風(fēng)乍起，吹皺一池春水。
在中國(guó)這個(gè)全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)的吸引之下，外資車(chē)企巨頭正加快步伐，在華謀劃電池業(yè)務(wù)布局。先是大眾集團(tuán)入主國(guó)軒高科，隨后戴姆勒入股孚能科技，近日，就連日本車(chē)企也加入了爭(zhēng)奪中國(guó)動(dòng)力電池資源的行列，7月10日，本田汽車(chē)公司宣布與寧德時(shí)代簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議，并收購(gòu)了寧德時(shí)代約1%的股權(quán)。
“就像傳統(tǒng)燃油汽車(chē)一定要掌握發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)一樣，新能源整車(chē)企業(yè)進(jìn)行動(dòng)力電池布局是大勢(shì)所趨。”中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理兼技術(shù)部部長(zhǎng)王耀在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，如今隨著更多跨國(guó)公司的加入，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局即將重構(gòu)，一家獨(dú)大的局面或?qū)⒉粡?fù)存在，而幾乎每一家電池企業(yè)的背后都會(huì)站著一家或兩家整車(chē)廠(chǎng)。此外，日韓等國(guó)外動(dòng)力電池企業(yè)也將因此迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，最終在我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
■萬(wàn)米長(zhǎng)跑只跑完了100米
近兩年來(lái)，由于新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，動(dòng)力電池的需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)因此呈現(xiàn)出向頭部集中的態(tài)勢(shì)，尤其是目前裝機(jī)量第一的寧德時(shí)代，一時(shí)間成為了行業(yè)里的“香餑餑”，與其展開(kāi)合作的整車(chē)企業(yè)數(shù)量最高曾達(dá)到27家之多。
一位不愿意透露姓名的新能源汽車(chē)企業(yè)內(nèi)部人士告訴記者，當(dāng)時(shí)寧德時(shí)代的電池供不應(yīng)求，許多整車(chē)企業(yè)都只能排隊(duì)等待，交付給誰(shuí)，交付量多少，決定權(quán)都掌握在供應(yīng)商手中，整車(chē)企業(yè)極為被動(dòng)。彼時(shí)有業(yè)內(nèi)人士提出了自己的擔(dān)憂(yōu)，認(rèn)為一家獨(dú)大的局面不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
“為減少風(fēng)險(xiǎn)，整車(chē)企業(yè)會(huì)盡量避免把雞蛋裝在一個(gè)籃子里，因此一家獨(dú)大的局面必定不會(huì)長(zhǎng)久，這樣的擔(dān)心毫無(wú)必要?！痹谕跻磥?lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前的發(fā)展只能算是萬(wàn)米長(zhǎng)跑剛完成了100米，就算此時(shí)稍微領(lǐng)先幾十米，也不能算是有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)也證明了這一點(diǎn)。今年上半年，寧德時(shí)代仍然位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量的榜首，達(dá)到8.44GWh，市場(chǎng)份額約為48.31%。但相較之下，去年寧德時(shí)代的乘用車(chē)電池裝機(jī)量高達(dá)21.57GWh，占全年乘用車(chē)電池總裝機(jī)量的51.11%，市場(chǎng)份額已經(jīng)出現(xiàn)了一定的下降。根據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布的官方報(bào)告，2019年其動(dòng)力電池系統(tǒng)全球銷(xiāo)量達(dá)40.25GWh，銷(xiāo)量排名全球第一，全球市場(chǎng)份額從23.4%上升到27.87%。但今年市場(chǎng)跟蹤機(jī)構(gòu)SNE Research的最新數(shù)據(jù)顯示，得益于特斯拉Model 3、雷諾Zoe和奧迪E-tron等車(chē)型的暢銷(xiāo)，今年前5個(gè)月LG化學(xué)的市場(chǎng)份額已從去年的10.8%飆升至24.2%，超過(guò)今年前五月寧德時(shí)代的22.3%和松下的21.4%，排名全球第一。
■第二梯隊(duì)格局未定
以特斯拉為例，其動(dòng)力電池供應(yīng)商經(jīng)歷了四個(gè)階段，首先是在發(fā)展初期，從技術(shù)與品質(zhì)優(yōu)先的角度出發(fā)，特斯拉選擇松下作為惟一的電池供應(yīng)商；到了發(fā)展中期，特斯拉動(dòng)力電池需求猛增，決定與松下合資建廠(chǎng)，形成深度綁定關(guān)系；進(jìn)入產(chǎn)能爬坡期，特斯拉就開(kāi)始引入更多的動(dòng)力電池供應(yīng)商，例如LG和寧德時(shí)代；如今處于第四階段的特斯拉，已于2019年收購(gòu)了電池公司Maxwell和電池設(shè)備公司Hibar，今年2月開(kāi)始自建電池試點(diǎn)產(chǎn)線(xiàn)，未來(lái)特斯拉將主線(xiàn)實(shí)現(xiàn)電池自供。
當(dāng)下，已經(jīng)有部分國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)邁過(guò)了第二階段，進(jìn)入多元供應(yīng)的第三階段，這將給此前一直處于弱勢(shì)的二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)新的契機(jī)?！澳壳岸€(xiàn)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，正在經(jīng)歷行業(yè)洗牌的陣痛期?！闭猩蹄y行的分析報(bào)告指出，未來(lái)兩年，逐漸發(fā)力的外資車(chē)企對(duì)供應(yīng)商的新一輪選擇和國(guó)內(nèi)車(chē)企二供的開(kāi)放，將幫助擁有較強(qiáng)技術(shù)能力、合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源（尤其是外資品牌）、穩(wěn)定現(xiàn)金流的二線(xiàn)電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)崛起。
這一趨勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。今年上半年，由于廣汽新能源Aion S等車(chē)型市場(chǎng)表現(xiàn)向好，中航鋰電的裝機(jī)量排名從去年上半年的10名之外上升到今年上半年的第五名，市場(chǎng)份額達(dá)到4.35%。公開(kāi)資料顯示，中航鋰電的配套客戶(hù)包括廣汽新能源、長(zhǎng)安、東風(fēng)小康、吉利、江鈴等，再加上由中航鋰電配套的5款車(chē)型重新進(jìn)入客車(chē)市場(chǎng)，其裝機(jī)量占比有望進(jìn)一步提升。
王耀認(rèn)為，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，捆綁合作也好，入股也罷，不少二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)都會(huì)擁有一兩家新能源整車(chē)企業(yè)的大力支持。值得一提的是，由于有實(shí)力的整車(chē)企業(yè)大多都將選擇自建電池廠(chǎng)，因此國(guó)內(nèi)電池汽車(chē)企業(yè)的成員中，這一支隊(duì)伍也將逐漸壯大。
“目前電池企業(yè)的規(guī)模還較小，因此對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，并非沒(méi)有能力建設(shè)自己的電池企業(yè)，來(lái)實(shí)現(xiàn)自主一體化的掌握，只是目前時(shí)機(jī)未到。”在全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，等到規(guī)模提升后，整車(chē)企業(yè)一定會(huì)選擇“單干”，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈必將逐步形成整車(chē)企業(yè)主導(dǎo)的格局。
■日韓企業(yè)或搶占三分之一份額
2019年6月，工信部宣布廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，動(dòng)力電池“白名單”取消，為外資動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)了方便之門(mén)，再加上外資車(chē)企與其合作產(chǎn)生的拉動(dòng)作用，今年上半年，國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量前十名也隨之發(fā)生了變動(dòng)。
根據(jù)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，除了LG化學(xué)以1.67GWh的裝機(jī)量一舉進(jìn)入動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第三以外，松下今年上半年的裝機(jī)量也達(dá)到了1.17GWh，市場(chǎng)份額為6.71%，排名第四?？傮w來(lái)看，今年上半年，為我國(guó)新能源汽車(chē)配套的外資動(dòng)力電池企業(yè)共5家，配套新能源汽車(chē)數(shù)量5.7萬(wàn)輛，動(dòng)力電池裝車(chē)量共計(jì)2.9GWh，同比上升2479.5%，占動(dòng)力電池裝車(chē)總量16.5%，產(chǎn)品全部為三元電池。
“外資電池廠(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)本土龍頭企業(yè)的沖擊較大。目前外資電池企業(yè)由于進(jìn)入時(shí)間較短，客戶(hù)資源較少，主要集中于外資車(chē)企?！闭猩蹄y行方面認(rèn)為，未來(lái)隨著自身原材料逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，外資電池企業(yè)有望拓展新的客戶(hù)資源，疊加現(xiàn)有車(chē)型銷(xiāo)量的增加，其市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。在外資和本土龍頭企業(yè)的相互競(jìng)爭(zhēng)中，二線(xiàn)電池企業(yè)的市場(chǎng)空間或?qū)⑹艿揭欢ǔ潭鹊臄D壓。
“由于外資電池企業(yè)多選擇三元電池，而未來(lái)動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)更多將圍繞安全性能、使用壽命和成本，因此磷酸鐵鋰電池有更大的增長(zhǎng)空間。”王耀告訴記者，這一技術(shù)路線(xiàn)的布局有望成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)抗外資企業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，王耀坦言，外資電池企業(yè)歷史悠久、技術(shù)實(shí)力雄厚，再加上產(chǎn)業(yè)鏈較為完備等多重優(yōu)勢(shì)，最終可能還是會(huì)成功瓜分掉三分之一的動(dòng)力電池市場(chǎng)。
“歐洲車(chē)企正在加速培育自己的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，在歐美社會(huì)去中國(guó)化的供應(yīng)鏈‘暗流’中，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的格局和競(jìng)爭(zhēng)將摻雜更多意想之外的復(fù)雜因素。”崔東樹(shù)表示，基于此，隨著國(guó)際車(chē)企的全面加入，新能源電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得更加復(fù)雜，國(guó)內(nèi)車(chē)企需要做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
