作者：周杰
國(guó)際清潔能源論壇（澳門）副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)理事會(huì)理事
武漢新能源研究院研究員
前 言
2020年是日本第五輪電力體制改革的收官之年，從4月1日起，一般輸配電企業(yè)與各大電力公司實(shí)現(xiàn)了法定脫鉤，標(biāo)志著1995年以來(lái)的日本電力自由化改革基本完成。日本電力體制改革的核心是電力市場(chǎng)建設(shè)，經(jīng)過(guò)前四輪的電改，日本已建立起了競(jìng)爭(zhēng)性的電力批發(fā)市場(chǎng)（JEPX），形成了日前市場(chǎng)、日內(nèi)市場(chǎng)以及遠(yuǎn)期市場(chǎng)的多市場(chǎng)交易體系。而福島核事故以來(lái)的第五輪電改又創(chuàng)建了非化石電力交易市場(chǎng)、基荷電力市場(chǎng)、間接輸電權(quán)市場(chǎng)、容量市場(chǎng)、供需調(diào)節(jié)市場(chǎng)5個(gè)新市場(chǎng)。那么，這些新市場(chǎng)的建立在日本發(fā)揮了哪些作用，是進(jìn)一步放松了管制還是對(duì)自由化改革的背離？本文從評(píng)估當(dāng)前日本電力體制改革以及電力市場(chǎng)建設(shè)的成效入手，探討了日本創(chuàng)建電力相關(guān)新市場(chǎng)的目的、意義及其存在的問(wèn)題，并從中總結(jié)出對(duì)我國(guó)深化電力市場(chǎng)化改革的啟示。
一、 電力自由化與電力市場(chǎng)新發(fā)展
長(zhǎng)期以來(lái)在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用下，日本與大多數(shù)國(guó)家一樣，電力行業(yè)在放松管制前采用壟斷一體化經(jīng)營(yíng)。在一個(gè)地區(qū)只有一家電力公司，采用“成本加成”的政府定價(jià)模式，從發(fā)電、供電到售電都由一家公司垂直一體化管理，從而形成了東京電力、關(guān)西電力、中部電力、東北電力、九州電力、中國(guó)電力、四國(guó)電力、北海道電力、北陸電力、沖繩電力等全國(guó)十大電力公司壟斷經(jīng)營(yíng)的格局。從1995年起，日本曾前后進(jìn)行過(guò)四輪電力體制改革，實(shí)現(xiàn)了發(fā)電側(cè)的部分市場(chǎng)化，放開了特高壓和高壓輸電領(lǐng)域的市場(chǎng)交易，但電力行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)水平仍然偏低，壟斷的市場(chǎng)格局依舊沒(méi)有得到根本性改變。
2011年?yáng)|日本大地震和福島核泄露事故導(dǎo)致關(guān)東地區(qū)不得不采取大規(guī)模計(jì)劃性停電措施，充分暴露了日本“諸侯割據(jù)”式電力體制的弊端。2013年4月，日本政府通過(guò)了《關(guān)于電力體制改革的方針》，提出了確保電力穩(wěn)定供給、最大限度抑制電價(jià)上漲、擴(kuò)大用戶自主選擇權(quán)以及市場(chǎng)機(jī)會(huì)的三大目標(biāo)，由此開啟了日本第五輪電力體制改革的進(jìn)程[1]。根據(jù)這一方針，日本電力改革分為三個(gè)階段推進(jìn)：第一階段，2015年4月，日本設(shè)立了推動(dòng)全網(wǎng)跨區(qū)調(diào)度的“電力廣域運(yùn)營(yíng)推進(jìn)機(jī)構(gòu)”（OCCTO）；第二階段，2016年4月，6000V 以下的低壓市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)自由化，從此全面放開售電市場(chǎng)；第三階段，2020年4月，一般輸配電企業(yè)（系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商）采用控股公司或子公司的形式與其母公司實(shí)現(xiàn)法定脫鉤。此輪日本電改最重要的目標(biāo)就是通過(guò)放松政府管制，創(chuàng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)電力市場(chǎng)全面自由化。近兩年，日本電力市場(chǎng)建設(shè)以前所未有的速度推進(jìn)實(shí)施，與前幾輪電改相比取得了更大成效。
1.形成了發(fā)現(xiàn)價(jià)格、品種齊全、體系完備的統(tǒng)一電力市場(chǎng)。
2003年11月，日本在第三輪電改中就設(shè)立了發(fā)電企業(yè)與售電企業(yè)交易的電力批發(fā)市場(chǎng)（JEPX），但很長(zhǎng)一段時(shí)間仍以中長(zhǎng)期合約的雙邊交易為主。經(jīng)過(guò)多年的培育和發(fā)展，現(xiàn)已形成了以日前市場(chǎng)為主的，包括日內(nèi)市場(chǎng)、遠(yuǎn)期市場(chǎng)以及場(chǎng)外公告牌市場(chǎng)的電力交易體系。從2012年到2018年，日本交易所電能量交易年均增長(zhǎng)73.9%，占全社會(huì)用電量比重，由2016年4月的0.5%快速增長(zhǎng)至2019年12月的39.5%，一改中長(zhǎng)期合約一統(tǒng)天下的局面[2]。
“日前市場(chǎng)”（又稱現(xiàn)貨市場(chǎng)）于2005年4月1日正式啟動(dòng)。日前交易是指提前一天進(jìn)行次日24小時(shí)的電能交易，全天以30分鐘為單位進(jìn)行48個(gè)時(shí)段交易，采用集中競(jìng)價(jià)模式，以需求曲線和供給曲線的交點(diǎn)作為統(tǒng)一出清價(jià)格。日前市場(chǎng)價(jià)格作為指標(biāo)價(jià)格已成為整個(gè)日本電力市場(chǎng)的重要風(fēng)向標(biāo)。2012年至2018年日前市場(chǎng)交量電量年均增加75.2%。2019年度交易電量為2925億kWh，同比增加40%以上[3]。2019年第四季度交易量為728 億kWh，平均價(jià)格為8.1/kWh日元，比上一年同期9.9/kWh日元略有所下降。但今年1月以來(lái)，價(jià)格波動(dòng)較大，波動(dòng)區(qū)間為0.01-17日元之間，2月23日10：30-15：30交易時(shí)段竟然出現(xiàn)了0.01日元的極端低價(jià)現(xiàn)象（圖1）。
圖1：電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易價(jià)格K線圖
2009年5月日本開啟了“日內(nèi)市場(chǎng)”（又稱時(shí)間前市場(chǎng)）。日內(nèi)市場(chǎng)是日前市場(chǎng)關(guān)閉后對(duì)發(fā)用電計(jì)劃進(jìn)行微調(diào)的交易平臺(tái)，以應(yīng)對(duì)日內(nèi)的各種預(yù)測(cè)偏差以及非計(jì)劃狀況，交易時(shí)間顆粒度與日前市場(chǎng)相同，全天分割為48個(gè)時(shí)段，與日前單一競(jìng)價(jià)方式不同，日內(nèi)市場(chǎng)交易受電網(wǎng)傳輸容量約束，采用價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的連續(xù)競(jìng)價(jià)交易模式。2012-2018年日內(nèi)交易電量年均增長(zhǎng)達(dá)到38.5%，2019年全年交易量為21.4億kWh，其中2019年第四季度交易量為6.8 億kWh，平均價(jià)格為8.18日元/kWh。
日本的“遠(yuǎn)期市場(chǎng)”交易于2009年4月啟動(dòng)，主要以中長(zhǎng)期的電能量交易為主，即交易相關(guān)方約定在未來(lái)某一時(shí)刻按一定的價(jià)格進(jìn)行一定數(shù)量的電量交易，包括年度、月度、周電量交易等不同交割周期（從運(yùn)行前的3年至3天），以及白天型和24小時(shí)型不同交易時(shí)間段的5個(gè)電能量交易品種。2018年8月，為增加遠(yuǎn)期市場(chǎng)的流動(dòng)性，政府將市場(chǎng)范圍分割為東日本和西日本兩個(gè)板。盡管如此，2012年至2018年遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易電量呈現(xiàn)不斷下降態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率為-12.3%，2019年第四季成交量為7242MWh。
此外，交易所還設(shè)有場(chǎng)外電力交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的“公告牌市場(chǎng)”，這一市場(chǎng)適合小規(guī)模的發(fā)電企業(yè)以及自備電廠參與交易，售電價(jià)格、數(shù)量、條件不限，通過(guò)郵件或交易網(wǎng)站自由設(shè)定，一般由交易所中介撮合成交。
由于現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，新增的電力公司面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。2019年9月，東京商品交易所開設(shè)了試驗(yàn)板的電力“期貨市場(chǎng)”，計(jì)劃用三年時(shí)間培育市場(chǎng)后再正式推出。目前上市的商品有兩大類：限于工作日交易的峰荷電力（8－18時(shí)）和不分節(jié)假日的全天候基荷電力交易，并細(xì)分為東日本和西日本兩個(gè)板塊。期貨交易將在一定程度上規(guī)避了價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，有助于新增的電力公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。
2.批發(fā)市場(chǎng)交易電量規(guī)模快速提高。
電力批發(fā)市場(chǎng)交易活躍程度是電力自由化改革成效的重要標(biāo)志。近年來(lái)，日本電力批發(fā)市場(chǎng)現(xiàn)貨交易量節(jié)節(jié)攀升。完全放開售電業(yè)務(wù)之初，如圖2所示，2016年4月1日的現(xiàn)貨交易電量占總電力需求的比重僅為2%，到2020年1至2月，這一比重已提高到30%-36%，交易電量由當(dāng)初的0.5億kWh快速增至7-9億kWh。另外，日本跨區(qū)交易量實(shí)現(xiàn)零的突破并逐年穩(wěn)步擴(kuò)大，如圖3所示，大型電力公司跨區(qū)交易電量占比達(dá)到4.0%（2019年12月），尤其是高壓輸電領(lǐng)域達(dá)到了7.5%。新增的電力公司跨區(qū)交易電量占比為15.8%，其中低壓跨區(qū)交易電量占比實(shí)現(xiàn)了顯著提升，2019年達(dá)到16.0%。
自由化改革之后，過(guò)去的大電力公司反而市場(chǎng)壟斷地位進(jìn)一步增強(qiáng)，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)力。為此，日本政府采取各種措施增強(qiáng)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)批發(fā)市場(chǎng)擴(kuò)大交易，要求大電力公司向市場(chǎng)釋放發(fā)電資源，增加批發(fā)市場(chǎng)的流動(dòng)性和透明性。2017年4月，政府要求原十大電力公司過(guò)去內(nèi)部交易的電能量須通過(guò)交易所競(jìng)價(jià)交易，3個(gè)月后現(xiàn)貨市場(chǎng)交易電量占全國(guó)電力需求的比重歷史性突破了5%；2018年10月，跨區(qū)電力交易實(shí)行間接競(jìng)價(jià)制度進(jìn)一步刺激了交易量擴(kuò)大，現(xiàn)貨市場(chǎng)電量交易因此跳高放量增加了50%，約占全國(guó)電力需求的30%左右；此外，日本還充分挖掘系統(tǒng)備用儲(chǔ)備和電力余量投入市場(chǎng)，既擴(kuò)大了市場(chǎng)的流動(dòng)性又解決了售電企業(yè)和輸配電企業(yè)重復(fù)備用儲(chǔ)備問(wèn)題。
3.新興市場(chǎng)主體數(shù)量不斷增加，形成多方參與的競(jìng)爭(zhēng)格局。
2016年4月，日本根據(jù)新修訂的電氣事業(yè)法（電力法），取消了按經(jīng)營(yíng)規(guī)模的縱向分類法，即：“一般電氣事業(yè)者”（十大電力公司）、“卸電氣事業(yè)者”（200萬(wàn)kW以上裝機(jī)容量的發(fā)電企業(yè)）、“卸供給事業(yè)者”（200萬(wàn)kW以下裝機(jī)容量的發(fā)電企業(yè)，稱為獨(dú)立發(fā)電商“IPP”）、“特定規(guī)模電氣事業(yè)者”（50kW以上規(guī)模的供電企業(yè)，稱為新增電力企業(yè)“PPS”）、“特定電氣事業(yè)者”（限特定點(diǎn)的供電企業(yè)）等。
如表1所示，新電力法將舊電力企業(yè)橫向分解為發(fā)電（報(bào)備制）、輸配電（許可制）、售電（登記制）三大類企業(yè)，其中輸配電企業(yè)仍沿用過(guò)去分類，細(xì)分為3類：第1類“一般送配電事業(yè)者”是由原來(lái)十大電力公司的輸配電部門脫鉤成立新的電網(wǎng)企業(yè)（共10家，實(shí)行許可制）；第2類“輸電事業(yè)者”是由原來(lái)“卸電氣事業(yè)者”的輸電部門獨(dú)立出來(lái)成立新的配電企業(yè)（現(xiàn)有3家，實(shí)行許可制）；第3類“特定送配電事業(yè)者”則由原來(lái)“特定電氣事業(yè)者”的輸配電部門脫鉤成立輸配電企業(yè)（現(xiàn)有32家，實(shí)行報(bào)備制）。因此，重新分類后的電力企業(yè)共有5類牌照：“發(fā)電事業(yè)者”、“一般送配電事業(yè)者”、“送電事業(yè)者”、“特定送配電事業(yè)者”、“零售電氣事業(yè)者”等。十大電力公司從此被陸續(xù)分拆為發(fā)電、輸配電、售電三類企業(yè)。
表1：日本電力企業(yè)分類制度
完善的電力市場(chǎng)需要有多元化的市場(chǎng)主體，通過(guò)市場(chǎng)“無(wú)形之手”，實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，從而提升整個(gè)電力市場(chǎng)的效率。完全放開售電業(yè)務(wù)之后，日本新增電力公司注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，截止2019年12月達(dá)到了630家（圖4）。所謂新增的電力公司是指十大電力公司之外新成立的零售電力企業(yè)，他們是由燃?xì)狻⑹?、通信、工程建設(shè)、商社、交通和旅游等大型公司出資成立，形成了多元化的市場(chǎng)主體。新增的電力公司銷售電量占全社會(huì)售電量的比重穩(wěn)步提高，2019年新增電力公司售電量達(dá)1267億kWh，如圖5所示，銷售電量占全部售電量的比重達(dá)到16.2%，其中高壓市場(chǎng)占24.2%，低壓市場(chǎng)占16.4%，預(yù)計(jì)到2030年新增電力公司銷售電量占比將增加到27.6%[4]。
4.用戶平均電價(jià)未能降低，但出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性降價(jià)。
降低電價(jià)是日本電改的重要目標(biāo)之一，但實(shí)際中由于通貨膨脹、燃料價(jià)格上漲等因素影響，日本并未能如期實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)格降低的目標(biāo)，其中東日本地震之后由于受燃料和可再生能源附加費(fèi)影響電價(jià)更出現(xiàn)不降反升。2017年與2010年相比，如圖6所示，十大電力公司電價(jià)平均上漲了19%，[5]其中居民電價(jià)上漲了16%，工業(yè)電價(jià)上漲了21%。但從電價(jià)結(jié)構(gòu)來(lái)看，若扣除燃料和可再生能源附加費(fèi)因素影響，居民和工業(yè)用電的平均電價(jià)則較電改前（1994年）下降了31%；另外新增電力公司的電價(jià)更低于政府管制定價(jià)水平（圖7，不含可再生能源附加費(fèi)和消費(fèi)稅）。
5.用戶自主選擇權(quán)擴(kuò)大，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新。
日本零售市場(chǎng)的電價(jià)以兩部制為主，但改革后的電價(jià)菜單比原來(lái)增加了3倍多。除了分時(shí)電價(jià)、分段電價(jià)之外，還有節(jié)電電價(jià)、運(yùn)動(dòng)電價(jià)、特定時(shí)段免費(fèi)電價(jià)等各式各樣的電價(jià)套餐可供用戶選擇。零售電商不僅提供新的電價(jià)套餐，還不斷實(shí)現(xiàn)不同商業(yè)服務(wù)的整合和融合，提高服務(wù)附加價(jià)值。因此，以居民用戶為主的低壓市場(chǎng)用戶轉(zhuǎn)換率較高，如圖8所示，截止2019年12月，由大型電力公司轉(zhuǎn)換至新增電力公司的客戶數(shù)量達(dá)到1266萬(wàn)個(gè)，2019年12月轉(zhuǎn)換率達(dá)到13.9%；大型電力公司內(nèi)部之間的合同轉(zhuǎn)換客戶數(shù)量也達(dá)到706萬(wàn)個(gè)。如圖9所示，由新增電力公司轉(zhuǎn)換為大型電力公司的數(shù)量為51萬(wàn)個(gè)，新增電力公司之間的互相轉(zhuǎn)換為124萬(wàn)個(gè)。
總之，新一輪電改建立和完善了全國(guó)統(tǒng)一的交易機(jī)構(gòu)（JEPX）、調(diào)度機(jī)構(gòu)（OCCTO）和監(jiān)管機(jī)構(gòu)（經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省電力燃?xì)饨灰妆O(jiān)督委員會(huì)），建立起了一整套較為完備的電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理體系。圍繞市場(chǎng)化改革日本電力市場(chǎng)建設(shè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，市場(chǎng)設(shè)置與其他國(guó)家基本類似，但在可再生能源迅猛增長(zhǎng)、分布式能源大行其道、數(shù)字化快速發(fā)展的新形勢(shì)下，日本電力市場(chǎng)建設(shè)又面臨許多新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)，比如批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不完全、現(xiàn)貨市場(chǎng)電價(jià)波動(dòng)較大、中長(zhǎng)期電力供給保障機(jī)制尚未建立、實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)電源不夠充足以及市場(chǎng)如何發(fā)揮作用更好促進(jìn)電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等。因此，日本要完善電力市場(chǎng)建設(shè)，就必須建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)銜接的配套市場(chǎng)和機(jī)制。
未完6月10日待續(xù)
二、新電力市場(chǎng)的制度設(shè)計(jì)與構(gòu)建
三、新市場(chǎng)的建立是放松管制還是對(duì)自由化改革的背離
[1] 「電力システムに関する改革方針」，2013年4月12日
[2] 本文“年度”特指日本財(cái)年，為每年4月1日至次年3月30日。所有交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)除另行標(biāo)注外全部出自以下統(tǒng)計(jì)資料：経済産業(yè)省資源エネルギー庁「電力調(diào)査統(tǒng)計(jì)」、電力?ガス取引監(jiān)視等委員會(huì)「電力取引の狀況」
[3] 最新統(tǒng)計(jì)參見JEPX官網(wǎng)：http://www.jepx.org/market/index.html
[4] 富士経済「電力?ガス?エネルギーサービス市場(chǎng)戦略総調(diào)査 2020 電力?ガス自由化市場(chǎng)総括編」，2020年4月10日
[5] 資源エネルギー庁「第３弾改正法施行前検証について」，２０１９年５月２８日
