本季度開發(fā)運(yùn)行情況
隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電、光伏裝機(jī)增速大幅回升。二季度風(fēng)電新增裝機(jī)428萬千瓦，同比增長12.3%，增速較上季度提升61.2個百分點；光伏新增裝機(jī)755萬千瓦，同比增長12.9%，增速較上季度提升36.9個百分點。
上半年新能源發(fā)電量比重同比提升1.5個百分點至11.0%。上半年風(fēng)電、太陽能累計發(fā)電量3653億千瓦時，同比增長13.7%。
風(fēng)電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。中東部及南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)占全國風(fēng)電裝機(jī)比重30.8%，同比提升1.7個百分點；全國分布式光伏裝機(jī)占光伏總裝機(jī)比重31.1%，同比提升1.5個百分點。
本季度消納利用評估
風(fēng)電和光伏發(fā)電利用率同比分別提升2.0和0.7個百分點，至96.8%和98.6%。二季度全國棄風(fēng)、棄光電量分別為39.0和10.3億千瓦時，同比分別下降36.2%和24.3%。
全社會用電量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。二季度全社會用電量增速回升至3.9%。第二產(chǎn)業(yè)用電自二季度開始明顯回暖。第三產(chǎn)業(yè)用電中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電保持高速增長。
負(fù)荷側(cè)促進(jìn)新能源消納的機(jī)制不斷創(chuàng)新。甘肅、寧夏、河北等多地開展了負(fù)荷側(cè)輔助服務(wù)交易等試點。
促進(jìn)清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進(jìn)展。張北可再生能源柔性直流電網(wǎng)試驗示范工程投產(chǎn)，張北—雄安1000千伏特高壓交流工程全線貫通，青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程雙極低端系統(tǒng)啟動送電。
三北地區(qū)二季度新能源消納情況同比進(jìn)一步好轉(zhuǎn)；中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好，湖南等局部地區(qū)汛期消納矛盾突出。
下季度消納形勢研判
三季度風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)計保持平穩(wěn)增長；光伏下半年集中并網(wǎng)需求較大，三季度裝機(jī)增速預(yù)計加快。
全國大部分地區(qū)風(fēng)速和水平面總輻射隨月份呈減小趨勢。
“三北”地區(qū)新能源消納情況有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
中東部和南方地區(qū)需重點關(guān)注汛期水、風(fēng)、光消納矛盾。
01
本季度開發(fā)運(yùn)行情況
風(fēng)電二季度裝機(jī)增速大幅回升，海上風(fēng)電裝機(jī)保持快速增長。二季度，全國風(fēng)電新增裝機(jī)428萬千瓦，同比增長12.3%，增速較上季度提升61.2個百分點。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括江蘇66萬千瓦、山東50萬千瓦、寧夏30萬千瓦、山西25萬千瓦、湖南24萬千瓦。截至6月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2.17億千瓦，同比增長12.5%。二季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)85萬千瓦，同比增長208%，截至6月底全國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到699萬千瓦，同比增長63.4%。
截至6月底各地區(qū)累計風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
中東部和南方地區(qū)風(fēng)電新增并網(wǎng)較多。二季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)237萬千瓦，占全國的55.4%。截至6月底，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)6675萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.5個百分點至30.8%，同比提高1.7個百分點，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)比重持續(xù)提升。
二季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）
光伏二季度新增裝機(jī)高于去年同期。二季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)755萬千瓦，同比增長12.9%，增速較上季度提升36.9個百分點。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括山東154萬千瓦、江蘇86萬千瓦、山西81萬千瓦、河北76萬千瓦、寧夏65萬千瓦。截至6月底，全國光伏并網(wǎng)裝機(jī)2.16億千瓦，同比增長16.3%。
截至6月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重
分布式光伏保持平穩(wěn)增長。二季度，全國新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)271萬千瓦，占全國新增光伏裝機(jī)總量的35.9%，同比增加9.2個百分點。截至6月底，全國分布式光伏裝機(jī)6707萬千瓦，占光伏總裝機(jī)比重31.1%，與上季度相比提升0.2個百分點，同比提升1.5個百分點。
二季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）
新能源發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。二季度，全國風(fēng)電發(fā)電量1229億千瓦時，環(huán)比增長7.0%，同比增長11.3%；光伏發(fā)電量750億千瓦時，環(huán)比增長42.0%，同比增長19.6%。1—6月，全國風(fēng)電、太陽能累計發(fā)電量3653億千瓦時，同比增長13.7%。風(fēng)電、太陽能累計發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為11.0%，同比提升1.5個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強(qiáng)。
截至6月底各地區(qū)累計風(fēng)電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至6月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
02
本季度消納利用評估
全國新能源總體消納利用水平持續(xù)提升。二季度，全國棄風(fēng)電量39.0億千瓦時，同比下降36.2%，風(fēng)電利用率96.8%，同比提升2.0個百分點；棄光電量10.3億千瓦時，同比下降24.3%，光伏發(fā)電利用率98.6%，同比提升0.7個百分點，新能源消納情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。1—6月，全國棄風(fēng)電量95.3億千瓦時，風(fēng)電利用率96.1%，同比提升0.8個百分點；棄光電量27.8億千瓦時，光伏發(fā)電利用率97.9%，同比提升0.3個百分點。
截至6月底全國棄風(fēng)率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計棄風(fēng)電量（億千瓦時）及棄風(fēng)率
截至6月底全國棄光率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
二季度全社會用電量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。1—6月，全國全社會用電量33547億千瓦時，同比下降1.3%，比一季度降幅收窄5.2個百分點。其中，二季度全國全社會用電量為17849億千瓦時，同比增長3.9%。第二產(chǎn)業(yè)用電自二季度開始明顯回暖，4月份、5月份、6月份同比分別增長1.3%、2.9%、4.3%，成為拉動電力消費增長的主力。第三產(chǎn)業(yè)用電中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電保持接近30%的高速增長。分地區(qū)來看，南方、華東、華中地區(qū)用電增速高于全國平均水平。
二季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況
負(fù)荷側(cè)促進(jìn)新能源消納的機(jī)制不斷創(chuàng)新。甘肅省今年以來全面推動用戶參與需求側(cè)輔助服務(wù)市場，體現(xiàn)負(fù)荷側(cè)輔助服務(wù)價值，激發(fā)用戶參與的積極性，發(fā)掘用電企業(yè)的調(diào)峰潛力，促進(jìn)新能源消納，在張掖、武威、蘭州等地區(qū)試點開展需求側(cè)輔助市場交易。寧夏從今年3月起，協(xié)同西北能監(jiān)局編制《寧夏電網(wǎng)負(fù)荷側(cè)與電鍋爐參與寧夏電力輔助服務(wù)市場補(bǔ)充規(guī)定》，推動電鍋爐參與電網(wǎng)調(diào)峰。國家電網(wǎng)華北分部將車網(wǎng)互動（V2G）充電樁資源首次納入華北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場并正式結(jié)算，推動電動汽車由“單一充電”變?yōu)椤俺浞烹姟眱煞N形態(tài)參與電網(wǎng)實時調(diào)控和調(diào)峰輔助服務(wù)，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。
促進(jìn)清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進(jìn)展。世界首個柔性直流電網(wǎng)工程——張北可再生能源柔性直流電網(wǎng)試驗示范工程投產(chǎn)，張北—雄安1000千伏特高壓交流工程全線貫通，青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程雙極低端系統(tǒng)啟動送電，將為促進(jìn)新能源大規(guī)模外送消納創(chuàng)造有利條件。
華北地區(qū)二季度棄風(fēng)率同比下降2.6個百分點至3.0%，棄光率同比略有升高，但仍低于1.0%。二季度，華北地區(qū)合計棄風(fēng)電量11.1億千瓦時，同比降低38.7%，區(qū)內(nèi)平均棄風(fēng)率3.0%，同比下降2.6個百分點；區(qū)內(nèi)合計棄光1.9億千瓦時，同比增加1.0億千瓦時，區(qū)內(nèi)平均棄光率0.9%，同比上升0.4個百分點，但仍處于較低水平，消納情況整體向好。上半年，華北地區(qū)平均棄風(fēng)率5.7%、棄光率2.5%，同比分別上升0.8、1.7個百分點。其中，北京、天津二季度無棄電問題，山西、山東二季度僅有極少量的棄電。河北在新能源裝機(jī)較快增長的同時，棄電率仍有所下降，二季度新增風(fēng)電光伏裝機(jī)88萬千瓦，棄風(fēng)、棄光率分別為3.1%、0.8%，分別同比降低0.1、0.5個百分點。蒙西受益于負(fù)荷快速增長，二季度棄風(fēng)率同比大幅下降6.8個百分點至6.6%，受午間東送華北潮流降低的影響，棄光率上升2.5個百分點至3.1%，6月份午間東送潮流已恢復(fù)，未來棄光率有望降低。
西北地區(qū)二季度棄風(fēng)率和棄光率分別同比下降4.9和3.4個百分點，至8.1%和3.9%。二季度，西北地區(qū)合計棄風(fēng)電量24.6億千瓦時，同比下降35.1%，區(qū)內(nèi)平均棄風(fēng)率8.1%，同比下降4.9個百分點；棄光電量7.8億千瓦時，同比下降38.1%，區(qū)內(nèi)平均棄光率3.9%，同比下降3.4個百分點。上半年，西北地區(qū)平均棄風(fēng)率7.5%、平均棄光率4.6%，同比分別下降3.1、2.3個百分點，新能源消納情況大幅好轉(zhuǎn)。其中，寧夏、陜西棄風(fēng)棄光整體處于合理水平。新疆得益于疆電外送新能源電量持續(xù)增長和配套電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)強(qiáng)等有利因素，新疆二季度棄風(fēng)率13.1%、棄光率3.5%，同比分別下降8.8和7.8個百分點。甘肅通過持續(xù)推進(jìn)電力輔助服務(wù)機(jī)制和提升省內(nèi)消納及外送新能源能力，二季度棄風(fēng)率7.8%、棄光率1.3%，同比分別下降3.9和5.9個百分點。青海二季度棄風(fēng)率4.6%、棄光率10.7%，同比分別上升3.0和3.2個百分點。今年1—6月青海新增新能源裝機(jī)較少，由于去年下半年青海風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模較大，截至6月底，青海風(fēng)電和光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)同比分別增加38.4%和2.1%，在新能源外送受限問題尚未完全解決的情況下，棄風(fēng)棄光同比有所增加。隨著新增裝機(jī)規(guī)模的有效控制和未來青豫直流建成投運(yùn)，青海棄電問題有望得到緩解。
東北地區(qū)二季度棄風(fēng)率同比下降0.8個百分點至1.2%，基本無棄光。二季度，東北地區(qū)合計棄風(fēng)電量2.2億千瓦時，同比下降42.1%，平均棄風(fēng)率1.2%，同比下降0.8個百分點。上半年，區(qū)內(nèi)棄風(fēng)率同比降低1.4個百分點至1.5%。東北地區(qū)基本無棄光，新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。
中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好，湖南等局部地區(qū)汛期消納矛盾突出。二季度，中東部和南方地區(qū)棄風(fēng)1.3億千瓦時，棄光0.3億千瓦時。湖南因來水偏豐、水電調(diào)節(jié)能力下降出現(xiàn)較為嚴(yán)重的棄風(fēng)現(xiàn)象。6月湖南風(fēng)電大發(fā)且降水較多，考慮防洪因素，電網(wǎng)調(diào)度部門優(yōu)先利用水電發(fā)電，對風(fēng)電消納產(chǎn)生較大壓力，6月棄風(fēng)電量1.1億千瓦時，棄風(fēng)率高達(dá)9.4%。云南、貴州受局部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)影響出現(xiàn)了少量的棄風(fēng)棄光，西藏受電網(wǎng)送出限制出現(xiàn)少量棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。
03
下季度消納形勢研判
三季度風(fēng)電新增裝機(jī)預(yù)計保持平穩(wěn)增長；光伏下半年集中并網(wǎng)需求較大，三季度裝機(jī)增速預(yù)計加快。風(fēng)電方面，雖然2020年存在大量已核準(zhǔn)的風(fēng)電項目集中并網(wǎng)的需求，但受全球新冠疫情影響，部分設(shè)備上游原材料及關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張，預(yù)計三季度風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。光伏方面，國家能源局于6月23日發(fā)布了2020年光伏發(fā)電項目國家補(bǔ)貼競價結(jié)果，明確了2020年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的項目共計434個，總裝機(jī)容量約2597萬千瓦。考慮到對于2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時；逾期兩個季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補(bǔ)貼資格，預(yù)計下半年光伏集中并網(wǎng)需求較大，三季度光伏裝機(jī)增速預(yù)計加快。
全國大部分地區(qū)風(fēng)速和水平面總輻射隨月份呈減小趨勢。根據(jù)中國氣象局預(yù)測，風(fēng)能資源方面，三季度隨著月份遞增風(fēng)速呈減小趨勢，全國大部地區(qū)風(fēng)速在3.5m/s～6m/s之間，7月、8月東北大部、華北東南部、黃淮中東部、江淮大部、華南地區(qū)東部等地平均風(fēng)速為4.0m/s～6.0m/s，華北北部（內(nèi)蒙古）、西北地區(qū)大部、西南地區(qū)中西部、華南地區(qū)南部及沿海地區(qū)風(fēng)速超過6.0m/s，部分地區(qū)平均風(fēng)速超過7.0m/s，9月大部地區(qū)風(fēng)速呈減小趨勢，內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)、華南東部沿海風(fēng)速呈增加趨勢；太陽能資源方面，隨著月份的增加，各地的水平面總輻射月總量均呈減小趨勢，相比8月份，9月份各地的水平面總輻射的減小程度更為明顯，平均水平面總輻照量與常年同期相比，全國大部地區(qū)與常年同期相當(dāng)。
“三北”地區(qū)新能源消納情況有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段和生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，二季度全社會用電量開始同比正增長，三季度全社會用電量增速有望進(jìn)一步加快，新能源消納空間充裕度整體將進(jìn)一步提高。此外，隨著跨省跨區(qū)電力資源配置能力的持續(xù)提高和電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的穩(wěn)步提升，預(yù)計三季度全國整體新能源消納情況將較二季度進(jìn)一步改善。隨著新疆地區(qū)阿勒泰—準(zhǔn)北750千伏輸電線路工程全線貫通，新疆北部的棄風(fēng)棄光問題將得到顯著改善。
中東部和南方地區(qū)需重點關(guān)注汛期水、風(fēng)、光消納矛盾。中東部和南方地區(qū)部分地區(qū)汛期水電大發(fā)時系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力下降，尤其是夜間低谷時段消納困難。考慮防洪因素，電網(wǎng)調(diào)度部門優(yōu)先利用水電發(fā)電，對風(fēng)電和光伏消納產(chǎn)生較大壓力。預(yù)計三季度部分地區(qū)防洪壓力仍將持續(xù)，消納形勢持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。建議優(yōu)化水電、火電、風(fēng)電、光伏等各類電源運(yùn)行方式，并采取增加跨省區(qū)交易等多種措施挖掘消納潛力。
附圖1 全國2020年7月平均風(fēng)速分布預(yù)報圖
附圖2 全國2020年7月水平面總輻照量預(yù)報圖
附圖3 全國2020年8月平均風(fēng)速分布預(yù)報圖
附圖4 全國2020年8月水平面總輻照量預(yù)報圖
附圖5 全國2020年9月平均風(fēng)速分布預(yù)報圖
附圖6 全國2020年9月水平面總輻照量預(yù)報圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風(fēng)能太陽能資源中心）
