電力交易是電力市場(chǎng)的重要組成部分，是電力市場(chǎng)運(yùn)行的核心。截至目前，中國電力市場(chǎng)建設(shè)仍處于起步階段，各省交易中心成立時(shí)間不長(zhǎng)，交易機(jī)制尚未完全建立，而巴西作為金磚國家之一，與中國發(fā)展有著高度的相似性，電力工業(yè)的發(fā)展軌跡也有很多相似之處，電力市場(chǎng)迅速建立并高效運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)當(dāng)前中國尚在起步的電力市場(chǎng)建設(shè)很有借鑒意義。分別從監(jiān)管方、參與方、市場(chǎng)機(jī)制、交易市場(chǎng)類別、配套措施等方面研究巴西運(yùn)行多年的電力市場(chǎng)交易機(jī)制，總結(jié)其運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，分析巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制與中國電力市場(chǎng)交易異同點(diǎn)，以及在中國的適應(yīng)性，最后提出有益于建設(shè)中國電力市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)啟示。
關(guān)鍵詞：電力交易；電力市場(chǎng)；交易結(jié)算；電力體制改革
0 引言
2015 年，中共中央 國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化 電 力 體 制 改 革 的 若 干 意 見 （ 中 發(fā) 〔 2015〕9 號(hào)）文》提出了理順電力輸配價(jià)格關(guān)系、大力推動(dòng)電力交易市場(chǎng)建設(shè)的明確要求，拉開了新一輪電力市場(chǎng)化改革的序幕。新一輪電力市場(chǎng)化改革以構(gòu)建全新的市場(chǎng)化交易為重點(diǎn)，以“放開兩頭、監(jiān)管中間”為主要舉措，深化改革促進(jìn)電力工業(yè)效率與效益的提升。電力交易機(jī)制是電力市場(chǎng)的核心，決定了電力市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)則、交易價(jià)格以及清算結(jié)算等內(nèi)容，也是國家發(fā)改委出臺(tái)的 9 號(hào)文電改配套文件之一 [1] 。當(dāng)前，中國已經(jīng)先后成立了北京和廣州兩大國家級(jí)交易機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織跨區(qū)跨省的市場(chǎng)化電力中長(zhǎng)期交易；貴州、天津等各省（自治區(qū)、直轄市）交易機(jī)構(gòu)也紛紛成立，分別負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域內(nèi)的電力市場(chǎng)交易平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)營和管理，開展電能交易、電力直接交易、合同轉(zhuǎn)讓交易、容量交易等服務(wù)。
2019 年全國各電力交易中心累計(jì)完成各類交易電量 2.83 萬億 kW·h，其中，中長(zhǎng)期電力直接交易電量 2.18 萬億 kW·h，占全社會(huì)用電量比重30.1%。預(yù)計(jì) 2020 年及以后，電力交易規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng) [2] 。因起步較晚，中國電力市場(chǎng)框架尚處在實(shí)踐探索過程中，存在區(qū)域內(nèi)交易與區(qū)域間交易、中長(zhǎng)期交易與現(xiàn)貨交易、市場(chǎng)電量與計(jì)劃電量等未有效銜接，市場(chǎng)化的信用體系不健全，交易機(jī)構(gòu)與調(diào)度機(jī)構(gòu)的職能范圍沒有明確規(guī)范等問題，需充分借鑒成熟電力市場(chǎng)交易機(jī)制設(shè)計(jì)和運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國發(fā)電、輸電、配電等各環(huán)節(jié)特點(diǎn)，頂層設(shè)計(jì)符合中國國情并具有中國特色的電力交易機(jī)制 [3-4] 。
巴西作為金磚國家之一，自然資源、勞動(dòng)力資源等較為豐富，從國土面積、經(jīng)濟(jì)體量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段及社會(huì)文化發(fā)展背景上看，與中國有著高度的相似性。巴西電力體制改革起步早于中國，其市場(chǎng)化道路經(jīng)歷了多年的探索，電力市場(chǎng)機(jī)制既綜合考慮了市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)要求，又能適應(yīng)當(dāng)?shù)厮娂捌渌稍偕茉凑急容^高等的特點(diǎn)。
在中國可再生能源發(fā)電量占比不斷提升的背景下，研究和總結(jié)巴西電力市場(chǎng)機(jī)制的主要措施及積極經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于國內(nèi)開展電力交易市場(chǎng)化改革具有重要的參考意義。
基于此，本文在介紹巴西電力工業(yè)的發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，研究巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制涉及的監(jiān)管方、參與方、交易市場(chǎng)類別、運(yùn)行機(jī)制及配套措施等內(nèi)容，分析巴西電力交易機(jī)制的特點(diǎn)，比較巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制與中國現(xiàn)行電力市場(chǎng)異同點(diǎn)，探討巴西電力交易機(jī)制在中國應(yīng)用的適應(yīng)性，最后提出對(duì)中國當(dāng)前電力市場(chǎng)建設(shè)的相關(guān)啟示和建議。
1 巴西電力發(fā)展基本情況
1.1 巴西電力基本情況
巴西國土面積居世界第五，為南美洲最大的國家，2019 年總?cè)丝?2.1 億，國內(nèi)生產(chǎn)總值 7.3 萬億雷亞爾（約 1.8 萬億美元）。受自然條件發(fā)展影響，巴西經(jīng)濟(jì)重心在東南部，包括圣保羅、里約和米納斯等，但北部和東北部地區(qū)水力資源相對(duì)豐富，轉(zhuǎn)化的電能通過長(zhǎng)距離輸電對(duì)東南三州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐 [5] 。巴西電能結(jié)構(gòu)以可再生能源為主，截至 2018 年底，巴西全國發(fā)電量達(dá)到5 880.5億kW·h，其中水力發(fā)電3 876.9億kW·h，占全國總發(fā)電量的 65.94%； 火力發(fā)電量占 比13.65%；核能發(fā)電量占比 2.66%；非水可再生能源發(fā)電包括風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能發(fā)電，發(fā)電量占比 17.77% [6] 。
1.2 巴西電力發(fā)展階段
電力作為國民基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，必定伴隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展而發(fā)展，巴西電力發(fā)展大體經(jīng)歷了4個(gè)階段。
第一階段：以外資為主的萌發(fā)階段。
20 世紀(jì)40 年代之前，巴西電力工業(yè)主要由外資企業(yè)投資建設(shè)，各地政府與電力企業(yè)簽訂合同，共同開展電力服務(wù)管理，國家層面的監(jiān)管政策尚未出臺(tái)，到 50 年代末，外資掌握著約 82% 的巴西電力工業(yè)。
第二階段：國有化大發(fā)展階段。
60 年代開始，巴西民族運(yùn)動(dòng)興起，國有資本逐步在電力行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這一時(shí)期，巴西基礎(chǔ)工業(yè)如鋼鐵、汽車、造船、冶煉等處于大規(guī)模發(fā)展時(shí)期，國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)電力的需求劇增。為滿足社會(huì)用電需求，巴西政府于 1962 年成立巴西電力總公司，負(fù)責(zé)制定全國電力發(fā)展計(jì)劃，并鼓勵(lì)民間資本投入電力工業(yè)，規(guī)定聯(lián)邦政府股份不得低于 51%，電力工業(yè)得到迅猛發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1962年巴西全國裝機(jī)容量?jī)H 572.9 萬 kW，1986 年達(dá)到4 300 萬 kW，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 8.8% [7] 。
第三階段：私有化改革階段。
90 年代左右，受世界范圍內(nèi)資本主義自由化浪潮影響，為減少政府負(fù)債、提振宏觀經(jīng)濟(jì)，電力行業(yè)開始私有化改革進(jìn)程。巴西政府以配電公司、發(fā)電公司私有化為先導(dǎo)，取消了全國統(tǒng)一定價(jià)和交叉補(bǔ)貼，成立獨(dú)立電力調(diào)度機(jī)構(gòu)（Independent System Operator,ISO）負(fù)責(zé)整個(gè)電網(wǎng)供電調(diào)度，建立了躉售電力市場(chǎng) MAE（Mercado Atacadista de Energia, MAE）負(fù)責(zé)電力交易批發(fā)市場(chǎng)監(jiān)管，并制定了一系列配套規(guī)則，基本完成市場(chǎng)化改革框架。
第四階段：發(fā)展新模式階段。
2003 年起，為解決前一階段改革引起的電力投資不足、協(xié)調(diào)機(jī)制不暢等問題，促進(jìn)電力行業(yè)規(guī)范、有序、快速發(fā)展，電力行業(yè)在私有化改革基礎(chǔ)上進(jìn)行了調(diào)整，統(tǒng)一了電力行業(yè)規(guī)劃，規(guī)范了交易方式，完善了補(bǔ)償、儲(chǔ)能及擔(dān)保等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。截至 2017 年底，巴西電力市場(chǎng)改革已基本完成，電力系統(tǒng)分為發(fā)、輸、配、售 4 個(gè)部分，配、售尚未完全分開。其中，為提升電能生產(chǎn)供應(yīng)效率、激發(fā)社會(huì)資本投入，在發(fā)電、售電環(huán)節(jié)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，建立覆蓋居民、工商業(yè)用戶的政府定價(jià)指導(dǎo)下的管制交易市場(chǎng)，保障巴西的電力普遍服務(wù)。輸配環(huán)節(jié)因其自然壟斷屬性，繼續(xù)實(shí)行政府監(jiān)管，輸電環(huán)節(jié)采用核定年度許可收入的收入上限制監(jiān)管模式，配電環(huán)節(jié)采用核定電價(jià)為主的價(jià)格上限制監(jiān)管模式。
由于監(jiān)管政策透明，投資者對(duì)電力行業(yè)的發(fā)展預(yù)期較為穩(wěn)定，巴西電力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速。在輸電環(huán)節(jié)，全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（Sistema InterligadoNacional，SIN）連接了主要發(fā)電站和大部分用電地區(qū)，主要集中在東南部、南部和東北部城市，涵蓋的電壓等級(jí)包括 230 kV、345 kV、440 kV、550 kV（500 kV）、600 kV（直流）、750 kV，以及正在建設(shè)的±800 kV，輸電比例達(dá)到全部發(fā)電量的 90% 以上，750 kV 以上的超高壓輸電線路主要連接伊泰普水電站、美麗山水電站以及馬代拉河上游大型水電站與重點(diǎn)用電區(qū)域東南部。剩下的獨(dú)立電網(wǎng)（尚未接入主網(wǎng)）主要分布在亞馬遜地區(qū)。在配電環(huán)節(jié)，電壓等級(jí)一般在 69~138kV，大部 分由私營企業(yè)運(yùn)營 。 巴 西電力分銷商協(xié)會(huì)（Abradee）統(tǒng)計(jì)顯示，私營配電企業(yè)約占市場(chǎng)份額 60%，國有僅占 40%。電力用戶結(jié)構(gòu)中，工業(yè)、居民以及商業(yè)用戶數(shù)量分別占比 41%、26%、18%。
對(duì)比來看，中國電力工業(yè)發(fā)展也是從小到大、從弱到強(qiáng)的過程，從早期的中國缺電狀態(tài)到現(xiàn)在供過于求的基本形勢(shì)，電源端發(fā)展極為迅速，從水電到煤電，后來到中國技術(shù)位于世界前列的核電。與巴西國家私有化浪潮不同的是，在電力市場(chǎng)化發(fā)展方面，中國電力工業(yè)一直是以國有經(jīng)濟(jì)為主，總體上進(jìn)行了兩輪市場(chǎng)化改革，第一輪市場(chǎng)化改革主要是以“廠網(wǎng)分離”為核心，發(fā)電端與輸電端進(jìn)行分離，形成了“五大發(fā)電、兩大電網(wǎng)”基本格局。2015 年以來，進(jìn)行了新一輪的市場(chǎng)化改革，放開了用戶端，成立售電公司，大用戶有了用電選擇權(quán)，輸配售開始探索分離運(yùn)營的模式，電力市場(chǎng)建設(shè)加速，各參與方市場(chǎng)化行為特征更加明顯 [8] 。但是與美國、英國、巴西相比，中國電力市場(chǎng)建設(shè)任重道遠(yuǎn)，電力市場(chǎng)交易機(jī)制頂層設(shè)計(jì)尚在完善過程中，需要吸收各國經(jīng)驗(yàn)，才能發(fā)揮中國電力市場(chǎng)建設(shè)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2 巴西電力交易市場(chǎng)機(jī)制
巴西電力交易市場(chǎng)也是在電力蓬勃發(fā)展過程逐漸形成的，此后在實(shí)踐中逐漸磨合并走向成熟，市場(chǎng)交易過程中既考慮到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，也兼顧到了電源布局特點(diǎn)。本文分別從監(jiān)管方、參與方、交易市場(chǎng)類別、交易配套機(jī)制、交易結(jié)算清算方式等方面全方位介紹分析巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制運(yùn)行現(xiàn)狀，并總結(jié)其特點(diǎn)。
2.1 主要監(jiān)管和參與方
巴西電力市場(chǎng)具有監(jiān)管職能的部門比較多，但各自的職能不同。其中，國家能源政策委員會(huì)（Conselho Nacional de Política Energética, CNPE）、礦產(chǎn)能源部Ministério de Minase Energia, MME）主要負(fù)責(zé)制定電力能源發(fā)展相關(guān)政策制定；能源產(chǎn)業(yè)監(jiān)管委員會(huì)（Comitê de Monitoramento do SetorElétrico, CMSE）主要負(fù)責(zé)電力系統(tǒng)的檢查和評(píng)估；能源規(guī)劃公司（Empresa de Pesquisa Energética,EPE）負(fù)責(zé)全國電力行業(yè)發(fā)展及建設(shè)規(guī)劃；巴西電監(jiān)局（Agência Nacional de Energia Elétrica,ANEEL）、巴西全國電力調(diào)度中心（OperadorNacional do Sistema Elétrico, ONS）、電力交易中心（Camara de Comercializa??o de Energia Elétrica,CCEE）分別負(fù)責(zé)電力行業(yè)監(jiān)管、全網(wǎng)集中調(diào)度管理以及全國電力交易管理。電力交易市場(chǎng)主要參與方包括發(fā)電、輸電、配電、交易公司等 [9] 。各方職能劃分如表 1 所示。
為確保電力系統(tǒng)運(yùn)行的整體性，巴西電力市場(chǎng)實(shí)行集中調(diào)度與自由交易的并行方式 [10] 。其中，ONS 負(fù)責(zé)全網(wǎng)集中調(diào)度，確保電力系統(tǒng)平衡；CCEE 負(fù)責(zé)電力自由交易，維持電力市場(chǎng)供需平衡。在交易結(jié)算和清算階段，ONS 與 CCEE對(duì)合同量和實(shí)際發(fā)生量的差別進(jìn)行調(diào)整。
巴西 CCEE 成立于 2004 年，是巴西電力市場(chǎng)的主要管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)電力供需、交割電力買賣合同 、 組 織 電 力 公 開 競(jìng) 價(jià) 等 ， 確 保 通 過SIN 實(shí)現(xiàn)電力買賣交易 [11] 。CCEE 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)的運(yùn)營機(jī)構(gòu)，根據(jù)所處電力環(huán)節(jié)可分為發(fā)電類、中間商類和用電類。發(fā)電類機(jī)構(gòu)主要包括公共事業(yè)發(fā)電商（由行業(yè)或其他機(jī)構(gòu)授予發(fā)電特許權(quán)，以提供公共服務(wù)為目的）、獨(dú)立發(fā)電商（擁有特許經(jīng)營權(quán)或特別授權(quán)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)條件下進(jìn)行電力生產(chǎn)與銷售）、自備發(fā)電商（擁有特許經(jīng)營權(quán)或特別授權(quán)，自發(fā)自用）。中間商類機(jī)構(gòu)主要包括電力進(jìn)出口交易商、電力（國內(nèi)）交易商。用電類機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)參與方式可以分為 3 種，包括自由電力用戶、特殊電力用戶和在監(jiān)管條件下為終端用戶提供供電設(shè)施及服務(wù)的配電商。其中，自由電力用戶是指用電負(fù)荷超過 3 000 kW，電壓需求達(dá)到69 kV， 且 在 1995 年 7 月 以 前 接 入 電 網(wǎng) ， 或1995 年 7 月以后接入電網(wǎng)且用電負(fù)荷超過 3 000 kW、電壓需求達(dá) 2.3 kV，且直接參與自由市場(chǎng)交易的電力用戶。特殊電力用戶是指負(fù)荷不低于 500 kW，電壓需求達(dá)到 2.3 kV，且參與自由市場(chǎng)交易的電力用戶。
中國新一輪電力市場(chǎng)化改革以來，售電公司相繼成立，逐漸放開用戶選擇權(quán)后，大工業(yè)用戶得以和發(fā)電商進(jìn)行交易，發(fā)電企業(yè)直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大用戶用電價(jià)格有所下降。但要看到的是，當(dāng)前中國電力市場(chǎng)參與方有發(fā)電商、售電公司、用戶等，市場(chǎng)交易覆蓋率、交易價(jià)格形成、參與方行為等都帶有傳統(tǒng)意義上的壟斷性質(zhì)特征，對(duì)比巴西電力市場(chǎng)的監(jiān)管方、參與方等典型的市場(chǎng)性特征，中國電力市場(chǎng)監(jiān)管、運(yùn)行還具有較為明顯的計(jì)劃特色，交易模式還沒有真正過渡到市場(chǎng)下的方式，中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨市場(chǎng)等尚未有效對(duì)接，調(diào)度與市場(chǎng)運(yùn)行還未能協(xié)同，從監(jiān)管、運(yùn)行等角度來說中國電力市場(chǎng)還未能形成“雛形”。
2.2 電力交易市場(chǎng)主要類別和交易機(jī)制
為兼顧電力普遍供應(yīng)及合理化電價(jià)水平，促進(jìn)電力行業(yè)投資和發(fā)展，巴西政府將電力買賣市場(chǎng)分為管制交易市場(chǎng)（Ambiente de Contrata??oRegulada, ACR）、自由交易市場(chǎng)（Ambiente deContrata??o Livre, ACL）和短期交易市場(chǎng)。其中，管制交易市場(chǎng)是主要組成部分，主要是確保絕大部分電力用戶特別是議價(jià)能力較低的中小企業(yè)和普通居民的用電需求得到滿足，市場(chǎng)交易多為長(zhǎng)期合約，確保發(fā)電及用電雙方中長(zhǎng)期供需的穩(wěn)定，這部分用戶數(shù)量較多，用電量也較大，市場(chǎng)份額約 70%。自由交易市場(chǎng)是重要組成部分，主要是通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促使電力服務(wù)商在確保電能質(zhì)量的前提下降低成本，提升運(yùn)營和服務(wù)效率，并促進(jìn)發(fā)電領(lǐng)域投資，主要以大企業(yè)用戶為主，市場(chǎng)份額 25%~30%。短期交易市場(chǎng)作為前兩個(gè)市場(chǎng)補(bǔ)充，以現(xiàn)貨合約為主，旨在保障電力供需平衡，市場(chǎng)份額約 5%。各參與方如圖 1 所示。
（1）管制交易市場(chǎng)（ACR）。ACR 旨在規(guī)避交易成本以及信息不對(duì)稱等問題，保障中小型企業(yè)、普通居民能夠獲得公允的長(zhǎng)期的穩(wěn)定價(jià)格，具有保底和普遍服務(wù)的功能，通過簽訂長(zhǎng)期用電合同，促進(jìn)電源項(xiàng)目投資和建設(shè)發(fā)展。該市場(chǎng)參與者主要是配電企業(yè)和發(fā)電企業(yè)。其中，配電企業(yè)代表絕大部分的普通居民用戶，和發(fā)電企業(yè)通過公開競(jìng)標(biāo)的拍賣程序進(jìn)行電力買賣，簽訂期限為 20~30 年的長(zhǎng)期購電協(xié)議，各參與方競(jìng)爭(zhēng)條件平等，價(jià)格及期限均受到政府嚴(yán)格管制。每個(gè)年度，配電企業(yè)必須向 MME 報(bào)告其市場(chǎng)電量需求，MME 以此為參考，批準(zhǔn)配套的發(fā)電項(xiàng)目。
MME 與 ANEEL 每年組織電力交易拍賣會(huì)，CCEE具體負(fù)責(zé)，獲得特許經(jīng)營權(quán)、許可權(quán)的公司和其他獲授權(quán)的發(fā)電或電力進(jìn)口企業(yè)，均可以作為售電企業(yè)參加拍賣會(huì) [12] 。拍賣會(huì)上，中標(biāo)企業(yè)一般是報(bào)出相對(duì)封頂電力價(jià)格打折最高的發(fā)電商，結(jié)算價(jià)格以申報(bào)價(jià)格為準(zhǔn)，結(jié)算電量按照需求總量從低價(jià)電量向高價(jià)電量依次累計(jì)。考慮到發(fā)電項(xiàng)目投運(yùn)前后需要不同的電價(jià)水平，已投產(chǎn)能源和新投產(chǎn)能源項(xiàng)目（拍賣時(shí)尚未取得特許權(quán)、許可證或其他許可）的拍賣分開進(jìn)行，新投產(chǎn)能源項(xiàng)目參加拍賣后，必須執(zhí)行特許權(quán)經(jīng)營合同 15 年以上，才能轉(zhuǎn)為已投產(chǎn)能源項(xiàng)目。當(dāng)前，巴西政府要求對(duì)新建的水電及火電項(xiàng)目均采取競(jìng)標(biāo)方式，出售給管制交易市場(chǎng)電量的比例不低于 70%，超出最低比例的部分由發(fā)電商自主決定參與管制交易市場(chǎng)拍賣或去自由交易市場(chǎng)簽約。
（2）自由交易市場(chǎng)（ACL）。ACL 旨在徹底放開大企業(yè)用戶用電選擇權(quán)，賦予發(fā)電商發(fā)電計(jì)劃選擇權(quán)，合同期限以中期為主，通過管制交易市場(chǎng)、短期交易市場(chǎng)的配合，ACL 具有最大的市場(chǎng)流動(dòng)性，交易價(jià)格體現(xiàn)了電力供需基本特征。
該市場(chǎng)參與者主要包括用電客戶、發(fā)電商、電力（國內(nèi)）交易商、電力進(jìn)出口企業(yè)等。用電客戶、電力交易商、電力進(jìn)出口企業(yè)通過自主協(xié)商的方式與發(fā)電商簽訂雙邊購電協(xié)議，交易雙方對(duì)電力購買價(jià)格、數(shù)量及期限開展自由協(xié)商，其中非水可再生能源發(fā)電購買合同可享受政府補(bǔ)貼。
參與 ACL 的電力用戶根據(jù)用電負(fù)荷及電壓等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，分為特殊電力用戶、自由電力用戶兩類，特殊電力用戶只能購買常規(guī)能源發(fā)電電量，自由電力用戶可以購買常規(guī)能源發(fā)電電量和新能源發(fā)電電量 [13] 。ACL 中的電力用戶需簽訂電網(wǎng)系統(tǒng)接入和使用合同，才可接入輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)，需繳納各類電網(wǎng)系統(tǒng)稅（綜合返還儲(chǔ)備金、能源發(fā)展金、國家電力監(jiān)管局監(jiān)管費(fèi)及儲(chǔ)備電能稅等），一般通過電網(wǎng)服務(wù)費(fèi)（配電網(wǎng)系統(tǒng)使用費(fèi)和輸電系統(tǒng)使用費(fèi)）收取 [14] 。
為提高市場(chǎng)流動(dòng)性，巴西政府允許 ACL 中用電客戶將未能使用的剩余電力進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。在轉(zhuǎn)讓過程中，原合同相關(guān)方的責(zé)任和義務(wù)將維持不變，基本條件和售電方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)范圍都保持不變，成交電量和期限都不能超過原合同，且需取得新購電方（相對(duì)于原合同）的同意。通過該措施，降低了自由電力用戶因合同電量的剩余帶來的財(cái)務(wù)損失，提高了自由交易市場(chǎng)的流動(dòng)性，激發(fā)了市場(chǎng)活力。
（3）短期交易市場(chǎng)。短期交易市場(chǎng)（現(xiàn)貨市場(chǎng)）旨在配合管制交易市場(chǎng)、自由交易市場(chǎng)，用于實(shí)際電力交易執(zhí)行與合同規(guī)定產(chǎn)生差異時(shí)，彌補(bǔ)供需缺口，保障電力供需系統(tǒng)瞬時(shí)平衡，彌補(bǔ)合同雙方的經(jīng)濟(jì)損失。該市場(chǎng)由 CCEE 組織開展，參與者包括管制交易和自由交易市場(chǎng)參與者，主要是平衡供給與需求的差額，即發(fā)電合同與購電合同、用電合同和售電合同的差額。交易價(jià)格按照 ONS 調(diào)度順序決定，最低價(jià)基于巴西最大的水電站 — 伊泰普水電站上年度的運(yùn)行成本和巴西雷亞爾與美元匯率的幾何平均值來計(jì)算，并按年度調(diào)整。
綜上所述，3 類電力交易市場(chǎng)分別具有不同的定位，ACR 主要用于滿足普通居民以及中小企業(yè)的用電需求，以簽訂中長(zhǎng)期合同為主，價(jià)格和期限均受到政府的管制；ACL 主要滿足工業(yè)用戶，需要的電壓等級(jí)也較高，合同由大用戶與發(fā)電商進(jìn)行協(xié)商，價(jià)格也比較自由；短期交易市場(chǎng)（現(xiàn)貨市場(chǎng)）主要用于滿足電力系統(tǒng)平衡的需要，價(jià)格通常由 ONS 確定。從這些方面來看，結(jié)合其他發(fā)達(dá)國家電力市場(chǎng)的分類，分層分類的方式是當(dāng)前電力市場(chǎng)建設(shè)和運(yùn)營的主流思想，中國電力市場(chǎng)建設(shè)現(xiàn)在也正往這個(gè)方向邁進(jìn)，未來需要對(duì)各類市場(chǎng)如中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨市場(chǎng)、大用戶等做更加明顯的區(qū)分，特別是將普通居民也納入市場(chǎng)中來，構(gòu)建多層次分類市場(chǎng)，滿足不同類別用戶以及電力系統(tǒng)平衡性的需求。
2.3 主要配套機(jī)制
巴西政府以可靠性供電與合理化電價(jià)為目標(biāo)開展電力交易機(jī)制建設(shè)，為保障電力交易市場(chǎng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證合同履行雙方的積極性，維持電力系統(tǒng)的平衡，還設(shè)計(jì)了相應(yīng)的配套機(jī)制。
（1）通過設(shè)計(jì)“保證輸出功率”機(jī)制，保障發(fā)電站與用戶的交易穩(wěn)定。
為了實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行與市場(chǎng)行為的分離，達(dá)到集中調(diào)度與競(jìng)爭(zhēng)性售電相互平衡的目標(biāo)，ONS 會(huì)確定每個(gè)發(fā)電站的“保證輸出功率”，即發(fā)電站簽訂的售電合同中約定的上限值。當(dāng)發(fā)電站輸出功率在“保證輸出功率”以內(nèi)時(shí)，ONS 不會(huì)對(duì)其進(jìn)行干預(yù)，發(fā)電站可以進(jìn)行自由交易，按照合同滿足用戶用電需求。因“保證輸出功率”機(jī)制的存在，發(fā)電站可在“保證輸出功率”以內(nèi)自由售電，并按照技術(shù)準(zhǔn)則計(jì)算電量，對(duì)于“保證輸出功率”規(guī)定范圍內(nèi)的電量和實(shí)際合同電量間的差別，可通過 CCEE 來最后結(jié)算?？傊?，“保證輸出功率”機(jī)制奠定了發(fā)電站自由交易的基礎(chǔ)，為電力規(guī)劃和實(shí)際電力交易建立了聯(lián)系。
（2）通過引入儲(chǔ)能支撐能力概念，充分保障電力合同能夠順利執(zhí)行。
巴西政府規(guī)定，參與市場(chǎng)的持有特許經(jīng)營權(quán)、許可證或其他獲授權(quán)的發(fā)電企業(yè)、電力進(jìn)口企業(yè)或電力交易企業(yè)，必須要有相應(yīng)的儲(chǔ)能能力作為支撐，來更好滿足用戶的電力需求，以確保電力交易合同順利執(zhí)行。對(duì)于售電企業(yè)（指電力進(jìn)口企業(yè)或電力交易企業(yè)），簽訂完電力合同，如果沒有對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能作為支撐，則必須簽訂其他電力采購合同，以保障該合同順利執(zhí)行。對(duì)于新發(fā)電企業(yè)，若在已簽訂售電合同規(guī)定的日期前，還沒有達(dá)到商業(yè)投產(chǎn)條件，發(fā)電輸出功率不足，如果沒有對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能作為支撐，則該發(fā)電企業(yè)不僅要支付工程延期的罰金，還必須從其他發(fā)電站簽訂購電合同，強(qiáng)制履行合同規(guī)定的供電義務(wù)。
（3）通過建立電量再分配機(jī)制，優(yōu)化集中調(diào)配水力資源以保障發(fā)電出力。
巴西以水力發(fā)電為主，但水力除發(fā)電外，還肩負(fù)著灌溉、防洪等重要作用。為實(shí)現(xiàn)水力資源的最優(yōu)調(diào)配，所有由ONS 統(tǒng)一調(diào)度和規(guī)劃的大、中型水電站都必須執(zhí)行電量再分配機(jī)制，其他小型水電站可自由選擇是否加入。在該機(jī)制下，若所有水電站發(fā)電總量低于或高于原定“保證輸出功率”之和，那么每座電廠都需按各自“保證輸出功率”的一定比例調(diào)高或調(diào)低輸出功率 。同時(shí) ， 在該機(jī)制 下 ，ONS 還可將部分水電站出力高于“保證輸出功率”時(shí)的發(fā)電量“轉(zhuǎn)移”給發(fā)電量較少的水電站，有效緩解因水文情況變化導(dǎo)致發(fā)電站出力與收益不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在電量再分配機(jī)制的作用下，各水電站無法直接控制實(shí)際發(fā)電量，水電企業(yè)的收入取決于該電站的“保證輸出功率”和水電系統(tǒng)的整體發(fā)電量。
（4）通過建立盈虧補(bǔ)償機(jī)制，減少管制交易
市場(chǎng)下合同電量與實(shí)際值的差異波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在管制交易市場(chǎng)中，配電公司對(duì)所轄特許經(jīng)營區(qū)域的用電負(fù)荷進(jìn)行 5 年期預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)誤差可能會(huì)導(dǎo)致合同電力與實(shí)際負(fù)荷之間產(chǎn)生巨大差異，從而導(dǎo)致采購的電量過量或不足，配電公司面臨罰款。
在采購不足情況下，配電公司可通過 CCEE組織的短期交易市場(chǎng)，以差額結(jié)算的價(jià)格進(jìn)行缺口電力的采購，可將采購成本轉(zhuǎn)移到終端用戶，但用戶的價(jià)格不能超過差額結(jié)算價(jià)格和新投產(chǎn)能源參考價(jià)格的最低值，同時(shí)配電公司還要接受罰金。
在采購過量的情況下，若采購的電量不超過實(shí)際負(fù)荷的 105%，則配電公司的采購成本可以全部轉(zhuǎn)移到終端用戶，對(duì)于過量采購的電力，配電公司可通過短期交易市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)算，以基本彌補(bǔ)超量采購產(chǎn)生的多余成本為限。若采購的多余電量超過實(shí)際負(fù)荷 10%，則多余的采購成本不能轉(zhuǎn)移到終端用戶的電價(jià)中，但多余的電量可以在短期交易市場(chǎng)中進(jìn)行出售。
綜上所述，4 個(gè)配套機(jī)制充分反映了巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制設(shè)計(jì)過程，充分考慮了該國電源結(jié)構(gòu)以水電為主的特征，更加關(guān)注電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性。為保障供電的穩(wěn)定性，設(shè)計(jì)了“保證輸出功率”、儲(chǔ)能能力要求以及電量再分配等機(jī)制，也決定了巴西 ONS 的核心地位。與此不同的是，中國電源結(jié)構(gòu)以火電為主，火電裝機(jī)占比50% 以上，按照目前發(fā)展速度，“十四五”末火電占比仍然不會(huì)低于 50%，電源的穩(wěn)定性明顯高于巴西，因此中國未來電力市場(chǎng)交易中調(diào)度中心的功能定位需要深入研究。盈虧補(bǔ)償機(jī)制的設(shè)計(jì)，更好地促進(jìn)了配電公司履行合同義務(wù)，而對(duì)比巴西，中國電力負(fù)荷則更加復(fù)雜，預(yù)測(cè)難度更大，未來實(shí)際交易過程中實(shí)際與合同約定之間的差異可能更明顯，補(bǔ)償機(jī)制對(duì)中國具有十分重要的借鑒意義。
2.4 市場(chǎng)的結(jié)算與清算方式
巴西 CCEE 管理所有的電力交易合同，同時(shí)將中長(zhǎng)期交易合同和短期市場(chǎng)相互關(guān)聯(lián)起來，將所測(cè)得的電量（包括發(fā)電與用電側(cè)）與各公司購電合同和售電合同相比較，差額部分需要通過短期交易市場(chǎng)進(jìn)行平衡與結(jié)算。在管制及自由交易市場(chǎng)，清算和結(jié)算由買賣雙方直接處理，不需要經(jīng)過政府和 CCEE。CCEE 的職能只限于交易合同注冊(cè)和短期交易市場(chǎng)的電力差額的核算與結(jié)算。在短期交易市場(chǎng)中，交易清算和結(jié)算方式是多邊的，即沒有明確的交易對(duì)手，在每個(gè)結(jié)算周期末尾，CCEE 將會(huì)進(jìn)行清算，確定各電力公司相對(duì)于短期交易市場(chǎng)是債權(quán)人還是債務(wù)人。若某公司不能及時(shí)還清（短期交易市場(chǎng)清算）債務(wù)，就會(huì)減少所有債權(quán)公司獲得的結(jié)算費(fèi)用。為防范違約行為，巴西政府實(shí)施了多種措施，從要求各成員單位預(yù)繳保證金，到探索引入金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保等方式，有效提高短期交易市場(chǎng)對(duì)清算結(jié)算的保障能力。
巴西電力市場(chǎng)交易結(jié)算、清算由機(jī)構(gòu)統(tǒng)一負(fù)責(zé)的很少，只有短期交易市場(chǎng)由 CCEE 負(fù)責(zé)處理。對(duì)于 ACR、ACL，清算、結(jié)算均由買賣雙方自行處理。對(duì)于中國，截至目前，居民用電基本上還是由電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)，尚未實(shí)行代理購銷模式，在改革辦法中也規(guī)定，電網(wǎng)企業(yè)將負(fù)責(zé)普通居民的保底供電服務(wù)，大用戶與發(fā)電商市場(chǎng)化交易基本上也是由電網(wǎng)企業(yè)或交易中心進(jìn)行結(jié)算。
未來隨著中國電力市場(chǎng)化程度進(jìn)一步提高，巴西模式可能值得借鑒，特別是大用戶與發(fā)電商自由交易的結(jié)算、清算完全可以由參與方自主負(fù)責(zé)，對(duì)于居民用電、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易的結(jié)算、清算可分別由電網(wǎng)企業(yè)、交易中心負(fù)責(zé)，有效降低交易成本、信息不對(duì)稱程度，有利于提高供電效率和質(zhì)量。
2.5 巴西電力交易機(jī)制主要特征
通過對(duì)巴西電力市場(chǎng)交易的監(jiān)管方、參與方、清算結(jié)算方式以及配套機(jī)制的分析，發(fā)現(xiàn)相對(duì)于美國、俄羅斯、英國的電力市場(chǎng)交易機(jī)制，巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制雖然與其他國家存在共性，如保障系統(tǒng)平衡性、大用戶自由協(xié)商、現(xiàn)貨市場(chǎng)補(bǔ)齊供需差額等，但也與自己國家電源結(jié)構(gòu)、負(fù)荷特征分不開，巴西電源中水電占比較高，所以電力市場(chǎng)建設(shè)特別重視保障發(fā)電輸出功率的穩(wěn)定和電力系統(tǒng)的平衡，交易機(jī)制具有自身特色 [15] 。
（1）在電力市場(chǎng)改革過程中，始終堅(jiān)持可靠性供電與合理化電價(jià)兩個(gè)目標(biāo)的平衡。在可靠性供電方面，巴西政府堅(jiān)持政府主導(dǎo)電力行業(yè)規(guī)劃，設(shè)立國有獨(dú)立 EPE 負(fù)責(zé)全國發(fā)電、輸電及主要配電規(guī)劃。堅(jiān)持全國統(tǒng)一集中調(diào)度，由ONS負(fù)責(zé)全國聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的集中調(diào)度。建立以長(zhǎng)期合同為主的管制交易市場(chǎng)和自由交易市場(chǎng)，穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展預(yù)期。加強(qiáng)對(duì)售電量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的考核，從而引導(dǎo)電源供給服從電力消費(fèi)需求。在合理化電價(jià)水平方面，巴西政府鼓勵(lì)市場(chǎng)積極參與售電等競(jìng)爭(zhēng)性的電力服務(wù)。建立 CCEE 確保 SIN 上的電力市場(chǎng)交易順 利開展與及時(shí)結(jié)算 ， 同時(shí)對(duì)于CCEE 與 ONS 的分工與職責(zé)，以法律法規(guī)的形式予以明確。最后，電力系統(tǒng)的成本能夠通過季節(jié)性的電價(jià)調(diào)整機(jī)制疏導(dǎo) [16] ，使得終端銷售電價(jià)能夠及時(shí)、真實(shí)反映電力系統(tǒng)運(yùn)行成本，能夠?yàn)殡娏π袠I(yè)發(fā)展提供必要的資金來源。
（2）建立適合國情的電力調(diào)度及運(yùn)行激勵(lì)補(bǔ)償機(jī)制。巴西電源以水電及其他非水可再生能源為主，二者發(fā)電量占 2018 年全年總額的 83.71%。
與火電裝機(jī)容量直接決定負(fù)荷能力不同，水電及其他非水可再生能源發(fā)電量需要考慮來水和非水可再生能源的情況，易受自然條件影響產(chǎn)生波動(dòng)。研究發(fā)現(xiàn)巴西水電與風(fēng)電的發(fā)電峰谷具有良好的互補(bǔ)性，基于水文、風(fēng)力等長(zhǎng)期規(guī)律的變化考慮，巴西政府制定了適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的電力調(diào)度及運(yùn)行激勵(lì)補(bǔ)償機(jī)制，如強(qiáng)制引入儲(chǔ)能則確保了電力供應(yīng)的穩(wěn)定性，電量再分配、盈余補(bǔ)償及剩余電量轉(zhuǎn)讓等機(jī)制確保了運(yùn)營商收益穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性，平滑了氣候變化等不可抗力帶來的經(jīng)營波動(dòng)，同時(shí)也降低了長(zhǎng)期經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) [17-18] ，有效激勵(lì)電力投資者。
3 對(duì)中國電力交易機(jī)制建立的啟示
中國和巴西同屬于發(fā)展中的大國，與巴西相比，中國電力交易機(jī)制建立時(shí)間較短，具有以公有制為主體、發(fā)電計(jì)劃性較強(qiáng)、交易品種不豐富、配套金融機(jī)制尚在不斷探索完善等特點(diǎn)，從2016 年全國首家股份制電力交易機(jī)構(gòu) — 廣州電力交易中心成立起，電力交易機(jī)構(gòu)正在不斷向著相對(duì)獨(dú)立、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范方式轉(zhuǎn)變。巴西電力市場(chǎng)交易機(jī)制建設(shè)和成功運(yùn)行可以在以下方面為中國建立競(jìng)爭(zhēng)性、市場(chǎng)化的機(jī)制提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
（1）通過建立分類互補(bǔ)的電力市場(chǎng)，滿足不同用戶用電和電源發(fā)展需要。巴西在嚴(yán)格監(jiān)管輸電成本的前提下，分別建立管制交易市場(chǎng)、自由交易市場(chǎng)以及短期交易市場(chǎng)，分別滿足中小企業(yè)和居民用戶、大企業(yè)用戶以及補(bǔ)償性功能等需要，前 2 個(gè)市場(chǎng)又以中長(zhǎng)期合同為主，發(fā)電商獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，能夠按需投資建設(shè)發(fā)電設(shè)施，按照簽訂好的合同執(zhí)行發(fā)電計(jì)劃。2015 年以來，中國出臺(tái)多項(xiàng)放開發(fā)用電計(jì)劃政策，煤電市場(chǎng)化程 度 大 比 例 上 升 ， 大 用 戶 選 擇 權(quán) 從 “ 從 無到有”，下一步的重點(diǎn)是如何將其他用戶以及發(fā)電計(jì)劃真正做到有序放開，讓市場(chǎng)中用戶的需求引導(dǎo)發(fā)電投資方向和發(fā)電計(jì)劃，提高匹配程度，解決當(dāng)前中國電力過剩問題。
（2）通過中長(zhǎng)期合同機(jī)制滿足居民以及中小企業(yè)普遍服務(wù)用電需求。電力設(shè)施是國計(jì)民生的發(fā)展建設(shè)的基礎(chǔ)，是天然具有公益性的自然壟斷行業(yè)。巴西電力市場(chǎng)中，通過簽訂中長(zhǎng)期合同（20~30 年）機(jī)制，確保中小企業(yè)、普通居民能夠獲得公允、穩(wěn)定的電力價(jià)格，解決了電力普遍服務(wù)持續(xù)性問題。中國電力市場(chǎng)建設(shè)過程中，價(jià)格的交叉補(bǔ)貼是比較大的阻礙。長(zhǎng)期以來中國居民用戶價(jià)格水平偏低，當(dāng)前已明顯低于德國、意大利、美國、英國、日本等主要發(fā)達(dá)國家，嚴(yán)重偏離發(fā)電成本。在中國電力市場(chǎng)未來建設(shè)過程中，如何通過市場(chǎng)化的方式保障居民、中小企業(yè)等用戶的用電需求非常重要，公允價(jià)格或者更加精細(xì)化的價(jià)格套餐可能是未來的必然選擇，逐步減少交叉補(bǔ)貼需求 [19] ，尊重市場(chǎng)供需規(guī)律。
（3）通過約定功率、發(fā)展儲(chǔ)能以及電量分配等機(jī)制解決市場(chǎng)化發(fā)電計(jì)劃與系統(tǒng)平衡難題。電力市場(chǎng)化后供需變化的隨機(jī)性與電力系統(tǒng)的平衡性約束是世界電力市場(chǎng)建設(shè)過程中的難題，巴西電源結(jié)構(gòu)以水電為主，豐盈枯缺特征更加明顯，在電力市場(chǎng)交易過程中通過合同約定保證發(fā)電穩(wěn)定的輸出功率，通過要求發(fā)電商、購電商等必須擁有儲(chǔ)能用來更好履行合同，通過發(fā)電功率的選擇性調(diào)節(jié)來平抑水文變化對(duì)發(fā)電功率的影響，有效解決合同與實(shí)際的差異對(duì)系統(tǒng)平衡造成的壓力。在中國建設(shè)電力市場(chǎng)過程中，要充分認(rèn)識(shí)到系統(tǒng)平衡是所有市場(chǎng)參與者的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，必須給予一定程度的干預(yù)，才能夠保證市場(chǎng)化條件下電力供應(yīng)的高可靠性。
（4）通過激勵(lì)、盈虧補(bǔ)償?shù)葯C(jī)制保障參與方收益來提高市場(chǎng)活力。當(dāng)通過一定程度的調(diào)度干預(yù)來保障電力供需的平衡時(shí)，必然會(huì)導(dǎo)致合同規(guī)定收益與實(shí)際取得收益之間產(chǎn)生差異，尤其是為了維持系統(tǒng)平衡要求市場(chǎng)參與方必須履行一定義務(wù)時(shí)，可能導(dǎo)致虧損，巴西電力市場(chǎng)通過成本向終端用戶轉(zhuǎn)移等機(jī)制保證收益實(shí)現(xiàn)，提高參與方交易積極性。當(dāng)前中國電力市場(chǎng)建設(shè)仍處于起步階段，比較關(guān)注的是電力系統(tǒng)的物理平衡，未來隨著電力市場(chǎng)真正運(yùn)行起來，如何保障參與方收益提高其參與積極性，是保證市場(chǎng)活力的前提，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)的建設(shè)是必不可少的一環(huán)，通過這類短期市場(chǎng)能夠解決實(shí)際與合同的差異，補(bǔ)償交易方損失。
