作為“新基建”的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，我國(guó)充電樁行業(yè)的發(fā)展備受各方關(guān)注。在今年政府工作報(bào)告中，“兩新一重”成為宏觀政策的重要著力點(diǎn)，而充電設(shè)施建設(shè)是“兩新一重”的重要內(nèi)容，這進(jìn)一步引發(fā)了社會(huì)各界的高度關(guān)注。
我國(guó)充電樁市場(chǎng)到底有多大規(guī)模、多大發(fā)展?jié)摿?？?dāng)前阻礙充電樁行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸和突破口在哪里？充電樁納入“新基建”之后有何變化？本文主要圍繞上述問題展開分析研究。
千億元級(jí)充電樁市場(chǎng)從何而來？
當(dāng)前，很多研究機(jī)構(gòu)都對(duì)我國(guó)充電樁市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間進(jìn)行了分析測(cè)算，但眾說紛紜，有的認(rèn)為是幾百億，有的認(rèn)為是一千多億、兩千多億，甚至是萬(wàn)億以上。為什么各方的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相差這么懸殊？
一是各方估算充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間所依據(jù)的假設(shè)條件不同。對(duì)充電樁市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間進(jìn)行估算需立足于一系列的假設(shè)條件，參數(shù)設(shè)置不同就會(huì)導(dǎo)致充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間的估算數(shù)據(jù)千差萬(wàn)別。
假定參數(shù)之一：我國(guó)新能源汽車的平均發(fā)展速度
在已知新能源汽車保有量的情況下，我國(guó)新能源汽車的平均發(fā)展速度決定了若干年之后新能源汽車的保有數(shù)量，是各方制定充電樁建設(shè)計(jì)劃的重要參考數(shù)據(jù)。
假定參數(shù)之二：車樁比
在新能源汽車保有數(shù)量確定的情況下，新能源汽車和充電樁之間的比例關(guān)系決定了我國(guó)最終需要投資建設(shè)的充電樁的數(shù)量。
當(dāng)前，我國(guó)車樁比大約為3.5∶1。如何界定充電樁的市場(chǎng)容量？如何確定車樁比的合理比例關(guān)系？目前各方大多引用四部委（發(fā)改委、能源局、工信部、住建部）在《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》中提出的接近1∶1的比例關(guān)系，以此作為判斷充電樁最終需求量和估算充電樁潛在“缺口”的標(biāo)準(zhǔn)。
需要說明的是，1:1的車樁比只是政府在當(dāng)時(shí)情況下所做的一個(gè)前瞻性的政策預(yù)估，未必符合實(shí)際情況。由于全國(guó)各地（城市）在電動(dòng)汽車發(fā)展水平、不同用戶群體充電需求、公共充電樁和私人充電樁之間的比例關(guān)系等方面均存在差異和不確定性，相關(guān)部門已經(jīng)不再?gòu)?qiáng)調(diào)這個(gè)1:1的比例。但是作為一種參考依據(jù)，各方仍然傾向于對(duì)這一數(shù)據(jù)進(jìn)行引用。
假定參數(shù)之三：不同類型充電樁的建造成本以及各類充電樁之間的比例關(guān)系
充電樁主要包括公共充電樁和私人充電樁，公共充電樁又分為直流樁和交流樁兩類。各類充電樁具有不同的建造成本。其中，直流樁的投資成本一般為5—10萬(wàn)元，交流樁的投資成本一般為0.5—1萬(wàn)元；私人充電樁一般為交流充電樁，投資成本在0.5萬(wàn)元以下。對(duì)各類充電樁的建造成本以及不同充電樁之間的比例關(guān)系（公共充電樁與私人充電樁；直流樁與交流樁）設(shè)置不同的參數(shù)，就會(huì)得出不同的投資成本、投資規(guī)模。
以光大證券的預(yù)測(cè)為例，其基于以下四點(diǎn)假設(shè)測(cè)算認(rèn)為，2020年—2025年期間，我國(guó)充電樁市場(chǎng)的投資總規(guī)模為1282億元。
第一，假定我國(guó)新能源汽車在2020—2025年期間的年均增速為30—40%，從而我國(guó)2020年的新能源汽車保有量為520萬(wàn)輛，2025年為2159萬(wàn)輛；
第二，假定我國(guó)的車樁比為3:1，從而預(yù)計(jì)我國(guó)2025年充電樁保有量為720萬(wàn)個(gè)，2020—2025年期間需要新建充電樁598萬(wàn)個(gè)；
第三，假定我國(guó)公共充電樁和私人充電樁之比為45%：55%，公共充電樁中的直流樁和交流樁之比為50%：50%；
第四，公共充電樁中，假定單個(gè)直流樁的投資為8萬(wàn)元，單個(gè)交流樁的投資為0.8萬(wàn)元；假定單個(gè)私人充電樁的投資為0.3萬(wàn)元。
二是各方選取的預(yù)測(cè)區(qū)間存在差異。有的研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的是一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的投資總規(guī)模（例如2020—2025年），有的預(yù)測(cè)的只是特定年份的投資規(guī)模（例如2025年）。此外，預(yù)測(cè)期的結(jié)束時(shí)間也存在不同。例如：有的預(yù)測(cè)的是2025年的結(jié)果，有的預(yù)測(cè)的是2030年的結(jié)果，甚至更加長(zhǎng)遠(yuǎn)。各方選取的預(yù)測(cè)區(qū)間不一致也是預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相差較大的重要原因。
三是各方對(duì)“充電樁市場(chǎng)”的內(nèi)涵存在著認(rèn)知差異，這也是導(dǎo)致各方估算出的充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模、發(fā)展空間相差甚大的重要原因。
從狹義到廣義，“充電樁市場(chǎng)”可以有幾種不同的理解，層層擴(kuò)容，逐漸泛化：一是“充電樁市場(chǎng)”只包括充電樁設(shè)備市場(chǎng)；二是“充電樁市場(chǎng)”除了充電樁設(shè)備市場(chǎng)，還包括以收取充電服務(wù)費(fèi)為主形成的充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)；三是“充電樁市場(chǎng)”在充電樁設(shè)備市場(chǎng)、充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上再加上充電運(yùn)營(yíng)商的土建成本和運(yùn)營(yíng)成本；四是“充電樁市場(chǎng)”在充電樁設(shè)備市場(chǎng)、充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)、充電樁運(yùn)營(yíng)商的土建成本和運(yùn)營(yíng)成本的基礎(chǔ)上再加上配套的電網(wǎng)投資；五是“充電樁市場(chǎng)”在充電樁設(shè)備市場(chǎng)、充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)、充電樁運(yùn)營(yíng)商的土建成本和運(yùn)營(yíng)成本、配套電網(wǎng)投資的基礎(chǔ)上再加上所拉動(dòng)的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展等等。對(duì)“充電樁市場(chǎng)”的內(nèi)涵理解不同就會(huì)得出不同的結(jié)論。
以“充電樁設(shè)備市場(chǎng)”的估算為例：國(guó)盛證券對(duì)我國(guó)2025年的充電樁設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)?；谖覈?guó)2025年的新能源汽車（包括乘用車、客車和專用車）總產(chǎn)量555萬(wàn)輛、車樁比4:1、公共充電樁138.8萬(wàn)個(gè)（其中，公共直流樁：公共交流樁為60%：40%）、公共直流樁建造成本為6萬(wàn)元、公共交流樁建造成本為0.5萬(wàn)元、私人充電樁建造成本為0.3萬(wàn)元等一系列假定參數(shù)，我國(guó)2025年的充電樁設(shè)備市場(chǎng)大約為108.8億元。
以“充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)”的估算為例：國(guó)盛證券認(rèn)為，基于我國(guó)2021年的新能源汽車保有量（包括乘用車、客車和專用車）777萬(wàn)輛、充電服務(wù)費(fèi)0.65元/kWh的假設(shè)條件，我國(guó)2021年充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為340億元。
需要說明的是，充電樁的真正價(jià)值、真實(shí)潛力不僅在于充電樁本身能夠直接帶動(dòng)多少投資、形成多大規(guī)模的市場(chǎng)，更重要的是在充電樁之外，其對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用、對(duì)能源安全的支撐保障作用以及作為“智慧終端”對(duì)智慧城市建設(shè)的促進(jìn)作用等。
解決充電樁發(fā)展瓶頸的突破口有哪些？
我國(guó)充電樁行業(yè)面臨的主要瓶頸
當(dāng)前，我國(guó)充電樁行業(yè)主要面臨著兩大瓶頸：
一是充電樁存在著結(jié)構(gòu)性供給不足。
表現(xiàn)之一：充電樁在數(shù)量上仍有很大提升空間。當(dāng)前，我國(guó)車樁比大約為3.5∶1。在理論上，距離國(guó)家在《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》中提出的接近1∶1的目標(biāo)尚有較大“缺口”；在現(xiàn)實(shí)中，面對(duì)油車占位等現(xiàn)象的大量存在，充電樁的建設(shè)數(shù)量還需繼續(xù)提升。
表現(xiàn)之二：充電樁在結(jié)構(gòu)上亟需大幅提升充電功率。一方面，我國(guó)電動(dòng)汽車新車的平均帶電量已經(jīng)從2015年的22kWh提升到現(xiàn)在的50kWh以上；另一方面，我國(guó)電動(dòng)乘用車的充電功率最高已達(dá)150kW、電動(dòng)商用車的充電功率普遍在200kW以上，最高接近500kW。與之相比，我國(guó)當(dāng)前主流的60—120kW直流充電樁已不能滿足電動(dòng)汽車快速發(fā)展的需要，亟需大量更替舊樁、新建大功率的直流充電樁。
表現(xiàn)之三：充電樁在質(zhì)量上層次不齊，運(yùn)維管理不到位。充電設(shè)備的制造門檻較低，近年來，在財(cái)政補(bǔ)貼的刺激下，這一領(lǐng)域吸引了大量的社會(huì)資本（很多是投機(jī)資本）進(jìn)入，投資建設(shè)了很多廉價(jià)的充電樁，其關(guān)鍵元器件的耐久性和可靠性均無(wú)法保障。此外，由于缺少追責(zé)機(jī)制，公共充電樁在建成之后缺乏有效管理，在損壞之后也缺少及時(shí)維護(hù)。
二是充電運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)模式單一，面臨盈利難題。
現(xiàn)階段，我國(guó)充電運(yùn)營(yíng)商的收入來源以收取充電服務(wù)費(fèi)為主，大約為0.4—0.6元/kWh。由于公共充電樁利用率偏低、服務(wù)費(fèi)水平難以提升等問題的存在，大量的充電運(yùn)營(yíng)商尤其是中小型充電運(yùn)營(yíng)商至今尚未盈利，即使位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首位的特來電（母公司為特銳德）也是2014年剛剛成立就陷入漫長(zhǎng)的虧損期，一直到2018年才跨過盈虧平衡線轉(zhuǎn)為盈利。
我國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展的突破口分析
一是大力推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的科學(xué)合理規(guī)劃及布局。
建議各地（城市）綜合考慮城市建設(shè)、交通、場(chǎng)地、電力等因素，因地制宜規(guī)劃和布局建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。在新能源公交車、運(yùn)營(yíng)車輛較多的城市更多建設(shè)大功率的快充直流樁，在其他城市更多建設(shè)慢充交流樁。
二是以充電數(shù)據(jù)深度開發(fā)為核心，積極探索多種充電運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式，打造充電后服務(wù)市場(chǎng)。
充電樁在電動(dòng)汽車充電的同時(shí)獲取了大量的相關(guān)數(shù)據(jù)，例如：電動(dòng)汽車電池的類型和密度、用戶的用車和充電習(xí)慣、電動(dòng)汽車車輛位置和時(shí)間分布等數(shù)據(jù)。充電運(yùn)營(yíng)商可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘，積極開發(fā)基于充電數(shù)據(jù)的充電后服務(wù)市場(chǎng)，對(duì)外提供用戶畫像、場(chǎng)站規(guī)劃、二手車評(píng)估等各類數(shù)據(jù)增值服務(wù)。
充電樁應(yīng)如何借勢(shì)新基建實(shí)現(xiàn)“蛻變”？
與以往相比，“新基建”政策加持背景下的充電樁被賦予了新的內(nèi)涵，出現(xiàn)了一些新的變化。
“新基建”的本質(zhì)是數(shù)字基建，未來的充電樁將不再僅僅具有簡(jiǎn)單的充電功能，也不再是單純的設(shè)備、孤立的單體，而是有很高的智能化水平，是具備網(wǎng)絡(luò)功能的“智慧終端”：
一是充電樁將與5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)融合發(fā)展。通過集成Wifi、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，充電樁將具備監(jiān)控、報(bào)警、資訊和數(shù)據(jù)分析等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)、信息、資金在不同充電樁之間、不同運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通、共享、共用。
二是充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將更加立體、多元。充電樁今后不僅要滿足一般乘用車的充電需求，還要滿足農(nóng)村充電以及物流、港口、礦區(qū)等專用車輛的充電需求。
三是充電方案將以用戶為中心，更加快捷、便捷、智能。今后，大功率充電等技術(shù)將顯著縮短電動(dòng)汽車的充電時(shí)長(zhǎng)，V2G等技術(shù)則可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車與電網(wǎng)之間的雙向能量流動(dòng)，并讓用戶參與分享收益。
四是充電樁將向城市、能源、交通等領(lǐng)域的“綜合節(jié)點(diǎn)”轉(zhuǎn)型。通過收集、匯總、分析海量的充電數(shù)據(jù)，充電樁將成為數(shù)字生態(tài)的重要組成部分，以充電樁為平臺(tái)打造社會(huì)各方廣泛參與的充電生態(tài)圈；通過開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用，充電樁將是智慧城市建設(shè)的“新終端”和重要抓手，服務(wù)城市建設(shè)、交通布局、電網(wǎng)規(guī)劃等領(lǐng)域，優(yōu)化社會(huì)資源配置。
在這種情況下，各方更加重視對(duì)充電樁運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的建設(shè)和完善。目前，國(guó)家電網(wǎng)公司已經(jīng)建設(shè)并運(yùn)營(yíng)了全球最大的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，累計(jì)接入充電樁45.7萬(wàn)個(gè)，覆蓋了全國(guó)85%以上的公共充電樁。下一步，國(guó)家電網(wǎng)公司將多措并舉，不斷提升車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的充電服務(wù)，并積極拓展各類增值服務(wù)，包括（但不限于）：加快車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能迭代升級(jí)，增強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控、故障預(yù)警、遠(yuǎn)程診斷等功能；優(yōu)化充電導(dǎo)航功能，豐富支付方式；強(qiáng)化對(duì)外開放能力，全面支持各類充電樁接入，與各類運(yùn)營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)互通，加快社會(huì)充電設(shè)施接入；挖掘充電數(shù)據(jù)價(jià)值，向停車資源方提供充電設(shè)施“一站式”解決方案，向車企及經(jīng)銷商提供隨車建樁、“售車+充電”套餐服務(wù)等。
（作者均供職于國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司）
