近日，英國能源與氣候政策研究機構(gòu)Carbon Brief發(fā)布分析文章指出，根據(jù)全球能源監(jiān)測組織（GEM）的“全球煤電跟蹤項目”（GVPT）最新調(diào)查結(jié)果，2020年上半年，由于煤電淘汰容量超過新增容量，全球煤電裝機總量出現(xiàn)有史以來首次下降。歐盟和英國是這一下降趨勢的主導，創(chuàng)半年凈裝機容量下降紀錄（-8.3 GW）。中國仍為最大的煤電國家，占全球在運煤電機組容量的50%和在建容量的48%，中國以外地區(qū)的煤電開發(fā)速度則大幅放緩。關鍵要點如下：
1、全球燃煤發(fā)電裝機容量出現(xiàn)首次下降
2020年1-6月，全球煤電淘汰容量達到21.2 GW，新增裝機容量則為18.3 GW，導致全球煤電裝機總量減少2.9 GW（圖1）。中國（11 GW）和日本（1.8 GW）引領新增裝機容量，德國也新投運了1.1 GW（戴特恩電廠），但由于德國計劃在2038年前淘汰煤電，該電廠將會在此前關停。上半年退役煤電廠大多位于歐盟27國和英國（共8.3 GW），其次是美國（5.4 GW）和中國（1.7 GW）。
圖1 2020年全球燃煤發(fā)電裝機總量首次出現(xiàn)下降（單位：GW）
2018年以來，除中國外，世界各國煤電裝機容量一直處于下降趨勢（圖2）。這一趨勢可能會持續(xù)：到2024年，預計將有約98.6 GW的煤電容量被淘汰，超過目前在建的91.3 GW煤電項目，而中國以外地區(qū)煤電平均建設時間為5年。
圖2 全球及主要地區(qū)煤電裝機容量變化（單位：GW）
2、歐洲推動煤電下行
歐洲是煤電容量下降的主導，2020年上半年歐盟和英國凈裝機容量共下降8.3 GW，創(chuàng)半年凈裝機容量下降紀錄，此前的紀錄為2016年全年下降8.7 GW。歐盟計劃在今年下半年關閉另外6 GW煤電，因此可能在2020年創(chuàng)造年度凈裝機容量下降紀錄（圖3）。歐盟和英國大舉淘汰煤電的主要因素是歐盟碳配額價格上漲和污染法規(guī)收緊，兩者都降低了燃煤電廠的盈利能力。
圖3 歐盟及英國燃煤發(fā)電裝機容量變化（單位：GW）
2020年上半年，歐盟27國的煤炭使用量下降了32%，主要原因是新冠疫情大流行導致電力需求下降，而燃煤電廠由于較高的運營成本受到較大影響。由于自營燃煤電廠的盈利能力下降，葡萄牙電力公司（EDP）最近宣布關閉兩家在葡萄牙的燃煤電廠，這將使該國有望在2021年實現(xiàn)能源使用無煤化，比計劃整整提前兩年。目前歐洲共有19個歐盟成員國以及英國承諾到2030年逐步淘汰燃煤發(fā)電，德國的目標是2038年實現(xiàn)無煤化，還有七個尚未同意淘汰煤電的歐盟成員國：西班牙、波蘭、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛文尼亞和克羅地亞。
西班牙和英國的煤電大幅減少。盡管西班牙尚未承諾逐步淘汰煤炭，但在歐盟排放限制豁免條款到期之前，西班牙已于2020年6月關閉了全國一半的煤電機組（9.6 GW中的4.8 GW）。2020年上半年，西班牙燃煤發(fā)電量同比下降58%，從 8.0 TWh降至3.3 TWh。英國則在2020年上半年關閉了34%的在運煤電廠（9.6 GW中的3.3 GW）。同時，英國電網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn)了兩個多月的無煤化。相比2000-2010年的每半年發(fā)電65 TWh的平均水平，2020年上半年英國燃煤發(fā)電量下降95%至僅3 TWh，意味著英國很可能在2025年淘汰煤電的截止日期之前就完全退出煤電。
3、中國繼續(xù)成為全球煤電的焦點
煤電仍集中于少數(shù)國家，煤電裝機排名前十的國家共計占全球運行總量的86%和在建容量的90%，僅中國就占全球在運機組容量的50%和在建容量的48%（2018年中期這一數(shù)值為34%）。2020年上半年，中國繼續(xù)主導全球煤電開發(fā)，占新規(guī)劃機組容量的90%（59.4 GW中的53.2 GW）、新建設燃煤電廠的86%（15 GW中的12.8 GW）和新投運機組容量的62%（18.3 GW中的11.4 GW），如圖4所示。根據(jù)馬里蘭大學的分析，持續(xù)建設燃煤機組將加劇中國的產(chǎn)能過剩危機，預計到2025年，中國燃煤電廠的平均利用率將從目前的不足50%降至45%以下，將對煤電的盈利能力產(chǎn)生負面影響。
圖4 2020年上半年各國新規(guī)劃（左）和新建設（右）燃煤機組容量（單位：%）
4、中國以外地區(qū)煤電開發(fā)迅速放緩
2020年上半年，中國以外地區(qū)的煤電開發(fā)速度大幅放緩，僅有印度、菲律賓、印度尼西亞、孟加拉國、土耳其、俄羅斯和巴西等七國提出了新煤電項目規(guī)劃并開工建設。印度一直在降低煤電開發(fā)在全球的占比，處于開發(fā)中的項目從2018年中期的17%下降到2020年中期的12%，其在2020年上半年也沒有新項目開工，而且煤電機組容量減少了0.3 GW。作為全球最大的煤電增長市場之一，東南亞地區(qū)2020年上半年新規(guī)劃煤電裝機容量只有1 GW，開工建設的煤電項目也僅有0.8 GW。自2015年以來，東南亞地區(qū)平均每六個月新增煤電規(guī)劃2.9 GW，新開工煤電項目2.7 GW，2020年上半年的數(shù)據(jù)同比下降了70%。東南亞煤電開發(fā)放緩主要由于該地區(qū)新建燃煤電廠的兩個最大投資者日本和韓國都面臨著持續(xù)的公眾壓力，要求兩國終止對煤電的支持。韓國不久后將針對一系列終止該國公共資金對海外煤炭項目支持的法案做出決定，越來越多的限制使得燃煤電廠的融資愈加困難，而中國的銀行可能是最后的貸方。越南目前提議取消即將出臺的“第8號電力發(fā)展規(guī)劃”中的新增9.5 GW煤電機組，并將另外7.6 GW推遲到2030年之后。如果該草案通過，將使越南至2030年的新增煤電下降48%，從35.5 GW減少至18.4 GW。在南亞，孟加拉國可能將取消原計劃將建的17.9 GW燃煤發(fā)電機組，巴基斯坦于2020年6月取消了蓋薩姆港0.7 GW電廠的計劃。此外，一些世界上最大的燃煤電廠規(guī)劃在2020年被取消或縮小規(guī)模，煤電“大型項目”前景慘淡。例如，2020年2月埃及電力部表示將推遲建設6.6 GW的哈馬羅因燃煤電廠，以啟動一個可再生能源項目；俄羅斯則將擬議的Erkovetskaya燃煤電廠規(guī)模從2013年的8.0 GW縮減至1.0 GW。
5、未來十年全球煤炭相關碳排放僅會緩慢下降，需大幅削減煤電以實現(xiàn)全球氣候目標
盡管煤電開發(fā)和投運有所減少，未來十年，全球煤炭使用量及其相關碳排放量預計只會非常緩慢地下降。然而，為了達到《巴黎協(xié)定》的目標，到2030年煤炭使用相關溫室氣體排放量必須大幅下降。根據(jù)全球能源監(jiān)測組織對政府間氣候變化專門委員會（IPCC）對減排途徑的分析，如果要將2050年全球溫升控制在2℃以下，到2030年全球煤炭用量需要減少大約一半（53%），而將溫度上升控制在1.5℃以下則需要減少四分之三（73%）。上述預測假設煤電廠沒有使用碳捕集、利用和封存技術（CCUS），目前很少有商業(yè)煤電廠擁有或計劃部署實施該技術，因此該技術在未來十年得到廣泛應用的可能性非常小。Carbon Brief的分析發(fā)現(xiàn)，在溫升1.5℃以內(nèi)目標的碳排放途徑下，所有煤炭使用（包括電力和工業(yè)用途）導致的碳排放量均需比當前水平下降多達80%，而在溫升低于2℃的場景中，碳排放量需要下降42%-70%。即使不包括規(guī)劃中的新煤炭開發(fā)項目，現(xiàn)有煤電裝機容量已經(jīng)遠遠超出了符合氣候目標的減排途徑要求。符合《巴黎協(xié)定》目標的減排途徑對全球煤炭使用的要求是：現(xiàn)有的燃煤電廠應更早關閉和/或在退役前以遠低于其裝機容量的方式運營，而且，這還沒有考慮規(guī)劃中的新燃煤電廠。新冠疫情大流行后，世界各國都在采取刺激經(jīng)濟的措施。在這種情況下，經(jīng)濟復蘇應優(yōu)先考慮用清潔能源替代煤炭。
