在全球車用動(dòng)力電池領(lǐng)域一騎絕塵之后，寧德時(shí)代（300750.SZ）在儲(chǔ)能領(lǐng)域同樣來(lái)勢(shì)洶洶。
數(shù)天前，權(quán)威行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》顯示，在2019 年中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商中，寧德時(shí)代以近400MWh的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)超越連續(xù)兩年占據(jù)榜首的南都電源，成功摘冠。
這意味著，在加速布局短短兩年后，這家全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)商在儲(chǔ)能市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)彎道超車。
在剛剛落下帷幕的全國(guó)兩會(huì)上，全國(guó)政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在提交的提案中建議：“加快電化學(xué)儲(chǔ)能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型”。
他認(rèn)為，電化學(xué)儲(chǔ)能已經(jīng)具備商業(yè)化推廣條件，但還存在政策和標(biāo)準(zhǔn)上的問(wèn)題，需要強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，將其納入國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃。
這是曾毓群第二次在全國(guó)兩會(huì)提案中關(guān)注儲(chǔ)能。2019年，他也曾在兩會(huì)提案中提出“通過(guò)大規(guī)模推廣新能源汽車，使之成為分布式儲(chǔ)能設(shè)施”的建議。
連續(xù)兩年聚焦儲(chǔ)能背后，寧德時(shí)代開始在該領(lǐng)域合縱連橫，不斷加碼。
過(guò)去十年，在曾毓群的帶領(lǐng)下，寧德時(shí)代憑借一己之力重塑了全球車用動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局。不僅連續(xù)三年蟬聯(lián)全球銷量冠軍，還進(jìn)一步拉開與老對(duì)手比亞迪的距離。
如今，這位掌舵人正在用實(shí)際行動(dòng)證明，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣具備稱霸潛力。
和動(dòng)力電池一樣，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)亦被認(rèn)為有著萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域“獨(dú)霸天下”后，寧德時(shí)代坐擁3000多億市值。未來(lái)，這家動(dòng)力電池巨頭倘若能夠在儲(chǔ)能領(lǐng)域成為霸主，它的市值又將值幾何？
彎道超車
截至6月3日，寧德時(shí)代的總市值高達(dá)3277.56億元，在A股公司總市值排行榜中位列第21位。
制圖/ 婷婷
業(yè)內(nèi)人士分析稱，隨著在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上的布局不斷夯實(shí)，寧德時(shí)代的排名有望繼續(xù)上升。
事實(shí)上，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)正在駛?cè)肟燔嚨?，曾毓群試圖緊踩油門實(shí)現(xiàn)彎道超車。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年該公司儲(chǔ)能營(yíng)收為1.89億元，較上年增長(zhǎng)1051.89％，而2019年則在此基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了超過(guò)2倍，突破6億元大關(guān)。
此外，憑借規(guī)模與品牌優(yōu)勢(shì)，曾毓群在全球范圍內(nèi)籠絡(luò)了諸如Powin Energy、易事特、國(guó)網(wǎng)綜能等眾多頗具實(shí)力的儲(chǔ)能合作伙伴。
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在寧德時(shí)代的儲(chǔ)能布局中，其合作伙伴既有終端客戶，也涉及PCS、BMS等領(lǐng)域。曾毓群搭建的這條完整儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上中下游，已雛形初現(xiàn)。
不過(guò)，與被光環(huán)環(huán)繞的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)相比，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的公眾認(rèn)知度并不高。鮮為外界所知的是，儲(chǔ)能是其核心戰(zhàn)略目標(biāo)之一。
寧德時(shí)代最早涉足儲(chǔ)能亦可追溯到2011年。
這家動(dòng)力電池巨頭的另一核心人物——副董事長(zhǎng)兼首席戰(zhàn)略官黃世霖曾表示，“早在寧德時(shí)代成立之初，就確定了兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)方向，一個(gè)方向是做動(dòng)力電池，另外一個(gè)方向就是做儲(chǔ)能電池”。
這一年，當(dāng)時(shí)世界上規(guī)模最大，集風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、智能輸電于一體的張北國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程電池招標(biāo)結(jié)果出爐，寧德時(shí)代的前身ATL成為四大電池供應(yīng)商之一，無(wú)限榮光。
但曾毓群沒有選擇乘勝追擊，而是將精力集中在先行崛起的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。隨后幾年中，該公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)一路高歌猛進(jìn)，于2017年完成對(duì)比亞迪的反超，成為新的王者。
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相比而言，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局直到2018年才迎來(lái)轉(zhuǎn)折。這一年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)，一方面鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本快速下降，一方面電網(wǎng)公司大規(guī)模投資儲(chǔ)能，在國(guó)內(nèi)掀起一股“儲(chǔ)能熱潮”。
或許曾毓群正是看準(zhǔn)這一時(shí)機(jī)，開始加大儲(chǔ)能攻勢(shì)。他的第一步是在公司架構(gòu)上設(shè)立儲(chǔ)能事業(yè)部，將該業(yè)務(wù)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，而后通過(guò)成立子公司、建設(shè)項(xiàng)目基地、與外界聯(lián)合的方式一路開疆?dāng)U土。
2020年以來(lái)，曾毓群的攻勢(shì)尤其兇猛。
在他的帶領(lǐng)下，寧德時(shí)代聯(lián)手國(guó)網(wǎng)綜能集團(tuán)開啟新一輪儲(chǔ)能攻勢(shì)。目前，雙方規(guī)劃在福建寧德打造的GW級(jí)儲(chǔ)能工程項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)備案，這是國(guó)內(nèi)已知規(guī)模最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目。此外，雙方還計(jì)劃在山西建設(shè)大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站。
經(jīng)過(guò)一系列令人眼花繚亂的合縱連橫后，寧德時(shí)代成功在儲(chǔ)能新增裝機(jī)上奪魁。曾毓群下一步的野心或許是，在這條新賽道上，將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。
黎明前夜
在動(dòng)力電池這條賽道上，寧德時(shí)代早已將對(duì)手甩在了身后。但這條賽道即將到來(lái)的拐點(diǎn)或許讓曾毓群臥榻難安。
隨著補(bǔ)貼退坡，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正在逐漸告別高速增長(zhǎng)的紅利期，并罕見地于2019年出現(xiàn)了十年來(lái)首次下滑，全年銷量為120.6萬(wàn)輛，同比下降4%。
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與車市整體下行相伴隨的是政策的轉(zhuǎn)向。2019年6月，商務(wù)部公布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》，明確與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域均向外資放開。
政策松綁后，不僅為松下、LG化學(xué)等動(dòng)力電池公司提供了回歸中國(guó)市場(chǎng)的契機(jī)，也吸引了越來(lái)越多的車企在華自建設(shè)電池生產(chǎn)線。
“最近大眾攜手國(guó)軒高科以及戴姆勒與孚能科技傳‘緋聞’均被視為國(guó)際車企正在進(jìn)軍中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，而隨著外資巨頭的加入，寧德時(shí)代一家獨(dú)大的格局并非不可撼動(dòng)” 一位業(yè)內(nèi)人士分析稱。
行業(yè)下行，拐點(diǎn)已至。如何尋找電動(dòng)汽車以外的增量市場(chǎng)成為眾多電池企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。對(duì)寧德時(shí)代而言，盡管其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力電池占有率已超過(guò)“半壁江山”，但向上增長(zhǎng)的空間已十分有限，尋找下一戰(zhàn)場(chǎng)尤為迫切。
儲(chǔ)能正是曾毓群為寧德時(shí)代選擇的“突破口”。該公司在回答投資者提問(wèn)時(shí)明確表示，儲(chǔ)能未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模甚至可能超過(guò)動(dòng)力電池，可以用萬(wàn)億產(chǎn)值來(lái)衡量。
實(shí)際上，儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池互為一體兩面，二者相互促進(jìn)，相互依存。
興業(yè)證券的分析認(rèn)為，在動(dòng)力電池方面，寧德時(shí)代在行業(yè)上、下游均占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位，在電池主要原材料鈷、鋰、鎳端均有布局。由于儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池在電芯原材料方面基本相同，因此儲(chǔ)能電池也會(huì)受益于其動(dòng)力電池資源優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，動(dòng)力電池龐大的規(guī)模效應(yīng)也在帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本節(jié)節(jié)走低。
根據(jù)寧德時(shí)代財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該公司2019年Q4動(dòng)力電池出貨均價(jià)已降至0.9元/wh， 而根據(jù)其披露的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率數(shù)據(jù)來(lái)推算，其儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售單價(jià)約為0.86元/Wh，單位成本約為0.53元/Wh，與2017年相比，下降幅度超過(guò)50%。
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正如曾毓群在今年兩會(huì)提案中所言，過(guò)去10年，鋰電池性能提高了3倍，成本下降了90%，在儲(chǔ)能領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用條件基本成熟。
但值得注意的是，他還提到儲(chǔ)能大規(guī)模推廣還存在政策和標(biāo)準(zhǔn)上的眾多難題待解。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這些難題未解決前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正處于黎明前的黑暗階段。
黎明前夜，曾毓群能否將儲(chǔ)能板塊打造成繼動(dòng)力電池之后的又一張“王牌”？
