產業(yè)鏈與供應鏈是產業(yè)發(fā)展的命脈和基礎，也是支撐“中國制造”優(yōu)勢、把握未來發(fā)展主動權的重要保障。當前，全球貿易規(guī)則正在發(fā)生深刻變化，國際秩序與經濟發(fā)展受到諸多不確定性因素影響，加之突如其來的新型冠狀肺炎疫情全球擴散，世界經濟和金融市場的不確定性驟然加劇，很可能導致全球制造業(yè)供應鏈和產業(yè)格局重構，引發(fā)對全球分工體系可靠性、脆弱性的反思。
改革開放40多年來，我國汽車工業(yè)從小到大，在市場規(guī)模、品牌提升、合資合作、新能源汽車等方面取得了偉大成就，從根本上改變了世界汽車產業(yè)格局。但產業(yè)大而不強也是不爭的事實，尤其是零部件產業(yè)，雖然因為巨大的國內市場而形成一定規(guī)模，但部分關鍵產品和核心技術仍掌握在汽車發(fā)達國家手中，我國在這些領域的話語權有限。在單邊主義抬頭尤其是中美經貿摩擦存在不確定性等因素的影響下，汽車產業(yè)轉型升級、供應鏈創(chuàng)新和重構成為全球熱議的話題。此外，目前中國取得了疫情防控的階段性勝利，但仍面臨抵御全球疫情帶來二次沖擊的挑戰(zhàn)，這給汽車產業(yè)的穩(wěn)定運行也帶來風險。
我國汽車產業(yè)應在全球產業(yè)鏈重塑的大背景下，抓住機遇，“補鏈”和“強鏈”，實現(xiàn)高質量發(fā)展，推動汽車強國建設乃至制造強國戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
一、汽車產業(yè)鏈全球布局和分工情況
汽車產業(yè)鏈是以整車、整機和總成制造企業(yè)為龍頭，吸引為之配套的上下游企業(yè)、相關服務業(yè)、管理機構等部門和單位形成的動態(tài)關聯(lián)體，共同完成汽車產品的采購、生產、銷售、服務等全生命周期的各項任務。
（一）全球汽車產業(yè)鏈布局與分工
全球汽車產業(yè)鏈主要分布于歐美、日韓、中國等國家和地區(qū)。其中，發(fā)達國家基本壟斷了產業(yè)鏈高端業(yè)務，發(fā)展中國家大多從事產業(yè)鏈中低端業(yè)務。
從各國的優(yōu)勢產業(yè)鏈看，歐美在發(fā)動機與控制系統(tǒng)、高端變速器、電噴系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)載體、計算平臺、芯片、自動駕駛、開發(fā)工具等領域處于領先優(yōu)勢；日韓在高端變速器、液晶裝置、電子電器、動力電池、集成電路、熱系統(tǒng)等領域優(yōu)勢明顯；我國在新能源汽車的產品研發(fā)、技術積累和生產制造、產業(yè)化發(fā)展方面，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。
全球化生產方式的特征，決定了汽車產業(yè)鏈在不同國家和地區(qū)有著不同的分工。中國汽車產業(yè)，在開放合作的大背景下形成了特有的市場規(guī)模，產業(yè)鏈在服務國內市場的同時，成為全球采購的一部分，但在部分領域還依賴于汽車發(fā)達國家。
（二）汽車產業(yè)鏈外移現(xiàn)象已出現(xiàn)
在全球化的背景下，基于降低成本的戰(zhàn)略，零部件企業(yè)都圍繞著整車基地進行區(qū)域布局，跨國公司布局全球工廠已是當今全球供應鏈的基本模式。中國是最大的新車市場，伴隨汽車市場的發(fā)展，形成了產業(yè)鏈集群，零部件產業(yè)規(guī)?；l(fā)展成為趨勢。然而，隨著中國制造成本優(yōu)勢減弱，加之技術優(yōu)勢不足等因素影響，汽車產業(yè)鏈部分產品出現(xiàn)向其他國家和地區(qū)轉移現(xiàn)象，這種情況有可能因疫情的出現(xiàn)進一步加劇。
（三）中國地位不可或缺，但短板和不足凸顯
中國憑借強大的生產制造能力和消費市場潛力，成為供需鏈條中不可或缺的一環(huán)。
在零部件方面，從出口情況看，全球至少50％以上的汽車零部件制造與中國有關。大批跨國零部件巨頭也選擇在華建廠，產能大部分服務于中國客戶、小部分供給海外市場。不少外資企業(yè)不僅將中國視為立足亞洲乃至輻射全球的制造中心，還將研發(fā)及測試中心設在中國。
在整車方面，全球汽車業(yè)對于中國汽車生產力與市場購買力的依存度同樣很高。為此，跨國車企將大量乘用車產能聚集于此，目前在華乘用車合資企業(yè)約有30家。2019年，中國乘用車總產銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛，其中外資與合資企業(yè)乘用車銷量占比超過60％。在新能源汽車領域，中國已連續(xù)五年成為全球新能源汽車第一產銷大國，占全球市場的半壁江山。
盡管如此，中國汽車產業(yè)在關鍵零部件、核心技術、優(yōu)質原材料、先進制造裝備等方面還存在短板與不足。
二、汽車產業(yè)鏈重塑的動因及對我國汽車產業(yè)的影響
汽車產業(yè)鏈重塑既由自身市場規(guī)律引發(fā)，又有單邊主義、中美經貿摩擦的動因，更因疫情發(fā)展而加快進程。隨著汽車市場的發(fā)展，企業(yè)業(yè)務分拆、企業(yè)間兼并重組不斷，加上新技術、新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，在一定程度上改變了產業(yè)鏈布局和國際分工，這是一種市場行為；中美經貿摩擦、去中國化和制造業(yè)回流呼聲等人為因素的出現(xiàn)，會給汽車產業(yè)鏈重塑帶來不確定性；疫情全球蔓延，嚴重影響產業(yè)正常運轉，并且發(fā)生在全球貿易規(guī)則有可能重構的情形下，這將加速汽車產業(yè)鏈重塑的進程。加之汽車產業(yè)涉及多個產業(yè)，它們的產業(yè)安全也會對汽車產業(yè)產生深遠影響。
（一）中美經貿摩擦帶來產業(yè)安全風險
中美經貿摩擦給國內汽車產業(yè)帶來外部環(huán)境的不確定性。企業(yè)出于規(guī)避出口加征關稅和供應鏈安全性的考慮，可能會加快工廠搬遷和海外布局。國內部分企業(yè)經營壓力增大，一方面出口訂單可能進一步削減或轉移，另一方面由于汽車相關電子元件、部分原材料等上游產品來自美國，加征關稅也加大了生產成本。
此外，中美技術戰(zhàn)制約了我國電子信息等核心生產環(huán)節(jié)，可能影響智能網聯(lián)汽車等新興領域的發(fā)展，破壞我國汽車產業(yè)鏈的完整性，給企業(yè)帶來沖擊，避險心理或將推動部分企業(yè)向外轉移。
（二）產業(yè)轉型升級競爭不斷加劇
汽車“新四化”帶動整個產業(yè)轉型升級，將進一步改變傳統(tǒng)產品形態(tài)、技術架構、制造過程、消費和使用模式。大批新興企業(yè)或資本進入汽車業(yè)，它們帶來了新的技術、理念和服務模式，加速了產業(yè)轉型升級，市場競爭更趨白熱化，并且競爭壓力將長期存在，市場風險進一步加大。
（三）疫情全球蔓延影響產業(yè)穩(wěn)定運行
在疫情沖擊下，跨國運輸受阻，多國生產活動中斷，部分跨國產業(yè)鏈的運轉不得不按下“暫停鍵”。從世界范圍看，美國、日本、韓國、德國、意大利、西班牙等疫情嚴重的國家多為重要的出口國，對全球經濟不論需求端還是供給端，都將產生嚴重影響。
汽車行業(yè)作為全球化大分工典型的代表，因產業(yè)鏈涉及領域廣、零部件種類多、產業(yè)分工明顯，疫情全球蔓延導致停工、停產、物流受阻、訂單交付周期延長等，產業(yè)鏈正常運轉受到影響。
（四）全球政治和經濟形勢帶來產業(yè)外移風險
由于此次疫情的影響不斷發(fā)酵，很多國家意識到，某一產業(yè)的生產過度依賴于某一地區(qū)，將會造成巨大的風險，全球制造業(yè)“部分去中國化”或將變?yōu)樾袆印?
東南亞發(fā)展中國家（越南、泰國、柬埔寨等）利用沿海的優(yōu)勢、基礎設施的逐步完善以及勞動力成本優(yōu)勢，將分流諸如制動系統(tǒng)、鑄造件等類型產品，并成為下一個承接勞動密集型產業(yè)的國家和地區(qū)，形成新的產業(yè)鏈布局，導致我國部分勞動密集型制造業(yè)出現(xiàn)向外轉移的現(xiàn)象，并有進一步發(fā)展的態(tài)勢。
三、打造有競爭力的中國汽車產業(yè)鏈對策與建議
（一）構建安全可控的中國汽車產業(yè)鏈
要建設汽車強國，必須做強中國自主品牌，掌握核心零部件技術；必須堅持底線思維，才能確保網聯(lián)時代汽車產業(yè)安全，乃至國家經濟安全。因此，當前的主要任務是以汽車強國戰(zhàn)略為指引，加強產業(yè)頂層設計，確保汽車產業(yè)安全可控，并具有強大競爭力，掌握關鍵核心技術，打造具有中國特色的汽車零部件和供應鏈體系，確保智能網聯(lián)時代的主動權和話語權。
（二）把握技術發(fā)展新趨勢，搶占轉型升級制高點
行業(yè)應充分利用我國在電動化、5G、AI方面的先發(fā)優(yōu)勢和巨大市場優(yōu)勢，發(fā)揮政、產、學、研多方力量，積極鼓勵跨界融合創(chuàng)新，促進中國品牌汽車產業(yè)鏈迅速占領新能源汽車、智能網聯(lián)汽車制高點，形成中國特色的標準法規(guī)體系，打造中國汽車的獨特競爭優(yōu)勢。
依托國內骨干企業(yè)，不斷培育發(fā)展自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，大力支持自主品牌汽車及產業(yè)鏈快速健康發(fā)展和技術品牌升級，堅定不移地構建既具有水平分工、又具有垂直整合的開放式產業(yè)鏈集群。
（三）深入開放合作，打造共融共生的全球汽車產業(yè)鏈
中國汽車市場的巨大潛力是吸引國外企業(yè)的關鍵所在。當前，首要任務是通過拉動內需，加快汽車市場恢復，通過促進汽車消費政策“組合拳”，穩(wěn)定和改善經營環(huán)境，保持和提升中國汽車市場總規(guī)模，增強行業(yè)發(fā)展信心；同時進一步加大開發(fā)與合作力度，繼續(xù)改善營商環(huán)境，不斷吸引國外供應商扎根中國，加快與中國汽車產業(yè)的融合，努力打造中外共融、不可分割的全球汽車產業(yè)鏈。
（四）堅持規(guī)模發(fā)展與創(chuàng)新發(fā)展相結合
依托我國強大的市場優(yōu)勢和齊全的工業(yè)產品門類，引導企業(yè)通過兼并、收購等多種方式，實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展；提供金融、政策等方面支持，提升行業(yè)創(chuàng)新能力，利用“新基建”契機，在技術創(chuàng)新、工業(yè)化實現(xiàn)、市場化推進上形成新的競爭優(yōu)勢，推動汽車產業(yè)由大到強高質量發(fā)展。
（五）著力培育小巨人企業(yè)，鞏固產業(yè)鏈配套優(yōu)勢
著力培育汽車產業(yè)鏈“精、專、特、新”小巨人企業(yè)，進一步鞏固我國產業(yè)鏈配套優(yōu)勢。支持整車、整機和總成制造企業(yè)與中小企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關系；利用新一代技術進一步提升產品研發(fā)和先進制造能力，實現(xiàn)更高的效率和更穩(wěn)定的品質；采取積極的政策引導，鼓勵各行業(yè)中的中小企業(yè)走上“專、精、特、新”的發(fā)展道路，鞏固產業(yè)鏈配套優(yōu)勢。
（六）政策法規(guī)升級節(jié)奏應切實結合產業(yè)發(fā)展實際
深入推進“放管服”改革，構建服務型政府，建議國家重大政策法規(guī)出臺，應切實做好多方論證，密切結合產業(yè)發(fā)展實際，科學決策，合理把握實施節(jié)奏，同時全面跟蹤政策法規(guī)執(zhí)行情況、評估實施的效果，避免因政策法規(guī)疊加或相互不協(xié)調，導致對企業(yè)主體產生不公平、對市場產生制約等不良影響，以確保產業(yè)健康、高質量發(fā)展。
（本文作者系中國汽車工業(yè)協(xié)會會員服務部主任）
