中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：如果還認(rèn)為特斯拉是一家新能源汽車公司那顯然不夠，創(chuàng)始人馬斯克的每一次創(chuàng)新都帶有濃郁的硅谷特色，從0到1，前無古人后無來者。
近日，馬斯克在三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上放言，特斯拉的下一個(gè)殺手級(jí)產(chǎn)品將是太陽能屋頂，他稱太陽能屋頂更漂亮、更有彈性，且能為人類帶來能源，希望明年就可以見到太陽能屋頂能得到廣泛的應(yīng)用。受其影響，A股二級(jí)市場(chǎng)的海達(dá)股份、亞瑪頓等相關(guān)公司均有不同程度上漲，三季度業(yè)績(jī)也爆發(fā)式增長(zhǎng)。
在一級(jí)市場(chǎng)方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司今年也迎來了產(chǎn)能的報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，注冊(cè)制背景下加速了進(jìn)軍資本市場(chǎng)的進(jìn)程。記者了解到，投光伏產(chǎn)業(yè)鏈的很多機(jī)構(gòu)都表示，相關(guān)的公司估值已經(jīng)很高，尤其是在IPO預(yù)期下，還是不敢下手。只有沿著產(chǎn)業(yè)鏈上下游，尋找那些細(xì)分行業(yè)的龍頭比如太陽能瓦片玻璃貼膜等公司進(jìn)行早期布局，估值便宜前景也可期。
而事實(shí)上，馬斯克輸出的是“加速世界向可持續(xù)能源的轉(zhuǎn)變”的理念，不僅僅是交通。
特斯拉規(guī)劃了一整套以家庭為單位的能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、使用方案，從利用太陽能屋頂發(fā)電，到使用儲(chǔ)能存儲(chǔ)富余的電力，再到使用新能源汽車出行。馬斯克認(rèn)為，將這套以家庭為單位的模式擴(kuò)展到全世界，再輔以集中式的太陽能發(fā)電，可以解決整個(gè)能源及環(huán)境問題。
2006年，埃隆·馬斯克首次披露特斯拉的《秘密藍(lán)圖》，詳細(xì)描繪特斯拉未來遠(yuǎn)景及采取的步驟。前三步是關(guān)于汽車，第四步是關(guān)于太陽能。事實(shí)上，特斯拉過去的發(fā)展路徑完全依照其秘密藍(lán)圖的規(guī)劃：從Roadster，到ModelS/X，到Model3，再到與SolarCity合作并收購SolarCity。收購SolarCity后，特斯拉“發(fā)-儲(chǔ)-用”的可持續(xù)能源生態(tài)閉環(huán)開始形成。
十年后的2016年，馬斯克再次公布特斯拉《秘密藍(lán)圖》的第二篇章，描繪了其下一個(gè)階段的藍(lán)圖。其中，光伏被放在首要位置，第一步即“創(chuàng)造驚人高效的、配備集成儲(chǔ)電功能的、美觀的太陽能板”。
在2019年10月，特斯拉推出第三代光伏屋頂即SolarRoofV3，外觀類似于普通的瓦片，但表面為帶紋理的玻璃，內(nèi)部隱藏有可以發(fā)電的光伏電池，實(shí)現(xiàn)光伏建筑一體化（BIPV），拓展應(yīng)用空間，引起市場(chǎng)關(guān)注。2020年第三季度特斯拉太陽能屋頂在全美部署了57兆瓦，是二季度的3倍。
馬斯克也表示，特斯拉將光伏屋頂作為主要業(yè)務(wù)之一，進(jìn)軍中國和歐洲市場(chǎng)。據(jù)此前報(bào)道，特斯拉確實(shí)已經(jīng)在中國進(jìn)行相關(guān)儲(chǔ)備，包括人員的招聘等。
據(jù)新時(shí)代證券研報(bào)測(cè)算，只考慮私人住宅屋頂，美國市場(chǎng)按特斯拉3.395萬美元/套（10kW）、10%滲透率對(duì)應(yīng)26.5億美元增量市場(chǎng)、3045億美元存量市場(chǎng)空間，中國市場(chǎng)按5元/W單價(jià)、10%滲透率對(duì)應(yīng)400GW裝機(jī)規(guī)模、2萬億元市場(chǎng)空間。假設(shè)1000套/周的出貨目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，測(cè)算特斯拉太陽能屋頂業(yè)務(wù)初期年?duì)I收可達(dá)17.7億美元。特斯拉太陽能屋頂利潤(rùn)較高，假設(shè)凈利率8%，對(duì)應(yīng)每年凈利潤(rùn)1.42億美元（僅考慮私人住宅市場(chǎng)）。
但太陽能屋頂在美國廣泛應(yīng)用的前提是美國住宅以私人住宅為主，和中國的房地產(chǎn)多是樓宇，獨(dú)棟別墅數(shù)量有限，所以太陽能屋頂是否能在中國市場(chǎng)推廣和實(shí)踐成功見仁見智。
主要的障礙集中于第一，從中國的住宅條件來看，屋頂有斜坡屋頂?shù)膽?yīng)用場(chǎng)景最大的在廣袤的農(nóng)村，但物理?xiàng)l件具備，經(jīng)濟(jì)條件不太適合；第二，對(duì)比傳統(tǒng)瓦片來看，太陽能屋頂?shù)脑靸r(jià)還是非常昂貴的。太陽能屋頂對(duì)個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)和工業(yè)品市場(chǎng)是兩個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)，從工業(yè)品角度來說使用并不經(jīng)濟(jì)，而toC段的消費(fèi)品賣的是生活理念，個(gè)人消費(fèi)者愿意為太陽能屋頂支付更高的溢價(jià)，而且屋頂?shù)母鼡Q周期長(zhǎng)于工業(yè)品。
不過也有投資人表示，看好在中國的機(jī)會(huì)，主要基于太陽能屋頂是未來光伏差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要方向，在產(chǎn)品研發(fā)能力方面特斯拉可能會(huì)適應(yīng)中國的市場(chǎng)在產(chǎn)品方面推陳出新，比如目前的SolarRoof結(jié)構(gòu)包含了光伏電池、鋼化玻璃和中間的彩色百葉窗薄膜，未來在新的樓宇住宅墻壁以及其他建筑材料方面可能會(huì)有新的應(yīng)用場(chǎng)景。
在光伏技術(shù)進(jìn)步與不斷迭代的背景下，以家庭為單位的能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、使用方案可能真的有一天在中國也能成為現(xiàn)實(shí)。
