4月，兩架特殊的國(guó)際航班分別飛往波蘭和匈牙利，撕開(kāi)了歐洲阻擋新冠疫情的馬奇諾防線。飛機(jī)上到底是誰(shuí)？為何他們能夠讓執(zhí)拗的歐洲人心甘情愿敞開(kāi)生命之門(mén)？
答案很快浮出水面。兩架航班當(dāng)中，一架搭載了將進(jìn)入LG化學(xué)波蘭工廠的200名技術(shù)工人，而另一架搭載了SK Innovation派往匈牙利工廠的300名員工。
歐洲電池告急，國(guó)門(mén)為之洞開(kāi)。
◆被迫營(yíng)業(yè)的歐洲車(chē)企
商人無(wú)利不起早。燃油車(chē)時(shí)代，以大眾為代表的歐洲車(chē)企掌控著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，并沒(méi)有動(dòng)力大張旗鼓地干電動(dòng)汽車(chē)。燃油車(chē)賺錢(qián)不快不穩(wěn)不香嗎？
然而，歐洲2021年將全面實(shí)施最嚴(yán)減排法規(guī)，達(dá)摩克里斯之劍懸在了頭頂。為了不挨罰，大家必須猛干快上電動(dòng)車(chē)，可即便如此，多數(shù)車(chē)企大概率還是完不成減排任務(wù)。
據(jù)英國(guó)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PA年初的測(cè)算，以目前的節(jié)奏，歐洲幾大車(chē)企集團(tuán)都會(huì)收到巨額罰單。從額度上看，大眾是最慘的，可能又被罰45億歐元，這筆錢(qián)相當(dāng)于大眾2019年息稅前利潤(rùn)的25%。
地主老財(cái)也扛不住老這么被罰呀！
若想完成2021年的減排目標(biāo)，歐洲2021年的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量必須要比2018年再多250萬(wàn)輛才行。250萬(wàn)輛什么概念？
大眾的ID.3生產(chǎn)線，2020年的規(guī)劃產(chǎn)量是10萬(wàn)輛，那么，一共需要至少26條這樣的產(chǎn)線，加足馬力，齊齊開(kāi)工并將造出來(lái)的電動(dòng)車(chē)全部賣(mài)出去。
電動(dòng)車(chē)，造就完了！但“大眾們”他沒(méi)電池啊！疫情期間，緊急召集LG化學(xué)和SK Innovation復(fù)工，也只是解燃眉之急。
◆中國(guó)電池的西征
一窮二白的動(dòng)力電池家底，讓被迫營(yíng)業(yè)的“大眾們”眼下只能仰人鼻息，早早坐上牌桌的中國(guó)供應(yīng)商也占得先機(jī)。
以大眾為例，其MEB平臺(tái)已分四批鎖定了不同的電池供應(yīng)商，前兩批采購(gòu)量是60GWh，供應(yīng)商是清一色的亞洲供應(yīng)商，寧德時(shí)代拿到了最大的單子。
2025年MEB平臺(tái)的預(yù)計(jì)需求量是150GWh，后續(xù)的供應(yīng)商還未流出，誰(shuí)還有機(jī)會(huì)卡位？
目前，包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、三星SDI、LG化學(xué)等在內(nèi)，亞洲電池廠商在歐洲的規(guī)劃總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了200GWh，占已公布總規(guī)劃產(chǎn)能的7成多，僅寧德時(shí)代一家的規(guī)劃量就有100GWh。
一張電池工廠布局圖，就是一張歐洲電池戰(zhàn)事圖。
盡管已將大眾和寶馬收入朋友圈，但寧德時(shí)代95%的市場(chǎng)還是在中國(guó)，比亞迪的開(kāi)放外供還未落地成響，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)“眼見(jiàn)他起高樓，眼見(jiàn)他樓塌了”的淘汰賽卻已如火如荼。
那么，當(dāng)歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)轟然開(kāi)啟的時(shí)候，迎接中國(guó)動(dòng)力電池的，是一個(gè)好時(shí)代還是壞時(shí)代？
◆歐洲電池的東進(jìn)
對(duì)于電動(dòng)化命門(mén)被中韓電池供應(yīng)商掐住了的現(xiàn)狀，當(dāng)慣了大哥的“大眾們”是不會(huì)答應(yīng)的。
大眾CEO赫伯特?迪斯就曾公開(kāi)說(shuō)過(guò)，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們不能讓自己依賴(lài)少數(shù)亞洲電池制造商?！毖酝庵庀喈?dāng)明顯，老子不能給中韓當(dāng)小弟，老子決定突破封鎖線。
這事兒大眾還真做過(guò)。2018年時(shí)，大眾一度提出要自建超級(jí)電池工廠，也曾試圖與SK Innovation合建工廠。但結(jié)果呢？其供應(yīng)商LG化學(xué)反手發(fā)來(lái)一封威脅信，“一旦大眾付諸行動(dòng)，LG化學(xué)將斷供?！?
不光大眾有“逆反”之心，整個(gè)歐盟也有。自2018年6月起，歐洲政企聯(lián)手在動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資已達(dá)103億歐元，目的就是為了培植本土血統(tǒng)，維護(hù)自己的話語(yǔ)權(quán)。
目前來(lái)看，比較靠譜的有兩家——
一家是已投建的“國(guó)家隊(duì)”Northvolt，2021年預(yù)計(jì)產(chǎn)能16GWh，2023年32GWh，更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)是2030年產(chǎn)能達(dá)到150GWh；
另一家是PSA與Saft的合資公司ACC，號(hào)稱(chēng)“電池空客”，可這架空客2023年才能在法國(guó)建成第一個(gè)產(chǎn)能24GWh的工廠，2028年在德國(guó)建成第二家同等體量的工廠。
另有德國(guó)TerraE牽頭的電池聯(lián)盟，整個(gè)聯(lián)盟2020年的產(chǎn)能僅4GWh；野心勃勃的挪威初創(chuàng)電池企業(yè)FREYR，計(jì)劃2021年開(kāi)始建廠，2023年規(guī)劃產(chǎn)能32GWh，現(xiàn)在還在滿(mǎn)世界買(mǎi)負(fù)極材料。
如此算來(lái)，即便不脫靶，2021年歐洲自己的電池廠最多只能拿出20GWh的電池來(lái)， 20GWh，杯水車(chē)薪！2030年，Northvolt和ACC滿(mǎn)打滿(mǎn)算能提供200GWh的電池，而歐洲市場(chǎng)的需求量預(yù)測(cè)是443GWh。
十年后，還要被中韓電池吊打嗎？
◆是時(shí)候主動(dòng)?xùn)|進(jìn)了。
于是，大眾斥資11億歐元收了國(guó)軒高科26.47%股份，成為第一大股東。與之對(duì)比的是，對(duì)本土的Northvolt，大眾花了10億歐元收了其20%的股份。
國(guó)軒高科，中國(guó)第三大電池供應(yīng)商，磷酸鐵鋰電池單體能量密度已經(jīng)達(dá)到190Wh/kg（這簡(jiǎn)直太適合大眾以“小型電動(dòng)車(chē)”切入中國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃了，完美！），三元NCM811軟包電池樣品能量密度302Wh/kg，后面再投一把，迅速抹平技術(shù)差距也不是沒(méi)有可能。
而且，國(guó)軒高科還有不小的產(chǎn)能儲(chǔ)備——2019年產(chǎn)能16GWh，2020年將擴(kuò)充至28GWh，2023年至少為44GWh。這比大眾老家的那些個(gè)“藍(lán)血”們可強(qiáng)了不是一點(diǎn)半點(diǎn)，最重要的是，第一大股東，國(guó)軒高科得聽(tīng)話啊。
這下好了，自家本土的產(chǎn)能慢慢培育，眼下先用著LG化學(xué)或?qū)幍聲r(shí)代們，等將來(lái)嫡系國(guó)軒高科崛起，再順勢(shì)換掉，看起來(lái)真是順風(fēng)順?biāo)氖?，再也不受別人要挾的感覺(jué)賊好。
這并不是臆測(cè)。2019年大眾動(dòng)力電池的88%來(lái)自寧德時(shí)代供貨，依賴(lài)度太高了。
收購(gòu)宣布未久，大眾就公開(kāi)表示：當(dāng)前大眾系電動(dòng)車(chē)型仍會(huì)采用寧德時(shí)代的電池，但后期將引入國(guó)軒高科的電池，上汽大眾、一汽-大眾、江淮大眾都會(huì)用。
潛臺(tái)詞已經(jīng)相當(dāng)明顯了，寧得時(shí)代終歸是要被拋棄的，就在它的大本營(yíng)中國(guó)市場(chǎng)。
◆電池“世界大戰(zhàn)”前夜
顫抖的豈止寧德時(shí)代。一頓操作猛如虎的中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，最好的時(shí)代恐怕已經(jīng)過(guò)去了。
今年第一季度，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降了14.2%，中國(guó)電池商的裝機(jī)量下降了54.3%，LG化學(xué)和松下聯(lián)手將寧德時(shí)代趕下了第一的寶座。變天了！
去年以來(lái)，動(dòng)力電池江湖已經(jīng)風(fēng)譎云詭：
★2019年1月，德國(guó)宣稱(chēng)，在未來(lái)3年內(nèi)將在動(dòng)力電池領(lǐng)域投入超過(guò)400億歐元，2035年產(chǎn)出270GWh；
★2019年6月，中國(guó)動(dòng)力電池“白名單”廢止，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池保護(hù)傘揭開(kāi)，日韓巨頭開(kāi)始加速回歸中國(guó)市場(chǎng)；
★2020年初，LG化學(xué)拿到了歐洲投資銀行的貸款，打算將波蘭工廠的產(chǎn)量從35GWh擴(kuò)大到65GWh，并導(dǎo)入了8條“寬幅高速”產(chǎn)線；
★2020年年初，豐田與松下宣布2020年底前將成立合資公司，廣汽豐田、一汽豐田的動(dòng)力電池供應(yīng)商可能易主；
★特斯拉上海工廠生產(chǎn)步入正軌，松下已有在中國(guó)生產(chǎn)電池的計(jì)劃，但特斯拉“苦松下久矣”，不但將LG化學(xué)引入了供應(yīng)體系，還有自建電池廠的打算；
★2020年5月，寧德時(shí)代與比亞迪爆發(fā)口水戰(zhàn)；
★5月25日，750個(gè)歐洲人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議討論了歐洲《BATTERY 2030+》技術(shù)路線圖；
★5月28日，大眾收購(gòu)國(guó)軒高科26.47%股份；
★戴姆勒被爆計(jì)劃參與孚能科技4.8億美元IPO。
你看，新的時(shí)代要收留誰(shuí)、拋棄誰(shuí)，其實(shí)已經(jīng)在打招呼了。
中國(guó)電池企業(yè)的好時(shí)代結(jié)束了，外有日韓強(qiáng)敵和歐洲新勢(shì)力的發(fā)力，內(nèi)有“舊勢(shì)力”的窩里斗，如若不然，寧德時(shí)代與比亞迪也犯不上為了“針刺”大打口水戰(zhàn)。
不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)將以多極競(jìng)爭(zhēng)廝殺，“寧德時(shí)代+比亞迪”為1極，韓系為2極，而第3極可能就是站在大眾背后的國(guó)軒高科。站到金主背后的會(huì)僅有國(guó)軒高科一家嗎？雖然戴姆勒對(duì)參股孚能科技的傳聞進(jìn)行了辟謠，但辟謠之后就官宣的事兒咱們已經(jīng)見(jiàn)了不少。
當(dāng)年笏滿(mǎn)床，曾為歌舞場(chǎng)。
歐洲車(chē)企的被迫營(yíng)業(yè)，終結(jié)了中國(guó)車(chē)企的獨(dú)角戲時(shí)代，主機(jī)廠踏破門(mén)檻只為一塊電池的時(shí)代結(jié)束了，諸侯進(jìn)場(chǎng)，動(dòng)力電池的“世界大戰(zhàn)”即將爆發(fā)，且，不僅是量上的PK，更是硬核技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈的PK。
大戰(zhàn)前夜，排兵布陣，中國(guó)電池，可妥了？
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