近日LG對外發(fā)布的一則消息，引起業(yè)內(nèi)對動(dòng)力電池市場格局變化的高度關(guān)注。據(jù)外媒報(bào)道，LG化學(xué)稱其目前已經(jīng)積壓價(jià)值150 萬億韓元（約1250 億美元）的訂單，這將使其在未來5年保持忙碌狀態(tài)。而更為重要的是，這個(gè)龐大的訂單數(shù)字背后，意味著LG對寧德時(shí)代的超越接下來或?qū)⒊蔀槌B(tài)，并可能徹底取代后者成為全球動(dòng)力電池冠軍。
LG對寧德時(shí)代的趕超在上半年已經(jīng)出現(xiàn)苗頭。數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，LG化學(xué)動(dòng)力電池出貨量增長超70%達(dá)到7.8GWh，以24.2%的市場占有率成為動(dòng)力電池市場裝機(jī)量冠軍，曾經(jīng)的冠軍寧德時(shí)代屈居第二，市場占有率為22.3%。
LG對寧德時(shí)代的超越主要有兩方面的原因。一是受國內(nèi)疫情影響，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量在一季度大幅下滑。另一方面，隨著“白名單”取消和對特斯拉的供應(yīng)，LG電池在中國市場快速增長。今年上半年，在中國電池裝機(jī)量整體下滑的情況下，LG裝機(jī)量增長46倍，一躍成為僅次于寧德時(shí)代的電池供應(yīng)商。
LG的裝機(jī)量瘋漲是日韓電池企業(yè)在“白名單”取消后反攻的一個(gè)縮影。上半年的裝機(jī)量榜單顯示，日本松下裝機(jī)量增長了近兩倍，出現(xiàn)在榜單的第九名上。日韓系動(dòng)力電池“反攻”導(dǎo)致的新局勢引發(fā)了業(yè)內(nèi)對國內(nèi)動(dòng)力電池格局是否將發(fā)生變化的高度關(guān)注，尤其是上半年狂飆的LG，它能動(dòng)搖寧德時(shí)代在國內(nèi)動(dòng)力電池“一哥”地位嗎？
“互搶訂單”模式開啟
在電池“白名單”解除之前，日韓電池因不能享受補(bǔ)貼被擋在中國市場之外，它們將主要精力放在了歐洲市場，而寧德時(shí)代作為本土企業(yè)代表則抓住中國新能源汽車發(fā)展機(jī)會，深耕國內(nèi)市場。彼時(shí)，日韓電池與寧德時(shí)代“井水不犯河水”，相安無事，然而“白名單”自去年解除后，兩者貼身互搏爭搶市場份額已不可避免。
LG的快速增長，就被認(rèn)為是搶了寧德時(shí)代部分市場份額。資料顯示，特斯拉上海工廠去年底正式投產(chǎn)時(shí)，在寧德時(shí)代與LG之間選擇了后者作為Model 3的首個(gè)電池供應(yīng)商，這成為LG實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的迅速攀升的主要?jiǎng)恿?。上半年，Model 3是純電動(dòng)車型中電池裝機(jī)量最高的車型，1-5月，LG化學(xué)為特斯拉（上海）供應(yīng)動(dòng)力電池1495.48MWh。
另外據(jù)悉，LG還為上汽通用部分新能源車型供應(yīng)電池。在此之前，上汽通用與寧德時(shí)代有著比較好的合作關(guān)系。而日本松下上半年主要的客戶廣汽豐田和一汽豐田，此前也使用寧德時(shí)代的電池。此外，寧德時(shí)代與日韓電池份額也呈現(xiàn)此消彼長，寧德時(shí)代市場份額從2019年的51.11%下降至上半年的48.7%。
除此之外，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不排除日韓電池與更多車企正在就合作進(jìn)行談判的可能性?！啊酌麊巍∠窃?019年年中，在名單取消后，一方面此前的采購合同要執(zhí)行完畢，第二，如果換電池供應(yīng)商，需要重新做與車型的匹配以及系列高溫測試等，這些都會產(chǎn)生一個(gè)（新合作達(dá)成的）時(shí)間差。”一位新能源車企內(nèi)部人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。因此，在LG近日透露的約1250 億美元訂單中，有多少是來自中國市場，目前尚不明確。
值得注意的是，就在日韓電池企業(yè)試圖擴(kuò)大中國事業(yè)版圖的同時(shí)，寧德時(shí)代也開始對日韓電池的已有市場進(jìn)行反向爭奪，這包括在國內(nèi)市場以及海外市場。如在國內(nèi)，寧德時(shí)代上半年宣布與特斯拉簽訂電池供貨協(xié)議，并從7月1日開始供貨，成為特斯拉除LG和松下之外的又一電池供應(yīng)商。而在LG和松下市場份額扶搖直上的情況下，寧德時(shí)代這一訂單的取得被認(rèn)為有宣誓主權(quán)的意思。
在海外，寧德時(shí)代不斷追加對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目的投資金額，并陸續(xù)與寶馬、戴姆勒、大眾、捷豹路虎、沃爾沃、本田、日產(chǎn)等多個(gè)國際品牌展開合作，而這些品牌大部分是LG在歐美的重點(diǎn)客戶。據(jù)悉，為更好地?fù)屨紘H市場，寧德時(shí)代位于德國圖林根州的首個(gè)海外工廠已于2019年10月正式開工，預(yù)計(jì)2022年可實(shí)現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。
日韓電池與寧德時(shí)代之間的“混戰(zhàn)”，或?qū)韯?dòng)力電池格局的重構(gòu)?！皠?dòng)力電池的市場競爭日益國際化，日韓電池重新進(jìn)來后，車企基于對利潤的追求，肯定會出現(xiàn)采購策略方面的調(diào)整?！敝嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。不過目前來看，此次調(diào)整將達(dá)到怎樣的幅度仍是一個(gè)未知數(shù)。
難撼動(dòng)國內(nèi)“一哥”？
盡管以日韓電池增勢迅猛，但業(yè)內(nèi)卻普遍認(rèn)為其在國內(nèi)反超寧德時(shí)代的可能性較小，這有主觀和客觀兩方面的因素。主觀方面，LG等韓國動(dòng)力電池企業(yè)由于對中國政策變動(dòng)仍存在擔(dān)憂且在中國總體產(chǎn)能并不大，因此在短期內(nèi)并不會采取激進(jìn)的價(jià)格和營銷策略，而這將降低其在車企選擇供應(yīng)商時(shí)的吸引力。
一位在新能源領(lǐng)域有著多年采購經(jīng)驗(yàn)的車企高層李華（化名）對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露，目前韓系電池在價(jià)格方面與寧德時(shí)代等本土企業(yè)相差不大，而且雖然韓系電池聲稱在技術(shù)方面領(lǐng)先1-2年，卻在呈報(bào)技術(shù)方案時(shí)顯得有些‘落后’，如在能量密度、續(xù)航里程等方面，甚至不如本土企業(yè)的方案超前?！八麄儗χ袊袌鲞€是保持一個(gè)比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，可能擔(dān)心政策方面的變動(dòng)。”李華表示。
與此同時(shí)，汽車行業(yè)資深分析師梅松林也認(rèn)為，在產(chǎn)能大幅提升之前，日韓電池不太可能采取激進(jìn)價(jià)格策略。當(dāng)前，目前日韓電池企業(yè)在中國的可用產(chǎn)能有限?！八上滤械漠a(chǎn)能主要供特斯拉且有特殊標(biāo)準(zhǔn)，其他企業(yè)直接采用可能性不大?！币晃恍履茉礃I(yè)內(nèi)人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。而韓系SDI西安工廠、LG南京工廠以及SK與北汽等車企的合作雖得以重啟，但目前投產(chǎn)產(chǎn)能仍非常有限?！半姵?cái)U(kuò)產(chǎn)均需要國家相關(guān)部門的審批，未來日韓電池企業(yè)隨意擴(kuò)充產(chǎn)能的可能也比較小?！泵匪闪直硎尽?
基于以上原因，李華認(rèn)為，日韓系電池目前整體優(yōu)勢并不明顯，“可能只有日韓系合資車企，或者部分在海外與日韓電池深度合作的國際車企會采用（日韓電池），自主品牌應(yīng)該不會轉(zhuǎn)向。”李華預(yù)計(jì)，日韓系電池并不會給市場格局帶來顛覆性的變化。
但梅松林同時(shí)提醒，在中長期并不排除日韓電池正在針對中國市場謀劃激進(jìn)的市場策略。據(jù)了解，此前韓系電池企業(yè)一貫的打法是“暫時(shí)犧牲利潤的方式實(shí)現(xiàn)對市場份額的擴(kuò)張”，如果該策略再次實(shí)施，將對寧德市代等本土企業(yè)頗具威脅性。
“三星SDI西安電池工廠在2015年底投產(chǎn)，2016年他們?nèi)ノ覀児咀錾虅?wù)開拓的第一輪報(bào)價(jià)，當(dāng)時(shí)它面向三年后的報(bào)價(jià)已經(jīng)降到了1元錢一瓦時(shí)，而當(dāng)時(shí)市場的價(jià)格是在3元-3.5元每瓦時(shí)之間?！币晃恍略燔嚻髽I(yè)內(nèi)部人士對經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者透露。但由于隨后中韓關(guān)系的緊張及“白名單”出現(xiàn)，該新造車企業(yè)最終選擇了寧德時(shí)代為其供應(yīng)電池。
一位業(yè)內(nèi)人士透露，因LG化學(xué)和三星SDI背靠財(cái)閥集團(tuán)，它們的戰(zhàn)略邏輯一向非常明確，就是以犧牲利潤率為代價(jià)在前期迅速擴(kuò)大市場規(guī)模，再通過增加規(guī)模達(dá)到后期的盈虧平衡?？梢灶A(yù)計(jì)，如果其再次在中國市場啟動(dòng)低價(jià)策略，動(dòng)力電池價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒋蝽?。不過寧德時(shí)代的財(cái)報(bào)顯示，其利潤率遠(yuǎn)高于韓國電池企業(yè)，因此被認(rèn)為有一定的應(yīng)對空間。
而在客觀方面，基于寧德時(shí)代的市場份額已經(jīng)達(dá)到一個(gè)量級，并且在寧德時(shí)代與主流車企均達(dá)成深度合作甚至成立合資公司鎖定未來電池供應(yīng)，日韓電池想要實(shí)現(xiàn)對寧德時(shí)代的反超難度也非常大。數(shù)據(jù)顯示，雖然LG上半年裝機(jī)量躍升第二名，但僅為寧德時(shí)代的不到1/3。
不過一些消息仍顯示出日韓電池潛在的市場空間。如最近的消息顯示，現(xiàn)代汽車董事長鄭義宣近日密會三星SDI、LG化學(xué)和SK三大韓國電池巨頭，有觀點(diǎn)認(rèn)為可能意味著未來現(xiàn)代汽車在中國的新能源車也均將采用韓國電池。另外，中美之間的貿(mào)易摩擦，似乎也為美系合資車企加強(qiáng)與日韓電池綁定提供了一些可能?？偟膩碚f，在錯(cuò)綜復(fù)雜的條件下，中國動(dòng)力電池市場必將迎來一個(gè)動(dòng)蕩的時(shí)期。
