中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年以來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)可謂精彩不斷。一方面，隨著我國(guó)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放程度不斷加深，LG化學(xué)、松下等外資巨頭重磅加碼，攪動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)格局；另一方面，國(guó)內(nèi)各動(dòng)力電池企業(yè)不時(shí)就做出大動(dòng)作——寧德時(shí)代進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈、比亞迪量產(chǎn)刀片電池、大眾汽車(chē)控股國(guó)軒高科……
目前，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)已轉(zhuǎn)變?yōu)橹腥枕n企業(yè)之爭(zhēng)。在技術(shù)路線和產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)背后，是各企業(yè)搶奪更大市場(chǎng)份額的決心。來(lái)自中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量為12.8GWh，同比下降45.4%。隨著疫情逐步得到控制以及新款車(chē)型進(jìn)入市場(chǎng)，未來(lái)這一市場(chǎng)將有所提升。不過(guò)，對(duì)于排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，今后的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)越來(lái)越激烈。
寧德時(shí)代
◆裝車(chē)量：6.15GWh
（今年前5個(gè)月，下同）
◆占比：51.08％
（在排名前十企業(yè)中的占比，下同）
寧德時(shí)代今年發(fā)展依舊勢(shì)頭不減，前5個(gè)月動(dòng)力電池裝車(chē)量占排名前十企業(yè)總量的一半還多。今年2月初，寧德時(shí)代宣布與特斯拉合作，正式進(jìn)入其供應(yīng)鏈，成為繼松下、LG化學(xué)之后的又一個(gè)動(dòng)力電池供應(yīng)商。根據(jù)雙方的協(xié)議，寧德時(shí)代將從2020年7月起為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model 3配套。據(jù)悉，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版動(dòng)力電池已換裝為寧德時(shí)代磷酸鐵鋰CPT電池，因此未來(lái)幾個(gè)月其裝車(chē)量將出現(xiàn)增長(zhǎng)。近日，寧德時(shí)代又與東風(fēng)集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議。除此之外，它還擬募資200億元用于鋰電池項(xiàng)目建設(shè)，在境外發(fā)債規(guī)模更是提升至30億美元，為海外業(yè)務(wù)項(xiàng)目建設(shè)籌集運(yùn)營(yíng)資金。在技術(shù)方面，寧德時(shí)代長(zhǎng)壽命超級(jí)電池引起外界了諸多關(guān)注。據(jù)稱(chēng)，該公司準(zhǔn)備生產(chǎn)一款行駛里程達(dá)200萬(wàn)公里且使用年限16年的產(chǎn)品，成本只比現(xiàn)有電池增加不到10%。
比亞迪
◆裝車(chē)量：1.92GWh
◆占比：15.95％
現(xiàn)在，比亞迪面臨著新的威脅——LG化學(xué)和松下可能會(huì)奪走其市場(chǎng)排名第二的位置。今年3月，比亞迪重磅推出刀片電池，在行業(yè)內(nèi)引起不小的轟動(dòng)。作為刀片電池的首家量產(chǎn)工廠，投資100億元的弗迪電池重慶工廠目前已投產(chǎn)1條生產(chǎn)線，后續(xù)隨著更多產(chǎn)線安裝，在2020年生產(chǎn)能力可達(dá)13GWh。以刀片電池亮相為伏筆，行業(yè)內(nèi)圍繞“比寧大戰(zhàn)”，業(yè)界展開(kāi)了關(guān)于磷酸鐵鋰和三元鋰電池兩條技術(shù)路線的大討論。一直以來(lái)，比亞迪都在為旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)謀求獨(dú)立上市的機(jī)會(huì)。根據(jù)官方消息，明年刀片電池將開(kāi)始外供自主品牌車(chē)企，預(yù)計(jì)2022年開(kāi)始供應(yīng)外資車(chē)企。外媒報(bào)道稱(chēng)，比亞迪正在與捷豹路虎談判，就動(dòng)力電池供應(yīng)和生產(chǎn)展開(kāi)合作。此外，配裝刀片電池的比亞迪漢將在6月正式上市，有望帶動(dòng)其裝車(chē)量走高。
LG化學(xué)
◆裝車(chē)量：1.09GWh
◆占比：9.05％
今年，LG化學(xué)可謂來(lái)勢(shì)洶洶。1~5月，LG化學(xué)為特斯拉在華生產(chǎn)的Model3配套，數(shù)量超過(guò)了多家電池企業(yè)全年配套的乘用車(chē)規(guī)模。據(jù)悉，LG化學(xué)擁有優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，包括大部分國(guó)際主流車(chē)企，比如大眾、福特、通用、雷諾、戴姆勒、現(xiàn)代等。目前，LG化學(xué)設(shè)在南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)的動(dòng)力電池一期項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)悉，現(xiàn)代起亞選擇了LG化學(xué)作為其電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用平臺(tái)E-GMP的第二家電池供應(yīng)商，該平臺(tái)將于2021年起量產(chǎn)。不過(guò)，隨著寧德時(shí)代瓜分LG化學(xué)在特斯拉的部分裝機(jī)量，短期內(nèi)這家外資供應(yīng)商應(yīng)該不會(huì)超越比亞迪成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)排名第二的企業(yè)。
松下
◆裝車(chē)量：1.04GWh
◆占比：8.64％
特斯拉憑借一己之力帶動(dòng)了松下和LG化學(xué)的動(dòng)力電池裝車(chē)量。據(jù)悉，今年5月，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)19.5%，其中絕大部分增量由特斯拉貢獻(xiàn)。4月,特斯拉在華銷(xiāo)量由于受到Model 3突然降價(jià)以及長(zhǎng)續(xù)航版可能加快上市的消息影響，銷(xiāo)量降至3635輛，環(huán)比下降64.2%，而5月銷(xiāo)量直接沖到11095輛，環(huán)比增長(zhǎng)205%，占新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量的15.8%。從去年10月開(kāi)始，松下便不再是特斯拉的獨(dú)家動(dòng)力電池供應(yīng)商，雖然在其供應(yīng)鏈中的地位和話(huà)語(yǔ)權(quán)有所削弱，但在美國(guó)及國(guó)際市場(chǎng)上，松下依舊是特斯拉的重要配套商。
中航鋰電
◆裝車(chē)量：0.49GWh
◆占比：4.07％
目前，中航鋰電整車(chē)企業(yè)客戶(hù)主要有廣汽、長(zhǎng)安、吉利、東風(fēng)等廠家，產(chǎn)品主要配套乘用車(chē)。在產(chǎn)能方面，中航鋰電廈門(mén)基地A6項(xiàng)目封頂儀式不久前剛剛舉行。據(jù)悉，廈門(mén)是中航鋰電繼洛陽(yáng)和常州之后打造的又一核心產(chǎn)業(yè)基地。項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，一期（A6項(xiàng)目）計(jì)劃2020年四季度投產(chǎn)。在技術(shù)方面，目前中航鋰電最新研發(fā)的產(chǎn)品D221模組，在滿(mǎn)足針刺熱失控等安全測(cè)試的前提下，能量密度達(dá)到230Wh/kg，能進(jìn)一步提升車(chē)輛續(xù)航能力，有效緩解里程焦慮。
國(guó)軒高科
◆裝車(chē)量：0.46GWh
◆占比：3.82％
2020年，國(guó)軒高科熱度大增。大眾汽車(chē)通過(guò)定向增發(fā)股份及協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的方式收購(gòu)了國(guó)軒高科26.47%的股份，成為其第一控股股東，這組CP的“緋聞”也終于塵埃落定。有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，這對(duì)于提升國(guó)軒高科動(dòng)力電池的技術(shù)水平、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、增加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將起到較大的推動(dòng)作用。目前，國(guó)軒高科與包括博世、華為、臺(tái)塑、北汽、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽、江淮、奇瑞等眾多客戶(hù)保持著業(yè)務(wù)往來(lái)。國(guó)軒高科的磷酸鐵鋰電池技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，2019年，單體能量密度最高已突破190Wh/kg，系統(tǒng)能量密度超過(guò)140Wh/kg。目前，其動(dòng)力電池單體能量密度中試突破200Wh/kg，系統(tǒng)能量密度已實(shí)現(xiàn)160Wh/kg。現(xiàn)階段，磷酸鐵鋰電池面臨市場(chǎng)利好，再加上大眾汽車(chē)的背書(shū)，國(guó)軒高科提高市場(chǎng)排名大有希望。
時(shí)代上汽
◆裝車(chē)量：0.25GWh
◆占比：2.08％
時(shí)代上汽作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司，從去年年底開(kāi)始就表現(xiàn)亮眼。目前，時(shí)代上汽給上海汽車(chē)、上汽通用、上汽大通、上汽大眾等企業(yè)車(chē)型進(jìn)行配套。今年5月，全國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售6.82萬(wàn)輛，同比下滑25.4%；但從環(huán)比數(shù)據(jù)來(lái)看，增加了14.24%。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量回暖，有望帶動(dòng)時(shí)代上汽動(dòng)力電池裝車(chē)量的爬升。
億緯鋰能
◆裝車(chē)量：0.23GWh
◆占比：1.91％
億緯鋰能一直押寶外資車(chē)企，供應(yīng)電池包括方形、圓柱以及軟包，以不同技術(shù)路線的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)不同需求。為了長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，億緯鋰能一直在募集資金以及擴(kuò)大產(chǎn)能。之前擬募資總額不超過(guò)25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后投資的項(xiàng)目就包括三元方形動(dòng)力電池量產(chǎn)研究及測(cè)試中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金；4月，億緯鋰能方面表示，擬與荊門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)分別就儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、動(dòng)力電池項(xiàng)目簽訂《合同書(shū)》，在荊門(mén)高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、高性能鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)分別可形成6GWh的鋰離子儲(chǔ)能電池產(chǎn)能、5GWh的鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能。億緯鋰能未來(lái)規(guī)劃到2021年，動(dòng)力電池產(chǎn)能增加到50GWh。
力神電池
◆裝車(chē)量：0.22GWh
◆占比：1.83％
作為曾經(jīng)的老牌鋰電企業(yè)，力神現(xiàn)在似乎有些后勁不足，暫別第一梯隊(duì)。由于力神的客戶(hù)大多是東風(fēng)、長(zhǎng)安、江淮、本田等車(chē)企，裝機(jī)量的提升還要看企業(yè)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量能否逆勢(shì)上揚(yáng)。近日，力神青島基地一期投產(chǎn)，總體規(guī)劃年產(chǎn)10GWh磷酸鐵鋰方型鋰離子電池系統(tǒng)，為電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能提供整體解決方案。不過(guò)，在整體行業(yè)下行的情況下，力神也深陷供應(yīng)鏈上下游的糾紛。近日，位于深圳的一家電池零部件供應(yīng)商稱(chēng)被力神拖垮，已就此要求法院仲裁。
塔菲爾新能源
◆裝車(chē)量：0.19GWh
◆占比：1.58％
2017年才注冊(cè)成立的塔菲爾新能源在今年迎來(lái)了爆發(fā)，成為一匹黑馬殺入行業(yè)排名前十榜單。目前，塔菲爾已與速達(dá)汽車(chē)、威馬汽車(chē)等保持了穩(wěn)定的合作關(guān)系。不過(guò)，這樣迅猛的勢(shì)頭之下，塔菲爾新能源也正面臨一場(chǎng)考驗(yàn)，今年寧德時(shí)代訴其侵權(quán)的案件，成為公司發(fā)展的牽絆——前有涉案金額達(dá)1.2億元的防爆閥專(zhuān)利訴訟，后有向涉案標(biāo)的達(dá)8000萬(wàn)元的四項(xiàng)專(zhuān)利訴訟。
