個(gè)售電主體，允許所有符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)逐步從事售電業(yè)務(wù)，形成多家售電格局。縱觀世界各國的電力改革，雖然各國國情不同，改革路徑不同，但是放開售電側(cè)市場、賦予用戶自由選擇權(quán)，是電力市場化改革的核心內(nèi)容之一。通過研究國外售電側(cè)放開的國際經(jīng)驗(yàn)，為我國深化電力體制改革，進(jìn)一步在售電側(cè)引入競爭提供有益的借鑒。
國外售電側(cè)放開模式分析與啟示
執(zhí)筆人：薛松、張寒、張高
國網(wǎng)能源院企業(yè)戰(zhàn)略研究所
一、國外售電市場放開模式和運(yùn)行機(jī)制
售電側(cè)放開的國家，在售電市場準(zhǔn)入、保底供電機(jī)制、更換供電商機(jī)制、信用機(jī)制等方面，都建立了完善的售電市場運(yùn)行機(jī)制。
1.市場準(zhǔn)入機(jī)制
從國際經(jīng)驗(yàn)來看，大多由國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審批，通常對售電主體的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)信用狀況等有一定要求。監(jiān)管部門大多會每兩三年就重新審核售電主體的準(zhǔn)入資質(zhì)。對于擁有發(fā)電、配電業(yè)務(wù)的市場主體從事售電業(yè)務(wù)，還會要求其售電業(yè)務(wù)與其他電力業(yè)務(wù)分開，至少要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
售電主體準(zhǔn)入由國家層面的監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。英國電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)、法國能源監(jiān)管委員會、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省等國家層面的監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對本國售電業(yè)務(wù)申請主體的審批。
在財(cái)務(wù)狀況方面，大部分國家對經(jīng)濟(jì)規(guī)模沒有限制，但都要求財(cái)務(wù)狀況良好。僅少數(shù)國家對經(jīng)濟(jì)規(guī)模有規(guī)定，例如,美國德州要求售電主體或其擔(dān)保公司有形資產(chǎn)凈值不低于1億美元。澳大利亞要求申請主體必須有足夠的財(cái)力資源，能夠合格履行零售商義務(wù)，要求申請主體提供過去12個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表或當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況的其他證明材料。
在信用狀況方面，絕大部分國家都要求提供信用證明。例如，美國俄亥俄州要求售電主體提供穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)等幾家信用評級機(jī)構(gòu)提供的信用評級報(bào)告，并提供銀行的擔(dān)保承諾等。另外，參與市場時(shí)要求繳納一定的保證金。美國德州要求售電主體或其擔(dān)保公司必須提供50萬美元（約310萬元）的信用保證金。法國和澳大利亞都要求售電公司向配電公司提交相當(dāng)于未來一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金。
在技術(shù)水平方面，大部分國家對從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)資質(zhì)等有一定要求。美國德州要求售電公司負(fù)責(zé)人和永久雇員具有至少15年的管理工作經(jīng)驗(yàn)，公司風(fēng)險(xiǎn)管理人員擁有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。澳大利亞要求申請主體提供能源零售業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃、現(xiàn)有技術(shù)情況、風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。
2.售電市場交易機(jī)制
在售電側(cè)放開的國家，售電公司的核心業(yè)務(wù)是購售電交易，通常也從事與此相關(guān)的增值服務(wù)。
（1）售電主體購電
售電公司通過電力批發(fā)市場、雙邊交易等多種途徑購買電力。售電公司購買電力一般有三種途徑。一是與發(fā)電公司簽訂雙邊交易合同；二是參加電力批發(fā)市場；三是向其他售電公司購買電力。售電公司參與批發(fā)市場是售電公司購買電力的一個(gè)重要途徑。所有國家都允許售電公司從批發(fā)市場買電，售電公司參與批發(fā)市場必須滿足該市場的準(zhǔn)入條件，在審核合格之后成為市場成員，并繳納一定的保證金和會費(fèi)。
（2）售電主體向用戶售電
零售電價(jià)通常由售電公司和用戶通過合同的方式確定，但當(dāng)零售電價(jià)大幅上漲時(shí)，政府有權(quán)制定管制的零售價(jià)格或制定零售價(jià)格上限。終端銷售電價(jià)通常由四部分組成：發(fā)電價(jià)格（上網(wǎng)價(jià)格或批發(fā)價(jià)格）、售電價(jià)格、輸配電價(jià)、稅費(fèi)及其他費(fèi)用。其中，售電價(jià)格主要覆蓋向終端用戶售電的費(fèi)用，包括（但不限于）項(xiàng)目組合管理（客戶規(guī)模和結(jié)構(gòu)）、人員、IT、管理費(fèi)用和不平衡保險(xiǎn)費(fèi)用等。
3.保底供電機(jī)制
綜合來看，保底供電服務(wù)商可概括為，當(dāng)放開選擇權(quán)的用戶，放棄選擇權(quán)、原售電公司終止經(jīng)營或由于各種原因無法找到售電商供電時(shí)，應(yīng)由一家供電商承擔(dān)最終供電責(zé)任，這家供電商被稱為保底供電商。從國外來看，保底供電商通常由政府指定，絕大部分由原供電商承擔(dān)。
國外多建立了完整的保底供電服務(wù)機(jī)制，明確保底供電服務(wù)的范圍及啟動條件、責(zé)任主體、權(quán)利義務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)流程、價(jià)格機(jī)制等。
4.更換售電商機(jī)制
售電側(cè)放開的國家，大部分都本著便捷、免費(fèi)的原則，通過立法、建立標(biāo)準(zhǔn)化的售電商更換服務(wù)流程來保障用戶或其所屬售電公司更換供電商的權(quán)利。
（1）都以易于推行、經(jīng)濟(jì)高效、規(guī)范化為原則，建立供電商更換的啟動/結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程。例如歐洲電力和天然氣監(jiān)管委員會就對用戶更換售電商的選擇權(quán)予以立法保護(hù)，要求更換售電商的流程必須簡潔、經(jīng)濟(jì)高效、規(guī)范，更換周期要盡可能短。
（2）配網(wǎng)運(yùn)營機(jī)構(gòu)承擔(dān)主要工作。在許多國家，用戶或其售電商只需向新供電商提出更換供電服務(wù)申請，并簽署更換供電商確認(rèn)函，往往由配網(wǎng)運(yùn)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接下來的技術(shù)審核和新舊供電商間電量切換的管理協(xié)調(diào)工作。
（3）不同國家更換供電商所提供的信息不盡相同。例如在法國、英國、奧地利等國家，如果計(jì)量設(shè)施可以通過用戶的姓名和地址唯一確認(rèn)，那么用戶只需提供姓名、地址、與新售電商簽訂的購售合同和更換售電商確認(rèn)函即可，不必與前供電商解除供電合同。
（4）大部分國家對更換供電商的時(shí)間點(diǎn)并沒有限制。在完成線路容量、轉(zhuǎn)供方案等一系列技術(shù)審查后，會按照規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)完成更換供電商，并將系統(tǒng)計(jì)量的結(jié)算電量通知各相關(guān)方。在奧地利和瑞典等少數(shù)幾個(gè)國家設(shè)立了更換時(shí)間限制，要求只能在每月的第一天完成更換。
5.信用機(jī)制
為了降低市場的整體風(fēng)險(xiǎn)，售電公司參與競爭性市場必須滿足市場的信用要求。
部分國家在售電主體申請從事售電業(yè)務(wù)時(shí)，要求具備一定的信用要求，如英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了降低售電公司欠費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)，要求售電公司在申請?jiān)S可證時(shí)必須提交銀行擔(dān)保的信用證或者一定的安全保證金。美國俄亥俄州要求售電主體提供穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)等幾家信用評級機(jī)構(gòu)提供的信用評級報(bào)告，并提供銀行的擔(dān)保承諾等。
在交易過程中，部分國家構(gòu)建了財(cái)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，例如法國和澳大利亞都要求售電公司向配電公司提交相當(dāng)于未來一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金，澳大利亞繳納保證金數(shù)額還與信用等級掛鉤，信用等級越高繳納的保證金越少，澳大利亞還要求任何時(shí)間保證金賬戶的賬戶余額都必須不小于未來一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金，如果少于保證金額的90%并持續(xù)超過10個(gè)工作日，將撤銷其售電資格。
二、國外售電市場成效
1.大工商業(yè)用戶更換供電商的比例較高，而居民用戶的比例相對較低
法國和日本垂直一體化的電力公司，其市場份額受競爭影響不大，用戶較少更換供電商。美國售電側(cè)放開的18個(gè)州中13個(gè)州大工商用戶更換供電商的比例在80%以上，但居民用戶行使購電選擇權(quán)的比例普遍不高。在歐盟范圍內(nèi)，在完全實(shí)現(xiàn)自由化的國家中，居民用戶更換供電商比率平均為8%；對于至少部分用戶實(shí)施管制電價(jià)的國家，平均更換率為6.5%。
2.發(fā)電、燃?xì)獾绕髽I(yè)組建的售電公司逐漸成為售電市場主力
在國外，售電側(cè)放開初期，市場上存在一些僅從事售電業(yè)務(wù)的公司（經(jīng)紀(jì)人公司），它們受各種因素制約，生存較為困難。大部分售電公司都是依托于發(fā)電、天然氣等公用事業(yè)企業(yè)。從發(fā)展趨勢來看，發(fā)售一體化公司逐漸占據(jù)了市場主要份額。如英國6大發(fā)配售一體化公司售電市場份額達(dá)到87%以上，新西蘭５大發(fā)售一體化公司售電市場份額達(dá)到97%。
3.售電側(cè)放開給原供電企業(yè)帶來競爭壓力，促使其提高服務(wù)質(zhì)量
售電側(cè)放開后，隨著新的售電主體不斷進(jìn)入，給在位的供電企業(yè)帶來持續(xù)的競爭壓力，促使其降低成本、提高效率，改進(jìn)服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。如法國EDF為不同用戶提供差異化服務(wù)，根據(jù)用戶性質(zhì)在能源效率診斷、能效方案等方面制定不同的服務(wù)目標(biāo)和服務(wù)策略；通過更新電話接聽、信息服務(wù)等服務(wù)平臺，利用大數(shù)據(jù)挖掘用戶價(jià)值以制定差異化服務(wù)策略；通過與電氣設(shè)備制造商、新能源等社會組織開展廣泛合作，擴(kuò)大業(yè)內(nèi)影響力，積極參與售電市場競爭等措施。
三、相關(guān)啟示
從國外售電側(cè)放開的歷程來看，世界各國在售電側(cè)引入競爭時(shí)，同步建立了售電主體準(zhǔn)入退出機(jī)制、市場主體信用保障機(jī)制、保底供電商機(jī)制以及加強(qiáng)反壟斷等風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，以保障售電側(cè)放開的有序推進(jìn)和保護(hù)電力用戶的利益。大多數(shù)國家都對售電主體的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)均有明確要求，還要求售電企業(yè)具有指定評級機(jī)構(gòu)提供的信用證明，一些國家（地區(qū)）還要求繳納一定的信用保證金，例如美國德州要求售電主體或其擔(dān)保公司須提供50萬美元的信用保證金。為了防范經(jīng)營過程中的市場違約風(fēng)險(xiǎn)，部分國家還要求提交交易保證金，如法國和澳大利亞就要求售電公司提交不少于未來一個(gè)月配電費(fèi)用的保證金。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還對發(fā)售一體、配售一體經(jīng)營售電主體的加強(qiáng)監(jiān)管，避免形成壟斷，影響市場的公平競爭。
在我國售電側(cè)放開初期，監(jiān)管機(jī)制、信用體系等尚不完善，為了充分保障用戶的供電安全和服務(wù)質(zhì)量，對售電主體的準(zhǔn)入條件不僅要考慮經(jīng)濟(jì)規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、信用水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等，還要符合國家節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策要求。在逐步培育市場化售電主體的同時(shí)，需要同步考慮建立售電側(cè)改革實(shí)施中的信用體系建設(shè)，包括建立信息公開機(jī)制、各類市場主體的信用記錄、市場主體信用評價(jià)制度、信用保證金機(jī)制等。此外，還需要加強(qiáng)對市場壟斷的監(jiān)管，防止發(fā)售一體、配售一體經(jīng)營的售電主體利用壟斷地位限制用戶選擇權(quán)，防止通過使用市場力影響售電市場秩序并獲取不合理收益，通過強(qiáng)制信息披露、罰款、調(diào)整限價(jià)等多元化監(jiān)管手段，加強(qiáng)有效監(jiān)管，引導(dǎo)售電市場健康發(fā)展，確保售電側(cè)放開有序、平穩(wěn)推進(jìn)。
專家介紹
薛松，華北電力大學(xué)博士，國網(wǎng)能源研究院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員。國家科技部科技專家?guī)鞂＜?，主要從事電力體制改革與電力市場、能源與電力經(jīng)濟(jì)、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的研究工作。作為課題主要研究人員獲國家能源局軟科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國商業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、國家電網(wǎng)公司軟科學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)6項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。
張寒，電力系統(tǒng)自動化專業(yè)碩士，國網(wǎng)能源院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員。主要從事電力市場、能源互聯(lián)網(wǎng)、需求側(cè)管理等方面研究。發(fā)表SCI、EI檢索論文10篇，參與國家能源局研究課題、國家電網(wǎng)公司科技項(xiàng)目、管理咨詢項(xiàng)目等10余項(xiàng)。
張高，電氣工程博士，國網(wǎng)能源院企業(yè)戰(zhàn)略研究所研究員。主要從事電力市場、電力體制改革、需求響應(yīng)等研究，先后承擔(dān)國家發(fā)改委、國家能源局、國家電網(wǎng)公司委托的重大課題20余項(xiàng)，主筆或參與編寫《國內(nèi)外電力市場化改革分析報(bào)告2020》、《“十四五”電力需求響應(yīng)政策機(jī)制研究》等著作和報(bào)告，獲得國家電網(wǎng)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)、國家電網(wǎng)公司軟科學(xué)成果獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
團(tuán)隊(duì)簡介：企業(yè)戰(zhàn)略研究所（以下簡稱戰(zhàn)略所）成立于2009年，原名為企業(yè)戰(zhàn)略與管理咨詢研究所，2010年12月單獨(dú)設(shè)立企業(yè)戰(zhàn)略研究所，是國網(wǎng)能源院核心研究所之一。經(jīng)過多年實(shí)踐和積累，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、體制改革與電力市場、企業(yè)國際化發(fā)展等領(lǐng)域已形成顯著優(yōu)勢，培養(yǎng)造就了一支專業(yè)素質(zhì)高、研究能力強(qiáng)的研究咨詢隊(duì)伍。戰(zhàn)略所內(nèi)設(shè)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃研究室、改革與市場研究室、國際化發(fā)展研究室，共有32名員工，平均年齡32歲，其中博士27人，碩士5人，具有高級職稱12人，國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀專家人才后備3人，是一只充滿活力、善于思考、凝聚力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)。曾獲得“2010年度國家電網(wǎng)公司先進(jìn)黨支部”、“2011-2012年度國家電網(wǎng)公司科技工作先進(jìn)集體”、“2018年度國家電網(wǎng)有限公司先進(jìn)班組”、國網(wǎng)能源院“2011-2017年度先進(jìn)集體”以及“課題攻關(guān)黨員先鋒團(tuán)隊(duì)”等稱號。2016年，設(shè)立“馬莉勞模創(chuàng)新工作室”。
