5月6日，韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布動力電池報告顯示，今年第一季度，全球電動汽車動力電池裝機(jī)量冠軍易主，韓國LG化學(xué)的動力電池裝機(jī)量超過中國寧德時代、日本松下電池。
“今年以來的動力電池行業(yè)，不僅延續(xù)了競爭加劇的態(tài)勢，而且受到疫情等因素影響，兩極分化?！敝袊姵毓I(yè)協(xié)會專職副理事長王敬忠向《中國汽車報》記者表示，市場份額代表著行業(yè)競爭力，這是市場競爭的結(jié)果。
?排名變化 企業(yè)爭霸
韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research公布的報告顯示，第一季度全球電動汽車動力電池裝機(jī)量中，LG化學(xué)市場份額為27.1％，第二名松下市場份額為25.7％；連續(xù)兩年多的冠軍寧德時代以17.4％的份額落至第三位。
“動力電池與新能源汽車的發(fā)展密不可分?！北本┐髮W(xué)新能源材料與技術(shù)實驗室主任其魯告訴《中國汽車報》記者。6年來，全球新能源汽車銷量增長近11倍。2011年以來，以特斯拉、比亞迪等為代表的新能源汽車企業(yè)高速發(fā)展，全球新能源汽車銷量從2013年的20.2萬輛上升至2019年的221萬輛。
當(dāng)前，全球動力電池行業(yè)大型企業(yè)集中在中日韓三國。2019年前10位企業(yè)動力電池出貨量約101.3GWh，中國、日本、韓國企業(yè)數(shù)量分別為4家、3家、3家。其中，寧德時代2019年出貨量約32.5GWh。
第一季度動力電池裝機(jī)量同比增長超過153％的LG化學(xué)采用疊片式軟包三元NCM電池，是典型的“三明治”層狀堆壘結(jié)構(gòu)，區(qū)別于方形硬殼和圓柱電池形態(tài)。軟包電池相對鋼殼鋁殼電池，安全性好，潛在能量密度高，同時疊片式軟包電池在卷繞式軟包電池的基礎(chǔ)上增加了極片厚度，提高了形狀穩(wěn)定性，形成內(nèi)阻小、經(jīng)久耐用的優(yōu)勢，但是生產(chǎn)一致性較差，導(dǎo)致成本增加。當(dāng)前，LG化學(xué)分別在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有四家電池廠，與吉利、通用擬成立合資公司生產(chǎn)動力電池。南京工廠的重要客戶為特斯拉，波蘭工廠的客戶為大眾、奧迪、捷豹等歐洲客戶。隨著中國、波蘭工廠的產(chǎn)量逐步放量，LG化學(xué)計劃2020年全球動力鋰電池生產(chǎn)能力擴(kuò)大到100GWh。
LG化學(xué)也有難言之隱。2020年第一季度LG化學(xué)電池部門銷售額為2.26萬億韓元，營業(yè)虧損518億韓元。因此，其電池業(yè)務(wù)拆分上市的計劃被無限延期。
松下動力電池產(chǎn)品同樣與特斯拉關(guān)系深厚，其動力電池采用鎳鈷鋁酸鋰（NCA）路線，并以18650和21700圓柱電池聞名。當(dāng)競爭對手2013年做磷酸鐵鋰電池與NCM111時，特斯拉和松下已經(jīng)著手使用NCA三元電池。當(dāng)競爭對手2017年開始由低鎳材料過渡到NCM622/NCM811高鎳正極材料時，特斯拉和松下探索更高能量密度的硅碳負(fù)極應(yīng)用。特斯拉和松下一直堅持使用NCA作為電芯正極材料，并不斷提高鎳含量、降低鈷含量。對比最新Model 3與Roadster兩款汽車，特斯拉平均每款車鈷含量降低約60％。根據(jù)特斯拉最新公告，Model 3的電芯能量密度超過其他任何一款競品所使用的電芯，其鈷含量低于主流電芯制造廠即將量產(chǎn)的下一代NCM811電芯產(chǎn)品。隨著對電池理解的進(jìn)一步深入，特斯拉與松下共同研發(fā)了新型圓柱電芯，即Model 3上使用的21700圓柱形電池。相比18650電池，其體積更大，成組后由于電芯數(shù)量減少，更易管控，單體能量密度提高到340Wh/kg。
2015年至2019年松下電池事業(yè)部營收為人民幣200億至300億元人民幣，在松下總收入中所占比例從4.9％逐漸提升至5.56％，總體比重仍較小。松下從2008年開始與特斯拉合作，為特斯拉Roadster、Model S和Model X提供電池。特斯拉的電池管理系統(tǒng)BMS能夠采用精確的管理技術(shù)，進(jìn)一步提高其對電池成本的控制能力。
寧德時代本來就是后來居上者，2012年開始探步海外市場，與寶馬合作，保持著電池出貨量持續(xù)高增長，于2017年規(guī)模居2017年全球第一位；開發(fā)使用前沿的CTP技術(shù)以及跨越NCM622實現(xiàn)NCM811，兩條路線提高電池能量密度，技術(shù)研發(fā)成本逐年上升，上下游產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，提高了其上游材料的議價能力，更使其盈利能力迅速提升。
受益新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，寧德時代近五年業(yè)績保持高速增長。2015年至2019年，公司營業(yè)收入年均復(fù)合增長率高達(dá)68.1％；凈利潤年均復(fù)合增長率高達(dá)47.1％。
寧德時代主要產(chǎn)品是方形硬殼NCM電池，內(nèi)部采用卷繞式或者疊片式，對電芯的保護(hù)作用強(qiáng)于軟包電池。2019年推出的NCM811路線電芯能量密度達(dá)到260～280WH/kg。寧德時代優(yōu)勢在于電池包供應(yīng)量遙遙領(lǐng)先，在電池包的使用數(shù)據(jù)上有著巨大優(yōu)勢。
與LG化學(xué)相比，寧德時代盡管受疫情影響，裝機(jī)量下滑嚴(yán)重，但一季度仍實現(xiàn)營收90.31億元，凈利潤7.42億元。今年2月，寧德時代與特斯拉簽署了采購協(xié)議，這意味著寧德時代隨時有可能頂替LG化學(xué)成為特斯拉在中國市場的動力電池供應(yīng)商。此外，隨著疫情重心由國內(nèi)轉(zhuǎn)為國外，主要市場集中在歐美的LG將深受影響；與此同時，中國國內(nèi)動力電池也在經(jīng)受著新的考驗。
今年前4個月，我國動力電池產(chǎn)量累計13GWh，同比累計下降52.1％。其中，三元電池產(chǎn)量累計8.6GWh，占總產(chǎn)量的66.6％，同比累計下降47.8％。
這當(dāng)然是與一季度的疫情影響有關(guān)，但業(yè)界人士認(rèn)為，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)動力電池行業(yè)或轉(zhuǎn)“?！睘椤皺C(jī)”。此時，技術(shù)創(chuàng)新對于開拓市場、持久發(fā)展更為重要。“動力電池技術(shù)要進(jìn)步，要提高電池能量密度，材料須先行一步?！北本├砉ご髮W(xué)教授、中國工程院院士吳鋒認(rèn)為，動力電池新技術(shù)研發(fā)的目標(biāo)，是具有新型異質(zhì)結(jié)構(gòu)的高比容量、高倍率富鋰錳基無鈷氧化物正極材料，還有通過材料、工藝創(chuàng)新獲得比容量和倍率性能上的雙重改善；負(fù)極材料方面則以有機(jī)硅工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)廢料為原材料，通過導(dǎo)電聚合物包裹，實現(xiàn)硅納米離子與導(dǎo)電的柔性組裝。
客觀看待此次排名，腳踏實地堅持自主創(chuàng)新更為可貴。有業(yè)界專家認(rèn)為，值得注意的一個因素是，寧德時代的市場份額從27.8％下降至17.4％，很大原因是受到一季度疫情的影響，因為寧德時代95％的市場都在國內(nèi)，而國際市場只有5％。隨著國內(nèi)對疫情的逐漸控制，我國在3月已經(jīng)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各行各業(yè)都在逐漸恢復(fù)產(chǎn)能。隨著國內(nèi)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始復(fù)蘇，新能源汽車銷售也將逐漸回暖。歐美等地區(qū)汽車市場受到疫情影響，將可能出現(xiàn)在第二季度，因此，第二季度的動力電池排名還有很大可能出現(xiàn)新的變化。
?洗牌持續(xù) 競爭激烈
今年以來，隨著全球電動汽車競爭的加劇，國內(nèi)外的動力電池行業(yè)進(jìn)入一個新的拐點。當(dāng)前，全球動力電池市場集中度不斷提高，龍頭走向優(yōu)勢凸顯。裝機(jī)量前5的企業(yè)市占率不斷提升，由2017年的58％上升到2019年的75％。而在國內(nèi)動力電池市場，近兩年的洗牌尚未結(jié)束，動力電池企業(yè)近來再現(xiàn)破產(chǎn)者。
5月9日，浙江省湖州市南太湖新區(qū)人民法院發(fā)布浙江遨優(yōu)動力系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“遨優(yōu)動力”）破產(chǎn)清算公告，這一消息為動力電池行業(yè)再添新的憂慮。
不幸成為今年以來率先倒下者之一的遨優(yōu)動力，去年1月裝機(jī)量居國內(nèi)第三名，其破產(chǎn)并非偶然。成立于2016年11月的遨優(yōu)動力，母公司浙江之信控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“之信控股”）持有80％的股份。正是依托之信控股的資金支持，2018年，遨優(yōu)動力實現(xiàn)銷售收入6.3億元；2019年產(chǎn)能5GWh，預(yù)算銷售收入約10億元。
在產(chǎn)品方面，遨優(yōu)動力主要有磷酸鐵鋰、三元鋰、錳酸鋰、富鋰錳等動力電池，尤其是其擁有的富鋰錳電池，2018年在國內(nèi)率先通過國家驗收，是提高能量密度、降低成本的新產(chǎn)品。
然而，對母公司過分的資金依賴，卻成為其難以自救的“最后一根稻草”。2019年7月，母公司的資金鏈發(fā)生問題，導(dǎo)致遨優(yōu)動力被員工投訴拖欠工資和報銷款。2019年12月，之信控股實際控制人章某江等人因涉嫌非法吸收公眾存款，主動向杭州市公安局西湖區(qū)分局投案。由此，公開引爆遨優(yōu)動力的資金鏈斷裂之患。一般情況下，涉及這類案件，母公司的資產(chǎn)即被凍結(jié)，這對困境重重的遨優(yōu)動力的資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)必定產(chǎn)生重大影響。
隨后，遨優(yōu)動力的狀況急轉(zhuǎn)直下。法院公告稱，根據(jù)債權(quán)人湖州金源建筑工程有限公司的申請，于2020年4月13日受理債務(wù)人遨優(yōu)動力破產(chǎn)清算一案，相關(guān)債權(quán)人應(yīng)于2020年8月7日前向遨優(yōu)動力管理人申報債權(quán)。法院公告還顯示，法院受理的是破產(chǎn)清算申請，后期可能將視重整意向投資人的情況，根據(jù)相關(guān)權(quán)利人的申請適時轉(zhuǎn)為重整。
“近兩年的動力電池洗牌潮尚未終結(jié)，尤其是市場加上疫情等因素影響，國內(nèi)動力電池行業(yè)競爭形勢更為嚴(yán)峻?！敝袊噭恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟一名專家在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，對于動力電池企業(yè)而言，市場競爭壓力更大。
其實，動力電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一個組成部分，從新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體來看，今年以來遭受巨大沖擊，與之緊密相關(guān)的動力電池企業(yè)難以獨善其身。
中汽協(xié)發(fā)布的統(tǒng)計結(jié)果顯示，今年前4個月，新能源汽車產(chǎn)銷均完成20.5萬輛，同比分別下降44.8％和43.4％。其中純電動汽車產(chǎn)銷均完成15.5萬輛，同比分別下降46.9％和44.6％。在新能源汽車市場滑坡、壓力增大的情況下，動力電池行業(yè)出現(xiàn)的一系列新變化就不難理解了。
剛剛公布的一季度財報顯示，國內(nèi)動力電池行業(yè)幾乎仍是“降”字當(dāng)頭，滑坡明顯。寧德時代一季度實現(xiàn)營收90.3億元，同比下降9.53％；凈利潤為7.42億元，同比下滑29.14％。比亞迪一季度營收196.79億元，同比下降35％；凈利潤1.13億元，同比下降84.98％。2019年國內(nèi)動力電池裝機(jī)量排名第11名的鵬輝能源一季度實現(xiàn)營收4.45億元，同比減少24.94％；凈利潤2018.25萬元，同比減少55.50％。
一些外資動力電池企業(yè)的一季度財報數(shù)據(jù)也并不樂觀。其中，LG化學(xué)一季度銷售額約為7.12萬億韓元，同比上漲7.5％，但利潤僅約為2365億韓元，同比下滑15.9％。雖然其動力電池裝機(jī)量排名上升，但動力電池事業(yè)部仍出現(xiàn)了518億韓元的虧損。為此，LG化學(xué)表示，將下調(diào)動力電池銷售預(yù)期10％～15％。
“動力電池行業(yè)可謂是‘內(nèi)憂外患’，新能源汽車市場的萎縮必然進(jìn)一步激化動力電池市場的競爭。”對此，王敬忠認(rèn)為。
在行業(yè)競爭日益激烈的情況下，近來又有一些整車企業(yè)加入動力市場競爭。特斯拉繼今年2月表示要自建電池工廠之后，近日再次曝出將與韓國企業(yè)聯(lián)手再建電池企業(yè)的消息。2月，特斯拉就已正式啟動“Roadrunner”動力電池自產(chǎn)計劃，生產(chǎn)線位于美國弗里蒙特境內(nèi)的工廠。量產(chǎn)之后，特斯拉動力電池成本僅需100美元/kWh。當(dāng)前，為特斯拉供貨的松下動力電池的成本約為111美元/kWh，而寧德時代動力電池的成本則為150美元/kWh。
近日，大眾汽車也宣布投資4.5億歐元建立鋰電池工廠，預(yù)計今年內(nèi)開工建設(shè)，最早將于2023年開始投產(chǎn)，初始產(chǎn)能為16GWh。目前大眾的主要電池應(yīng)用還是依靠供應(yīng)商采購，包括LG化學(xué)、三星、SKI以及寧德時代等。據(jù)統(tǒng)計，大眾的電池采購合同金額超過了400億美元。而此次投資建設(shè)的鋰電池工廠，足夠供應(yīng)大眾生產(chǎn)32萬輛電動車。
對于動力電池尤其是國內(nèi)動力電池企業(yè)來說，這些消息無異于是雪上加霜。對于未來如何應(yīng)對行業(yè)競爭，業(yè)內(nèi)也在思考?！傲⒆悻F(xiàn)實，聚焦新技術(shù)、新材料、不斷開拓市場，是國內(nèi)動力電池行業(yè)提高競爭力的根本?！逼漪斶@樣認(rèn)為。
?標(biāo)準(zhǔn)為矩 創(chuàng)新領(lǐng)航
近年來，我國大力發(fā)展新能源汽車，銷量從2013年的1.7萬輛提升到了2019年的120.6萬輛，其中2019年的銷量占全球銷量的比例達(dá)到了54.6％，已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場。在此背景下，電動汽車即動力電池亟須國家標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范其健康可持續(xù)發(fā)展。
正因如此，5月13日，由工信部發(fā)布組織制定的GB18384-2020《電動汽車用動力蓄電池安全要求》、GB30381-2020《電動汽車安全要求》和GB38032-2020《電動客車安全要求》三項國家標(biāo)準(zhǔn)由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布，將于2021年1月1日起開始實施。其中，《電動汽車用動力蓄電池安全要求》為動力電池提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量提供了規(guī)范和指引。
“動力電池國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，對于產(chǎn)業(yè)而言就是有了規(guī)矩和標(biāo)尺?！逼漪斦J(rèn)為，盡管國內(nèi)動力電池市場競爭依然激烈，但動力電池從產(chǎn)品技術(shù)到推廣模式，國內(nèi)外市場也有著更大的機(jī)遇。
據(jù)分析，在國際范圍內(nèi)，電動化的加速對動力電池需求更強(qiáng)。歐盟碳排放最新規(guī)定指出，到2021年，汽車制造商必須將平均每輛車每公里碳排放量從118.5克降至95克，不達(dá)標(biāo)部分將面臨每輛車每克95歐元的罰款，到2030年將該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步收緊到每公里75克碳排放。由此，也更加明確了動力電池裝機(jī)增長態(tài)勢，行業(yè)需求或?qū)⑦M(jìn)一步增長。
近5年的動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)期，全球動力電池出貨量從2013年的13.8GWh上升至2019年的116.6GWh。在中國國內(nèi)市場，動力電池行業(yè)需求也迎來了大爆發(fā)，2019年裝機(jī)量達(dá)到了62.38GWh。按照中國規(guī)劃要求，2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷達(dá)到25％，并且制定了“雙積分”等政策，預(yù)計未來發(fā)展新能源汽車將是全球各國的首要選擇。隨著今年開始國產(chǎn)特斯拉的放量，以及歐洲主流車企新一波電動汽車新產(chǎn)品的投放，全球動力電池市場將迎來新一輪機(jī)遇期。根據(jù)預(yù)測，未來5年全球動力電池行業(yè)將持續(xù)高速增長，2025年全球裝機(jī)量可達(dá)850GWh、對應(yīng)市場空間可達(dá)6000億元。
只有在技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)能、市場等方面擁有優(yōu)勢的企業(yè)，才能鞏固自身地位。近年來，全球出貨量排名前十的電池企業(yè)中，具有全球競爭力的只有松下、LG化學(xué)、寧德時代、三星SDI、比亞迪等。其中，LG化學(xué)和寧德時代客戶群布局較全面，LG化學(xué)基本覆蓋海外高端車企，寧德時代在國內(nèi)市占率超過50％，并成功進(jìn)入大眾、寶馬等高端供應(yīng)鏈；產(chǎn)能情況看，寧德時代和LG化學(xué)產(chǎn)能規(guī)劃最為積極，三星SDI及松下均比較保守；技術(shù)路線上，寧德時代的方形、LG化學(xué)的軟包是行業(yè)主流發(fā)展方向，而松下圓柱路線相對小眾；在業(yè)務(wù)定位方面，三星和松下動力電池業(yè)務(wù)定位均為大集團(tuán)、小業(yè)務(wù)，存在一定程度管理體系臃腫、戰(zhàn)略重視程度不夠的問題。而寧德時代主業(yè)為動力電池、管理相對靈活，LG化學(xué)動力電池板塊資本開支占總開支40％以上，重視程度較高。
在國內(nèi)，寧德時代、比亞迪等動力電池供應(yīng)商仍有較強(qiáng)競爭實力。數(shù)據(jù)顯示，寧德時代4月合計配套裝機(jī)1.81GWh，環(huán)比增長59％，占國內(nèi)市場的50％，國內(nèi)排名第一，但面臨的國內(nèi)外競爭壓力同樣不小。業(yè)界分析，影響寧德時代市場地位的競爭因素主要來自日韓電池企業(yè)、國內(nèi)比亞迪等企業(yè)產(chǎn)品的差異化，還有帶有車企背景的電池企業(yè)等。
值得注意的是，今年一季度，中國遠(yuǎn)景能源有限公司旗下AESC電池的市場份額有所上升，從去年同期的4.4％升至今年一季度的5.6％，位列全球第五位。與中國企業(yè)收購日本AESC電池相反，今年4月，業(yè)界傳出大眾汽車擬以7.4億美元收購中國動力電池企業(yè)國軒高科30％股份并實現(xiàn)控股，盡管當(dāng)事人尚未確認(rèn)，但這類收購無疑有利于動力電池企業(yè)的發(fā)展。
當(dāng)前，除大眾汽車外，國內(nèi)已有吉利的衡遠(yuǎn)新能源、長城的蜂巢能源、比亞迪的弗迪電池等脫胎于車企的電池企業(yè)，無一不是對動力電池市場的競爭因素。
動力電池的能量密度已接近當(dāng)前現(xiàn)有電池體系的巔峰，更新?lián)Q代迫在眉睫。近期，蜂巢能源的四元電池、比亞迪的刀片電池，以及全球范圍內(nèi)如火如荼的固態(tài)電池研發(fā)熱潮，在一定程度上反映了行業(yè)對下一代電池技術(shù)的渴求與探索。
突破下一代動力電池性能、成本、壽命和耐久性、安全性和可靠性，加速實現(xiàn)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，形成國際競爭力，都是動力電池企業(yè)面對的現(xiàn)實課題。
“堅持標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，強(qiáng)化創(chuàng)新領(lǐng)航，只有打造有更強(qiáng)競爭力的動力電池產(chǎn)品，抓住市場機(jī)遇，才能不斷拓展市場空間，做大做強(qiáng)。”王敬忠認(rèn)為，國內(nèi)動力電池企業(yè)在市場競爭中經(jīng)歷起伏和考驗，才會更加重視技術(shù)創(chuàng)新，走高質(zhì)量發(fā)展之路。
