本報(bào)記者 陳茂利 北京報(bào)道
北半球的夏季已經(jīng)到來，但車市的“寒冬”仍在繼續(xù)。受疫情影響，當(dāng)前部分跨國(guó)車企全球核心市場(chǎng)的新車銷售活動(dòng)近乎停滯，汽車制造商現(xiàn)金流面臨逐漸枯竭的風(fēng)險(xiǎn)，因此不得不通過保留現(xiàn)金和砍掉其他非關(guān)鍵支出來提振財(cái)務(wù)狀況。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者關(guān)注到，暫停前瞻性研發(fā)、削減預(yù)算、關(guān)廠停工、裁員降薪成為多家跨國(guó)車企“活下去”的無奈之舉。
近日，由于缺錢且短期內(nèi)看不到自動(dòng)駕駛盈利的可能性，寶馬和梅賽德斯-奔馳母公司戴姆勒宣布，將暫時(shí)停止合作開發(fā)下一代自動(dòng)駕駛技術(shù)。無獨(dú)有偶，在今年4月底一季度業(yè)績(jī)會(huì)上，福特汽車（以下簡(jiǎn)稱“福特”）因出現(xiàn)巨額虧損無奈地宣布，其自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化落地將延遲至2022年。與此同時(shí)，進(jìn)行“戰(zhàn)略收縮”，也成為部分車企應(yīng)對(duì)危機(jī)的法則。今年以來，日產(chǎn)、三菱、通用等車企紛紛宣布，退出短期內(nèi)不賺錢的“非核心市場(chǎng)”。用通用汽車首席執(zhí)行長(zhǎng)瑪麗·博拉（Marry Marra）的話來說，“公司將專注于能夠帶來強(qiáng)勁回報(bào)的市場(chǎng)?！?
麥肯錫全球合伙人王平對(duì)接受記者采訪時(shí)表示，面對(duì)當(dāng)前的情況，整車和零部件企業(yè)應(yīng)該運(yùn)用“底層思維”做最差情形的準(zhǔn)備，努力實(shí)現(xiàn)最好的結(jié)果。
“像通用這類大企業(yè)，不瘦身活不下去，‘冬天’來了，餓死的一般都是體量大的?，F(xiàn)在整個(gè)車市不景氣，無論是豪華品牌，還是超豪華品牌頻頻傳來裁員消息。因?yàn)轶w量大，消耗也大，加上北美等市場(chǎng)的復(fù)蘇遙遙無期，因此砍掉一些不必要的車型、不必要的市場(chǎng)以及冗余的人力是明智的選擇?！鄙虾Ｃ魅A有道咨詢有限公司執(zhí)行總監(jiān)封士明在接受記者采訪時(shí)表示。
斷臂自救：暫停前瞻性技術(shù)研發(fā)
今年4月中旬，IHSMarkit對(duì)來自北美、歐洲、亞洲的140家汽車制造商和供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研，結(jié)果顯示，“大多數(shù)受訪者表示，疫情對(duì)研發(fā)的影響主要集中在未來一年，可以預(yù)料用于產(chǎn)品改進(jìn)和前瞻技術(shù)的研發(fā)預(yù)算都將大幅縮減?！?
“鑒于建立共享技術(shù)平臺(tái)所涉及的費(fèi)用以及當(dāng)前的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)狀況，當(dāng)前并非合作的恰當(dāng)時(shí)機(jī)?！苯?，寶馬與戴姆勒宣布，暫停雙方在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的研發(fā)合作。
無獨(dú)有偶，受疫情給財(cái)務(wù)帶來的影響，在今年4月底一季度業(yè)績(jī)會(huì)上，福特汽車宣布，其自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化落地將延遲至2022年，并暫停旗下豪華品牌林肯與電動(dòng)車新貴Rivian合作的電動(dòng)SUV開發(fā)項(xiàng)目。
對(duì)于原因，福特方面表示，此舉是考慮到不甚樂觀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，福特汽車一季度凈虧損20億美元，預(yù)計(jì)二季度虧損將擴(kuò)大到50億美元。
豐田高端品牌雷克薩斯LCF項(xiàng)目也爆出將被砍掉。據(jù)外媒報(bào)道，由于新冠疫情等原因，豐田對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行了重新評(píng)估，LCF因產(chǎn)銷量有限和盈利困難或已終止研發(fā)。
實(shí)際上，對(duì)于上述公司的艱難選擇，業(yè)內(nèi)早有分析師預(yù)測(cè)，“他們別無選擇，只能降低總體支出水平，減少在收益可見度不高的新項(xiàng)目上的支出。”
而在4月中旬，市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)IHS Markit對(duì)來自北美、歐洲、亞洲的140家汽車制造商和供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)研，結(jié)果顯示，“大多數(shù)受訪者表示，疫情對(duì)研發(fā)的影響主要集中在未來一年，可以預(yù)料用于產(chǎn)品改進(jìn)和前瞻技術(shù)的研發(fā)預(yù)算都將大幅縮減?！?
IHS Markit分析師Matteo Fini也表示，“汽車制造商和供應(yīng)商將重點(diǎn)放在提供快速投資回報(bào)的項(xiàng)目上?！?
除了疫情的影響，在SoCar產(chǎn)品戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人&CEO張曉亮看來，汽車業(yè)處于全新變革期，企業(yè)也在戰(zhàn)略實(shí)踐、試錯(cuò)中不斷調(diào)整方向。他在接受記者采訪時(shí)表示，“按照原來新四化的方向走下來，企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)：我不知道重點(diǎn)在哪兒。同時(shí)向四個(gè)方向發(fā)力，投入人力、物力以及金錢，比較吃力，也會(huì)在戰(zhàn)略上造成混亂。短期內(nèi)不一定能見到好的收益。與其每個(gè)方向都投點(diǎn)，還不如找到主線。”
此外，一些跨國(guó)車企正在通過“精簡(jiǎn)人員”來控制成本。6月19日，寶馬宣布，在全球范圍內(nèi)臨時(shí)解雇6000名員工，同時(shí)控制裁員賠償成本。
同一時(shí)期，戴姆勒放出消息，集團(tuán)正在實(shí)施一項(xiàng)新的成本節(jié)約計(jì)劃，預(yù)計(jì)延長(zhǎng)裁員期限至2025年，并在此前的裁員計(jì)劃上再增加1萬個(gè)裁員崗位。
雷諾也在其轉(zhuǎn)型計(jì)劃中聲稱，通過在全球范圍內(nèi)裁員1.5萬人，在2024年將其全球產(chǎn)能從現(xiàn)有的400萬輛削減至330萬輛，將重心放在最有利可圖的車型和領(lǐng)域，如電動(dòng)汽車、數(shù)字化工廠改造等舉措，實(shí)現(xiàn)在未來三年內(nèi)節(jié)省20億歐元以上的固定成本，提高盈利能力的目標(biāo)。
雖然“裁員”受到了雷諾工會(huì)和員工的強(qiáng)烈反對(duì)，但鑒于疫情的不確定性以及2019年業(yè)績(jī)低迷等因素影響，雷諾削減成本計(jì)劃可謂是迫在眉睫。2019財(cái)年，雷諾出現(xiàn)了近十年以來的首次虧損，虧損額為1.41億歐元。
此外，雷諾還選擇繼續(xù)與日產(chǎn)、三菱“抱團(tuán)取暖”。5月底，日產(chǎn)-雷諾-三菱發(fā)布“領(lǐng)導(dǎo)者-跟隨者”最新合作戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)，聯(lián)盟成員將最大限度的利用共有資源開拓各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，并通過縮減固定費(fèi)用、外部貸款以及精簡(jiǎn)人員等多項(xiàng)舉措來維持現(xiàn)金流的穩(wěn)定。
收縮戰(zhàn)略：退出非核心市場(chǎng)
日產(chǎn)則決定，于2020年底前退出韓國(guó)等非核心市場(chǎng)，把市場(chǎng)聚焦在日本、中國(guó)以及北美等核心市場(chǎng)。
從不賺錢或者短期內(nèi)看不到盈利的非核心市場(chǎng)退出，也成為部分車企應(yīng)對(duì)危機(jī)的法則。
在日產(chǎn)-雷諾-三菱的聯(lián)盟中，三方確定“標(biāo)桿區(qū)域?qū)⒎侄沃钡膽?zhàn)略。以三菱為例，三菱決定放棄全球化擴(kuò)張戰(zhàn)略，聚焦在東南亞等優(yōu)勢(shì)地區(qū)。今年3月，日產(chǎn)宣布退出印度尼西亞市場(chǎng)，同時(shí)，日產(chǎn)與三菱汽車聯(lián)合搭建的生產(chǎn)基地將繼續(xù)在印度尼西亞運(yùn)營(yíng)。
日產(chǎn)則決定，于2020年底前退出韓國(guó)等非核心市場(chǎng)，把市場(chǎng)聚焦在日本、中國(guó)以及北美等核心市場(chǎng)。
選擇“收縮戰(zhàn)略”的還包括通用、本田。2月份，通用宣布將逐漸退出除美國(guó)、中國(guó)以外的非核心市場(chǎng)。根據(jù)通用方面的規(guī)劃，2021年開始將逐步減少其旗下霍頓品牌在澳大利亞和新西蘭的銷售、工程和設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。實(shí)際上，早在2月份，通用就開始了“瘦身”計(jì)劃。通用方面宣布將泰國(guó)羅勇府汽車工廠和動(dòng)力總成工廠出售給長(zhǎng)城汽車，在今年年底前將雪佛蘭品牌撤出泰國(guó)。通用還透露接下來在日本和俄羅斯以及歐洲采取同樣的行動(dòng)。
受疫情等多重因素的影響，2月底，本田方面宣布，計(jì)劃停止在英國(guó)、土耳其和阿根廷的本地化汽車生產(chǎn)。其中，本田汽車確認(rèn)計(jì)劃于2021年關(guān)閉位于英國(guó)斯溫頓的工廠。
除了提振財(cái)務(wù)的需要，不少車企進(jìn)行“戰(zhàn)略收縮”緣于供應(yīng)鏈中斷的陰影，二三月份，尤其是國(guó)內(nèi)疫情嚴(yán)重的2月份，中國(guó)汽車零部件制造商等大部分全線停產(chǎn)停工，日、韓車企受影響嚴(yán)重。為此，在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省推出了總額高達(dá)108萬億日元（約合人民幣7萬億元）抗疫經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃中，“改革供應(yīng)鏈”項(xiàng)目專門列出了2435億日元（約合人民幣158億元），用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國(guó)，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化，避免供應(yīng)鏈過于依賴中國(guó)。
“巨頭”聚焦中國(guó)市場(chǎng)
弱勢(shì)品牌離開中國(guó)市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)歐、美、日品牌集中資源聚焦中國(guó)市場(chǎng)，將會(huì)讓處于市場(chǎng)二三梯隊(duì)的自主品牌生存更加困難。
無疑，此番跨國(guó)車企“收縮戰(zhàn)略”將給中國(guó)市場(chǎng)帶來不一樣的競(jìng)爭(zhēng)格局。
記者關(guān)注到，跨國(guó)車企在中國(guó)的投資出現(xiàn)了“兩極化”的特點(diǎn)：某些原本就水土不服的車企在疫情的沖擊下將加速退出中國(guó)市場(chǎng)的步伐；而另一些在中國(guó)市場(chǎng)混的風(fēng)生水起的車企正在加大投資。
“我們計(jì)劃只針對(duì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的地區(qū)提供核心產(chǎn)品，而部分銷量較低的地區(qū)則只會(huì)逐漸減少產(chǎn)品計(jì)劃?！痹诓痪们罢匍_的三菱年度大會(huì)上，三菱首席執(zhí)行官加藤隆雄表示，未來三菱將逐步取消包括歐洲、中國(guó)在內(nèi)等市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。
更早的4月中旬，雷諾方面宣布，退出與東風(fēng)汽車集團(tuán)的合資，停止在中國(guó)銷售雷諾品牌燃油乘用車，并將業(yè)務(wù)重心放在輕型商用車和電動(dòng)汽車領(lǐng)域。
不過，在放棄燃油車業(yè)務(wù)的同時(shí)，雷諾與江鈴集團(tuán)的合作傳來了新進(jìn)展。有媒體報(bào)道，雷諾最快在6月，將把首批約4億元注資款打給雙方的合資公司——江鈴新能源。同時(shí)，雷諾方面派駐的高管也開始入駐江鈴新能源。
法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)雖然辟謠“將退出中國(guó)市場(chǎng)”的消息，但其近日表示，將與能源巨頭道達(dá)爾集團(tuán)共同投資約20億歐元，將電池生產(chǎn)從中國(guó)遷回到法國(guó)的一家巨型工廠。
有退有進(jìn)，就在三菱、雷諾、標(biāo)致雪鐵龍調(diào)整在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)比重的同時(shí)，大眾汽車集團(tuán)逆勢(shì)而行加大了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資。
5月底，大眾汽車花費(fèi)20億歐元在中國(guó)完成兩筆戰(zhàn)略投資：一筆是獲得江淮汽車母公司——安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司50%的股份，實(shí)現(xiàn)對(duì)江淮大眾控股；另一筆是投資約11億歐元獲得國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司26%的股份并成為其大股東。
大眾汽車首席執(zhí)行官迪斯坦言，這兩項(xiàng)戰(zhàn)略性投資會(huì)加大和拓寬大眾在中國(guó)電動(dòng)出行業(yè)務(wù)的發(fā)展。而在今年的國(guó)產(chǎn)Model3交付儀式上，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克聲稱，將會(huì)繼續(xù)增加在中國(guó)的投資，包括Model3和ModelY兩種車型，后續(xù)或許有更多的車型在上海工廠生產(chǎn)。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析，弱勢(shì)品牌離開中國(guó)市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)歐、美、日品牌集中資源聚焦中國(guó)市場(chǎng)，將會(huì)讓處于市場(chǎng)二三梯隊(duì)的自主品牌生存更加困難。封士明分析稱，中國(guó)汽車業(yè)已經(jīng)從循環(huán)賽階段進(jìn)入到淘汰賽階段。
