一、國內(nèi)數(shù)據(jù)中心都建在哪里
1.“北上廣”及周邊地區(qū)機架規(guī)模仍領跑全國
受5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術發(fā)展以及在邊緣計算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、VR/AR等場景應用的推動，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量和規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長。截至2019年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架數(shù)265.8萬架，同比增長28.7%。在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模約185萬架，與2018年相比增加約43萬架。
截至2019年底，北京、上海、廣東三個數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)的在用機架數(shù)的全國占比為31.3%，與國內(nèi)其他任意三個?。▍^(qū)、市）相比，北上廣還是在我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模分布上占據(jù)了相當大的比重。此外，若將河北、天津、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、福建、海南等北上廣周邊地區(qū)加上，這一比重會提升至60%以上。
圖1 2019年中國數(shù)據(jù)中心在用機架數(shù)分布（僅“北上廣”）
圖2 2018-2019年中國分區(qū)域數(shù)據(jù)中心機架數(shù)
2.總體布局日趨合理，數(shù)據(jù)中心逐漸向中西部、一線周邊城市轉移
自2013年工業(yè)和信息化部聯(lián)合四部門發(fā)布《關于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見》，工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司發(fā)布《全國數(shù)據(jù)中心應用發(fā)展指引（2018）》以來，加之北京、上海等地圍繞嚴格控制新建、擴建數(shù)據(jù)中心數(shù)量及規(guī)模等發(fā)布了相關文件，我國數(shù)據(jù)中心布局漸趨合理。與2018年相比，2019年北京、上海、廣東3個?。ㄊ校┰谟脵C架數(shù)在全國占比下降了4.2%。但在數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)指數(shù)級增長、移動互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)計算、超高清視頻、VR/AR等應用鋪開的背景下，一線城市仍然存在較高的數(shù)據(jù)中心建設需求。在此背景下，阿里、騰訊、今日頭條、百度等科技巨頭對數(shù)據(jù)中心的布局漸向河北、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、福建等一線周邊城市擴散，這些地區(qū)數(shù)據(jù)中心建設等級通常較高，依托自身網(wǎng)絡基礎，大部分直連或經(jīng)一次跳轉到一線城市節(jié)點，在規(guī)模和能力上具備承接一線城市外溢需求的條件。
根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，與2018年相比，北京、廣州、深圳三地2019年在用機架數(shù)增長率均在7%以下，河北、天津、內(nèi)蒙古、福建、海南等周邊地區(qū)增長率均在20%以上，北京周邊地區(qū)增長率更是超過90%。較特殊的一點是，由于上海、江蘇、浙江等經(jīng)濟實力較強，互聯(lián)網(wǎng)、金融等企業(yè)數(shù)量眾多且電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛、企業(yè)數(shù)字化轉型需求較強等因素，加之南京、上海是國家網(wǎng)絡骨干節(jié)點、網(wǎng)絡基礎雄厚，上海及周邊江蘇、浙江等地區(qū)2019年在用機柜增長率均保持在15%以上的較高增長率。
表1 北上廣深及周邊城市數(shù)據(jù)中心規(guī)模及增長
二、數(shù)據(jù)中心為什么建在這些地區(qū)
通常，數(shù)據(jù)中心的布局需要綜合考慮供需兩個方面，具體圍繞數(shù)據(jù)中心建設本地以及周邊?。ㄊ校┬枨?，本地土地、人力、水、電等成本、網(wǎng)絡基礎以及當?shù)卣咧С殖潭?。按照重點考慮因素的不同，數(shù)據(jù)中心選址可分為需求導向型、成本導向型和政策導向型。
1.需求導向型
通常來看，數(shù)據(jù)中心廠商傾向于在經(jīng)濟發(fā)展水平較高、人口密度高、數(shù)據(jù)流量大、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型需求旺盛的?。▍^(qū)、市）進行投資布局，因為這些地區(qū)對數(shù)據(jù)中心的需求及消化能力較強。經(jīng)賽迪顧問調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2019年北京數(shù)據(jù)中心需求機架數(shù)與實際使用機架數(shù)仍相差2萬左右，上海、廣州、深圳等地區(qū)也均出現(xiàn)了不同程度的“供不應求”現(xiàn)象，因此也出現(xiàn)了以北上廣深為核心的幾大數(shù)據(jù)中心集群。近幾年，為緩解大城市土地、網(wǎng)絡、水、電等資源緊張問題，推動我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局更加合理化，國家相關部門先后出臺了《工業(yè)和信息化部發(fā)展改革委國土資源部電監(jiān)會能源局關于數(shù)據(jù)中心建設布局的指導意見》《全國數(shù)據(jù)中心應用發(fā)展指引（2018）》等文件，將一部分數(shù)據(jù)備份存儲、大數(shù)據(jù)處理等對網(wǎng)絡時延要求較低的業(yè)務逐漸向一線周邊城市以及中西部地區(qū)轉移。
2.成本導向型
成本導向型是指廠商在建數(shù)據(jù)中心時會重點考慮當?shù)赝恋亍⑷肆?、水、電、網(wǎng)等因素，使數(shù)據(jù)中心的建設成本和運營成本最低。通常，數(shù)據(jù)中心TCO（總成本）包括CAPEX（資本性支出）和OPEX（營運支出），其中CAPEX主要包括土建和數(shù)據(jù)中心所用的IT、CT設備等成本，OPEX主要包括數(shù)據(jù)中心日常維護費用、電費、房租等。賽迪顧問經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，作為一個耗電大戶，若以10年來計算，數(shù)據(jù)中心電費占比可達總成本的近60%。因此很多廠商在考慮數(shù)據(jù)中心選址時也會選擇本地氣候條件合適、能源豐富、電價及土地價格較低的地方。比如蘋果、騰訊、阿里、華為、英特爾、微軟以及三大運營商等國內(nèi)外科技龍頭企業(yè)均先后在貴州和內(nèi)蒙古建設數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃部署的服務器規(guī)模可達百萬臺，因而奠定了數(shù)據(jù)中心領域“南貴北烏”的市場格局，這與兩地的豐富的電力資源、適宜的氣候條件帶來的低廉的用地成本以及相比一線城市而言相對便宜的土地價格密不可分。
表2 2019年部分?。▍^(qū)）發(fā)電量與在用機架數(shù)情況
3.政策導向型
作為數(shù)字基礎設施建設的一部分，數(shù)據(jù)中心與本地社會經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)定位、企業(yè)數(shù)字化轉型等息息相關。一般情況下，數(shù)據(jù)中心建設會重點考慮市場需求，但對于當?shù)卣罅χС謹?shù)據(jù)中心及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展并給出優(yōu)惠政策的地區(qū)，云計算、互聯(lián)網(wǎng)、運營商以及IDC第三方獨立建設廠商等數(shù)據(jù)中心建設主力也會受其吸引。例如，繼“數(shù)字經(jīng)濟”在2017、2019、2020年三年被寫入政府工作報告后，上海、山東、浙江、山西、內(nèi)蒙古、四川等大多數(shù)省（市）均出臺了相應支持本地數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的政策。其中有些地區(qū)為更大力度扶持數(shù)據(jù)中心發(fā)展，還會出臺專門的扶持政策，如安徽、山東、山西、西藏、江西等地均出臺了數(shù)據(jù)中心優(yōu)先批地等政策以吸引更多廠商去當?shù)亟〝?shù)據(jù)中心。
三、“中國數(shù)據(jù)中心過?！笔莻€偽命題
1.數(shù)據(jù)中心“供不應求”情況依然存在
盡管數(shù)據(jù)中心建設處于快速發(fā)展階段，但目前在北京、上海、廣州、深圳等地仍存在數(shù)據(jù)中心“供不應求”現(xiàn)象。以上海為例，2019年上海市在用數(shù)據(jù)中心機架數(shù)為34.8萬架，位居國內(nèi)所有省（區(qū)、市）第一位，但需求規(guī)模已超過41萬架，仍存在一定供需缺口。
2.我國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模仍保持快速增長
在云計算、5G、區(qū)塊鏈等技術發(fā)展以及智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟等應用快速發(fā)展的背景下，對數(shù)據(jù)中心的需求不斷增長。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2019年數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達到3698億元，比2018年同期增長13.5%。2020年上半年，在全國奮力抗擊新冠肺炎疫情的背景下，線上經(jīng)濟加速繁榮，一時間電子商務、在線問診、遠程辦公、網(wǎng)絡直播、網(wǎng)絡游戲等業(yè)務需求以及業(yè)務規(guī)模不斷上升，金融、制造等行業(yè)也加快信息化進程，這也為IT/CT設備、數(shù)據(jù)中心建設以及下游IDC服務市場等提供了更大的發(fā)展空間。與此同時，新基建的提出將加速以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術融合發(fā)展，進一步帶動行業(yè)數(shù)字化轉型以及數(shù)據(jù)量大幅增長。賽迪顧問預測，到2022年，數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模將達到5256億元，未來三年將保持12.4%的年均復合增長率。
圖3 2020-2022年中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模與增長預測
3.數(shù)據(jù)中心建設要重視科學規(guī)劃、統(tǒng)籌全局，避免一哄而上
不論是傳統(tǒng)基礎設施建設還是新型基礎設施建設，都要避免一哄而上、盲目跟風。特別是對于數(shù)據(jù)中心這類重資產(chǎn)投資行業(yè)而言，通常是以15-20年生命周期來衡量的，從選址、設計、建設、驗收、測試等一系列環(huán)節(jié)，可能要經(jīng)過2-3年甚至更長時間。同時，數(shù)據(jù)中心建的好也不代表能用的好，土地、水電、寬帶、人力等成本，數(shù)據(jù)中心面向的客戶以及客戶穩(wěn)定率、重點輻射的市場、市場競爭格局、機柜上架率等眾多因素均會影響未來數(shù)據(jù)中心運營狀況。因此，在國內(nèi)新型基礎設施建設一片火熱的背景下，建議各類數(shù)據(jù)中心建設商需重視建設前期市場調(diào)研、可行性研究等工作，綜合評估數(shù)據(jù)中心所在地區(qū)的建設及后期運營成本、潛在用戶及規(guī)模，關注數(shù)據(jù)中心及相關設備的技術發(fā)展趨勢，并結合當?shù)卣?、市場競爭格局、自然環(huán)境等情況，提前明確數(shù)據(jù)中心建設規(guī)模、未來運營及運維模式，實現(xiàn)綜合統(tǒng)籌、全面規(guī)劃。
附：
國內(nèi)部分?。▍^(qū)、市）數(shù)據(jù)中心相關政策列表
