儲(chǔ)能是能源版圖的要塞，儲(chǔ)能興，電力市場則興。然，在當(dāng)前的制度設(shè)計(jì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件下，新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能并不合時(shí)宜。
文 | 王佳麗
新能源配儲(chǔ)能“由暗到明”
在政策約束下，新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目被儲(chǔ)能業(yè)視為新貴，殊不知新能源發(fā)電企業(yè)正陷入進(jìn)退兩難之境。
在電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能示弱的格局下，新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能在政策約束下，進(jìn)入新能源企業(yè)投資決策的視野。電網(wǎng)企業(yè)視儲(chǔ)能為緩解調(diào)峰壓力、降低輸變電損耗、保證電網(wǎng)安全的工具，資源省份也將儲(chǔ)能作為撬動(dòng)投資的載體，儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)商嗅到了遲到的商業(yè)機(jī)會(huì)。唯獨(dú)對于新能源發(fā)電企業(yè)，卻陷入進(jìn)退兩難境地。
自2019年開始，部分地方便將儲(chǔ)能納入新能源接網(wǎng)方案。今年以來，青海、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、山東、湖南等十余省將儲(chǔ)能寫入新能源競價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目配置方案，原本秘而不宣的商業(yè)規(guī)則“由暗到明”。
政策約束，儲(chǔ)能成標(biāo)配
新能源配儲(chǔ)能并不是新鮮事物。早在2017年，青海省發(fā)改委便在《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中提出，列入青海省2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的43個(gè)項(xiàng)目按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置，儲(chǔ)電設(shè)施總規(guī)模0.33GW。2019年，新疆、山東、西藏、江蘇等?。▍^(qū)）也陸續(xù)出臺(tái)政策，鼓勵(lì)或要求新能源項(xiàng)目配備儲(chǔ)能設(shè)施。（見表1）
2020年以來，國家層面鼓勵(lì)推動(dòng)電儲(chǔ)能建設(shè)，以促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。5月19日，國家能源局《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，明確鼓勵(lì)建設(shè)以電為中心的綜合能源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電源側(cè)風(fēng)光水火多能互補(bǔ)，需求側(cè)電熱冷氣多元負(fù)荷互動(dòng)，電網(wǎng)側(cè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)控制；鼓勵(lì)送端地區(qū)全網(wǎng)優(yōu)化水電、風(fēng)電、光伏、火電、儲(chǔ)能等電源配置。
6月18日國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見》，要求提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用，鼓勵(lì)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用，鼓勵(lì)多元化的社會(huì)資源投資儲(chǔ)能建設(shè)。
國家層面政策在于引導(dǎo)和鼓勵(lì)儲(chǔ)能參與新能源并網(wǎng)消納，但各省政策卻將儲(chǔ)能作為新能源項(xiàng)目的標(biāo)配。
從地方層面看，僅今年上半年，全國范圍內(nèi)就有新疆、內(nèi)蒙古、江西、安徽、湖南、湖北、河南、吉林、遼寧、山西、山東、青海等12個(gè)?。▍^(qū)）發(fā)布相關(guān)政策，力促儲(chǔ)能在新能源發(fā)電側(cè)應(yīng)用。（見表2）
從上各省政策看，部分?。▍^(qū)）對儲(chǔ)能配置的裝機(jī)規(guī)模、儲(chǔ)能時(shí)長等因素提出明確要求。例如，內(nèi)蒙古要求光伏電站儲(chǔ)能容量不低于5%、儲(chǔ)能時(shí)長在1小時(shí)以上；湖北要求風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目配備的儲(chǔ)能容量不得低于風(fēng)電項(xiàng)目配置容量的10%，且必須與風(fēng)電項(xiàng)目同時(shí)建成投產(chǎn)；山東明確儲(chǔ)能配置規(guī)模按項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模20%考慮，儲(chǔ)能時(shí)間2小時(shí)，可以與項(xiàng)目本體同步分期建設(shè)。
部分省（區(qū)）明確優(yōu)先支持的新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目類型。例如，內(nèi)蒙古提出，優(yōu)先支持光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)；湖北優(yōu)先支持風(fēng)儲(chǔ)一體化、風(fēng)光互補(bǔ)項(xiàng)目，對接入同一變電站的風(fēng)儲(chǔ)與光伏發(fā)電項(xiàng)目，優(yōu)先配置風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目；河南優(yōu)先支持配置儲(chǔ)能的新增平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目；遼寧優(yōu)先考慮附帶儲(chǔ)能設(shè)施、有利于調(diào)峰的風(fēng)電項(xiàng)目。
儲(chǔ)能成規(guī)定動(dòng)作，招標(biāo)規(guī)模放量
在上述政策引導(dǎo)下，“新能源+儲(chǔ)能”招標(biāo)規(guī)模大增。今年上半年，已有三峽新能源等13家發(fā)電集團(tuán)發(fā)布了32項(xiàng)光儲(chǔ)、風(fēng)儲(chǔ)或風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目招標(biāo)，新能源配置儲(chǔ)能規(guī)模超過373MW，其中大部分項(xiàng)目為2020年新增平價(jià)、競價(jià)項(xiàng)目，需在2020年完成并網(wǎng)。從裝機(jī)規(guī)?？矗?020年僅上半年招標(biāo)的新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模，就已達(dá)到2019年新增電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模（636.9MW）的58.6%。
國內(nèi)新能源配儲(chǔ)能已有技術(shù)示范案例。早在2011年12月25日，我國首個(gè)風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程就已在河北省張北縣建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目綜合運(yùn)用了磷酸鐵鋰、液流、鈦酸鋰、閥控鉛酸等多種技術(shù)路線，每年可以提升200小時(shí)的利用小時(shí)數(shù)，但經(jīng)濟(jì)性不佳。
2018年6月26日，我國首個(gè)光伏發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目——共和實(shí)證基地20MW光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)。該項(xiàng)目采用了磷酸鐵鋰、三元鋰、鋅溴液流和全釩液流電池，建設(shè)16個(gè)分散式儲(chǔ)能系統(tǒng)和6個(gè)集中式儲(chǔ)能系統(tǒng)。
2019年，我國首個(gè)風(fēng)光儲(chǔ)多能互補(bǔ)型電站——青海共和、烏蘭55MW/110MWh風(fēng)電配套儲(chǔ)能項(xiàng)目，以及首個(gè)真正意義上的“風(fēng)電+儲(chǔ)能”項(xiàng)目——魯能海西州多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程50MW/100MWh的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目相繼投運(yùn)。
其中，青海項(xiàng)目由黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司投資建設(shè)，采用陽光電源一體化儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案、高度集成的儲(chǔ)能變流器和鋰電池系統(tǒng)，且配置了高能量密度鋰電池，循環(huán)壽命長、深度充放電性能優(yōu)越，能夠滿足電站調(diào)頻需求，進(jìn)一步提升電網(wǎng)友好性。同時(shí)，整套儲(chǔ)能系統(tǒng)極大提高了機(jī)組的AGC調(diào)節(jié)性能指標(biāo)與AGC補(bǔ)償收益，減小考核成本，增加電站的收入。
近兩年，國內(nèi)光儲(chǔ)項(xiàng)目發(fā)展迅速，年增長率高達(dá)40%。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，中國已投運(yùn)光伏配置儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到380.1MW，占中國電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目總規(guī)模的22.6%，年增長率為46.4%。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈長，入局者眾
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈長、相對復(fù)雜，活躍于其中的企業(yè)也是一個(gè)龐大的群體。僅在儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)集成、PCS（儲(chǔ)能變流器）等產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域，便各自活躍著數(shù)十家“玩家”，其中不乏儲(chǔ)能龍頭企業(yè)。
其中，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的主要參與者包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源、天能集團(tuán)、超威電力、圣陽股份等；系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者包括陽光電源、比亞迪、北控清潔能源、科陸、中天科技、南都電源、上電國軒（上海電氣旗下）、南瑞繼保、許繼電氣、平高電氣等；PCS（儲(chǔ)能變流器）領(lǐng)域的主要參與者包括陽光電源、科華恒盛、盛弘股份、南瑞科技、南瑞繼保、許繼電氣、科陸、上能電氣、易事特、科士達(dá)、北京能高等。此外，在空調(diào)、BMS（電池管理系統(tǒng)）、熱失控預(yù)警及消防、線束及連接器、集裝箱等領(lǐng)域也分別有少則三四個(gè)、多則七八個(gè)活躍的“玩家”。
其中，部分“玩家”在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局良久、先發(fā)優(yōu)勢明顯。以全球光伏逆變器+EPC龍頭陽光電源為例，早在2015年，陽光電源便攜手韓國三星SDI成立了三星陽光儲(chǔ)能電池和陽光三星儲(chǔ)能電源兩家合資公司，開展儲(chǔ)能裝備的研制和生產(chǎn)，共同拓展新能源儲(chǔ)能市場。目前可提供單機(jī)功率5-2500kW的儲(chǔ)能逆變器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲(chǔ)能核心設(shè)備，擁有全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成能力。
近年來，陽光電源實(shí)現(xiàn)了從光伏逆變器向儲(chǔ)能PCS供應(yīng)商，再向儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的轉(zhuǎn)變，并開啟磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)、三元鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的雙發(fā)展。2019年，陽光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元，同比增長41.8%，產(chǎn)品覆蓋0.5C到4C的能量型、功率型等各類儲(chǔ)能應(yīng)用場景需求。截至2019年底，陽光電源參與的全球重大儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目超過900個(gè)，北美工商業(yè)儲(chǔ)能市場份額超過15%，澳洲戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)市占率超10%。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，“新能源+儲(chǔ)能”的市場將邁入千億級(jí)。隨著行業(yè)走入快速發(fā)展通道，行業(yè)競爭也日益激烈。如何在激烈的市場競爭中立于不敗之地，是每一家企業(yè)都面臨的重大課題。對于老牌鉛酸企業(yè)南都電源來說，這意味著儲(chǔ)能電池路線的轉(zhuǎn)換，甚至發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型。
南都電源是一家成立于1994年的老牌鉛酸企業(yè)，也是我國電池行業(yè)第一家上市企業(yè)。早在2008年就開始涉及儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)模式主要為設(shè)備產(chǎn)銷+EPC。2015年電力市場化改革正式拉開帷幕，南都電源積極謀求轉(zhuǎn)型，推出鉛炭電池，在用戶側(cè)儲(chǔ)能領(lǐng)域開啟“投資+運(yùn)營”商業(yè)模式，通過峰谷套利實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，從而一舉登頂儲(chǔ)能，在2017、2018年連續(xù)兩年名列中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，功率規(guī)模排名第一的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
而在鋰電池一統(tǒng)天下、鉛炭電池逐漸喪失競爭性的當(dāng)下，南都電源再次進(jìn)行轉(zhuǎn)型，從鉛蓄電池轉(zhuǎn)向鋰電池、從用戶側(cè)儲(chǔ)能轉(zhuǎn)向發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、從“投資+運(yùn)營”商業(yè)化模式轉(zhuǎn)向銷售與共建等模式。
新能源配儲(chǔ)能“達(dá)摩克利斯之劍”
新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能成為2020年儲(chǔ)能行業(yè)的新翹板，但低價(jià)競標(biāo)亂象，風(fēng)光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性、安全性問題若“達(dá)摩克利斯之劍”般高懸。
2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)放量，此后因輸配電價(jià)政策調(diào)整而放緩；2019年儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)雙雙遇冷，行業(yè)發(fā)展幾乎陷入冰點(diǎn)。新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能成為2020年儲(chǔ)能行業(yè)的新翹板，各方摩拳擦掌。與此同時(shí)，低價(jià)競標(biāo)亂象，風(fēng)光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性、安全性問題若“達(dá)摩克利斯之劍”般高懸。
疑惑與爭議
今年上半年，湖北、湖南、新疆、內(nèi)蒙古、山西、山東等?。▍^(qū)）相繼發(fā)布政策，優(yōu)先支持或要求新建風(fēng)電和光伏項(xiàng)目配備儲(chǔ)能，儲(chǔ)能配置比例在5%~20%之間，儲(chǔ)能時(shí)長為1-2小時(shí)。
上述政策下發(fā)后，爭議不斷?！赌茉础酚浾吡私?，業(yè)內(nèi)人士疑惑的是，儲(chǔ)能配置參數(shù)的測算依據(jù)何在，電網(wǎng)企業(yè)是否有權(quán)限要求新能源企業(yè)配套儲(chǔ)能，按新能源裝機(jī)容量比例配置儲(chǔ)能的強(qiáng)制性做法是否可行，配套儲(chǔ)能的成本是否要由新能源開發(fā)企業(yè)承擔(dān)。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華認(rèn)為：“盡管電網(wǎng)企業(yè)不應(yīng)該強(qiáng)制要求新能源企業(yè)配儲(chǔ)能，但有理由對新能源并網(wǎng)質(zhì)量提出要求，即使不一定非要通過儲(chǔ)能技術(shù)來解決。而在沒有配套的政策和市場機(jī)制，以及盈利模式的情況下，簡單地由發(fā)電企業(yè)來承擔(dān)儲(chǔ)能投資的成本顯然不合理?！?
對于配置參數(shù)的測算依據(jù)，俞振華認(rèn)為，近十幾年可再生能源并網(wǎng)研究曾多次提到，風(fēng)電配置5%-20%的儲(chǔ)能能夠有效改善可再生能源并網(wǎng)的友好性；儲(chǔ)能配置時(shí)長取決于儲(chǔ)能參與的電力服務(wù)類型，或者是電網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)。如果電網(wǎng)企業(yè)尚未提出明確需求，強(qiáng)制可再生能源側(cè)配置儲(chǔ)能會(huì)造成投資浪費(fèi)，這種行為并不可取。但基于市場行為的投資值得支持，這需要給予投資方明確的支持，如何有效使用并支付儲(chǔ)能費(fèi)用。
“儲(chǔ)能是未來電力系統(tǒng)的必要組成部分，核心問題是新能源企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)能否一起設(shè)計(jì)儲(chǔ)能參與電力市場的方式及盈利模式，否則新能源和儲(chǔ)能都不存在可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)。”俞振華對《能源》記者說道。
對于“一刀切”做法，天能集團(tuán)智慧能源事業(yè)部副總裁劉曉露認(rèn)為，從下發(fā)文件來看，各省并未強(qiáng)制要求新增新能源發(fā)電項(xiàng)目必須配置儲(chǔ)能，但如果新能源開發(fā)企業(yè)想要提高競爭力，配置儲(chǔ)能將是優(yōu)先開發(fā)的重要條件。
近年來，以風(fēng)電、光伏發(fā)電為主的新能源發(fā)電成本快速下降，裝機(jī)容量及能源占比不斷上升。新能源發(fā)電的波動(dòng)性及其對電網(wǎng)穩(wěn)定的影響仍然是新能源進(jìn)一步健康發(fā)展的制約因素。
從技術(shù)角度講，配套儲(chǔ)能是提高新能源消納比例的有效手段。利用儲(chǔ)能技術(shù)快速響應(yīng)、雙向調(diào)節(jié)、能量緩沖的特性，可以極大提高新能源系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力和上網(wǎng)友好性。
“至于儲(chǔ)能投資該由誰來買單的問題，從市場化角度看，誰投資獲益誰來買單。但如果從儲(chǔ)能的社會(huì)效益、國家能源戰(zhàn)略角度看，由利益相關(guān)方共同承擔(dān)較為合理?！眲月墩f。
南都電源副總裁、南都能源互聯(lián)網(wǎng)董事長吳賢章則表示，從國家層面或者能源結(jié)構(gòu)調(diào)整角度看，加大新能源的配比、降低碳排放是大勢所趨，以風(fēng)電和光伏為代表的新能源發(fā)展至今，已經(jīng)達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)條件，現(xiàn)在是加大力度推動(dòng)新能源平價(jià)上網(wǎng)的好時(shí)機(jī)。然而，新能源具有隨機(jī)性和不確定性，接入電網(wǎng)時(shí)，調(diào)控、消納矛盾比較突出，“雖然新能源配儲(chǔ)能并未強(qiáng)制實(shí)施，但國家的態(tài)度也非常明朗了”。
低價(jià)競標(biāo)與安全隱憂
2020年初以來，新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)價(jià)格逐漸走低，從年初的2.65元/Wh下降至1.65元/Wh左右。與此同時(shí)，無視項(xiàng)目成本一味低價(jià)競標(biāo)的現(xiàn)象在儲(chǔ)能招投標(biāo)中愈演愈烈。5月中旬，三峽新能源青海風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目開標(biāo)，1.699元/Wh的EPC價(jià)格刷新了行業(yè)底線。業(yè)界普遍認(rèn)為，該價(jià)格已經(jīng)低于儲(chǔ)能成本價(jià)。
對于低價(jià)競標(biāo)現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士表示由于政策限制，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能被迫“急剎車”，電網(wǎng)公司轉(zhuǎn)而將儲(chǔ)能成本轉(zhuǎn)嫁給新能源開發(fā)企業(yè)，面對強(qiáng)勢的電網(wǎng)公司，新能源開發(fā)企業(yè)為了拿到優(yōu)先并網(wǎng)的“入場券”，只得“捏著鼻子上儲(chǔ)能”，成本成為核心因素，為了降本以犧牲質(zhì)量為代價(jià)。而從儲(chǔ)能企業(yè)的角度看，發(fā)電側(cè)市場剛剛啟動(dòng)，很多儲(chǔ)能企業(yè)把入場業(yè)績看得比較重。
目前，很多新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目對投標(biāo)企業(yè)都有業(yè)績上的要求。例如，安徽省電網(wǎng)和華潤電力首個(gè)風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目——華潤電力濉溪孫疃風(fēng)電場50MW工程配套10MW/10MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)PC工程進(jìn)行公開招標(biāo)時(shí)，要求投標(biāo)人自2015年1月1日起至投標(biāo)截止日有1個(gè)及以上的10MW/10MWh及以上容量電化學(xué)儲(chǔ)能電站已完工程業(yè)績或累計(jì)30MW及以上容量電化學(xué)儲(chǔ)能電站已完工業(yè)績；三峽新能源青海省錫鐵山流沙坪二期風(fēng)電場100MW儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC招標(biāo)，要求投標(biāo)人必須具有近3年內(nèi)具有至少2個(gè)單體容量為10MWh及以上在建或已投運(yùn)的儲(chǔ)能電站設(shè)計(jì)或EPC或儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)績。
“如此，也就難怪有些儲(chǔ)能企業(yè)寧愿‘賠本賺吆喝’也要盡力中標(biāo)了。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
當(dāng)然，基于電池技術(shù)的提升與創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場價(jià)格競爭以及制造商經(jīng)驗(yàn)的提升，促使儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)價(jià)格不斷降低。然而，如果惡意報(bào)低價(jià)中標(biāo)，將誘發(fā)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象，阻礙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
據(jù)了解，一些儲(chǔ)能企業(yè)為了降低成本，偷工減料使用劣質(zhì)的電池和PCS，或者在系統(tǒng)容量上做手腳。然而，這一舉措的危害性極大，“輕則引發(fā)電網(wǎng)調(diào)度事故，重則引發(fā)火災(zāi)等安全事故”。
近期，國內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能事故頻發(fā)。2017年以來，韓國已經(jīng)發(fā)生29起儲(chǔ)能電站起火事故，我國也出現(xiàn)儲(chǔ)能項(xiàng)目起火事件，致使儲(chǔ)能的安全性問題引起廣泛關(guān)注。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，安全性是儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的根本，質(zhì)量和成本是儲(chǔ)能行業(yè)能否快速發(fā)展的關(guān)鍵因素，為了降成本而降低質(zhì)量，一旦釀成安全事故，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成致命打擊。
儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性難題
經(jīng)濟(jì)性是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。2019年7月23日，新疆發(fā)改委發(fā)布《新疆第一批發(fā)電側(cè)光伏儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行試點(diǎn)項(xiàng)目清單》，確定了首批36個(gè)發(fā)電側(cè)光儲(chǔ)聯(lián)合運(yùn)行試點(diǎn)項(xiàng)目，總規(guī)模221MW/446MWh，并明確“所在光伏電站于2020年起每年增加100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電電量，持續(xù)五年”。然而，當(dāng)年12月4日，新疆發(fā)改委便叫停了其中31個(gè)新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中一個(gè)重要原因就是經(jīng)濟(jì)性問題。
根據(jù)《能源》記者調(diào)研，當(dāng)時(shí)的問題出在對“100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電量”的理解上。如果這100小時(shí)是計(jì)劃發(fā)電量，100MW的光伏電站每年將增加300-500萬元收入；如果是保障收購小時(shí)數(shù)，則只能使光伏電站每年增加幾十萬元收益，差距頗大。
當(dāng)前，風(fēng)電、光伏行業(yè)將全面迎來平價(jià)上網(wǎng)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益對成本愈加敏感，新能源配套儲(chǔ)能是否還有經(jīng)濟(jì)性，是產(chǎn)業(yè)鏈各方仔細(xì)分析研究的問題。
以山東省為例，2020年山東申報(bào)競價(jià)光伏項(xiàng)目共976MW，國網(wǎng)山東電力公司要求儲(chǔ)能配置規(guī)模按項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模20%，儲(chǔ)能時(shí)間2小時(shí)。根據(jù)集邦新能源網(wǎng)的測算，100MW競價(jià)光伏電站將配置40MWh，以當(dāng)前儲(chǔ)能系統(tǒng)1.7元/Wh（不含施工）的價(jià)格計(jì)算，光伏度電成本增加近0.09元。
北京領(lǐng)航智庫測算，按照山東0.3949元/千瓦時(shí)的燃煤標(biāo)桿電價(jià)測算，平價(jià)光伏電站按照20%配比投資儲(chǔ)能電站，工程造價(jià)將增加0.68元/W，工程造價(jià)增加15%以上。在不考慮儲(chǔ)能參與調(diào)峰補(bǔ)償?shù)壬虡I(yè)模式前提下，項(xiàng)目內(nèi)部收益率也將低于8%。
劉曉露認(rèn)為，新能源平價(jià)上網(wǎng)趨勢下，儲(chǔ)能可持續(xù)發(fā)展取決于電力體制改革的最終進(jìn)程，關(guān)鍵在于儲(chǔ)能輸出價(jià)值的交易結(jié)算與儲(chǔ)能成本的分?jǐn)偸鑼?dǎo)。單純依靠市場情況下，配套儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性目前還較難保證。特別在電網(wǎng)調(diào)峰資源沒有改善的情況下，平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目本質(zhì)上是擠占了其他新能源的發(fā)電空間，隨著新能源發(fā)電全面平價(jià)上網(wǎng)的到來，電網(wǎng)調(diào)峰和全額收購的壓力進(jìn)一步提升。
隨著儲(chǔ)能市場規(guī)模的擴(kuò)大，成本逐年下降，電改紅利不斷釋放，儲(chǔ)能獨(dú)立主體地位得到明確，可直接參與電網(wǎng)級(jí)調(diào)峰、電力市場調(diào)頻等輔助服務(wù)市場、備電及需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)及電力現(xiàn)貨市場交易，把儲(chǔ)能的應(yīng)用價(jià)值直接充分地交易結(jié)算出來，新能源配套儲(chǔ)能的前景是光明的。
“配置儲(chǔ)能固然會(huì)增加電廠投資，但如果不配置儲(chǔ)能，每年電量損失可能達(dá)到20%。儲(chǔ)能在合適的應(yīng)用場景，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，節(jié)省電能的成本預(yù)計(jì)很快能抵消儲(chǔ)能設(shè)備的成本?！眲月墩f。
俞振華認(rèn)為，在具體儲(chǔ)能項(xiàng)目上，僅僅依靠減少棄風(fēng)、棄光電量收益還很難支撐行業(yè)發(fā)展，簡單捆綁新能源并不能真正體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值。
目前，國外電力市場成熟，新能源側(cè)的儲(chǔ)能超過50%的收益源于參與電力市場交易、輔助服務(wù)等收入，新能源側(cè)的儲(chǔ)能發(fā)展更具備條件。中國電力市場改革還是一個(gè)進(jìn)行時(shí)，儲(chǔ)能參與各類電力服務(wù)的公允價(jià)值缺失，儲(chǔ)能“按效果付費(fèi)”參與電力市場的實(shí)施細(xì)則更加缺乏。在這種環(huán)境下，收益體現(xiàn)不了投入，引發(fā)惡意競爭，劣幣驅(qū)除良幣的現(xiàn)象將在所難免。
補(bǔ)貼政策與標(biāo)準(zhǔn)缺失
截至目前，國家及省級(jí)主管部門均尚未出臺(tái)儲(chǔ)能的補(bǔ)貼政策，僅有安徽省合肥市以及江蘇省蘇州市出臺(tái)了地方性的補(bǔ)貼政策。
2018年9月17日，合肥市政府發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，對光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)按實(shí)際充電量給予1元/kWh補(bǔ)貼，同一項(xiàng)目年度最高補(bǔ)貼100萬元。2019年3月24日，江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)印發(fā)《蘇州工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理辦法》，針對在園區(qū)備案實(shí)施、且已經(jīng)并網(wǎng)投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，自項(xiàng)目投運(yùn)后按發(fā)電量（放電量）補(bǔ)貼業(yè)主單位0.3元/kWh，共補(bǔ)貼3年。
“這些政策都具有地方特殊背景，還不能作為代表性政策來看待?！庇嵴袢A點(diǎn)評道。
我國從2010年開始制定電力儲(chǔ)能相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，歸口管理單位是中電聯(lián)。截至目前，電儲(chǔ)能相關(guān)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)31項(xiàng)，其中已發(fā)布或報(bào)批27項(xiàng)；團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)約47項(xiàng)，其中已發(fā)布或報(bào)批29項(xiàng)。其中，針對電化學(xué)儲(chǔ)能的國家標(biāo)準(zhǔn)有7項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有2項(xiàng)，目前均已發(fā)布。
截至目前，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟共發(fā)布四項(xiàng)電化學(xué)儲(chǔ)能團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)：T/CNESA1000-2019《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)評價(jià)規(guī)范》、T/CNESA10012019《電力儲(chǔ)能用直流動(dòng)力連接器通用技術(shù)要求》、T/CNESA1002-2019《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》、T/CNESA1003-2020《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》。目前聯(lián)盟圍繞電化學(xué)儲(chǔ)能安全等方向，正在推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作。
“問題在于，現(xiàn)在是有標(biāo)準(zhǔn)，有手段，但如何去推廣執(zhí)行。”中國電科院電池儲(chǔ)能技術(shù)檢測部主任官亦標(biāo)向《能源》記者指出，新能源項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)在配備儲(chǔ)能這件事上存在的普遍問題是對電池儲(chǔ)能特性及其標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，對電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的質(zhì)量和安全沒有足夠的認(rèn)識(shí)，如果不嚴(yán)格有效地遵循技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，將導(dǎo)致亂象叢生。
此外，由于沒有全環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格監(jiān)管，造成供應(yīng)商有機(jī)會(huì)鉆空子，是低價(jià)惡性競爭的根源所在，現(xiàn)階段電池及其應(yīng)用技術(shù)水平條件下，低價(jià)帶來的直接惡果就是質(zhì)量和安全難以保障。據(jù)《能源》記者了解，在項(xiàng)目招采環(huán)節(jié)，就已經(jīng)暴露出未嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)的問題。在新能源配電池儲(chǔ)能項(xiàng)目中，普遍存在供應(yīng)商是依據(jù)自行設(shè)定的儲(chǔ)能電池容量標(biāo)稱值計(jì)算儲(chǔ)能系統(tǒng)容量（包括功率和能量）并承諾滿足招標(biāo)要求，而不是依據(jù)儲(chǔ)能電池型式試驗(yàn)報(bào)告認(rèn)定的容量額定值來核算儲(chǔ)能系統(tǒng)容量，造成系統(tǒng)容量虛標(biāo)虛報(bào)的現(xiàn)象。
官亦標(biāo)表示，儲(chǔ)能電池是一種特殊的能量體，內(nèi)部是復(fù)雜的電化學(xué)體系，不能視為簡單的物理器件，其各項(xiàng)性能受內(nèi)外部因素影響復(fù)雜多變，這些因素包括電壓、電流、功率、溫度、充放電深度等等，對于系統(tǒng)運(yùn)行來說，關(guān)鍵控制參數(shù)的改變會(huì)直接影響電池系統(tǒng)的實(shí)際可用容量、安全與壽命。如果不是專業(yè)從事電池檢測評價(jià)工作，很難去全面理解電池的特殊性和復(fù)雜性，發(fā)電企業(yè)和用戶可能因此出現(xiàn)投資失誤。
“好在，部分電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)開始全環(huán)節(jié)執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，比如將儲(chǔ)能電池等核心部件的到貨抽檢、系統(tǒng)并網(wǎng)檢測以及運(yùn)行考核檢測等關(guān)鍵約束手段納入事中事后技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)流程。這意味著，部分用戶和總包方已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了質(zhì)量與安全的重要性。”官亦標(biāo)表示。
在電池儲(chǔ)能質(zhì)量控制方面，國外主要關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)層級(jí)的性能并結(jié)合定期考核及商業(yè)罰則條款來間接保障整體質(zhì)量，對儲(chǔ)能電池等核心部件在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用適用性方面的評測和標(biāo)準(zhǔn)研究較少。
“相較于國外，我國在電池儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系、測試評價(jià)技術(shù)等方面是領(lǐng)先的。”官亦標(biāo)指出，我國的電池儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)是關(guān)注從電池的單體、模塊、簇到系統(tǒng)的各個(gè)層級(jí)，每個(gè)層級(jí)都有嚴(yán)格要求，并以更接近實(shí)際運(yùn)行條件的方法來進(jìn)行測評，注重追本溯源，從核心部件層級(jí)關(guān)注其在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用的適用性，并建立核心部件到系統(tǒng)之間工作參數(shù)及性能的關(guān)聯(lián)和有效傳遞，有效規(guī)避技術(shù)層面的漏洞，拒絕投機(jī)取巧，通過對核心部件分別設(shè)定技術(shù)要求結(jié)合全環(huán)節(jié)的技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)從理論上保障儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠達(dá)到質(zhì)量與安全的期望。
其優(yōu)勢在于，能夠從源頭以及更加科學(xué)合理的測評體系保障項(xiàng)目的質(zhì)量和安全。否則，“一旦頻繁出現(xiàn)安全和質(zhì)量事故，先不說損失，電池儲(chǔ)能這條路可能就走不通了?！?
探路新能源配儲(chǔ)能商業(yè)模式
新能源配儲(chǔ)能的投資可行性取決于商業(yè)模式的搭建，以及儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)進(jìn)步和成本下降。
新能源配儲(chǔ)能是未來的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，投資可行性與否取決于兩點(diǎn)，一是商業(yè)模式的搭建，二是儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)進(jìn)步和成本下降。
從現(xiàn)有的商業(yè)模式看，新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目價(jià)值創(chuàng)造的路徑包括，參與調(diào)峰、調(diào)頻獲得輔助服務(wù)補(bǔ)償，減少棄風(fēng)棄光電量增加電費(fèi)收入，參與電力市場交易獲得電價(jià)收益，削峰填谷獲得峰谷價(jià)差。
從儲(chǔ)能投資下降的空間看，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本已經(jīng)由年初2元/Wh以上下降至1.7元/Wh以下。隨著技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，“十四五”儲(chǔ)能系統(tǒng)成本有望降低至0.5元/Wh。
亟需技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)成本下降
過去十余年，儲(chǔ)能投資成本不斷下降。CNESA數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池成本每年以20%到30%的幅度下降。目前，鋰電池的系統(tǒng)成本（不含PCS）已降至1000-1500元/kWh，進(jìn)入應(yīng)用盈虧平衡點(diǎn)；鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本在0.6-0.8元/Wh。
今年以來，我國新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)不斷下降。招投標(biāo)信息顯示，我國主要風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)從年初的2.15元/Wh降至1.699元/Wh。4月24日，華能新泰光儲(chǔ)項(xiàng)目開標(biāo)，中標(biāo)價(jià)1.54元/Wh，平均報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于2019年市場主流價(jià)格1.8元-1.9元/Wh。
從儲(chǔ)能技術(shù)路線上看，2019年底新增投運(yùn)的108.5MW集中式可再生能源并網(wǎng)項(xiàng)目全部應(yīng)用了鋰離子電池，其中磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目占比最大，達(dá)到79.7%。而從今年以來新能源配儲(chǔ)能項(xiàng)目的招投標(biāo)情況來看，絕大部分項(xiàng)目以磷酸鐵鋰電池為主，其次為全釩液流電池。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華指出，“儲(chǔ)能技術(shù)需要從滿足電力系統(tǒng)長壽命、高安全、大容量等指標(biāo)著手，提高儲(chǔ)能技術(shù)對電力系統(tǒng)的適用度和生命周期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)性?！?
同時(shí)，出臺(tái)新能源側(cè)儲(chǔ)能調(diào)用、電池衰減容量相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，提升儲(chǔ)能行業(yè)門檻，一方面可以避免新能源企業(yè)以一次性的沉沒成本去投資建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施，另一方面也可降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電次成本。
在我國風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，均出現(xiàn)了連年新增GW級(jí)裝機(jī)規(guī)模，通過規(guī)?；瘞?dòng)技術(shù)創(chuàng)新、降低成本的現(xiàn)象。對于新能源儲(chǔ)能來說，也可以借鑒風(fēng)電和光伏的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以規(guī)模化降成本，同時(shí)繼續(xù)深化電力體制改革，將行業(yè)導(dǎo)向市場化。
探路儲(chǔ)能商業(yè)模式
隨著電力體制改革的深入推進(jìn)，新能源配儲(chǔ)能商業(yè)模式空間正在打開，但需要政策給予配套。
其一，通過減少棄風(fēng)棄光電量獲利。由于目前電化學(xué)儲(chǔ)能成本相較抽水蓄能仍然較高，該商業(yè)模式適用于棄風(fēng)、棄光率較高地區(qū)。
以青海格爾木直流側(cè)光伏電站儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，該電站裝機(jī)規(guī)模180MW，2018年1月投運(yùn)，上網(wǎng)電價(jià)1元/kWh。由于棄光問題，項(xiàng)目通過接入1.5MW/3.5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)改造為光儲(chǔ)電站。根據(jù)測算，儲(chǔ)能可以增加發(fā)電量約150MWh/年，增加收益約15萬元，項(xiàng)目投資回收期約6.96年。
其二，參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。受政策限制，該模式需要輔助服務(wù)機(jī)制給以保障。2019年6月3日，國家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布《青海電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（試行）》，明確在電網(wǎng)需要調(diào)峰資源的情況下，儲(chǔ)能調(diào)峰價(jià)格暫定0.7元/千瓦時(shí)，優(yōu)先消納風(fēng)電、太陽能發(fā)電。2020年5月26日，新疆發(fā)改委印發(fā)《新疆電網(wǎng)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能管理暫行規(guī)則》，對根據(jù)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)指令進(jìn)入充電狀態(tài)的電儲(chǔ)能設(shè)施所充電的電量進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為0.55元/千瓦時(shí)。
其三，參與風(fēng)光水火儲(chǔ)多能互補(bǔ)。該商業(yè)模式適用于有多能互補(bǔ)需求的地區(qū)，儲(chǔ)能收益來源于平抑波動(dòng)等輔助服務(wù)。今年以來，國家能源集團(tuán)、大唐等能源央企均在山西、甘肅、遼寧等省建設(shè)風(fēng)光儲(chǔ)多能互補(bǔ)項(xiàng)目。
除此外，國內(nèi)部分地區(qū)為新能源側(cè)儲(chǔ)能提供了補(bǔ)貼。目前，我國僅有安徽省合肥市和江蘇省蘇州市出臺(tái)了地方性補(bǔ)貼政策，前者對光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)按實(shí)際充電量給予1元/kWh補(bǔ)貼，后者按發(fā)電量（放電量）補(bǔ)貼業(yè)主單位0.3元/kWh。
專家表示，如果存一度電只能放0.5度電出來，那說明儲(chǔ)能系統(tǒng)不行；如果存一度電可以放0.9度電出來，說明系統(tǒng)效率很高，“從儲(chǔ)能系統(tǒng)效率來講，按照放電量進(jìn)行補(bǔ)貼更為合理。”然而，考慮到日益縮緊的國家財(cái)政情況，新能源側(cè)儲(chǔ)能得到補(bǔ)貼的可能性不高。
從國際經(jīng)驗(yàn)來看，英國電力市場比較成熟，該國的獨(dú)立儲(chǔ)能電站既能參與政府的儲(chǔ)能采購計(jì)劃，還有峰谷價(jià)差和TRIAD等收益，有些電站的多重收益甚至能有十三四種。英國甚至出現(xiàn)過170多元人民幣一度的尖峰電價(jià)。由于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)能迅速響應(yīng)，有電力企業(yè)每年都能拿到這個(gè)尖峰需求。
美國推動(dòng)建立了儲(chǔ)能系統(tǒng)的投資稅收抵免政策(Investment Tax Credits)，同時(shí)購買和安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)與太陽能發(fā)電設(shè)施的項(xiàng)目業(yè)主可以獲得30%的投資稅收抵免。該協(xié)議將延續(xù)至2022年，并逐步減少至淘汰（2020年減至26%，2021年減至22%，2022年減至10%）。
韓國從2015年起，開始為配套儲(chǔ)能系統(tǒng)的風(fēng)電給予額外的可再生能源證書獎(jiǎng)勵(lì)，配套儲(chǔ)能的風(fēng)電場權(quán)重分最高達(dá)到5.5分；2017年起，安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的光伏電站也可以獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)，權(quán)重為5，“這使得配套儲(chǔ)能的風(fēng)電光伏電站在可再生能源證書計(jì)算中的權(quán)重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他不配套儲(chǔ)能的電站?！?
