在新基建的背景下，5G網(wǎng)絡建設將面臨大量基站建設，同時“萬物互聯(lián)”背景下智慧城市的傳感器建設需求也十分迫切。智慧燈桿的建設可以有效地實現(xiàn)城市整體運營的降本增效、有利于城市管理效率提升。目前，國家政策導向大力支持智慧燈桿研發(fā)及應用，深圳、上海等城市已經(jīng)逐步展開智慧燈桿試點應用，企業(yè)積極投入研發(fā)要素拓寬產(chǎn)業(yè)應用場景及功能。從企業(yè)/運營商運營角度出發(fā)，智慧燈桿將產(chǎn)生多項運營收入，如補貼、安裝、運維、搭載、廣告、能源、基站、數(shù)據(jù)等都將帶來收入。總體來說，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展進程有條不紊，未來長期趨勢必將是實現(xiàn)“多桿合一”，行業(yè)前景一片藍海，但行業(yè)發(fā)展目前仍受掣肘、痛點仍存。
智慧燈桿行業(yè)驅(qū)動因素分析
——應用端政策驅(qū)動：智慧城市+5G新基建+萬物互聯(lián)
智慧燈桿身上的多種資源整合利用，豐富了人們對未來智慧城市的想象，構(gòu)建新型智慧城市和社區(qū)需要以數(shù)據(jù)為基礎，城市數(shù)據(jù)的采集依賴于建立“全域感知”體系，即將信息感知設備合理、泛在布局在城市各處，智慧燈桿分布廣、位置優(yōu)良，是“全域感知”設備的優(yōu)良載體。
2012年12月，住建部發(fā)布“關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知”;2014年8月27日，國家發(fā)改委聯(lián)合七部委7發(fā)布《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》開始，為中國的智慧城市建設確立了基本原則，包括應用智慧技術(shù)推動綜合公共服務，推動數(shù)字平臺的數(shù)據(jù)收集與分享等。
從國家開始推進智慧城市建設以來，住建部發(fā)布三批智慧城市試點名單。其中第一批在2013年1月發(fā)布，共包含90個城市(區(qū))，其中地級市37個，區(qū)50個，鎮(zhèn)3個;第二批于2013年8月公布，共包含103個試點;2014年公布第三批試點，共計93個，其中84個新增試點，13個擴建試點。截至目前，住建部公布的智慧城市試點數(shù)量已經(jīng)達到290個。
廣泛覆蓋的移動通信、物聯(lián)網(wǎng)是支撐“網(wǎng)絡強國”建設的重要新一代信息基礎設施。而具有高速率、低時延、大連接特點的5G移動通信在熱點地區(qū)需要宏基站與密集部署的小微基站共同完成覆蓋，高密度的優(yōu)質(zhì)細微基站是5G建設和發(fā)展的必要條件。因此，智慧燈桿作為均質(zhì)化存在的城市基礎設施，備受青睞。
中國工程院院士鄔賀銓預計，到2020年年底，我國5G基站數(shù)可能達到65萬個，5G套餐用戶可能達到2個億，實現(xiàn)全國所有地級市室外的5G連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點覆蓋、重點場景室內(nèi)覆蓋。
萬物互聯(lián)時代的物聯(lián)網(wǎng)需要結(jié)合終端特點綜合采用有線通信、無線通信和標識識別技術(shù)，其網(wǎng)絡設備和感知終端無處不在。而智能燈桿網(wǎng)絡像血管和神經(jīng)一樣深入遍布城市的各個角落，對人口密集處有良好的滲透，是5G和物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模深度部署的首選方案。
——政策驅(qū)動：全面推動建設應用
從國家層面看，2019年4月工信部、國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》，要求基礎電信企業(yè)與鐵塔公司要利用路燈、監(jiān)控、交通指示等社會桿塔資源，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，按照市場化原則開展微(小)基站建設;集約利用現(xiàn)有基站站址和路燈桿、監(jiān)控桿等公用設施，提前儲備5G站址資源。2020年3月4日，在中共中央政治局常務委員會召開的會議上，決策層強調(diào)，要加快推進國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎設施建設，其中要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。
在地方層面，廣東、湖南、江蘇、陜西、福建、浙江、四川、安徽等地相繼出臺了相關(guān)政策，推動本地的智慧燈桿建設和發(fā)展，引導城市各類桿塔“多桿合一”，推動“一桿多用”的智慧燈桿建設，鼓勵集約利用桿塔資源部署5G和儲備5G站址資源。以廣東省為例，多個省市均發(fā)布相關(guān)政策推進智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展。
——技術(shù)標準：接口標準化，釋放存量改造空間
據(jù)上海相關(guān)主管部門分享，上海推出了新型基礎設施，多功能綜合桿，通過頂層設計和標準化可以解決共享難問題。在深圳、南京、北京、成都等地，都出現(xiàn)了類似的多功能智慧桿塔。通過接口標準化，將普通的街邊桿改造為既能提供照明、監(jiān)控服務，又能承載5G微基站、滿足熱點區(qū)域信號覆蓋訴求的智慧桿塔，為解決5G基站站址資源短缺的難題，提供了全新又高效的解決方案。
在廣東省住房城鄉(xiāng)建設廳、省工業(yè)和信息化廳的共同推進下，聯(lián)盟理事長單位廣東鐵塔作為主編單位之一，聯(lián)合城市規(guī)劃、工程建設維護、科研單位、燈桿廠家等16家相關(guān)單位編寫《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》。規(guī)范是國內(nèi)智慧燈桿領域的首個省級標準，填補了廣東省智慧燈桿建設缺少統(tǒng)一技術(shù)標準的空白，已于2019年10月1日起實施。該技術(shù)規(guī)范在新改擴建道路、廣場、景區(qū)、園區(qū)、停車場等區(qū)域路燈和相關(guān)桿體建設皆適用。
《智慧燈桿技術(shù)規(guī)范》中明確，智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎設施，應注意以下三點，以實現(xiàn)信息基礎設施共建、共享、共治：聯(lián)動各行業(yè)應用建立起覆蓋范圍廣、功能齊全的信息感知網(wǎng);充分考慮與城市風貌景觀相融合;對桿體、機房、傳輸管線、電力管線和運營管理平臺進行整網(wǎng)統(tǒng)籌。
——全域生態(tài)：智慧燈桿業(yè)務應用廣泛
智慧燈桿是智慧城市建設的重要組成部分，是將攝像頭、廣告屏、充電樁、小基站等功能集于一身的新型信息基礎設施，能夠完成對照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多個行業(yè)的數(shù)據(jù)信息進行采集、發(fā)布以及傳輸。與此同時，作為5G時代車聯(lián)網(wǎng)建設、云網(wǎng)建設以及通信網(wǎng)絡建設的重要組成部分，智慧燈桿也將得以廣泛應用。
就功能硬件領域，可綜合通信桿、路燈、交通監(jiān)控、安防健康、交通指示、路側(cè)廣告牌等多功能于一身;就配套資源領域，可將多套功能系統(tǒng)的承載、供電、通信等配套資源整合。簡而言之，智慧燈桿是一個集智慧照明、智慧交通、公共安全、能源業(yè)務、信息發(fā)布、無線通信的應用綜合體。
多桿合一是必然趨勢，行業(yè)前景一片藍海
智慧燈桿是多種設備設施和技術(shù)的綜合體，智慧燈桿的建設可以有效地實現(xiàn)成本城市整體運營的降本增效、有利于城市管理效率提升，是踐行新發(fā)展理念的具體舉措、是網(wǎng)絡強國建設的重要載體、是建設智慧社會的關(guān)鍵基礎、是新業(yè)態(tài)新模式的有力支撐。未來長期趨勢必將是實現(xiàn)“多桿合一”。
在此趨勢下，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來一片藍海。從企業(yè)/運營商運營角度出發(fā)，智慧燈桿將產(chǎn)生多項運營收入，如補貼、安裝、運維、搭載、廣告、能源、基站、數(shù)據(jù)等都將帶來收入。
以路燈為例，2014-2019年，我國城市道路照明燈桿數(shù)量逐年增加，2019年我國城市道路照明燈桿保有量約為2935萬盞;若2020-2025年，我國城市道路照明燈桿數(shù)量保持5%的增速，預計2025年城市道路照明燈數(shù)量將達到3923.4萬盞。如2020年智慧路燈滲透率達30%，以城市主干道12米高路燈為例，物聯(lián)網(wǎng)市電路燈一年節(jié)能費用高達1058元(電能節(jié)約698元每年，維修費用360元)，而一盞物聯(lián)網(wǎng)市電智慧路燈的改造成本為3800元，即物聯(lián)網(wǎng)市電路燈的改造成本可在三年多的時間以節(jié)省能源成本和維修費用的方式返還，2020年中國智慧路燈市場規(guī)模將達到350億元。
高速發(fā)展下，行業(yè)痛點仍存
——痛點一：基礎設施的管理運營主體涉及多部門
智慧燈桿是多種設備設施和技術(shù)的綜合體。未來長期趨勢必將是實現(xiàn)“多桿合一”。但目前我國基礎設施建設管理職權(quán)分散，運營主體涉及多部門，數(shù)據(jù)源也分散在各個管理部門，如何打通“多極管理”、消除“數(shù)據(jù)孤島”是目前推進智慧燈桿市場化運營的一大難點。
——痛點二：存量和增量的建設矛盾，頂層設計難
隨著社會的發(fā)展，各領域技術(shù)不斷進步，為創(chuàng)造人民美好生活，在基建設施上也逐漸增加板塊。從交通信號燈的普及、路燈的普及到環(huán)境監(jiān)測設備，再到萬物互聯(lián)、網(wǎng)絡技術(shù)的需求，在不同時間層次社會發(fā)展水平下激發(fā)了不同的基建需求，由此也造成了大量道路開挖、重復建設問題，既影響城市美觀又造成資金浪費。
以路燈為例，2014-2019年，我國城市道路照明燈桿數(shù)量逐年增加，2019年我國城市道路照明燈桿保有量約為2935萬，是全國通信鐵塔保有量數(shù)量的近十倍。從地區(qū)路燈數(shù)量來看，排名前十地區(qū)路燈數(shù)量差距大，2018年江蘇省為344.3萬盞，廣東為301.7萬盞，山東為200.8萬盞，浙江為161萬盞，安徽為97.9萬盞，地區(qū)之間斷層較為顯著。要推進智慧燈桿多桿合一的落地，無論是從存量改造還是增量新建，除了技術(shù)難點外，如何做好頂層規(guī)劃設計成為最大難點。
綜合以上分析，建設智慧桿或綜合桿是城市發(fā)展到一定水平的必經(jīng)之路。但目前智能燈桿基礎設施管理運營部門主體復雜、存量和增量建設矛盾等市場發(fā)展痛點仍亟待解決，市場和政府部門應著力合力探索頂層設計，讓“智慧燈桿”成為萬物互聯(lián)、智慧城市、5G建設進程的加分項，而不是冗余基建設施。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧燈桿行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
