摘要：今年《政府工作報(bào)告》指出，中央將在預(yù)算內(nèi)投資安排6000億元，將重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，其中第一新的“加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”中國(guó)，明確包括“建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車”。從2009年興起至今，在過(guò)去十年的發(fā)展中，充電樁企業(yè)經(jīng)歷怎樣的發(fā)展積累了怎樣的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，未來(lái)這個(gè)行業(yè)又將怎樣變革？請(qǐng)看《充電樁新十年》專題報(bào)道（1）
文 | 干群芳
充電樁運(yùn)營(yíng)商云快充的經(jīng)營(yíng)節(jié)奏有些被年初疫情打亂了，提起這一點(diǎn)，云快充CEO田波并不掩飾無(wú)奈情緒，但更多的是喜憂參半?！霸瓉?lái)想做一些線下的東西，但疫情一出來(lái)，我們就要快速的進(jìn)行調(diào)整，今年主要會(huì)把線上的數(shù)據(jù)化產(chǎn)品這一塊做深?！?定位于充電樁領(lǐng)域第三方充電SaaS服務(wù)平臺(tái)(Software-as-a-Service，軟件即服務(wù)，即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù))的云快充，在國(guó)內(nèi)充電樁規(guī)模排行榜上位居第四，但在近期與合作伙伴交流時(shí)，田波意識(shí)到，通過(guò)挖掘大數(shù)據(jù)的價(jià)值為客戶進(jìn)行降本增效和金融支持尤為重要。
而云快充的系列調(diào)整，恰好也踩在了“新基建”的風(fēng)口上。過(guò)去兩個(gè)月中，“新能源汽車充電樁被納入新基建”的喜訊，已經(jīng)掀起了這個(gè)行業(yè)新一輪的投資熱潮，這也是過(guò)去十年中，充電樁行業(yè)接收到的最直接、力度最大的政策利好。“（新基建）對(duì)于行業(yè)、也對(duì)于我們來(lái)講，都是進(jìn)入第三發(fā)展階段的重要推動(dòng)力。它也會(huì)帶來(lái)新一輪的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，政策和資本層面都會(huì)有很大的溢出效應(yīng)?！碧锊ǚQ。
在今年3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議提出要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，充電樁行業(yè)就敏感的嗅到了“春天”來(lái)臨的味道，因?yàn)樵缭?019年3月的央視新聞報(bào)道中，新能源汽車充電樁就位居新基建七大領(lǐng)域之列，那次報(bào)道也成為此后關(guān)于新基建概念界定流傳最廣的版本。雖然在今年4月20日國(guó)家發(fā)改委對(duì)新基建的首次官方界定中，新能源充電樁的“缺席”引發(fā)了疑惑。但資本市場(chǎng)更愿意解讀為：充電樁與“發(fā)改委版”新基建中的“智能交通基礎(chǔ)設(shè)施和智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施”緊密相關(guān)。
5月22日，2020年《政府工作報(bào)告》中提到，要擴(kuò)大有效投資。今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.75萬(wàn)億元，比去年增加1.6萬(wàn)億元，提高專項(xiàng)債券可用作項(xiàng)目資本金的比例，中央預(yù)算內(nèi)投資安排6000億元。重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，主要是：加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
四大龍頭2020年將投70億元
充電樁行業(yè)急需這股“新基建”的東風(fēng)。作為新能源汽車的基礎(chǔ)配套設(shè)施，充電樁在新能源汽車消費(fèi)過(guò)去幾年的高歌猛進(jìn)中“壓力山大”。從2009年起步到2019年保有量達(dá)381萬(wàn)輛，中國(guó)的新能源汽車銷量已經(jīng)位居全球第一。中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)充電樁的保有量為121.9萬(wàn)臺(tái)，雖然車樁比在10年間從7.84:1優(yōu)化至3.4:1，但距離《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》所規(guī)劃的1:1目標(biāo)仍較遠(yuǎn)。
而一年前出現(xiàn)在央視報(bào)道中的“新基建”定義深入人心（包括5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域），并早已在資本和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域掀起暗潮。因此，今年4月國(guó)家發(fā)改委對(duì)于“新基建”包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)范疇、新能源充電樁并未在列的官方解讀，并未妨礙從企業(yè)到地方政府對(duì)充電樁始終如一的熱情。專業(yè)人士也強(qiáng)調(diào)，新能源充電樁不是“傳統(tǒng)”基建，而是“融合基礎(chǔ)設(shè)施”所囊括的“智能交通基礎(chǔ)設(shè)施和智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施”的重要一環(huán)。
中央層面繼續(xù)釋放的具體方案進(jìn)一步給市場(chǎng)注入了強(qiáng)心劑：在4月9日舉行的國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華表示，為促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家將繼續(xù)加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，預(yù)計(jì)2020年全年完成投資約100億元，新增公共樁約20萬(wàn)個(gè)、私人樁超40萬(wàn)個(gè)、公共充電站4.8萬(wàn)座。
面對(duì)一系列利好信號(hào)的釋放，地方政府迅速出臺(tái)相應(yīng)政策作為響應(yīng)。公開(kāi)信息顯示，從3月4日至今，至少有10個(gè)省市出臺(tái)了新基建的落地舉措，其中，充電樁成為不少省市的關(guān)注重點(diǎn)，北京、上海、深圳、成都、山東等地已經(jīng)先后發(fā)布了充電樁的扶持政策。上海市在5月7日發(fā)布了推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案，明確指出未來(lái)三年新建10萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車智能充電樁；5月8日，廣州市舉辦了首批數(shù)字新基建重大項(xiàng)目簽約及揭牌活動(dòng)，總投資額達(dá)1800億元，智能充電樁項(xiàng)目也現(xiàn)身在73個(gè)簽約項(xiàng)目中。
在新基建概念快速升溫的過(guò)去兩個(gè)多月中，充電樁企業(yè)的新投資戰(zhàn)略也也接踵發(fā)布，國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、社會(huì)資本皆有動(dòng)作。其中國(guó)網(wǎng)宣布2020年計(jì)劃投資27億元，新增7.8萬(wàn)個(gè)充電樁，相比2019年翻了10倍；南方電網(wǎng)也表示，預(yù)計(jì)全年將投資12億元，新建充電樁數(shù)量1萬(wàn)個(gè)以上。除了國(guó)有企業(yè)之外，頭部的民營(yíng)企業(yè)也紛紛抓住時(shí)機(jī)、加碼投資，特來(lái)電預(yù)計(jì)2020年同社會(huì)資本合伙人共投資20億，投建公共充電樁50000個(gè)；星星充電表示今年將投入10個(gè)億建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。僅以上四家企業(yè)，2020年的累計(jì)投資金額就達(dá)到69億元。
今年4月份的中國(guó)充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量已達(dá)128.7萬(wàn)臺(tái)，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁的數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的有8家，占總量的88.9%，前五名分別為特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充和依威能源。
投資終將歸于理性？
去年以來(lái)，充電樁已經(jīng)引起投資小熱潮，在國(guó)網(wǎng)和跨界造車的恒大聯(lián)手帶動(dòng)下，四大房企一同入局社區(qū)智慧充電服務(wù)業(yè)務(wù)；滴滴充電平臺(tái)“小桔充電”則與南網(wǎng)電動(dòng)旗下的充電平臺(tái)（小南充電、粵易充、度度充等）實(shí)現(xiàn)雙平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。今年前4個(gè)月，雖然疫情影響了新能源汽車消費(fèi)，但充電領(lǐng)域的新加入者不斷，華為、寧德時(shí)代、螞蟻金服分別涉足充電模塊、充換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。至此，我國(guó)能源、汽車、交通、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)都在積極開(kāi)拓充電設(shè)施市場(chǎng)，初步形成了“互聯(lián)網(wǎng)+充電”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，充電與汽車銷售、金融保險(xiǎn)、出行服務(wù)更加緊密。
“充電與電池技術(shù)一樣，是電動(dòng)汽車發(fā)展的兩大最核心的瓶頸，隨著電池性能的不斷突破，充電的矛盾顯得尤為迫切和突出”。特來(lái)電相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。而與“新基建”在智能網(wǎng)聯(lián)上的傾斜基調(diào)一致，充電領(lǐng)域的技術(shù)路線在經(jīng)歷了充電樁、充電網(wǎng)階段后，已經(jīng)進(jìn)入3.0的“移動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)階段”。國(guó)網(wǎng)在5月12日啟動(dòng)了“國(guó)網(wǎng)電動(dòng)社會(huì)樁開(kāi)放平臺(tái)項(xiàng)目”，此外，有媒體報(bào)道稱，由四家頭部充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)——國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來(lái)電和星星充電共同創(chuàng)建的“聯(lián)行科技”或?qū)⒂?月份發(fā)布充電樁互聯(lián)互通產(chǎn)品。
多位業(yè)內(nèi)人士也指出，新基建給充電樁產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的拉動(dòng)作用不止于規(guī)模的擴(kuò)大?！俺潆娋W(wǎng)具備的能源屬性和數(shù)字屬性，恰好契合新基建所具備的數(shù)字、智能、互聯(lián)的新屬性，充電網(wǎng)將成為汽車數(shù)據(jù)端口，數(shù)據(jù)前景廣闊。”特銳德董事長(zhǎng)于德翔向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，特銳德子公司特來(lái)電長(zhǎng)居國(guó)內(nèi)充電樁領(lǐng)域第一把交椅。田波同樣強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，“充電樁產(chǎn)業(yè)過(guò)去更注重硬件這一塊的投入，被納入新基建后實(shí)際上就進(jìn)入了平臺(tái)化和數(shù)據(jù)化的新階段?！?
毫無(wú)疑問(wèn)，在新基建概念下，中國(guó)在智能交通上的頂層設(shè)計(jì)步伐正在不斷加快。不過(guò)，對(duì)于新基建對(duì)充電樁投資的引潮作用，大部分充電樁企業(yè)表現(xiàn)淡定，“充電歸根結(jié)底是為電動(dòng)汽車服務(wù)，無(wú)論中央的投資政策和關(guān)注多么地好，我們還是要緊緊圍繞電動(dòng)汽車的發(fā)展，社會(huì)資本的投資熱情不會(huì)簡(jiǎn)單地受政策的號(hào)角推動(dòng)”，星星充電相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“電動(dòng)汽車的發(fā)展才是充電的立足之本，我們堅(jiān)定地看好電動(dòng)汽車的發(fā)展，新基建是錦上添花，縱然沒(méi)有新基建我們也將堅(jiān)定地投入?！?
與此同時(shí)，雖然資本的投入被認(rèn)為仍將持續(xù)，但在熱潮之下，只有兩家充電樁巨頭實(shí)現(xiàn)盈利的現(xiàn)實(shí)還是讓資本保持了一定的謹(jǐn)慎。“國(guó)有資本的介入是很明顯的，社會(huì)資本應(yīng)該會(huì)到下半年逐步進(jìn)入。但與此前相比，這一輪投資熱的估值會(huì)回歸理性化?！币晃怀潆姌懂a(chǎn)業(yè)資深從業(yè)人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。而另一位新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資人士則坦言，“目前，我身邊的同行對(duì)新基建其他領(lǐng)域的關(guān)注度還是比較高的，但是對(duì)充電樁目前沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)誰(shuí)打算投，畢竟商業(yè)邏輯還不太能看的明白。”
