構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系是我國中長期能源領(lǐng)域的核心工作。我國核電經(jīng)過近30年的發(fā)展，發(fā)展的目標(biāo)也在不斷改變，在十三五的規(guī)劃中，強(qiáng)調(diào)以沿海核電帶為重點(diǎn)，安全建設(shè)自主核電示范工程和項(xiàng)目。核電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制對于核電的規(guī)劃、投資、建設(shè)和運(yùn)營的影響至關(guān)重要。本文通過對核電價(jià)格國際經(jīng)驗(yàn)的梳理并總結(jié)對我國核電未來價(jià)格機(jī)制的建議，將有助于核電定價(jià)機(jī)制適應(yīng)電力市場化改革，整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
核電價(jià)格形成機(jī)制國際經(jīng)驗(yàn)及啟示
許釗
國網(wǎng)能源院財(cái)會(huì)與審計(jì)研究所
推動(dòng)實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型是我國能源發(fā)展戰(zhàn)略制定的根本出發(fā)點(diǎn)，深度推進(jìn)“四個(gè)革命，一個(gè)合作”能源發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，成為我國中長期能源領(lǐng)域的核心工作。
核電在能源結(jié)構(gòu)中的重要性逐步提升，隨著社會(huì)的發(fā)展，安全成為核電發(fā)展的中心要義。能源“十一五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)積極推進(jìn)核電建設(shè)，能源“十二五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，重點(diǎn)在東部沿海和中部部分地區(qū)發(fā)展核電，而在能源“十三五”規(guī)劃中，強(qiáng)調(diào)以沿海核電帶為重點(diǎn)，安全建設(shè)自主核電示范工程和項(xiàng)目。
核電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制對于核電的規(guī)劃、投資、建設(shè)和運(yùn)營的影響至關(guān)重要?？茖W(xué)、合理地制定核電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制更是核電健康發(fā)展的重要保證。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)新的變化，電力供需轉(zhuǎn)向供大于求，市場化改革也在不斷深入推進(jìn)，而核電也面臨部分老機(jī)組退役、二代核電進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行、三代核電即將投產(chǎn)發(fā)電的新時(shí)期，總結(jié)國際經(jīng)驗(yàn)將有助于我國核電定價(jià)機(jī)制適應(yīng)電力市場化改革的發(fā)展，保證核電的可持續(xù)發(fā)展。
一
國際經(jīng)驗(yàn)
法國、英國、美國、日本等國家開展核電較早，核電運(yùn)行、定價(jià)以及補(bǔ)貼經(jīng)驗(yàn)較為豐富，下面將對對核電上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)機(jī)制、財(cái)稅政策、如何參與市場競爭、差價(jià)合約等方面的國際經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行收集整理。
國際上主流的核電價(jià)格政策機(jī)制主要可分為兩大類：一是以歐洲為代表的以電價(jià)補(bǔ)貼為主的價(jià)格機(jī)制，其特點(diǎn)是以新能源開發(fā)激勵(lì)為著力點(diǎn)，輔以容量電價(jià)、負(fù)電價(jià)政策；二是以美國為代表的以配額制為主的電價(jià)政策機(jī)制，其特點(diǎn)是以強(qiáng)制新能源利用配額為著力點(diǎn)，輔以開發(fā)側(cè)的財(cái)政和融資政策，包括技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入、稅收減免和融資支持政策等。
1.法國核電經(jīng)驗(yàn)
法國是世界上核電發(fā)展歷史最長、核電比例最高、核電技術(shù)最為先進(jìn)的國家之一，無論是從裝機(jī)容量還是從發(fā)電量的角度看，核電在法國電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。研究法國的核電價(jià)格及相關(guān)政策，對于核電發(fā)展尚處于起步階段的我國，具有重要的借鑒和啟示作用。
在市場化改革實(shí)施前，法國實(shí)施政府管制體系和政府審批電價(jià)機(jī)制，管制電價(jià)范圍包括銷售電價(jià)和輸配電價(jià)兩種用戶可以自由選擇供應(yīng)商，行使選擇權(quán)的用戶不能執(zhí)行管制電價(jià)，只能執(zhí)行市場電價(jià)。在管制電價(jià)方面，法國兩種電價(jià)對應(yīng)的審批部門不同。其中法國工業(yè)部負(fù)責(zé)審批銷售電價(jià)，法國能源監(jiān)管委員會(huì)審批輸配電價(jià)（包括上網(wǎng)電價(jià)）。法國目前已經(jīng)建立了管制電價(jià)調(diào)整機(jī)制，主要根據(jù)法國電力公司提供的發(fā)電成本，即運(yùn)行成本和燃料成本數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整幅度參照每年的物價(jià)指數(shù)。
法國自1999年開始實(shí)行電力體制改革，推行電力市場。目前，法國在實(shí)行電力市場的同時(shí)，仍保留政府管制體系和政府審批電價(jià)機(jī)制。目前法國核電電價(jià)仍實(shí)行以政府定價(jià)為主導(dǎo)的管制電價(jià)，執(zhí)行以成本為基礎(chǔ)的政府價(jià)格管制模式。法國建立了比較完善的核電電價(jià)管理體系，包括全國統(tǒng)一的核電定價(jià)機(jī)制和基于CPI指數(shù)調(diào)整的核電電價(jià)調(diào)整機(jī)制。
統(tǒng)一的核電定價(jià)機(jī)制采取“成本加利潤”的模式，由法國能源監(jiān)管委員會(huì)審批通過后執(zhí)行，電價(jià)要求包含全部運(yùn)行成本，但尚未包括更新改造、投資和退役成本。法國電力公司還負(fù)責(zé)收購太陽能、風(fēng)能，政府對電價(jià)較高部分進(jìn)行補(bǔ)貼。對于核電，實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)桿電價(jià)，由于已經(jīng)過了還本付息期，核電上網(wǎng)電價(jià)是各類電源上網(wǎng)電價(jià)中最低的。核電電價(jià)調(diào)整機(jī)制是根據(jù)每年的物價(jià)指數(shù)，對運(yùn)行成本和燃料成本進(jìn)行調(diào)整，但是目前只針對銷售電價(jià)，預(yù)計(jì)不久后，調(diào)整機(jī)制將運(yùn)用于上網(wǎng)電價(jià)和輸配電價(jià)。
2.英國核電經(jīng)驗(yàn)
英國于1953年開始興建世界上第一座商用核電站—坎布里亞郡CalderHall核電站（采用Magnox技術(shù)），1956年開始向國家電網(wǎng)送電。此后，英國于1962年至1971年間相繼建成了10座同類型核電站。到2014年，上述核電站已經(jīng)全部退役。截至2016年末，英國共有8座在運(yùn)營的核電站，裝機(jī)容量合計(jì)8700MW，全部由EDF通過子公司British Energy持有并運(yùn)營。其中，有3座核電站擬于2018至2019年退役，4座擬于2023年退役，最新建設(shè)的Size wellB擬于2035年退役。
考慮到要實(shí)現(xiàn)制定的35%的可再生能源使用目標(biāo)，英國必須引入大量的風(fēng)電和太陽能發(fā)電項(xiàng)目，這將會(huì)增加電力供應(yīng)系統(tǒng)的波動(dòng)性，因此需要運(yùn)營穩(wěn)定的電力作為補(bǔ)充以平滑電力系統(tǒng)。核電無疑是最佳的低碳選擇方案?；诖耍庾R到核電在英國電力資源組合中的重要性，決定重新啟動(dòng)境內(nèi)核電站的建設(shè)。從目前的價(jià)格政策來看，英國實(shí)行以合約為主的電價(jià)機(jī)制，即由遠(yuǎn)期期貨、短期雙邊市場及結(jié)算平衡機(jī)制三級交易體系構(gòu)成的電價(jià)機(jī)制，其中大多采用雙邊合同期貨交易，極少量采用會(huì)計(jì)結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行。
差價(jià)合同機(jī)制是新電力法案的核心內(nèi)容，是為了解決低碳電力投資（核電、可再生能源、碳捕捉與儲(chǔ)存等）未來收益的不確定性問題和防止政府過度補(bǔ)貼而新設(shè)定的一套專門針對低碳電力的制度體系?；驹硎牵嚎稍偕茉错?xiàng)目投資前與DECC按照項(xiàng)目投資的成本、預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)大小協(xié)商一個(gè)固定的價(jià)格，一般持續(xù)20—30年，機(jī)組建成后開發(fā)商像其他發(fā)電商一樣通過電力市場參與競價(jià)上網(wǎng)出售電力，政府按照市場價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格（Strike Price）的差價(jià)向發(fā)電公司支付或征收相關(guān)費(fèi)用，差價(jià)合約的具體內(nèi)容包含以下三個(gè)方面：
（1）執(zhí)行價(jià)格的確定
在設(shè)定差價(jià)合同的執(zhí)行價(jià)格時(shí)需要考慮諸多因素，其中包括：①技術(shù)自身因素，如投資和運(yùn)行成本、融資成本、工程建設(shè)特殊情況等。對核電技術(shù)，還需要考慮其他的一些因素，例如核廢料的處理費(fèi)用等。②市場條件，包括電力批發(fā)市場的價(jià)格水平以及市場通貨膨脹情況等。③政策考慮，包括政府實(shí)現(xiàn)可再生能源目標(biāo)和不同技術(shù)組合方面的政策決定等。具體是通過計(jì)算項(xiàng)目運(yùn)行年限（HPC項(xiàng)目運(yùn)行年限60年）成本的現(xiàn)值的方式確定執(zhí)行價(jià)格?；诤穗娬就顿Y、運(yùn)行、燃料以及融資成本的估計(jì)，計(jì)算該項(xiàng)目在其運(yùn)行年限內(nèi)的成本現(xiàn)值。其中項(xiàng)目成本包括項(xiàng)目前期開發(fā)、審批、投資、運(yùn)行、燃料等。項(xiàng)目收益包括電力批發(fā)市場價(jià)格、差價(jià)合同收益、征費(fèi)免除憑證、容量市場支付等收益。收益水平會(huì)根據(jù)假設(shè)的電力購買協(xié)議折扣做調(diào)整。根據(jù)從英國政府官方網(wǎng)站獲取的LCCC與NNB于2016年9月簽署的欣克利角C電站差價(jià)合同，該項(xiàng)目初始電價(jià)水平為89.50英鎊/MWh，并同時(shí)設(shè)定了執(zhí)行價(jià)格的調(diào)整條款。
（2）基準(zhǔn)價(jià)格的確定
基準(zhǔn)價(jià)格用來反映電力市場價(jià)格水平，用于計(jì)算與執(zhí)行價(jià)格之間的差別支付。在決定基準(zhǔn)價(jià)格的形式和來源時(shí)，政府需要制定一個(gè)可靠而且不易被投機(jī)行為操縱的價(jià)格。另外，發(fā)電商還需要能夠以接近基準(zhǔn)價(jià)格的水平出售所產(chǎn)電量，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)差價(jià)合同的價(jià)值?；鶞?zhǔn)價(jià)格不一定完全等同于電力交易的實(shí)際價(jià)格，但是基準(zhǔn)價(jià)格的制定需要能夠反映發(fā)電商能夠獲得的價(jià)格水平。根據(jù)欣克利角C核電站項(xiàng)目基準(zhǔn)價(jià)格計(jì)算公式：
其中：Nd—樣本期內(nèi)交易天數(shù)；e—交易前一個(gè)季度基準(zhǔn)電量；BPi,j—交易前一個(gè)季度第j次基準(zhǔn)價(jià)格中第i天的價(jià)格；BQi,j—交易前一個(gè)季度第j次基準(zhǔn)價(jià)格中第i天的電量交易數(shù)量。
（3）差價(jià)合同的期限
差價(jià)合同的合同期限會(huì)影響到發(fā)電商支付補(bǔ)貼的凈現(xiàn)值。其他因素包括征費(fèi)控制框架下的政府負(fù)擔(dān)能力以及其他政策考量也會(huì)影響合同期限的最終確定。因?yàn)楹穗婍?xiàng)目的聲明周期較長，因此差價(jià)合同的期限也相對較長。
3.美國核電經(jīng)驗(yàn)
美國是世界上最大的核電生產(chǎn)國，占全球核電生產(chǎn)的30％以上。2016年全國在運(yùn)的99座核電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)8,050億千瓦時(shí)，約占電力總產(chǎn)量的20％。自20世紀(jì)90年代末以來的政府政策的變化為核電裝機(jī)的顯著增長鋪平了道路。為鼓勵(lì)和支持核電發(fā)展，《2005年能源政策法案》（Energy Policy Act of 2005）出臺(tái)了一系列涉及核電工業(yè)的激勵(lì)措施，大多數(shù)措施有利于新建核電反應(yīng)堆。
美國50個(gè)州中，前后22個(gè)州啟動(dòng)了電力改革，通過放松發(fā)電管制，民營電力公司剝離其擁有的全部或者部分發(fā)電資產(chǎn)，產(chǎn)生數(shù)量眾多的獨(dú)立發(fā)電商（火電廠商，水電廠商，核電廠商等等），形成自由競爭。民營企業(yè)以營利為目標(biāo)，電價(jià)受獨(dú)立管制機(jī)構(gòu)監(jiān)管，由獨(dú)立于電力公司外的第三方聯(lián)邦能源管制委員會(huì)和各州公用事業(yè)委員會(huì)管理，現(xiàn)貨市場的價(jià)格由市場競爭形成。各發(fā)電廠商提前一天將火電機(jī)組、核電機(jī)組等每半小時(shí)機(jī)組的運(yùn)行成本、可發(fā)電量等信息上報(bào)給電力聯(lián)運(yùn)中心，電力聯(lián)運(yùn)中心將各機(jī)組按照成本由低到高排序，直到發(fā)電容量滿足負(fù)荷需求，最后一個(gè)機(jī)組上報(bào)的發(fā)電成本作為系統(tǒng)的邊際成本，成為全網(wǎng)統(tǒng)一的“上網(wǎng)電價(jià)”的依據(jù)，其余列入發(fā)電計(jì)劃的機(jī)組按統(tǒng)一的上網(wǎng)電價(jià)結(jié)算。為避免價(jià)格操作，聯(lián)邦能源管制委員會(huì)對價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測評估，并保留制定價(jià)格上限的權(quán)利。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，買賣雙方一般簽訂遠(yuǎn)期雙邊合同交易，約定交易的數(shù)量和價(jià)格，合同價(jià)格屬于商業(yè)秘密，不對外公開。
4.日本核電經(jīng)驗(yàn)
日本曾擁有54臺(tái)（約4682萬千瓦）核電裝機(jī)，未專門設(shè)置核電定價(jià)機(jī)制，其電力定價(jià)體系依據(jù)《電力工業(yè)法》和《公用事業(yè)法》，實(shí)行混合電價(jià)制度，即受管制和自由化用戶(協(xié)商談判)兩種電價(jià)機(jī)制并行。所謂受管制電價(jià)是在保留成本核算框架內(nèi)，附以評定機(jī)制，以鼓勵(lì)電力企業(yè)自覺提高效率、節(jié)省一次能源、降低電價(jià)成本；而自由化用戶電價(jià)，則是通過用戶與供應(yīng)商之間談判確定的電價(jià)。
政府主導(dǎo)的電價(jià)（受管制的電價(jià)）是指政府按照10大區(qū)域電力公司各自的綜合成本，考慮促進(jìn)電力公司自主性地提高效率的要求批準(zhǔn)的電價(jià)。協(xié)議定價(jià)（自由化用戶的電價(jià)）是客戶和供應(yīng)商之間通過談判來確定電價(jià)，各電力公司列出自己的標(biāo)準(zhǔn)電價(jià)表，并提供特定的選擇項(xiàng)目對應(yīng)不同的客戶需求。在日本推行的電價(jià)機(jī)制可隨燃料費(fèi)用浮動(dòng)，其上限由政府規(guī)定，一次上調(diào)最多不得超過150％。
二
經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
從以上介紹和比較得知，目前世界核電發(fā)達(dá)國家僅有法國實(shí)行統(tǒng)一核電價(jià)格，其它大多采用分區(qū)域或市場競爭形式。從中得到一些有用的經(jīng)驗(yàn)，主要有：
（1）法國實(shí)行全國統(tǒng)一核電定價(jià)是基于以下特點(diǎn)：其一，全國核發(fā)電量近75％，具有平衡穩(wěn)定價(jià)格的基礎(chǔ)；其二，核電由電力公司(EDF)一方投資，一家經(jīng)營，一統(tǒng)市場；其三，多數(shù)核電機(jī)組已超過折舊還本付息期，主要成本、利潤有充分保證。
（2）多數(shù)國家采用按地域、電網(wǎng)制定電價(jià)。它們受多種因素影響，主要是受不同投資方、管理機(jī)構(gòu)、電力市場差異的制約；其次是核電廠建造、機(jī)組選型、設(shè)備供應(yīng)、運(yùn)行管理對發(fā)電成本的影響。
（3）核電發(fā)達(dá)國家大都采用多電價(jià)機(jī)制。這是因?yàn)楦鲊鞯貓?zhí)行機(jī)制不同；政府主導(dǎo)、核準(zhǔn)電價(jià)和市場要求的差異；定價(jià)原則（包括成本為主、合理利潤、對用戶公平的原則及其權(quán)重）的差異；還有電力公司與發(fā)電廠商的關(guān)系以及各地物價(jià)、消費(fèi)水平的不同等，都是造成多電價(jià)的因素。
（4）核電運(yùn)營定價(jià)，較多采用政府指導(dǎo)、監(jiān)管、審批與市場競爭定價(jià)的相結(jié)合的形式。
（5）一種電價(jià)機(jī)制的確立和正常運(yùn)作，在一定程度上還與所在國或地域電力市場的供求平衡有關(guān)。
三
對我國啟示
目前，三代核電出臺(tái)了首批項(xiàng)目的電價(jià)機(jī)制，采用核定利用小時(shí)內(nèi)由政府定價(jià)，其余電量參與市場的方式，該機(jī)制為電力改革過渡階段的臨時(shí)機(jī)制，試行至2021年底，基本符合了國際核電定價(jià)方式以及核電自身發(fā)展特點(diǎn)，未來隨著電力市場改革的進(jìn)一步推進(jìn)，核電價(jià)格機(jī)制的調(diào)整和完善也應(yīng)符合核電本身特點(diǎn)，本文基于上文的分析提出以下建議：
（1）由于核電初始投資較大，固定成本較多的特點(diǎn)，絕大多數(shù)國家通過價(jià)格機(jī)制，保證穩(wěn)定的收益水平，促進(jìn)核電的穩(wěn)定發(fā)展，我國核電機(jī)制也應(yīng)以保證穩(wěn)定收益為主。
（2）在價(jià)格機(jī)制之外，各國通過稅收政策、碳排放政策以及貼息政策等政策性優(yōu)惠保證核電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國目前通過保證利用小時(shí)盡量滿發(fā)提供電量方面的發(fā)展支撐，未來可進(jìn)一步考慮相關(guān)財(cái)稅和環(huán)保政策保證核電發(fā)展。
（3）市場電價(jià)和管制電價(jià)本身并無傾向性好壞，關(guān)鍵在于電價(jià)機(jī)制的合理性和適用性，未來應(yīng)結(jié)合市場化改革進(jìn)展，調(diào)整核電價(jià)格機(jī)制，適應(yīng)市場化特性。
專家介紹
許釗，博士，中級經(jīng)濟(jì)師，國網(wǎng)能源院財(cái)會(huì)與審計(jì)研究所研究員。長期從事能源與電力價(jià)格、電力體制改革以及公司財(cái)務(wù)等方面的研究。先后承擔(dān)和參與國家發(fā)展改革委、財(cái)政部和國家電網(wǎng)公司委托的課題20余項(xiàng)。獲得國家電網(wǎng)公司科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、軟科學(xué)成果一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
團(tuán)隊(duì)簡介：國網(wǎng)能源院財(cái)會(huì)與審計(jì)研究所（以下簡稱財(cái)審所）成立于2009年10月，主要負(fù)責(zé)能源電力價(jià)格研究、體制機(jī)制改革和監(jiān)管研究、企業(yè)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理研究、資本運(yùn)營管理機(jī)制研究、金融發(fā)展研究等。財(cái)審所積極推動(dòng)開放、共享的研究交流活動(dòng)，先后與英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)OFGEM、英國國家電網(wǎng)公司、英國巴斯大學(xué)、劍橋大學(xué)、國家財(cái)政部、國家能源局、國家發(fā)改委、中國社科院等機(jī)構(gòu)和專家建立常態(tài)化交流機(jī)制。
財(cái)審所下設(shè)財(cái)會(huì)與審計(jì)研究室、電力與能源價(jià)格研究室、金融研究室，現(xiàn)有員工29名，專業(yè)覆蓋電氣工程及其自動(dòng)化、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、金融、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等，平均年齡35歲，其中博士19人，具有高級職稱16人，公司領(lǐng)軍專家人才1人，專家人才2人，是一只新老結(jié)合、富有朝氣、勇于創(chuàng)新的團(tuán)隊(duì)。財(cái)審所研究成果曾多次獲得各類獎(jiǎng)項(xiàng)，其中，中國電力科學(xué)獎(jiǎng)技術(shù)獎(jiǎng)及電力創(chuàng)新獎(jiǎng)10項(xiàng)、能源創(chuàng)新獎(jiǎng)3項(xiàng)、薛暮橋價(jià)格研究獎(jiǎng)5項(xiàng)、國網(wǎng)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)24項(xiàng)等；發(fā)表內(nèi)參專報(bào)近百篇，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)肯定；研究團(tuán)隊(duì)曾獲得“國家電網(wǎng)有限公司電網(wǎng)先鋒黨支部”、“國網(wǎng)能源院先進(jìn)黨支部”、“課題攻關(guān)黨員先鋒團(tuán)隊(duì)”等稱號。
