本季度開發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電、光伏裝機(jī)增速大幅提升，截至9月底風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)均達(dá)到2.2億千瓦。三季度風(fēng)電新增裝機(jī)700萬千瓦，同比增長(zhǎng)37.5%，增速較上季度提升25.2個(gè)百分點(diǎn)；光伏新增裝機(jī)720萬千瓦，同比增長(zhǎng)56.2%，增速較上季度提升43.3個(gè)百分點(diǎn)。
前三季度新能源發(fā)電量比重同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)至10.0%。前三季度風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量5322億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.0%。
風(fēng)電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。中東部及南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)占全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)比重31.2%，同比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)分布式光伏裝機(jī)占光伏總裝機(jī)比重32.0%，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。
本季度消納利用評(píng)估
風(fēng)電和光伏發(fā)電利用率同比分別提升0.8和0.1個(gè)百分點(diǎn)，至97.8%和99.1%。三季度全國(guó)棄風(fēng)、棄光電量分別為21.2和6.5億千瓦時(shí)。
全社會(huì)用電量增速較快，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。三季度全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)5.8%。第二產(chǎn)業(yè)用電增速較快。第三產(chǎn)業(yè)用電中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電保持高速增長(zhǎng)。
多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。山西、東北、華東等多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源參與輔助服務(wù)交易的新機(jī)制。
促進(jìn)清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進(jìn)展。準(zhǔn)東-皖南±1100千伏特高壓直流工程輸電功率由600萬千瓦提升到800萬千瓦，張北—雄安1000千伏特高壓交流工程正式投運(yùn)，蒙西—晉中1000千伏特高壓交流工程啟動(dòng)送電，青海—河南±800千伏特高壓直流工程一期配套的500萬千瓦新能源全面并網(wǎng)。
三北地區(qū)三季度新能源消納情況同比進(jìn)一步好轉(zhuǎn)；中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好，湖南等局部地區(qū)汛期消納矛盾突出。
下季度消納形勢(shì)研判
四季度風(fēng)電和光伏集中并網(wǎng)需求較大，裝機(jī)增速預(yù)計(jì)加快。
全國(guó)大部分地區(qū)風(fēng)速隨月份呈增大趨勢(shì)，水平面總輻照量呈減小趨勢(shì)。
隨著汛期的結(jié)束，中東部和南方地區(qū)水、風(fēng)、光消納矛盾有望得到緩解。
進(jìn)入供暖季后“三北”地區(qū)風(fēng)電消納情況需加以關(guān)注。
01、本季度開發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電三季度裝機(jī)增速加快，海上風(fēng)電裝機(jī)增速放緩。三季度，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)700萬千瓦，同比增長(zhǎng)37.5%，增速較去年同期提升17.9個(gè)百分點(diǎn)，較今年二季度提升25.2個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括山西97萬千瓦、河北85萬千瓦、山東68萬千瓦、廣西62萬千瓦。截至9月底，全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2.23億千瓦，同比增長(zhǎng)12.9%。三季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)51萬千瓦，同比下降22.7%，截至9月底全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到750萬千瓦，同比增長(zhǎng)47.7%。
截至9月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
風(fēng)電開發(fā)持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。三季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)309萬千瓦，占全國(guó)的44.1%。截至9月底，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)6972萬千瓦，占全國(guó)的比重與上季度相比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)至31.2%，同比提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)比重持續(xù)提升。
三季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）
光伏三季度新增裝機(jī)遠(yuǎn)高于去年同期。三季度，全國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)720萬千瓦，同比增長(zhǎng)56.2%，增速較去年同期提升107.9個(gè)百分點(diǎn)，較今年二季度提升43.3個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括山東152萬千瓦、河北129萬千瓦、青海69萬千瓦。截至9月底，全國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)2.23億千瓦，同比增長(zhǎng)17.3%。
截至9月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
分布式光伏快速增長(zhǎng)。三季度，全國(guó)新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)423萬千瓦，占全國(guó)新增光伏裝機(jī)總量的58.8%，同比增加28.0個(gè)百分點(diǎn)。截至9月底，全國(guó)分布式光伏裝機(jī)7129萬千瓦，占光伏總裝機(jī)比重32.0%，與上季度相比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。
三季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）
新能源發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。三季度，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量942億千瓦時(shí)，環(huán)比減少23.4%，同比增長(zhǎng)22.5%；光伏發(fā)電量727億千瓦時(shí)，環(huán)比減少3.1%，同比增長(zhǎng)12.2%。1—9月，全國(guó)風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量5322億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.0%。風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為10.0%，同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，新能源綠色電能替代作用不斷增強(qiáng)。
02、本季度消納利用評(píng)估
全國(guó)新能源總體消納利用水平持續(xù)提升。三季度，全國(guó)棄風(fēng)電量21.2億千瓦時(shí)，同比下降10.6%，風(fēng)電利用率97.8%，同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量6.5億千瓦時(shí)，同比上升1.6%，光伏發(fā)電利用率99.1%，同比提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。1—9月，全國(guó)棄風(fēng)電量116.4億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率96.6%，同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量34.3億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電利用率98.3%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
三季度全社會(huì)用電量增速較快，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。1—9月，全國(guó)全社會(huì)用電量54134億千瓦時(shí)，同比上升1.3%，與今年上半年相比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，三季度全國(guó)全社會(huì)用電量為20587億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.8%。第二產(chǎn)業(yè)用電8月、9月增速較快，分別為9.9%、8.6%，成為拉動(dòng)電力消費(fèi)增長(zhǎng)的主力。第三產(chǎn)業(yè)用電中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電持續(xù)保持接近30%的高速增長(zhǎng)。分地區(qū)來看，南方、華東地區(qū)用電增速高于全國(guó)平均水平。
三季度各區(qū)域全社會(huì)用電量同比增速情況
多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。國(guó)家能源局山西監(jiān)管辦公室發(fā)布《山西獨(dú)立儲(chǔ)能和用戶可控負(fù)荷參與電力調(diào)峰市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，探索獨(dú)立儲(chǔ)能和用戶可控負(fù)荷參與調(diào)峰。國(guó)家能源局東北監(jiān)管局印發(fā)《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則》，規(guī)則鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨(dú)立輔助服務(wù)提供商投資建設(shè)電儲(chǔ)能設(shè)施，10MW/40MWh以上的電儲(chǔ)能設(shè)施可參加發(fā)電側(cè)調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)。國(guó)家能源局華東監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于公開征求電化學(xué)儲(chǔ)能電站參與華東區(qū)域“兩個(gè)細(xì)則”規(guī)則條款意見的公告》指出，電源側(cè)、負(fù)荷側(cè)電儲(chǔ)能經(jīng)法人授權(quán)并具備相關(guān)條件，可以從電源側(cè)、負(fù)荷側(cè)獨(dú)立出來，按照獨(dú)立電儲(chǔ)能方式參與輔助服務(wù)補(bǔ)償。推進(jìn)海南全面深化改革開放領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《海南能源綜合改革方案》，支持用戶側(cè)儲(chǔ)能、虛擬電廠等資源參與市場(chǎng)化交易，享有與一般發(fā)電企業(yè)同等收益權(quán)。
促進(jìn)清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進(jìn)展。準(zhǔn)東-皖南±1100千伏特高壓直流工程輸電功率由600萬千瓦提升到800萬千瓦，張北—雄安1000千伏特高壓交流工程正式投運(yùn)，蒙西—晉中1000千伏特高壓交流工程啟動(dòng)送電，青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程一期配套的500萬千瓦新能源全面并網(wǎng)，將為促進(jìn)新能源大規(guī)模外送消納創(chuàng)造有利條件。
華北地區(qū)三季度棄風(fēng)率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)至1.3%，棄光率與去年同期持平，為0.3%。三季度，華北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量3.0億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄風(fēng)率1.3%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；區(qū)內(nèi)合計(jì)棄光0.6億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄光率0.3%，與去年同期持平，消納情況整體向好。前三季度，華北地區(qū)平均棄風(fēng)率4.6%、棄光率1.7%，同比分別上升0.6、1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、天津、山東三季度無棄電問題，山西三季度僅有極少量的棄電。河北在新能源裝機(jī)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，棄電率仍有所下降，三季度新增風(fēng)電光伏裝機(jī)214萬千瓦，棄風(fēng)、棄光率分別為1.1%、0.3%，分別同比降低2.5、0.4個(gè)百分點(diǎn)。蒙西由于今年來風(fēng)偏大，三季度棄風(fēng)、棄光率分別為2.8%、1.0%，分別同比增加1.1、0.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較低水平。
西北地區(qū)三季度棄風(fēng)率和棄光率分別同比下降2.9和0.3個(gè)百分點(diǎn)，至5.3%和3.0%。三季度，西北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量15.6億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄風(fēng)率5.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量5.8億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄光率3.0%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，西北地區(qū)平均棄風(fēng)率6.7%、平均棄光率4.0%，同比分別下降3.0、1.6個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納情況大幅好轉(zhuǎn)。其中，寧夏、陜西棄風(fēng)棄光整體處于合理水平。新疆得益于疆電外送新能源電量持續(xù)增長(zhǎng)和配套電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)強(qiáng)等有利因素，三季度棄風(fēng)率8.4%、棄光率4.7%，同比分別下降5.8和1.4個(gè)百分點(diǎn)。甘肅通過持續(xù)推進(jìn)電力輔助服務(wù)機(jī)制和提升省內(nèi)消納及外送新能源能力，三季度棄風(fēng)率4.6%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；棄光率1.6%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于較低水平。青海得益于青豫直流建成投運(yùn)，三季度棄風(fēng)率3.7%、棄光率4.9%，較二季度分別下降0.9和5.8個(gè)百分點(diǎn)，棄光問題得到緩解。隨著未來青豫直流送電能力的進(jìn)一步發(fā)揮，青海棄電問題有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
東北地區(qū)三季度棄風(fēng)率維持在較低水平，基本無棄光。三季度，東北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量1.0億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率0.9%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，區(qū)內(nèi)棄風(fēng)率同比降低1.1個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。東北地區(qū)基本無棄光，新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。
中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好，湖南等局部地區(qū)汛期消納矛盾突出。三季度，中東部和南方地區(qū)棄風(fēng)1.5億千瓦時(shí)，棄光0.1億千瓦時(shí)。湖南因來水偏豐、水電調(diào)節(jié)能力下降出現(xiàn)較為嚴(yán)重的棄風(fēng)現(xiàn)象。6月以來湖南降水較多，考慮防洪因素，電網(wǎng)調(diào)度部門優(yōu)先利用水電發(fā)電，對(duì)風(fēng)電消納產(chǎn)生較大壓力，三季度棄風(fēng)電量1.5億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率7.1%。云南、貴州受局部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)影響出現(xiàn)了少量的棄風(fēng)棄光，西藏受電網(wǎng)送出限制出現(xiàn)少量棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
03、下季度消納形勢(shì)研判
四季度風(fēng)電和光伏集中并網(wǎng)需求較大，裝機(jī)增速預(yù)計(jì)加快。風(fēng)電方面，2020年存在大量已核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目集中并網(wǎng)的需求。光伏方面，對(duì)于2020年納入國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目，2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí)；逾期兩個(gè)季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的平穩(wěn)有序恢復(fù)，四季度風(fēng)電、光伏裝機(jī)增速預(yù)計(jì)加快。
全國(guó)大部分地區(qū)風(fēng)速隨月份呈增大趨勢(shì)，水平面總輻照量呈減小趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)測(cè)，風(fēng)能資源方面，四季度隨著月份遞增風(fēng)速呈增大趨勢(shì)，全國(guó)大部地區(qū)風(fēng)速在4.0m/s～6.0m/s之間。10月，東北地區(qū)西部、華中北部和中部、西南地區(qū)東部等地較常年同期偏大，華東東部等地區(qū)較常年同期偏小，其他地區(qū)接近常年同期；11月，東北地區(qū)北部、內(nèi)蒙古東部局地、華中中部、新疆中部等地較常年同期偏大，華北大部、華東北部等地較常年同期偏小，其他地區(qū)接近常年同期；12月，全國(guó)大部地區(qū)平均風(fēng)速較常年同期偏小或者接近常年同期。太陽能資源方面，四季度全國(guó)大部地區(qū)水平面總輻照量呈現(xiàn)逐月逐漸減少的趨勢(shì)。平均水平面總輻照量與常年同期相比，10月和12月，全國(guó)大部地區(qū)接近常年同期或比常年同期偏低。11月，華東中部、湖北、西南地區(qū)東部等地比常年同期偏高10%左右，華東南部、華南東部、四川、新疆北部等地比常年同期偏低，其余地區(qū)與常年同期相當(dāng)。
隨著汛期的結(jié)束，中東部和南方地區(qū)水、風(fēng)、光消納矛盾有望得到緩解。中東部和南方地區(qū)部分地區(qū)汛期水電調(diào)節(jié)能力下降，一定程度上導(dǎo)致了新能源消納困難。四季度隨著汛期的結(jié)束，來水逐漸減小，水電調(diào)節(jié)能力回升，水、風(fēng)、光消納矛盾有望得到緩解。
進(jìn)入供暖季后“三北”地區(qū)風(fēng)電消納情況需加以關(guān)注。四季度北方地區(qū)即將進(jìn)入供暖季，部分火電機(jī)組同時(shí)承擔(dān)供熱任務(wù)，系統(tǒng)調(diào)峰能力大幅下降。秋冬季節(jié)風(fēng)資源為大風(fēng)期，風(fēng)電出力較高，風(fēng)電消納問題突出。尤其夜間負(fù)荷低、供熱需求大，風(fēng)電消納空間進(jìn)一步被壓縮，疊加風(fēng)電出力往往在夜間較大，棄風(fēng)問題較為集中，需重點(diǎn)予以關(guān)注，建議推進(jìn)輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，引導(dǎo)供熱機(jī)組進(jìn)行靈活性改造提升調(diào)峰能力。同時(shí)，預(yù)計(jì)四季度全國(guó)風(fēng)電集中并網(wǎng)規(guī)模較大，風(fēng)電并網(wǎng)消納壓力增大。
附圖1 全國(guó)2020年10月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖2 全國(guó)2020年10月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
附圖3 全國(guó)2020年11月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖4 全國(guó)2020年11月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
附圖5 全國(guó)2020年12月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖
附圖6 全國(guó)2020年12月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國(guó)氣象局風(fēng)能太陽能資源中心）
