作為“新基建”的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，我國(guó)充電樁行業(yè)的發(fā)展備受各方關(guān)注。在今年政府工作報(bào)告中，“兩新一重”成為宏觀政策的重要著力點(diǎn)，而充電設(shè)施建設(shè)是“兩新一重”的重要內(nèi)容，這進(jìn)一步引發(fā)了社會(huì)各界的高度關(guān)注。
我國(guó)充電樁市場(chǎng)到底有多大規(guī)模、多大發(fā)展?jié)摿?？千億元級(jí)充電樁市場(chǎng)從何而來(lái)？
當(dāng)前，很多研究機(jī)構(gòu)都對(duì)我國(guó)充電樁市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間進(jìn)行了分析測(cè)算，但眾說(shuō)紛紜，有的認(rèn)為是幾百億，有的認(rèn)為是一千多億、兩千多億，甚至是萬(wàn)億以上。為什么各方的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相差這么懸殊？
一是各方估算充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間所依據(jù)的假設(shè)條件不同。對(duì)充電樁市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間進(jìn)行估算需立足于一系列的假設(shè)條件，參數(shù)設(shè)置不同就會(huì)導(dǎo)致充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間的估算數(shù)據(jù)千差萬(wàn)別。
假定參數(shù)之一：我國(guó)新能源汽車的平均發(fā)展速度
在已知新能源汽車保有量的情況下，我國(guó)新能源汽車的平均發(fā)展速度決定了若干年之后新能源汽車的保有數(shù)量，是各方制定充電樁建設(shè)計(jì)劃的重要參考數(shù)據(jù)。
假定參數(shù)之二：車樁比
在新能源汽車保有數(shù)量確定的情況下，新能源汽車和充電樁之間的比例關(guān)系決定了我國(guó)最終需要投資建設(shè)的充電樁的數(shù)量。
當(dāng)前，我國(guó)車樁比大約為3.5∶1。如何界定充電樁的市場(chǎng)容量？如何確定車樁比的合理比例關(guān)系？目前各方大多引用四部委（發(fā)改委、能源局、工信部、住建部）在《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》中提出的接近1∶1的比例關(guān)系，以此作為判斷充電樁最終需求量和估算充電樁潛在“缺口”的標(biāo)準(zhǔn)。
需要說(shuō)明的是，1:1的車樁比只是政府在當(dāng)時(shí)情況下所做的一個(gè)前瞻性的政策預(yù)估，未必符合實(shí)際情況。由于全國(guó)各地（城市）在電動(dòng)汽車發(fā)展水平、不同用戶群體充電需求、公共充電樁和私人充電樁之間的比例關(guān)系等方面均存在差異和不確定性，相關(guān)部門已經(jīng)不再?gòu)?qiáng)調(diào)這個(gè)1:1的比例。但是作為一種參考依據(jù)，各方仍然傾向于對(duì)這一數(shù)據(jù)進(jìn)行引用。
假定參數(shù)之三：不同類型充電樁的建造成本以及各類充電樁之間的比例關(guān)系
充電樁主要包括公共充電樁和私人充電樁，公共充電樁又分為直流樁和交流樁兩類。各類充電樁具有不同的建造成本。其中，直流樁的投資成本一般為5—10萬(wàn)元，交流樁的投資成本一般為0.5—1萬(wàn)元；私人充電樁一般為交流充電樁，投資成本在0.5萬(wàn)元以下。對(duì)各類充電樁的建造成本以及不同充電樁之間的比例關(guān)系（公共充電樁與私人充電樁；直流樁與交流樁）設(shè)置不同的參數(shù)，就會(huì)得出不同的投資成本、投資規(guī)模。
以光大證券的預(yù)測(cè)為例，其基于以下四點(diǎn)假設(shè)測(cè)算認(rèn)為，2020年—2025年期間，我國(guó)充電樁市場(chǎng)的投資總規(guī)模為1282億元。
第一，假定我國(guó)新能源汽車在2020—2025年期間的年均增速為30—40%，從而我國(guó)2020年的新能源汽車保有量為520萬(wàn)輛，2025年為2159萬(wàn)輛；
第二，假定我國(guó)的車樁比為3:1，從而預(yù)計(jì)我國(guó)2025年充電樁保有量為720萬(wàn)個(gè)，2020—2025年期間需要新建充電樁598萬(wàn)個(gè)；
第三，假定我國(guó)公共充電樁和私人充電樁之比為45%：55%，公共充電樁中的直流樁和交流樁之比為50%：50%；
第四，公共充電樁中，假定單個(gè)直流樁的投資為8萬(wàn)元，單個(gè)交流樁的投資為0.8萬(wàn)元；假定單個(gè)私人充電樁的投資為0.3萬(wàn)元。
二是各方選取的預(yù)測(cè)區(qū)間存在差異。有的研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的是一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的投資總規(guī)模（例如2020—2025年），有的預(yù)測(cè)的只是特定年份的投資規(guī)模（例如2025年）。此外，預(yù)測(cè)期的結(jié)束時(shí)間也存在不同。例如：有的預(yù)測(cè)的是2025年的結(jié)果，有的預(yù)測(cè)的是2030年的結(jié)果，甚至更加長(zhǎng)遠(yuǎn)。各方選取的預(yù)測(cè)區(qū)間不一致也是預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相差較大的重要原因。
三是各方對(duì)“充電樁市場(chǎng)”的內(nèi)涵存在著認(rèn)知差異，這也是導(dǎo)致各方估算出的充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間相差甚大的重要原因。
從狹義到廣義，“充電樁市場(chǎng)”可以有幾種不同的理解，層層擴(kuò)容，逐漸泛化：
一是“充電樁市場(chǎng)”只包括充電樁設(shè)備市場(chǎng)；
二是“充電樁市場(chǎng)”除了充電樁設(shè)備市場(chǎng)，還包括以收取充電服務(wù)費(fèi)為主形成的充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)；
三是“充電樁市場(chǎng)”在充電樁設(shè)備市場(chǎng)、充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上再加上充電運(yùn)營(yíng)商的土建成本和運(yùn)營(yíng)成本；
四是“充電樁市場(chǎng)”在充電樁設(shè)備市場(chǎng)、充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)、充電樁運(yùn)營(yíng)商的土建成本和運(yùn)營(yíng)成本的基礎(chǔ)上再加上配套的電網(wǎng)投資；
五是“充電樁市場(chǎng)”在充電樁設(shè)備市場(chǎng)、充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)、充電樁運(yùn)營(yíng)商的土建成本和運(yùn)營(yíng)成本、配套電網(wǎng)投資的基礎(chǔ)上再加上所拉動(dòng)的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展等等。對(duì)“充電樁市場(chǎng)”的內(nèi)涵理解不同就會(huì)得出不同的結(jié)論。
以“充電樁設(shè)備市場(chǎng)”的估算為例：國(guó)盛證券對(duì)我國(guó)2025年的充電樁設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)?；谖覈?guó)2025年的新能源汽車（包括乘用車、客車和專用車）總產(chǎn)量555萬(wàn)輛、車樁比4:1、公共充電樁138.8萬(wàn)個(gè)（其中，公共直流樁：公共交流樁為60%：40%）、公共直流樁建造成本為6萬(wàn)元、公共交流樁建造成本為0.5萬(wàn)元、私人充電樁建造成本為0.3萬(wàn)元等一系列假定參數(shù)，我國(guó)2025年的充電樁設(shè)備市場(chǎng)大約為108.8億元。
以“充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)”的估算為例：國(guó)盛證券認(rèn)為，基于我國(guó)2021年的新能源汽車保有量（包括乘用車、客車和專用車）777萬(wàn)輛、充電服務(wù)費(fèi)0.65元/kWh的假設(shè)條件，我國(guó)2021年充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為340億元。
需要說(shuō)明的是，充電樁的真正價(jià)值、真實(shí)潛力不僅在于充電樁本身能夠直接帶動(dòng)多少投資、形成多大規(guī)模的市場(chǎng)，更重要的是在充電樁之外，其對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用、對(duì)能源安全的支撐保障作用以及作為“智慧終端”對(duì)智慧城市建設(shè)的促進(jìn)作用等。
資料來(lái)源及致謝
中國(guó)城市能源周刊
國(guó)網(wǎng)能源研究院
