日前，國(guó)際知名能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）和IHS Markit相繼發(fā)布2019年全球主流光伏逆變器企業(yè)出貨量數(shù)據(jù)及排名。隨著兩家第三方數(shù)據(jù)的公布，國(guó)內(nèi)逆變器行業(yè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性再次引發(fā)爭(zhēng)議：為何企業(yè)自行公布的數(shù)據(jù)與第三方數(shù)據(jù)間存在巨大差異？為何僅幾家上榜企業(yè)的出貨總量就已遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)全年新增裝機(jī)總量？是統(tǒng)計(jì)方式有別，還是企業(yè)蓄意虛報(bào)？
企業(yè)自報(bào)數(shù)據(jù)
與第三方統(tǒng)計(jì)差異巨大
逆變器是光伏電站的核心部件，直接關(guān)系到電站的發(fā)電量、度電成本和使用壽命等，已成為衡量行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。根據(jù)上述兩家海外咨詢機(jī)構(gòu)公布的出貨量榜單，2019年全年，全球光伏逆變器出貨量排名前兩位的是中國(guó)企業(yè)華為和陽(yáng)光電源。
兩家企業(yè)自行公布的數(shù)據(jù)顯示，它們均在2019年實(shí)現(xiàn)了全球累計(jì)出貨量突破1億千瓦。其中，華為智能光伏業(yè)務(wù)副總裁劉志華在2月28日舉行的華為智能光伏設(shè)計(jì)空中研討會(huì)上表示，截至2019年底，華為逆變器全球累計(jì)出貨量突破1.18億千瓦；陽(yáng)光電源則先于華為，在2019年12月10日舉行了“出貨超1億千瓦”新聞發(fā)布會(huì)，正式宣布成為全球首家突破1億千瓦的逆變器企業(yè)。
然而，第三方咨詢機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)卻是另一番景象。在伍德麥肯茲發(fā)布的報(bào)告中，截至2019年底，華為逆變器的累計(jì)出貨量不足1.1億千瓦，與企業(yè)自報(bào)數(shù)據(jù)相差約800萬千瓦。而在IHS Markit的統(tǒng)計(jì)中，這一數(shù)字則僅為8640萬千瓦，差值高達(dá)3000萬千瓦以上。而對(duì)于陽(yáng)光電源，伍德麥肯茲指出，2012-2019年間，企業(yè)累計(jì)出貨量約為7970萬千瓦，IHS Markit的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也與企業(yè)自報(bào)的“破億千瓦”存在較大出入。
與此同時(shí)，根據(jù)伍德麥肯茲發(fā)布的前10名榜單，上榜5家中國(guó)企業(yè)的出貨總量為6100萬千瓦，已達(dá)2019年全國(guó)新增裝機(jī)總量的2倍以上。“雖然2019年國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛選擇‘出?！\生，但即便是疊加出口數(shù)據(jù)，如此巨大的差值也不得不讓人懷疑。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)出貨數(shù)據(jù)的真實(shí)性一直廣受質(zhì)疑。“近幾年雖有所好轉(zhuǎn)，但始終處于一種‘混亂狀態(tài)’?！?
統(tǒng)計(jì)方式不一
數(shù)據(jù)存在“注水”空間
究竟是何原因?qū)е铝四孀兤鲾?shù)據(jù)的“混亂”局面？企業(yè)和第三方機(jī)構(gòu)又是通過怎樣的方式計(jì)算出貨量的呢？
針對(duì)這些疑問，記者嘗試聯(lián)系陽(yáng)光電源股份有限公司相關(guān)部門，但工作人員幾經(jīng)請(qǐng)示后回復(fù)記者：“公司內(nèi)部覺得問題過于敏感，不適合發(fā)聲?！?
同時(shí)，記者聯(lián)系了國(guó)內(nèi)另一出貨量居高的知名逆變器生產(chǎn)企業(yè)，該企業(yè)一位不愿具名的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“我們公司內(nèi)部的計(jì)算方式很簡(jiǎn)單，就是以物流數(shù)據(jù)作為唯一依據(jù)，我們給到咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)也是如此。只要我這邊發(fā)貨了，無論是發(fā)到海外還是國(guó)內(nèi)，物流公司就會(huì)出單據(jù)?？赡芷渌髽I(yè)會(huì)有不同的統(tǒng)計(jì)方式，但我們只認(rèn)物流。”
有知情人透露，除“物流”口徑外，公司內(nèi)部開具的發(fā)貨證明、財(cái)務(wù)部門開出的收款發(fā)票等，都是企業(yè)統(tǒng)計(jì)出貨量的常用方式，行業(yè)內(nèi)并無相對(duì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，難免“注水”，“有點(diǎn)水分大家都見怪不怪了，比如物流數(shù)據(jù)，其實(shí)也包含很多種。統(tǒng)計(jì)的是發(fā)貨還是收貨？物流的周期有多長(zhǎng)？發(fā)出貨后有沒有退貨？退貨后是不再發(fā)了還是需要補(bǔ)發(fā)？這里面也‘大有文章’。”
此外，上述企業(yè)負(fù)責(zé)人指出：“我們的貨有直接發(fā)給客戶的，但是從發(fā)貨到最終安裝成功再到并網(wǎng)，怎么也要有1-2個(gè)月的工期，這個(gè)時(shí)間差就可能導(dǎo)致發(fā)貨量和裝機(jī)量之間存在差異。此外，出貨中也有一部分是發(fā)到授權(quán)的經(jīng)銷商、代理商。他們會(huì)有一定的囤貨，這都是正?，F(xiàn)象，特別是一些省級(jí)代理，不可能等客戶下單了再訂貨，必須有一定的庫(kù)存。這都會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致?！?
伍德麥肯茲分析師Lindsay Cherry表示，機(jī)構(gòu)對(duì)逆變器出貨量數(shù)據(jù)的采集主要來自每年對(duì)供貨商的調(diào)查、公開資料和項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)及出口數(shù)據(jù)的記錄，同時(shí)與利益相關(guān)各方的談話、采訪內(nèi)容也會(huì)作為參考。Lindsay Cherry強(qiáng)調(diào)，如有必要，統(tǒng)計(jì)過程中還會(huì)基于市場(chǎng)情況進(jìn)行一些估算。
“但目前除了請(qǐng)供貨商自愿配合出貨數(shù)據(jù)調(diào)查、提供出貨量數(shù)據(jù)以外，幾乎沒有其他更好的方法來收集更為全面的信息?！盜HS Markit分析師則透露，除常規(guī)統(tǒng)計(jì)方式外，IHS Markit還會(huì)通過對(duì)光伏電站并網(wǎng)數(shù)據(jù)的估算和預(yù)測(cè)，交叉核對(duì)逆變器企業(yè)提供的出貨數(shù)據(jù)。
大量“黑電站”
致數(shù)據(jù)相差懸殊
“通過并網(wǎng)量去核對(duì)，這可能是企業(yè)和第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差的關(guān)鍵原因?！鄙鲜鲋槿讼蛴浾咄嘎叮渲幸粋€(gè)巨大的缺口便來自“不計(jì)其數(shù)的‘黑電站’”。所謂“黑電站”是指未經(jīng)正規(guī)手續(xù)進(jìn)行備案、審批，企業(yè)自行建設(shè)的不在國(guó)家規(guī)劃指標(biāo)范圍內(nèi)的光伏電站。
“你知道國(guó)內(nèi)有多少‘黑電站’嗎？數(shù)量多到不可想象。特別是早些年，大家都想著先建起來再說，要是等指標(biāo)下來、手續(xù)齊全再去建設(shè)，再去爭(zhēng)取補(bǔ)貼，那黃花菜都涼了。不要以為這是少數(shù)情況，其實(shí)非常普遍，很多在行業(yè)里鼎鼎有名的大企業(yè)其實(shí)手里都有很多‘黑電站’。國(guó)外的咨詢機(jī)構(gòu)都不理解，沒有國(guó)家的指標(biāo)企業(yè)怎么能私自建呢？但事實(shí)上，國(guó)內(nèi)就是這樣。這時(shí)候生產(chǎn)企業(yè)把逆變器發(fā)出去了，但是在計(jì)算并網(wǎng)量的時(shí)候又沒有計(jì)入，在類似IHS Markit這樣的海外機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)很大的差值?！痹撝槿烁嬖V記者，就在不久前，國(guó)內(nèi)某知名逆變器企業(yè)向?qū)幭哪彻夥?xiàng)目供貨60萬千瓦，但最終僅有20萬千瓦拿到國(guó)家指標(biāo)成功并網(wǎng)。“企業(yè)簽訂的合同、物流發(fā)貨的單據(jù)顯示的都是60萬千瓦，但實(shí)際上得到正規(guī)并網(wǎng)手續(xù)的只有20萬千瓦。IHS Markit就只認(rèn)可20萬千瓦。這種現(xiàn)象非常多，而且很多都是大企業(yè)所為?！?
銷量數(shù)據(jù)正逐步喪失
參考價(jià)值
“逆變器行業(yè)的出貨數(shù)據(jù)非常亂，經(jīng)常被吐槽，各企業(yè)間歸根結(jié)底是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)宣傳與對(duì)外聯(lián)絡(luò)部副主任戴思源坦言，逆變器生產(chǎn)企業(yè)虛報(bào)出貨量的情況客觀存在。
戴思源指出，企業(yè)的直接目的往往是希望搏一個(gè)好的排名，樹立一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的形象。此外，出于商業(yè)性的考慮，很多細(xì)分產(chǎn)品的出貨數(shù)據(jù)往往也會(huì)影響目標(biāo)客戶的集采傾向。“出貨數(shù)據(jù)不僅僅包括總體的出貨量，通常還有細(xì)分的某一類產(chǎn)品的出貨數(shù)據(jù)。比如企業(yè)會(huì)告訴客戶去年我們1500V的產(chǎn)品出了多少貨、在行業(yè)內(nèi)排在什么樣的位置，目標(biāo)客戶在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)可能就會(huì)有所參考。但這個(gè)數(shù)據(jù)是不是準(zhǔn)確，參考價(jià)值又有多大呢？這就需要客戶自行判斷了?！?
從更廣泛的行業(yè)影響來看，戴思源坦言，雖然出貨量并不代表裝機(jī)量，但二者卻天然存在很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。目前，由于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、真實(shí)性存疑，逆變器出貨數(shù)據(jù)對(duì)于整個(gè)行業(yè)的參考價(jià)值已經(jīng)大打折扣?！耙?yàn)橹榔渲械母鞣N問題，所以我們?cè)谧鲂袠I(yè)分析、整體趨勢(shì)判斷預(yù)測(cè)的時(shí)候，逆變器行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)參考得非常少了。我們會(huì)選擇多晶硅、組件這些比較規(guī)范的行業(yè)數(shù)據(jù)，甚至?xí)饬勘嘲?、膠膜、玻璃等輔材數(shù)據(jù)，也不會(huì)太多考慮逆變器的因素了，最多會(huì)在結(jié)論形成后做一個(gè)簡(jiǎn)單的反推，僅此而已?！?
數(shù)據(jù)造假無異于飲鴆止渴(評(píng)論)
出貨量，顧名思義是指企業(yè)賣出貨物的數(shù)量。然而就是這樣一個(gè)簡(jiǎn)單明了的指標(biāo)，卻在國(guó)內(nèi)光伏逆變器企業(yè)手中亂成了一團(tuán)麻。
例如，近年來國(guó)內(nèi)企業(yè)自報(bào)的出貨量數(shù)據(jù)大幅高于第三方咨詢機(jī)構(gòu)，僅前5大企業(yè)數(shù)據(jù)之和就已是國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模2倍還多。逆變器出貨量數(shù)據(jù)的此般異象，一度引來行業(yè)人士調(diào)侃——“這逆變器是賣到火星上去了嗎？”
對(duì)企業(yè)而言，出貨量如同業(yè)績(jī)“晴雨表”，往往窺一斑而知全豹。對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)而言，逆變器作為光伏電站關(guān)鍵部件之一，是衡量光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、研判未來發(fā)展趨勢(shì)的重要參考。但當(dāng)前出貨量數(shù)據(jù)卻亂象叢生，其行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”的作用無從體現(xiàn)，甚至出現(xiàn)了研究機(jī)構(gòu)不再將其視為重要參考指標(biāo)的情況。逆變器數(shù)據(jù)繼續(xù)錯(cuò)亂下去，勢(shì)必不利于行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，亟需止亂糾偏、回到正軌。
理性分析不難發(fā)現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)口徑不一是各方數(shù)據(jù)差異的重要因素。例如，在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采樣方面，有的國(guó)內(nèi)企業(yè)采用物流憑證，有的使用公司內(nèi)部出貨單據(jù)，還有的選擇財(cái)務(wù)發(fā)票底單。國(guó)內(nèi)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)方式五花八門，國(guó)外知名咨詢機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑也是各不相同，統(tǒng)計(jì)結(jié)果自然大相徑庭。
標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異本在所難免，但動(dòng)輒上千萬千瓦甚至數(shù)千萬千瓦的巨大數(shù)據(jù)落差，絕不是一句簡(jiǎn)單的“口徑不一”就能解釋清楚的。要知道，即便是對(duì)于出貨量排名全球前兩位的企業(yè)，“千萬千瓦級(jí)”的裝機(jī)，也均已相當(dāng)于兩家企業(yè)多年來累計(jì)出貨量的三成左右。在此背景下，簡(jiǎn)單地將巨大體量差異歸咎于統(tǒng)計(jì)口徑不一，恐怕很難令人信服。
行內(nèi)人最了解行業(yè)。事實(shí)上，近年來行業(yè)內(nèi)針對(duì)逆變器數(shù)據(jù)的質(zhì)疑，并未指向統(tǒng)計(jì)口徑合理與否，而是指向了企業(yè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性?！皵?shù)據(jù)造假”似乎已成業(yè)內(nèi)潛規(guī)則。
在設(shè)備制造領(lǐng)域，“數(shù)據(jù)造假”并非稀有之事。無論是設(shè)備性能指標(biāo)，還是產(chǎn)品銷量數(shù)據(jù)，“數(shù)據(jù)造假”的新聞屢見報(bào)端。企業(yè)虛報(bào)銷量數(shù)據(jù)，無非是想博一個(gè)更靠前的榜單排名、贏一個(gè)更亮眼的行業(yè)地位、賺一個(gè)更討喜的客戶口碑。但這只是掩耳盜鈴、自欺欺人。
誠(chéng)信猶如一道阻隔著熊熊烈火的防火墻，一旦被人為撕開一道口子，不正之風(fēng)便會(huì)趁虛而入，最終引火自焚。如果出貨量數(shù)據(jù)注了水、摻了假，企業(yè)又如何讓客戶相信其產(chǎn)品在其他環(huán)節(jié)不會(huì)有“造假”問題。人無信不立，世界上也不曾出現(xiàn)過即使失信依然越做越大的企業(yè)先例?！皵?shù)據(jù)造假”無異于飲鴆止渴，至多能讓失信企業(yè)僥幸偷得一時(shí)之利，但注定不會(huì)長(zhǎng)久，得不償失。
縱觀全球光伏逆變器企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)，頭頂“光伏大國(guó)”“光伏強(qiáng)國(guó)”的光環(huán)，中國(guó)企業(yè)的硬實(shí)力已贏得世界廣泛認(rèn)可。在幾大權(quán)威第三方咨詢公司的統(tǒng)計(jì)中，出貨量排名前10的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)半壁江山。大企業(yè)就該有大企業(yè)的使命感和責(zé)任感。在這樣的大好背景下，站在中國(guó)光伏即將實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要關(guān)口，國(guó)內(nèi)逆變器制造商更應(yīng)摒棄通過操縱數(shù)據(jù)追逐虛名的“歪風(fēng)邪氣”，對(duì)弄虛作假大聲說“不”。
智者務(wù)其實(shí),愚者爭(zhēng)虛名。如何通過技術(shù)優(yōu)化升級(jí)提升整個(gè)電站的發(fā)電量，如何讓電站在全生命周期獲得更高的收益，如何為電站的后期運(yùn)行和維護(hù)提供更智能、更穩(wěn)定的支撐，如何在平價(jià)上網(wǎng)的“后補(bǔ)貼”時(shí)代打造自己獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)力，這些才是中國(guó)逆變器企業(yè)需要聚精會(huì)神思考和解決的問題。
