今年以來，氫燃料電池行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)如何？雖然受多種因素影響整體市場(chǎng)推進(jìn)不及預(yù)期，但無論從產(chǎn)業(yè)宏觀層面還是企業(yè)微觀層面來看，前景依然向好。
政策方面，國(guó)補(bǔ)新政方向已定：選擇在有基礎(chǔ)、有積極性、有特色的城市展開燃料電池汽車示范運(yùn)行，同時(shí)補(bǔ)貼方式為“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”。中央政府“放權(quán)”給地方政府，倒逼地方政府去抓緊落實(shí)，讓“成果”成為地方政府本身的需求。
在這樣的授意下，為爭(zhēng)奪示范城市名額，全國(guó)各地不斷新增出臺(tái)氫能發(fā)展規(guī)劃，目前約40個(gè)地區(qū)發(fā)布了氫能相關(guān)規(guī)劃。高工氫電重點(diǎn)梳理了今年以來在燃料電池汽車運(yùn)營(yíng)上有實(shí)際推進(jìn)行動(dòng)的新興城市（不包含奔跑在前的優(yōu)勢(shì)城市），以及燃料電池企業(yè)“卡位”情況：爭(zhēng)當(dāng)示范領(lǐng)先的11個(gè)城市，燃料電池訂單花落誰家？
市場(chǎng)方面，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《燃料電池?cái)?shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020上半年我國(guó)氫燃料電池汽車銷量為831輛，同比下降54%。其中，氫燃料電池客車銷量為746輛，同比增長(zhǎng)33%；氫燃料電池專用車銷量為85輛，同比下降93%。
2020上半年氫燃料電池汽車銷量排名依次為五龍汽車、廈門金旅、飛馳汽車、中通客車、成都客車、申龍客車、南京金龍、廣日專用車、上汽大通、江鈴重汽、廣州環(huán)衛(wèi)。五龍汽車、廈門金旅、飛馳汽車銷量合計(jì)占整體的66.31%；氫燃料電池裝機(jī)量為29.67MW（功率為工信部公布額定功率計(jì)），同比下降35.11%，裝機(jī)量排名TOP5企業(yè)分別為愛德曼、廣東探索、國(guó)鴻重塑、濰柴動(dòng)力和億華通。
行業(yè)趨勢(shì)，大功率燃料電池研發(fā)與氫能重卡布局緊鑼密鼓（燃料電池頭部企業(yè)為氫能重卡，拼了！）；燃料電池及關(guān)鍵部件、膜電極國(guó)產(chǎn)化替代提速，今年價(jià)格相比去年下降明顯；氫氣納入能源管理考慮范疇，氫氣制儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，燃料電池汽車及關(guān)鍵部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范正在努力推進(jìn)中；“十四五”氫能發(fā)展規(guī)劃提上日程（眾專家建言“十四五”氫能發(fā)展）；燃料電池有軌電車、船舶、備用電源、無人機(jī)等多領(lǐng)域應(yīng)用探索開啟。
企業(yè)大事件，億華通科創(chuàng)板上市；重塑科技PRISMA鏡星系列燃料電池系統(tǒng)發(fā)布，首期規(guī)劃2萬氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能的常熟基地竣工；新源動(dòng)力引入上市公司騰龍股份作為第一大股東，發(fā)布最新款金屬雙極板燃料電池模塊HYMOD®-110；濰柴動(dòng)力2萬臺(tái)氫能發(fā)動(dòng)機(jī)工廠投產(chǎn)；氫途科技2萬臺(tái)氫能發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目奠基金華；
國(guó)鴻氫能完成開發(fā)并定型生產(chǎn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鴻芯電堆和鴻途、鴻銳、鴻源等多款燃料電池系統(tǒng)；清能股份2019年下半年發(fā)行股份成功募資4500萬元，2020年上半年又獲中金資本5000萬投資；上海氫晨獲A輪戰(zhàn)略投資，150kW電堆已獲得公告，萬臺(tái)級(jí)產(chǎn)線將投產(chǎn)；驥翀氫能推出MH170系列大功率電堆產(chǎn)品；新研氫能電堆產(chǎn)線全線調(diào)通，具備正式投產(chǎn)條件……在此僅舉例，不多贅述。
整體而言，氫能發(fā)展政策方向明確，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)基本具備，國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)展出了一批從關(guān)鍵材料、核心部件到系統(tǒng)集成有技術(shù)有經(jīng)驗(yàn)的廠家，已取得一定成效。
而不利之處在于，國(guó)補(bǔ)新政細(xì)則至今仍未出臺(tái)，行業(yè)處于一種疲于奔命的升級(jí)換代狀態(tài)，總體仍然缺乏從材料到零部件到系統(tǒng)的壽命和可靠性驗(yàn)證，尤其是自主可控技術(shù)轉(zhuǎn)化產(chǎn)品的。今年雖然國(guó)家為了振興經(jīng)濟(jì)在搞新基建，但社會(huì)資本格外謹(jǐn)慎，看的多投的少。
不過，發(fā)展氫能與燃料電池技術(shù)，是利國(guó)利民的大事，不能因?yàn)檠矍袄щy而去產(chǎn)生疑惑。在走的過程中很艱難，但不等于沒有市場(chǎng)。熬過產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的艱難，就一定有爆發(fā)的那一天。
下文是已發(fā)布公告的5家企業(yè)上半年在氫能領(lǐng)域的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及最新進(jìn)展：
億華通
最新公告顯示，億華通（688339.SH）股票將于2020年8月10日在上海證券交易所上市。公司預(yù)計(jì)2020年上半年可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為5000萬元至7000萬元。
7月21日，億華通發(fā)布了《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》，宣布在科創(chuàng)板上市。本次IPO，公司首次公開發(fā)行A股不超過1763.0523萬股，總股本7050萬股，占發(fā)行后總股本的25.01%，發(fā)行價(jià)格76.65元，募集資金12億元。擬投向燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)二期工程和面向冬奧會(huì)的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)等項(xiàng)目等。
公司產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于客車、物流車等商用車型。公司與國(guó)內(nèi)知名的商用車企業(yè)宇通客車、北汽福田、中通客車、申龍客車以及吉利商用車等建立了深入的合作關(guān)系，搭載億華通發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的燃料電池客車先后在北京、張家口、鄭州、上海、蘇州、成都等地上線運(yùn)營(yíng)。
公司及下屬公司神力科技曾先后承擔(dān)多項(xiàng)國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）項(xiàng)目、科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目以及北京市科委、上海市科委項(xiàng)目等燃料電池領(lǐng)域重大專項(xiàng)課題，歷經(jīng)了中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)從技術(shù)研發(fā)為主向示范運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的重要轉(zhuǎn)變。
清能股份
清能股份2020年半年度報(bào)告顯示，公司今年1-6月營(yíng)業(yè)收入1649.27萬元。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)年初制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，加大了核心材料（包括膜電極、非常規(guī)流道超薄石墨極板及金屬雙極板材料）及工藝的研發(fā)投入，完成了單堆120kW車用燃料電池系統(tǒng)的開發(fā)，并開始300kW以上超大功率燃料電池電堆的研發(fā)。
市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域方面，公司貫徹以汽車和工業(yè)為兩大關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域、海外及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并舉的戰(zhàn)略，進(jìn)一步開發(fā)了國(guó)內(nèi)外客戶資源，為公司今后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
目前清能股份產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌囶I(lǐng)域和工業(yè)發(fā)電及備電領(lǐng)域等。公司客戶遍布全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并與波音、林德、國(guó)家電網(wǎng)及國(guó)內(nèi)外眾多車廠用戶建立了合作關(guān)系。近年來，公司推出36kW-150kW燃料電池電堆產(chǎn)品，及30kW到120kW車用燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，并已應(yīng)用于多個(gè)車廠的多款公告車型，全面覆蓋了物流車、公路客車、公交車等多種商用車型。公司將通過研發(fā)和基礎(chǔ)創(chuàng)新，堅(jiān)持大功率和低成本的路線，實(shí)現(xiàn)車用燃料電池產(chǎn)品業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。
公司于2019年完成近400臺(tái)車用燃料電池系統(tǒng)的交貨，其中搭載公司VLII代60kW燃料電池系統(tǒng)的8噸物流車已完成超過300臺(tái)裝車，搭載公司95kW燃料電池系統(tǒng)的42噸牽引車已完成上牌并投入示范運(yùn)行，為公司進(jìn)一步拓展商業(yè)化的大功率車用燃料電池市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在海外市場(chǎng)，借助公司HorizonFuelCell的品牌知名度，公司已陸續(xù)承接了韓國(guó)燃料電池軌道列車等項(xiàng)目，并正在推進(jìn)美國(guó)、歐洲、澳大利亞、新西蘭等地客戶燃料電池重卡及客車商業(yè)化項(xiàng)目。
美錦能源
美錦能源2020半年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司旗下控股子公司飛馳汽車銷售各類車輛214輛，其中重點(diǎn)產(chǎn)品氫燃料客車114臺(tái)。飛馳汽車在報(bào)告期內(nèi)加大技術(shù)研發(fā)力度，開發(fā)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的新能源產(chǎn)品，截止6月底，擁有18個(gè)車型的生產(chǎn)批準(zhǔn)公告，并列入《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》。《關(guān)于分拆佛山市飛馳汽車制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市方案》已推出。
報(bào)告期內(nèi)，公司在氫能產(chǎn)業(yè)參與投資的重要的高科技公司鴻基創(chuàng)能與20多家國(guó)內(nèi)外客戶達(dá)成合作，至今訂單超過5500萬元人民幣，順利完成了與一家歐洲車企的燃料電池合作項(xiàng)目的第一階段，鴻基創(chuàng)能膜電極產(chǎn)品順利通過第一期的八項(xiàng)性能測(cè)試，進(jìn)入下一階段為期8-12個(gè)月的耐久性測(cè)試。
鴻基創(chuàng)能技術(shù)團(tuán)隊(duì)入選廣東省珠江人才計(jì)劃創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目及杰出人才項(xiàng)目。鴻基創(chuàng)能的“高性能長(zhǎng)壽命燃料電池膜電極研發(fā)及在氫能重載車輛示范應(yīng)用”項(xiàng)目入選國(guó)家能源局“科技助力經(jīng)濟(jì)2020”重點(diǎn)專項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，鴻基創(chuàng)能推進(jìn)以下研發(fā)項(xiàng)目：（1）超薄質(zhì)子膜（8-10微米）CCM開發(fā)；（2）高穩(wěn)定性抗反極催化劑的制備；（3）單層邊框MEA的批量化制備；（4）關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化替代。這些新產(chǎn)品的研發(fā)將增強(qiáng)鴻基創(chuàng)能掌握關(guān)鍵技術(shù)的主動(dòng)權(quán)。
報(bào)告期內(nèi)，美錦能源按照“產(chǎn)業(yè)鏈+區(qū)域+綜合能源站網(wǎng)絡(luò)”的三維布局思路，分別推進(jìn)山西晉中、山東青島、浙江嘉興三地的氫能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。
在山西晉中，由公司全資子公司氫能科技在山西綜改示范區(qū)晉中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)及氫燃料商用車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目（一期一階段），建成后將具備5000套氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)、50萬kW氫燃料電池電堆的生產(chǎn)能力。
在山東青島，公司控股子公司青島美錦新能源汽車制造有限公司利用現(xiàn)有租賃廠房進(jìn)行升級(jí)改造，加裝電泳線等設(shè)施并在廠區(qū)內(nèi)建設(shè)車輛展示中心、加氫站等配套設(shè)施。
在浙江嘉興，公司與嘉興港區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、廣東國(guó)鴻氫能科技有限公司簽訂了《氫動(dòng)力項(xiàng)目投資協(xié)議書》，項(xiàng)目一期計(jì)劃總投資6億元，建設(shè)周期為24個(gè)月。簽訂協(xié)議后，公司與相關(guān)專業(yè)公司設(shè)立了美錦國(guó)鴻（浙江）氫能科技有限公司負(fù)責(zé)氫動(dòng)力項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)。公司全資子公司美錦能源（浙江）有限公司與嘉興當(dāng)?shù)貙I(yè)的燃?xì)饽茉垂竞炇鹆恕都託湔窘ㄔO(shè)和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)合作協(xié)議》，在浙江及長(zhǎng)三角其他地區(qū)投資加氫站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)展開合作。
巴拉德
根據(jù)財(cái)報(bào)，巴拉德今年二季度總收入為2580萬美元，一季度總收入為2400萬美元，1-6月合計(jì)總收入4980萬美元，折合人民幣3.46億元，收入增長(zhǎng)主要是由于重型動(dòng)力產(chǎn)品出貨量增加以及技術(shù)解決方案收入增加所致。
巴拉德總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)acEwen表示，盡管COVID-19導(dǎo)致客戶訂單延誤，但到目前為止，對(duì)Ballard的運(yùn)營(yíng)尚未產(chǎn)生明顯影響。
MacEwen指出，濰柴-巴拉德合資企業(yè)在中國(guó)開始了生產(chǎn)活動(dòng)以及燃料電池堆和模塊的組裝。巴拉德預(yù)計(jì)合資企業(yè)將優(yōu)化制造工藝，并在2020年下半年開始量產(chǎn)。
恒勁動(dòng)力
近期漢纜股份與恒勁動(dòng)力簽署《股東合資協(xié)議》，雙方同意協(xié)議約定在青島共同投資設(shè)立一家從事氫能備用電源技術(shù)應(yīng)用和設(shè)備制造及投資的有限責(zé)任公司。據(jù)漢纜股份給深圳證券交易所問詢函的回復(fù)，恒勁動(dòng)力2020年1-6月營(yíng)業(yè)收入1220.69萬元。恒勁動(dòng)力近年的銷售收入數(shù)據(jù)見下表（金額單位：萬元）
2011年恒勁動(dòng)力通信備用電源產(chǎn)品分別于山東和上海完成用戶（中國(guó)聯(lián)通）試用；2012年恒勁動(dòng)力與中國(guó)移動(dòng)合作，成功開發(fā)便攜式電源；2014年中國(guó)聯(lián)通正式全球招標(biāo)批量采購，恒勁動(dòng)力產(chǎn)品技術(shù)評(píng)定最優(yōu)，獲得約70%招標(biāo)份額；近年來，公司在車載氫能通信電源、氫能備用電源系統(tǒng)、車用動(dòng)力技術(shù)開發(fā)等方面市場(chǎng)拓展不斷取得新突破。
截至2020年7月，恒勁動(dòng)力在氫能源領(lǐng)域獲得國(guó)內(nèi)專利（含申請(qǐng)中）78項(xiàng)，國(guó)際專利（含申請(qǐng)中）14項(xiàng)，擁有專有技術(shù)和商業(yè)秘密200余項(xiàng)。恒勁動(dòng)力與漢纜股份合資成立公司所出資的17項(xiàng)專利及專門技術(shù)和技術(shù)秘密均為恒勁動(dòng)力自主研發(fā)，權(quán)屬清晰。
