中國儲能網(wǎng)訊：新政策發(fā)布，市場變幻人心思變。順風介入、尚德易主，通威入手合肥LDK，傳統(tǒng)能源電力公司伸手電站，曾經(jīng)的領頭羊成為了行業(yè)過客，新一輪玩家入場你方唱罷我登場，攪動得光伏業(yè)越來越熱鬧，浮躁動蕩的年代，一家“老牌”光伏公司安靜地成長。
2010年，在產(chǎn)能急速擴張、強手如林的竟爭中，晶澳太陽能取代尚德、夏普成為太陽電池產(chǎn)能與出貨量全球第一，當年出貨1463MW電池，產(chǎn)能2.1GW。2011年仍頂著電池全球第一的晶澳開始悄悄轉型，由電池過渡到組件。
組件出貨（MW）
停止電池產(chǎn)能擴張、興建組件廠、建設組件銷售團隊，2012年晶澳業(yè)務成績出現(xiàn)分化，組件出貨939MW直逼電池業(yè)績，連躍七級出現(xiàn)在全球前十組件供應商排行榜上，2013年前三季度組件出貨806.9MW，年度組件總出貨將超往年，實現(xiàn)轉型。
從硅片、電池到組件，再到電站系統(tǒng)集成，伴隨光伏產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整與市場變化，晶澳的發(fā)展走過了多個階段。2014年伊始，為了進一步成長，晶澳太陽能持續(xù)打出三張策略牌。
出海，新市場帶動組件出貨
2014年1月，晶澳太陽能宣布與保威新能源成立合資公司，擬在南非伊麗莎白港建造一座標定產(chǎn)能為150MW的光伏組件組裝廠。該合資公司背后的兩家合作企業(yè)表示計劃將在2014年第二季度即開始生產(chǎn)業(yè)務，該工廠坐落在伊麗莎白港的COEGA工業(yè)開發(fā)區(qū)，并具有將其擴建至600MW的潛力，以滿足南非國內(nèi)的預期市場需求。
“這是晶澳在海外開設的第一個工廠，晶澳一旦進入，就是實實在在地做。”晶澳副總裁曹博負責全球業(yè)務的開拓與市場營銷，據(jù)他介紹，南非市場也存在本土化限制，“我們需要在當?shù)亓⒆?，這家工廠將在我們在南非市場上尋求利益的過程中扮演重要角色，可使我們在發(fā)現(xiàn)并尋求最佳商業(yè)機遇時具有更多的本地信息與資質(zhì)?！?
南非國家能源部設立了可再生能源獨立發(fā)電商采購計劃(REIPPPP)，旨在該國境內(nèi)推廣可替代電力能源的普及，以滿足日益增長的市場需求并減少大規(guī)模停電次數(shù)，目前該計劃已經(jīng)成功發(fā)掘出了該國市場的大規(guī)模發(fā)展?jié)摿Α?
IMSResearch在2014年2月公布的季度報告中將南非評為最具吸引力的新興光伏市場，該國計劃在2030年之前將太陽能總量目標提高至8.4GW，這將吸引更多太陽能投資方參與可再生能源項目招標。
既然晶澳決定將主營業(yè)務發(fā)展到組件，那么就需要足夠的組件出貨量來增加營收，組件銷售迫在眉睫。然而組件競爭日益激烈，由于價格傾軋厲害出貨量增加盈利卻減少，組件銷售的難度也不小。除了傳統(tǒng)市場，開拓新興市場成為增加出貨量及盈利的砝碼。
南非是晶澳太陽能開拓新市場的其中之一，更早也更吸引目光的還有中國及日本市場，2012年第二季度開始，晶澳中國組件出貨量大幅提升，到第四季度占比達到46%，2013年持續(xù)保持；2013年上半年晶澳同時成為中東地區(qū)最大中國組件供應商，新市場的開拓使晶澳全球業(yè)務市場占比出現(xiàn)變化，傳統(tǒng)市場逐漸降低，新市場占比增加，整體復合增長率108%(如圖一)，風險得到分散。
晶澳的新市場開拓與其轉型密切相關，晶澳從電池到組件的轉型并沒有表面上那么輕松，應該說企業(yè)的轉型都是慎重而嚴肅的，首先要想清楚為什么這樣轉型，轉型中間會遇到什么問題，轉型后的角色定位等，否則很容易因為判斷失誤而出現(xiàn)致命傷。這幾年光伏產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)的大擴產(chǎn)和轉型，從多晶硅、硅片到電池、組件、電站，過長的產(chǎn)業(yè)鏈、過大的產(chǎn)能脫離了企業(yè)所能承受的負荷，導致現(xiàn)金流斷裂，倒閉、重組不僅僅發(fā)生在小企業(yè)，領先公司尚德、賽維等都是前車之鑒。
回顧晶澳這兩年的轉型及新市場開拓，曹博表示：“在晶澳2011年思考轉型時，我們對組件市場做了深入分析同時對未來幾年的市場變化進行了預測對比。根據(jù)當時IMS全球裝機規(guī)模預測，2011-2015年占全球70%份額的歐洲市場將大幅下降，而美國市場因為提出雙反電池片存在風險，且當時主要競爭對手都在集中在這兩個市場；另一方面，以中國、日本、亞太、中東和非洲等新興市場占比將逐年上升，雖然當時新興市場的量還很小，但未來成長速度快，晶澳擁有良好的機會。為此我們制定了轉型時的組件銷售策略，以歐洲市場為基礎盡快提高組件出貨量，重點加強日本、中國繼東南亞等新興市場布局，陸續(xù)加強中東、非洲計美洲等新市場布局?！?
自歐盟及美國相繼啟動對中國太陽能電池、組件產(chǎn)品的雙反后，中國光伏公司對歐美市場慢慢變得謹慎，隨著雙反的節(jié)奏一直持續(xù)到2014年，歐盟以與中國達成配額限制及價格承諾而宣告一段落，這兩年歐洲市場的全球占比也如預測中下滑，新興市場“臨危受命”，一些國家與地區(qū)成為繼歐洲傳統(tǒng)市場后光伏企業(yè)相繼登陸的目標，各憑本事開發(fā)與爭奪新市場，策略很重要。
“從這兩年的市場格局變動及晶澳取得的成績看，我們當初設定的策略是符合發(fā)展的，也是對的。今年我們將繼續(xù)加強中國、日本、東南亞、中東非洲及南美等新興市場的戰(zhàn)略布局，南非投資設廠是我們的第一步。中國作為本土市場，在晶澳市場占比中占有重要份額，今年分布式也會參與其中?！辈懿┡c分享了2014年晶澳的市場營銷策略與布局，他表示：“對于傳統(tǒng)市場歐洲，我們將加強品牌建設，依托產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢，加強歐洲市場的資源配置，在現(xiàn)在歐盟與中國達成的共識里，晶澳反倒具備了優(yōu)勢，同樣的價格更好的質(zhì)量，自然更具競爭力，晶澳的電池、組件產(chǎn)品的質(zhì)量在業(yè)內(nèi)有目共睹?！?
技術升級，2014年Q1推新一代主流電池
“2014年2月日本光伏展會期間，我們將正式推出已經(jīng)研發(fā)成功的Percium高效單晶和Riecium高效多晶電池。其中Percium電池采用背鈍化和局部鋁背場技術，單晶電池轉換效率達到20.3%，高于行業(yè)平均水平1.3%，Riecium電池采用黑硅技術，多晶電池轉換效率達到18.4%，高于行業(yè)0.8%。”晶澳首席技術官及首席運營官劉勇向記者介紹，這兩款電池不出意外將成為新一代主流電池，Percium電池和Riecium電池全部為晶澳自主研發(fā)完成，包括設備研發(fā)。
目前日本市場是晶澳的主要市場之一，弘亞時代數(shù)據(jù)顯示，2012年1月以來晶澳出口到日本的組件量上升很快，趕超早年布局日本的天合、賽維、尚德等成為日本前兩大中國組件供應商，2013年晶澳太陽能組件出貨日本將大于400MW，對晶澳出貨及營收做出了不俗貢獻。日本是全球平均銷售價格(ASP)排名數(shù)一數(shù)二的市場，日本客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及品牌的要求也很高，組件進入日本還要通過極其挑剔嚴格的JET認證，日本市場更關注產(chǎn)品質(zhì)量本身及企業(yè)的實力，組件產(chǎn)品出現(xiàn)在賣場中，消費者需要組件保持25年的壽命，在25年時間里能有相關的售后服務，因此，中國的組件進入日本從來都是很難的，尤其在2011年以后。
進入日本市場之前晶澳制定的是高端策略，一方面選擇市場中最大的企業(yè)及大的分銷商展開業(yè)務合作，晶澳在日本的合作方之一為日本西控集團，西控集團是日本最大的居民光伏電站系統(tǒng)提供商。另一方面是建立高端中國組件品牌形象，從產(chǎn)品質(zhì)量、效率、服務、態(tài)度等方面體現(xiàn)。
CTO&COO劉勇除了管控晶澳的產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)以外，目前同時負責日本市場，他表示：“日本市場對高質(zhì)量產(chǎn)品的要求與晶澳的高端產(chǎn)品定位相符合。晶澳的電池技術歷來領先于業(yè)內(nèi)，同時以高效著稱，主流產(chǎn)品Cypress電池效率高于行業(yè)平均水平0.4%，從最初的賽秀、晶楓電池到R3、R5電池到MWT電池到Cypress、Cypress2電池再到現(xiàn)在最新的Percium、Riecium電池，我們每年都在研發(fā)更高技術的高效電池。目前我們相當一部分電池供應自身組件生產(chǎn)需求，在高效電池基礎上生產(chǎn)出來的組件轉換效率也得到保證，成為業(yè)內(nèi)效率最高的組件品牌之一。針對日本市場的特點，我們于2012年10月推出了業(yè)內(nèi)第一家抗PID電池，這些在產(chǎn)品質(zhì)量與高效上的保證，為我們在日本市場能一開始打開局面并保持高出貨量打下了堅實基礎?！?
高效電池研發(fā)及先進組件技術成為晶澳持有的王牌(如圖二)，得益于此目前晶澳量產(chǎn)主流單多晶Cypress2組件(60片156電池)功率比行業(yè)平均高5W，效率高0.31%；量產(chǎn)新產(chǎn)品Percium單晶(60片156電池)組件功率比行業(yè)平均高25W，效率高1.5%。量產(chǎn)新品Riecium多晶(60片156電池)功率比行業(yè)平均高15W，效率高0.92%。
2013年，不少業(yè)內(nèi)一線光伏上市公司如英利、天合、昱輝等都采取了OEM生產(chǎn)策略，通過在其他國家與地區(qū)或在本土增加OEM產(chǎn)量、擴大全球OEM產(chǎn)能，有些公司則是自身組件產(chǎn)能不夠，需要對外采購一部分以滿足需求。
“我們不會如此操作，現(xiàn)在我們的產(chǎn)能百分之百全部自己生產(chǎn)，不假他手。組件需要在戶外保持25年壽命，需要對客戶負責，我們的目標是做長遠?！眲⒂卤硎荆骸拔覀兿Ｍa(chǎn)的產(chǎn)品能夠在自己管控之下，掌握生產(chǎn)流程并對質(zhì)量進行監(jiān)控，生產(chǎn)過程中有很多程序與細節(jié)，不是所有工廠都能按要求做到，這對產(chǎn)品質(zhì)量會造成影響?，F(xiàn)在不少電站陸續(xù)反映組件質(zhì)量問題，有些出現(xiàn)在電池方面、有些問題則出在原材料的選擇方面。晶澳可以最大程度的避免此類事情的發(fā)生，我們采用自己生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)高效電池，選擇一流供應商BOM材料，同時嚴密監(jiān)控生產(chǎn)全過程?，F(xiàn)在我們所有組件通過公司內(nèi)部的全自動生產(chǎn)線生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量與性能?！?
2014年晶澳提出細化電流分檔，將組件分為高電流、中電流和低電流三檔，通過提高電池電流的一致性，提高組件輸出功率。為了進一步增加產(chǎn)品競爭力，晶澳在成本方面做功課。
“現(xiàn)在越來越多的電站業(yè)主與投資運營商開始關注組件帶來的長遠效益，每度電的成本，而不是眼前組件及系統(tǒng)造價，通過優(yōu)質(zhì)組件及系統(tǒng)增加發(fā)電量、降低度電成本所帶來的后續(xù)利潤更多。我們經(jīng)過測算，Percium組件功率285W與行業(yè)平均水平的單晶260W對比，可節(jié)約至少11%的運輸成本、10%安裝費用、10%BOS費用，Riecium組件功率270W與行業(yè)平均水平多晶組件255W相比，可節(jié)約至少5%運輸成本、4%安裝費用及BOS費用?！眲⒂抡J為隨著行業(yè)的逐步成熟，金融保險認證等體系的介入，電站終端對制造端的產(chǎn)品要求與采購會更加理性和注重質(zhì)量。
穩(wěn)健財務指標，年底預計200MW電站實現(xiàn)財務收入
2014年3月中旬，晶澳將發(fā)布2013年第四季度財報及全年財務報告。2013年第一季度至第三季度晶澳分別出貨430MW、463.7MW、500.2MW，毛利率每季度提高2%，于第三季度達到11.3%，然而不夠，還沒有扭虧。
隨著晶科能源、阿特斯、昱輝陽光等光伏公司相繼宣布恢復季度盈利，2013年被認為是觀察一線光伏上市公司扭虧為盈、實現(xiàn)季度盈利的重要窗口時期，在這個關鍵時期，保持穩(wěn)健的財務狀態(tài)及良好的出貨對企業(yè)而言顯得尤為重要。相比于客戶競爭者的陸續(xù)盈利，2012年實現(xiàn)電池到組件轉型、以穩(wěn)健著稱的晶澳太陽能步子邁得更謹慎，因此更讓人期待這家公司的成長與成績。
晶澳太陽能總裁謝健表示第四季度財報會有好消息：“2013年第四季度我們將有不錯成績，相比前三季度Q4出貨量有進一步增加，盈利也有改善，可以達到預定的1.9~1.95GW全年出貨量目標，季報將于3月進行公布。除此之外，2014年第一季度我們也延續(xù)了2013年第四季度良好的出貨趨勢，為此2014年我們將計劃對組件產(chǎn)能進行擴產(chǎn)，未來組件將會擴產(chǎn)到與電池產(chǎn)能相匹配，并保持95%的開工率?！?
雖然天合、英利、阿特斯等都在宣布擴產(chǎn)，但在訪談中可以感到晶澳管理層對擴產(chǎn)的謹慎，對是否在2014年將組件產(chǎn)能擴到3GW，還存在待商榷空間。2014年的市場存在風險，謝健直接提到了自己的擔心，他認為2014年至少存在兩個不確定性，需要保持警惕心。第一個不確定因素是美國雙反對市場的影響，鑒于這個不確定因素，晶澳延緩了對美國市場的開拓。
另一個不確定因素是中國2014年國內(nèi)裝機容量到底是10GW還是14GW，如果是14GW那么市場會比較樂觀。
迫于生存壓力，越來越多的光伏組件制造企業(yè)開始“向下生長”，目前涉足電站系統(tǒng)的大型光伏不在少數(shù)包括阿特斯、英利、海潤、晶科、天合等，2012、2013年舉全力進入轉型的代表企業(yè)當屬海潤、晶科，其中海潤光伏僅2012年投資電站就接近20億。眼下晶澳公司整體財務指標穩(wěn)定，資產(chǎn)負債比、還賬能力都處于較安全級別，現(xiàn)金比率高于同行平均水平，在這方面比其他公司更具有發(fā)展電站的優(yōu)勢。然而在投身電站投資的大潮中，又一次，晶澳與其他一線光伏上市公司采取了不同的策略，我們鮮少聽到或看到晶澳開發(fā)電站的消息與動作。
謝健向記者表示當前晶澳主營業(yè)務將還是以太陽電池、組件為主，至于電站開發(fā)方面，公司正在謹慎拓展電站業(yè)務，2014年會有所延伸，在中國會投入比較多的資源，特別是開設有工廠的省份，國外個別市場也會參與，但不會廣泛。進行中的(Pipeline)項目超過400MW，超過200MW具備建設條件，50MW已經(jīng)開始建設，2014年預計有200MW會實現(xiàn)財務收入。
事實上，晶澳手中早持有幾百MW的電站積累，只是一直密而未發(fā)，正如晶澳以往的慣例，對待電站業(yè)務，也很謹慎保守。
作為一家2005年進入光伏產(chǎn)業(yè)的公司，晶澳太陽能算的上是第一批資歷較“老”的光伏公司了，經(jīng)歷了起起伏伏的9年，明年晶澳也將邁入第十年。這些年，光伏產(chǎn)業(yè)冒出了很多的公司又陸續(xù)消失了，有些電站業(yè)主以前買進的組件如今找不到生產(chǎn)公司，為了能長遠地存在于這個產(chǎn)業(yè)里，需要企業(yè)管理層做正確地判斷和決策，在晶澳管理層看來，保持長遠發(fā)展有時候謹慎點不是壞事。
