10月14日上午，就在北京風能大會開幕之后不久，滬深股市和港股的風電板塊就持續(xù)發(fā)力走高。截至收盤，漲停板的風電股不在少數(shù)。一時之間，風電變“瘋”電。
如此瘋漲當然是源于風能大會上發(fā)布的《風能北京宣言》（以下簡稱《宣言》）。《宣言》提出：在“十四五”規(guī)劃中保證年均新增裝機5000萬千瓦以上，2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦。到2030年，中國風電累計裝機容量至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
2025年之后的事情看起來都有些遙遠，不過“十四五”可是迫在眉睫。盡管今年有著聲勢浩大的搶裝潮，但風電行業(yè)內(nèi)部對于今年裝機的預期不過3000多萬千瓦。一下把明年的市場擴大三分之二，資本市場的狂歡也就不難理解。
風電是哺乳動物，光伏相當于草履蟲？
有意思的是，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖在談及5000萬千瓦目標的時候，提到了這樣一個故事：某次活動上，一位機構專家談及“十四五”規(guī)劃研究，表示給光伏每年新增裝機設定的目標是6000萬千瓦，給風電設定的新增目標是2000萬—2500萬千瓦。秦海巖對此很不以為然，認為這樣的數(shù)字會制約行業(yè)發(fā)展。這才有了5000萬千瓦，這個大踏步前進的目標。
這個故事聽起來似乎有些風電產(chǎn)業(yè)要跟光伏產(chǎn)業(yè)較勁的意思。事實上，在“2030年碳排放達到峰值、2060碳中和”的目標下，中國的可再生能源產(chǎn)業(yè)全都野心勃勃。
2個月前的SNEC展上，就有光伏企業(yè)就喊出了“光伏+儲能是未來能源終極解決方案”的口號。資本市場也看好光伏，今年以來，光伏概念股一路高歌猛進。光伏的火爆，大有接管未來能源轉型的架勢。
前不久國際能源署發(fā)布的2020年《世界能源展望》也認為：2019年至2024年期間，全球可再生能源總裝機量將增長1200GW，增幅達到50%，太陽能光伏將成為主導。其中，僅太陽能光伏一項就占了預期增長的60%。
風能展上，暗示光伏無法與風電相比的說法增添了幾分暗中較勁的意味。某整機商企業(yè)負責人就說：“風電不只是代表了清潔能源，更意味著對整個中國工業(yè)制造業(yè)的提升······如果把風電比作哺乳動物，光伏大約相當于草履蟲?！?
當然，類似的發(fā)言更多地表達出了風電人的無奈和不被理解。就像秦海巖面對“光伏的6000萬千瓦”和“風電的2500萬千瓦”認為會制約行業(yè)發(fā)展一樣。
化石能源在未來中國能耗的新增市場中已經(jīng)失去了角力的資格。但對于風電和光伏來說，在碳中和的漫長過程中，誰占據(jù)了更多的資源、政策，就意味著誰在未來的能源體系中有更大的話語權。
遠景CEO張雷前幾天預測“到2023年，遠景可以在三北高風速地區(qū)實現(xiàn)度電成本1毛錢”，引起行業(yè)振奮。
在“碳中和”與能源轉型這樣的大型公共話題中，風電要占據(jù)更加有利的地位，之后才會有更多的政策傾斜與市場機會。
50GW可能嗎？
在風能展的圓桌論壇上，秦海巖把這個問題拋給了一眾整機制造商的負責人。結果每一個人的回答都是：完全可以、毋庸置疑、毫無疑問······最后秦海巖開玩笑地說：“下一個回答這個問題的老總可以不用說能夠實現(xiàn)了，談談阻礙吧。”當然啦，幾百家企業(yè)一起發(fā)布了《宣言》，他們當然認可這一目標的可行性。
除了豐富的未開發(fā)資源量和中國未來電力增長的潛力，金風科技總裁曹志剛還在現(xiàn)場算了一筆度電成本的賬：按照現(xiàn)在的靜態(tài)數(shù)據(jù)，三北地區(qū)的度電成本可以實現(xiàn)0.16元，中東南部、南方區(qū)域可以實現(xiàn)0.34元。再加上遠景提前就喊出了2023年三北地區(qū)每度電1毛錢的口號。經(jīng)濟技術可行性上似乎沒有任何問題。
那是不是真的就沒問題了？
截至目前，中國單一年份新增風電裝機的最大值是2015年的30.753GW。而無論是整機商、還是上游供應鏈企業(yè)，在被問到對2020年最終新增裝機預測的問題，都只是大概說能超過30GW。顯然，這就是截至目前的中國風電裝機天花板。
這樣看來，風電供應鏈的能力或許才會是每年50GW雄心壯志的最大短板。
退補之前總是會出現(xiàn)“搶裝潮”，既然要“搶”自然意味著供不應求。眾所周知的巴沙木、葉片問題只是風電供應鏈短缺的一個縮影。無論是齒輪箱、軸承還是電機等等······都有短缺的問題。
2019年5月文件出臺，寫明了退補的大限之期。從整機到供應鏈企業(yè)，都沒有提前預判到搶裝么？
“2019年5月就有整機商來跟我們鎖定產(chǎn)量了。我們也立刻就跟上游供應商確定產(chǎn)量了?！蹦细啐X集團執(zhí)行董事、風電事業(yè)部總經(jīng)理顧曉斌說，“但當時我們就發(fā)現(xiàn)無論是上游還是我們，都有供不應求的問題，這個問題在搶裝結束前都不可解決?！?
風電產(chǎn)業(yè)有著漫長的供應鏈體系，主設備中又有更多的零部件。很多零部件不僅供應著風機制造也供應其他工業(yè)產(chǎn)品。僅僅是風電需求的大漲，很難立刻刺激上游供應商的供給增加。
擴充產(chǎn)能看起來是解決問題的方法，但任何一個工業(yè)品的生產(chǎn)線從投資到建成投產(chǎn)都有一定周期，遠水解不了近渴。而且供應商不一定愿意為風電的短期搶裝來新增產(chǎn)能。舍弗勒大中華區(qū)工業(yè)事業(yè)部總裁王貴軒說：“政策調整結束之后如果沒有持續(xù)性的政策，擴產(chǎn)的產(chǎn)能可能就沒有市場。”
從2019年開始到疫情期間，巴沙木一直都是風電供應鏈上的緊俏商品。甚至有企業(yè)專門派人到南美洲的熱帶雨林里盯著巴沙木的采伐?！暗乾F(xiàn)在一方面巴沙木相對不是那么短缺，又有了一定的替代方案，很多人的巴沙木就砸在手里了?！敝胁目萍硷L電葉片股份有限公司總經(jīng)理王欣說。
整機商牽手供應鏈：平價時代的必然
看起來似乎是整機商對50GW的目標興致勃勃，而供應鏈能力的不足會成為障礙。但整機商比市場選擇更多的供應鏈企業(yè)要更著急，否則50GW的目標就算喊得再響亮，也只是水中花、鏡中月。
當然，一切的前提都是平價。
海上風電不論，再有2個多月，陸上風電就要徹底更補貼說拜拜了。到時候如果真的不能在平價上網(wǎng)的條件下實現(xiàn)盈利，也不要怪業(yè)主企業(yè)拋棄風電去擁抱光伏了。
這樣看來，遠景能源“1度電1毛錢”的目標除了“行業(yè)公關”意義，更值得我們?nèi)ヌ骄繉崿F(xiàn)這一目標的邊界條件。
“遠景實現(xiàn)度電成本1毛錢有幾個邊界條件。1、不能棄風限電；2、風機發(fā)電效率提高30%的效率；3、風機運行壽命至少在20年以上；4、以數(shù)字化手段降低運維成本；5、風場建設成本降低30%；6、土地等非技術成本降低；7、風資源足夠好，所以2023針對的是三北地區(qū)；8，融資成本降低。當然，我們認為未來三年內(nèi)這些邊界條件很大程度上會滿足”遠景能源高級副總裁田慶軍說。
細究這8個邊界條件，有些是要在風電行業(yè)內(nèi)解決的，有些則超出了風電行業(yè)、甚至是能源行業(yè)的范疇，比如融資成本降低、土地等非技術成本。
超出了風電行業(yè)的障礙，比如棄風棄光，這顯然需要電力體制改革的推進。有了完善的電力現(xiàn)貨交易機制，邊際成本趨近于零的風電可以通過合理的交易策略與精準的發(fā)電出力預測實現(xiàn)收益的最大化。
風電行業(yè)內(nèi)自身可以解決的障礙，才是更加迫在眉睫的事情。
無論是習近平總書記提出的“2030年實現(xiàn)碳排放峰值、2060年實現(xiàn)碳中和”，還是《宣言》中的“十四五”年均增長50GW、2025年之后年均增長60GW、2030年風電累計裝機8億千瓦，都在不同程度上緩解上文中提到的“供應鏈擔憂政策延續(xù)性而不敢輕易擴充產(chǎn)能”問題。不過綜合考慮平價上網(wǎng)，供應鏈和整機商要做的不僅僅是擴充產(chǎn)能這么簡單。
過去幾年來，中國的風機技術快速發(fā)展，有利于降低度電成本，但也讓風機機型的迭代速度非?？臁Ｓ行┤~片廠商剛剛擴充完121、131葉片的產(chǎn)能，市場上卻開始流行起140的葉片。
整機商與供應鏈建立起更加緊密的關系已經(jīng)是一個不容改變的趨勢。供應商甚至要在整機商的風機研發(fā)、設計階段就參與其中，這樣不僅能及時準確地把握市場需求，還能夠分享不同制造、設計環(huán)節(jié)的降成本經(jīng)驗。
供應鏈企業(yè)提出的另一大平價上網(wǎng)解決方案之一，是零部件的標準化設計與生產(chǎn)。相比于現(xiàn)在供應商要單獨為每一家整機商的每一個機型進行產(chǎn)品設計、模具制造，標準化零部件能夠大大減少成本，只需根據(jù)機型差異做相應調整。
“標準化的零部件我們之前提出過，但是整機商擔心我們想搞壟斷，就沒有支持?！币患绎L電核心零部件制造商負責人說，“其實標準化的產(chǎn)品任何一家同類企業(yè)都可以生產(chǎn)，絕對不存在只能買哪一家產(chǎn)品的問題?！?
同樣的，供應商只有參與了風機研發(fā)、設計，才能保證標準化的零部件可以批量化應用在整機商的全系列產(chǎn)品中。
在供應鏈企業(yè)的討論中，企業(yè)家們不止一次的提到了汽車工業(yè)中整車廠商與供應商之間的合作模式，言語間不乏羨慕之意。顯然，對于國內(nèi)的風機制造業(yè)，這樣的供應鏈模式還有更多的發(fā)展空間。
就像維斯塔斯中國區(qū)總裁托馬斯·凱勒說的那樣：“汽車行業(yè)擁有快速的生產(chǎn)周期，如果我們能夠借鑒這樣模塊化的生產(chǎn)方式，可以為客戶提供更大的價值，而不需要只是盯著零部件的價格。所以整機商和供應商一起的努力是非常關鍵的因素?！?
