招股書透露，涉及的華電集團(tuán)云南怒江、以及內(nèi)蒙古風(fēng)電項(xiàng)目估計(jì)裝機(jī)容量各為49.5兆瓦，怒江項(xiàng)目總投資為1.56億元（人民幣．下同），內(nèi)蒙古風(fēng)電項(xiàng)目的資產(chǎn)總額約為7.05億元。
華電福新副總裁陶云鵬表示，對(duì)于這兩個(gè)項(xiàng)目注入形式及價(jià)格目前言之尚早，仍會(huì)評(píng)估兩個(gè)項(xiàng)目的回報(bào)率，收購風(fēng)電項(xiàng)目的回報(bào)率起碼要在10％以上，而未來母公司若有其它優(yōu)質(zhì)的清潔能源資產(chǎn)，華電福新能源亦將會(huì)有優(yōu)先購買權(quán)。
華電福新董事長(zhǎng)黃憲培表示，公司2012年的資本開支計(jì)劃約為110億元，其中65億投資于風(fēng)電業(yè)務(wù)，16億投資于水電業(yè)務(wù)，26億元投資于核電業(yè)務(wù)，3.5億元投資于火電業(yè)務(wù)。
他表示，計(jì)劃利用上市籌得資金，收購整合福建水電廠區(qū)內(nèi)的小型水電站，目前已經(jīng)有十多個(gè)收購目標(biāo)。風(fēng)電方面，今年計(jì)劃新增裝機(jī)容量100萬千瓦，至今年底的總裝機(jī)容量將達(dá)3200兆瓦。
而核電方面，公司目前擁有39％股權(quán)且有份參與建設(shè)管理的福清核電站，預(yù)計(jì)2013年底首個(gè)機(jī)組投入使用，若未來華電集團(tuán)獲得內(nèi)地核電運(yùn)營(yíng)牌照，將對(duì)該核電站的5號(hào)及6號(hào)機(jī)組控股持有。正在上海申請(qǐng)上市的中國(guó)核電擁有福清核電站的另外51％股權(quán)，其余10％股權(quán)為地方政府持有。
華電福新能源招股價(jià)介乎1.6（港元．下同）至1.76元，股份每手買賣單位為2000股，入場(chǎng)費(fèi)為3555.48元，集資最多26.4億元。公司將會(huì)發(fā)行15億股，其中9成為國(guó)際配售，1成為公開發(fā)售。公開招股的截止日期為本月19日，預(yù)期定價(jià)日為本月20日，本月28日上市。
華電福新是次引入6名基礎(chǔ)投資者，認(rèn)購 2.088 億美元（約16.29億元），占這次集資上限的62％（未行使超額配股權(quán)） 。其中，華銳風(fēng)電認(rèn)購5880萬美元；南車株機(jī)所認(rèn)購5000萬美元；華能新能源（958）認(rèn)購 3000 萬美元；國(guó)家電網(wǎng)認(rèn)購3000萬美元；山西潞安礦業(yè)認(rèn)購3000萬美元；通用電氣認(rèn)購1000萬美元。
