劉滿平
2019年以來(lái)，我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展迎來(lái)轉(zhuǎn)折之年，無(wú)論是行業(yè)自身發(fā)展、環(huán)保政策還是體制改革都迎來(lái)巨變，對(duì)處于天然氣行業(yè)下游的燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)說(shuō)，承擔(dān)的壓力與挑戰(zhàn)甚是巨大。而自2020年春節(jié)以來(lái)，新冠肺炎疫情在國(guó)內(nèi)以及全球迅速蔓延，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)、居民生活產(chǎn)生了重大影響，需求和生產(chǎn)驟降，投資、消費(fèi)、出口均受明顯沖擊，對(duì)天然氣市場(chǎng)也帶來(lái)了巨大沖擊，燃?xì)馄髽I(yè)也受到波及。如何在眾多危機(jī)與挑戰(zhàn)中尋找未來(lái)發(fā)展機(jī)遇，成為當(dāng)前燃?xì)馄髽I(yè)面對(duì)的難題，也是業(yè)界值得研究的問題。
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短期挑戰(zhàn)：新冠肺炎疫情帶來(lái)一定影響，尤其是需求側(cè)
燃?xì)馐袌?chǎng)作為天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈條的下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條上任何一個(gè)環(huán)節(jié)的變動(dòng)都將對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)產(chǎn)生影響。因此，新冠肺炎疫情不僅對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)產(chǎn)生影響，還會(huì)通過影響產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)而間接對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)產(chǎn)生影響。
（一）影響上游資源生產(chǎn)與供應(yīng)
作為“非遠(yuǎn)程化”的傳統(tǒng)工業(yè)，天然氣勘探與生產(chǎn)勞動(dòng)力密集、地域分散，工人的到崗作業(yè)尤為重要，疫情對(duì)于條燃?xì)馍嫌螛I(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定生產(chǎn)及員工身心健康帶來(lái)挑戰(zhàn)。為抗擊疫情，各地采取了延長(zhǎng)假期、嚴(yán)控隔離時(shí)間、人員錯(cuò)峰上班、企業(yè)停工停產(chǎn)等措施，天然氣上游企業(yè)開工率受到影響，勢(shì)必影響天然氣資源的生產(chǎn)與供應(yīng)。發(fā)改委運(yùn)行快報(bào)顯示，1—2月份國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量309億立方米，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比2019年降低3.9%。其中，2月份天然氣產(chǎn)量同比下滑0.9%，非常規(guī)氣下降17.4%。另?yè)?jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2月國(guó)內(nèi)液化氣工廠開工率下降至不足節(jié)前的一半，產(chǎn)量同比降幅高達(dá)35%。
（二）影響燃?xì)馐袌?chǎng)需求
目前我國(guó)城市燃?xì)馐袌?chǎng)主要包括公共服務(wù)、交通和居民用氣等三大細(xì)分領(lǐng)域（部分工業(yè)用氣也屬于城市燃?xì)馐袌?chǎng)）。不同細(xì)分領(lǐng)域受疫情影響，需求呈現(xiàn)不同變化：居民用氣，當(dāng)前尚處于采暖期，居民普遍居家隔離，而且由于居民居家時(shí)間大幅度增加，燃?xì)馐褂寐视兴岣?，居民用氣預(yù)計(jì)有一定的增長(zhǎng)。公共服務(wù)用氣，2019年公共服務(wù)用氣占比約為5%，主要輻射住宿、餐飲、批發(fā)和零售等商業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域和學(xué)校、機(jī)場(chǎng)和火車站等公共場(chǎng)所。按2020年1-2月我國(guó)餐飲收入下降43.1%估計(jì)，公共服務(wù)用氣消費(fèi)至少下降50%。交通用氣占比較低，約為1%左右，由于各地公共交通管制，該領(lǐng)域消費(fèi)量幾乎為零。工業(yè)用氣方面，由于疫情期間部分下游產(chǎn)業(yè)鏈用戶的開工率僅維持在40%—50%，僅2月工業(yè)用戶天然氣消費(fèi)量下降了近50%左右，根據(jù)目前疫情全球流行的趨勢(shì)和影響以及持續(xù)走低的國(guó)際油價(jià)，今年工業(yè)用戶消費(fèi)量肯定會(huì)有所減少。
（三）影響燃?xì)馄髽I(yè)的收入和利潤(rùn)
燃?xì)馄髽I(yè)收入和利潤(rùn)主要來(lái)自兩個(gè)方面業(yè)務(wù)：一是為各類用戶售氣收入，二是城鎮(zhèn)居民用戶接駁工程收入（俗稱接駁費(fèi)收入）。在售氣收入方面，目前多地按照階段性降低非居民用氣成本的要求，提前實(shí)行淡季價(jià)格政策，在6月底前對(duì)重點(diǎn)用戶給予更大的價(jià)格優(yōu)惠，再加上工商業(yè)氣量下降因素，燃?xì)馄髽I(yè)盈利能力受到較大影響。另外，多地還要求實(shí)行欠費(fèi)不停供政策，由于部分企業(yè)受疫情影響停產(chǎn)甚至倒閉，燃?xì)馄髽I(yè)將面臨著較大的現(xiàn)金流壓力以及壞賬風(fēng)險(xiǎn)。在接駁費(fèi)收入方面，2020年經(jīng)濟(jì)增速下滑疊加疫情的影響，很多地方房地產(chǎn)將可能進(jìn)一步下滑，燃?xì)馄髽I(yè)居民接駁收入也將受到較大影響。
除了上述直接影響外，疫情對(duì)燃?xì)馐袌?chǎng)還有一些間接影響。例如，因疫情影響國(guó)際人員和貨物的交流、貿(mào)易、運(yùn)輸限制，LNG合同執(zhí)行存在一定困難，油氣進(jìn)出口貿(mào)易將受到影響，甚至還可能導(dǎo)致部分貿(mào)易陷入法律紛爭(zhēng)。例如，中石油與哈薩克斯坦、俄羅斯積極協(xié)商減少今年對(duì)中國(guó)天然氣的供應(yīng)量，其中，哈薩克斯坦今年對(duì)中國(guó)的總供應(yīng)量將減少20%-30%。中海油就2月將到貨的LNG向供應(yīng)商發(fā)出不可抗力通知，計(jì)劃推遲接收或不會(huì)接收原定2月至4月交付的液化天然氣，大約有35批貨物可能受到不可抗力影響。此外，天然氣中游管網(wǎng)改革原本是今年天然氣體制改革的重頭戲，對(duì)于已經(jīng)正式成立的國(guó)家油氣管網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有油氣企業(yè)油氣資產(chǎn)評(píng)估、劃轉(zhuǎn)工作會(huì)因疫情而有所滯后，油氣行業(yè)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)培育和發(fā)展也會(huì)受到影響。
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長(zhǎng)期挑戰(zhàn)：天然氣行業(yè)發(fā)展與改革帶來(lái)深遠(yuǎn)影響
在經(jīng)過近幾年改革頂層設(shè)計(jì)經(jīng)過和實(shí)踐后，當(dāng)前我國(guó)天然氣行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)“大改革、全開放、多競(jìng)爭(zhēng)、強(qiáng)監(jiān)管、降收益”這樣一個(gè)新的階段，行業(yè)發(fā)展與改革所帶來(lái)的種種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)及利益博弈沖突也將不時(shí)地涌現(xiàn)出來(lái)。
（一）行業(yè)增長(zhǎng)換擋的壓力
從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)發(fā)展基本上都經(jīng)歷了3個(gè)階段：?jiǎn)?dòng)期、發(fā)展期和成熟期。其中，發(fā)展期又可分為快速發(fā)展期和穩(wěn)定發(fā)展期。從發(fā)展期持續(xù)時(shí)間看，世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣發(fā)展期一般要經(jīng)歷30年左右的時(shí)間。如果按照30年發(fā)展期來(lái)計(jì)算，我國(guó)天然氣行業(yè)至少還有10多年的發(fā)展期。至于目前是處于快速增長(zhǎng)期還是穩(wěn)定增長(zhǎng)期，可以從天然氣消費(fèi)年度增速或年度增量來(lái)做一個(gè)大致判斷。如果以表觀消費(fèi)量3000億方為基礎(chǔ)，用增速來(lái)衡量，未來(lái)增速超過8%就是快速發(fā)展期，低于8%以下是穩(wěn)定發(fā)展期，而增速在4%以下就是成熟期。如果以增量來(lái)衡量，超過250億m3為快速增長(zhǎng)期，低于250億m3為穩(wěn)定增長(zhǎng)期，低于120億m3為成熟期。
我國(guó)天然氣消費(fèi)2015年增速跌破兩位數(shù)，僅為6.9%，2016年進(jìn)一步下降至6.6%，2017年又超過10%，達(dá)到17.7%，2018年為18.1%，所以大致判斷2018年前還是處于快速發(fā)展期。在經(jīng)歷2017—2018年連續(xù)2年高速增長(zhǎng)之后，我國(guó)天然氣需求在2019年換檔減速，全年天然氣供需平衡、平穩(wěn)。2019年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量突破3000億立方米，達(dá)3067億立方米。但消費(fèi)凈增量只有264億立方米，同比減少166億立方米，為近3年來(lái)最低，增速降至9.4%，為2016年以來(lái)最低。盡管還是處于快速發(fā)展期，但正逐步向著穩(wěn)定增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。
（二）環(huán)保政策轉(zhuǎn)向的壓力
國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，宏觀政策（特別是環(huán)保和產(chǎn)業(yè)政策）在天然氣發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)起到主要推動(dòng)作用，而市場(chǎng)化的體制改革（尤其是價(jià)格改革）以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則是天然氣產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)之所以能在短時(shí)間內(nèi)取得快速發(fā)展，還是得益于三大因素：環(huán)保與產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)化改革。尤其在環(huán)保政策上，自2012年環(huán)境保護(hù)與生態(tài)文明被提高到國(guó)家戰(zhàn)略高度后，日益嚴(yán)重的空氣污染成為推動(dòng)天然氣快速發(fā)展的主要因素之一。2013年《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、2014年《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》、2017年《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》以及《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》等多項(xiàng)環(huán)保政策的出臺(tái)，推動(dòng)居民、商業(yè)、公服以及工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)?！懊焊臍狻惫こ獭！懊焊臍狻睆V泛推動(dòng)后，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后及相關(guān)政策的不足短板開始顯露。部分地區(qū)“煤改氣”工程并未按時(shí)完工，局部地區(qū)開始出現(xiàn)無(wú)氣可供、無(wú)暖可取的窘境。
2018年，“煤改氣”得以降速?！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》對(duì)“煤改氣”工程作出調(diào)整：減持以供定需、以氣定改，同時(shí)統(tǒng)籌溫暖過冬與清潔取暖，合理確定改造技術(shù)路線，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱。2019年6月26日國(guó)家能源局發(fā)布征求《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》意見的函，對(duì)“煤改氣”政策進(jìn)行了調(diào)整，將強(qiáng)制性的“煤改氣”調(diào)整為“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”，導(dǎo)致2017—2018年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)最大的動(dòng)力減弱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)共完成“煤改電、煤改氣”578萬(wàn)戶，其中僅京津冀及周邊地區(qū)28個(gè)城市就完成394萬(wàn)戶，2018年北方地區(qū)清潔能源改造工作預(yù)計(jì)將完成“煤改氣、煤改電”400萬(wàn)戶，這其中大部分都是煤改氣用戶。在2017年300多億立方米新增天然氣消費(fèi)量中，近200億立方米的新增消費(fèi)量由“煤改氣”工程貢獻(xiàn)。2019年“煤改氣”用戶已降到了250萬(wàn)戶，帶來(lái)的天然氣消費(fèi)增量在120億立方米左右。2020年還會(huì)進(jìn)一步降低。
（三）體制改革的壓力
深化石油天然氣體制改革若干意見發(fā)布后，按照改革意見要求和“放開兩頭、管住中間”的改革目標(biāo)，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入到全產(chǎn)業(yè)鏈改革和開放的階段。尤其是成立國(guó)家油氣管網(wǎng)公司，可以說(shuō)是牽一發(fā)而動(dòng)全身的改革，標(biāo)志著天然氣產(chǎn)業(yè)體制改革邁出了最為關(guān)鍵和核心的步伐，將會(huì)重塑整個(gè)市場(chǎng)體系與運(yùn)行規(guī)則。例如，市場(chǎng)交易方式、商業(yè)模式、運(yùn)行機(jī)制、市場(chǎng)制度、市場(chǎng)管理與監(jiān)督機(jī)制等等都將發(fā)生變化，包括燃?xì)庠趦?nèi)的各市場(chǎng)參與主體不得不調(diào)整之前的運(yùn)行模式和發(fā)展思路，重新認(rèn)識(shí)和適應(yīng)新的市場(chǎng)。以市場(chǎng)交易方式為例，原來(lái)城市燃?xì)馄髽I(yè)與上游氣源企業(yè)包郵制的采購(gòu)方式可能會(huì)演變成兩類采購(gòu)模式：一是分別與上游氣源供應(yīng)企業(yè)、國(guó)家油氣管網(wǎng)公司簽訂采購(gòu)氣源合同和管網(wǎng)運(yùn)輸合同的模式。二是仍與上游氣源供應(yīng)企業(yè)簽訂“供應(yīng)與管輸”為一體的合同，結(jié)算價(jià)格中包括氣源價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用，后者由上游氣源供應(yīng)企業(yè)與國(guó)家油氣管網(wǎng)公司結(jié)算。
（四）監(jiān)管加強(qiáng)的壓力
天然氣領(lǐng)域“放開兩頭、管住中間”的改革思路，其實(shí)是十八屆三中全會(huì)公布的《關(guān)于全面深化改革的若干意見》中“減少政府不當(dāng)干預(yù)，管住該管的，放開不該管的”的表述在天然氣產(chǎn)業(yè)中的具體體現(xiàn)?！肮茏≈虚g”的對(duì)象是管住輸氣和配氣管網(wǎng)，“管住中間”的內(nèi)容包括管網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)管和安全監(jiān)管等，對(duì)于城市燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)說(shuō)，目前政府大力加強(qiáng)了信息公開、價(jià)格等監(jiān)管。尤其是2017年國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，明確配氣價(jià)格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則制定，而準(zhǔn)許收益率為稅后全投資收益率，按不超過7%確定。2019年出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》，明確燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)范圍僅限于建筑區(qū)劃紅線內(nèi)產(chǎn)權(quán)屬于用戶的資產(chǎn)，不得向紅線外延伸。同時(shí)，確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上成本利潤(rùn)率不得超過10%，現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高的要及時(shí)降低。2020年4月10日發(fā)布《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費(fèi) 進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量的意見》，要求取消燃?xì)馄髽I(yè)已通過配氣價(jià)格回收成本的收費(fèi)項(xiàng)目，包括：涉及建筑區(qū)劃紅線外市政管網(wǎng)資產(chǎn)的增壓費(fèi)、增容費(fèi)等類似名目費(fèi)用；涉及市政管網(wǎng)到建筑區(qū)劃紅線連接的初裝費(fèi)、接駁費(fèi)、開通費(fèi)、接線費(fèi)、切線費(fèi)、吹掃費(fèi)、放散費(fèi)等；涉及建筑區(qū)劃紅線內(nèi)至燃?xì)獗淼脑O(shè)施維修維護(hù)、表具更換費(fèi)等。取消與建筑區(qū)劃紅線內(nèi)燃?xì)夤こ贪惭b不相關(guān)或成本已納入工程安裝成本的收費(fèi)項(xiàng)目，包括開口費(fèi)、接口費(fèi)、接入費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、清管費(fèi)、通氣費(fèi)、點(diǎn)火費(fèi)等類似名目費(fèi)用。
可以說(shuō)，政府加強(qiáng)對(duì)配氣管網(wǎng)收益以及接駁費(fèi)監(jiān)管的加強(qiáng)，將壓低城市燃?xì)馄髽I(yè)的利潤(rùn)率，逼迫城市燃?xì)馄髽I(yè)不得不相應(yīng)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，適當(dāng)降低資產(chǎn)回報(bào)率，以符合監(jiān)管要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馄髽I(yè)接駁費(fèi)收入漲幅普遍低于燃?xì)猓ê嚓P(guān)產(chǎn)品）銷售收入。
（五）競(jìng)爭(zhēng)增加的壓力
我國(guó)油氣體制改革的目標(biāo)是建立上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間一張網(wǎng)高效集輸、下游市場(chǎng)化良性競(jìng)爭(zhēng)的油氣市場(chǎng)體系，也就是“X+1+X”體系。城市燃?xì)馄髽I(yè)處于天然氣行業(yè)下游，要從“1”變成“X”，未來(lái)勢(shì)必會(huì)面臨更多的競(jìng)爭(zhēng)，主要有五大競(jìng)爭(zhēng)：
1.城市燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。城市燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)之前一般固定由城市燃?xì)馄髽I(yè)來(lái)承擔(dān)，存在部分城市燃?xì)馄髽I(yè)利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位強(qiáng)制服務(wù)并收費(fèi)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高，指定施工單位、限制競(jìng)爭(zhēng)等問題?！蛾P(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》提出要加快建立完善公平開放的燃?xì)夤こ贪惭b市場(chǎng)，鼓勵(lì)具備燃?xì)夤こ贪惭b施工能力的企業(yè)依法取得相應(yīng)市政公用工程施工資質(zhì)后參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)具備安裝資質(zhì)的企業(yè)跨區(qū)域開展工程安裝和改造業(yè)務(wù)，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。燃?xì)馄髽I(yè)不得濫用市場(chǎng)支配地位壟斷經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)工程安裝業(yè)務(wù)，或指定利益相關(guān)方從事燃?xì)夤こ贪惭b，妨礙市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。盡管短期內(nèi)還難以看到很多的企業(yè)進(jìn)入城市燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)，時(shí)間一長(zhǎng)，這個(gè)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越多。
2.上游油氣企業(yè)的進(jìn)入。天然氣領(lǐng)域改革思路為“放開兩端，管住中間”，無(wú)論是上游油氣勘探開發(fā)還是下游城燃，國(guó)家政策都是采取開放政策，石油企業(yè)上下游一體化發(fā)展無(wú)可厚非，下游可以向上游延伸，上游也可以向下游開拓。剝離管道業(yè)務(wù)之后，油氣公司通過中游影響市場(chǎng)的能力將削弱，油氣公司亟需拓展下游市場(chǎng)。與8%的天然氣管道投資收益率相比，城市燃?xì)馐袌?chǎng)利潤(rùn)空間更大，是各方虎視眈眈的一塊肥肉。例如，延長(zhǎng)石油和陜西燃?xì)庵亟M開拓終端市場(chǎng)；中石化成立長(zhǎng)城燃?xì)膺M(jìn)入城市燃?xì)忸I(lǐng)域；中石油昆侖能源大力搶占終端市場(chǎng)，僅2019年就新增128個(gè)城燃項(xiàng)目。
3.外資的進(jìn)入。2019年6月30日國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，取消城市人口50萬(wàn)以上的城市燃?xì)?、熱力管網(wǎng)須由中方控股的限制。標(biāo)志捉對(duì)外資徹底開放天然氣城市燃?xì)馔顿Y，城市燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)現(xiàn)全面放開。外資企業(yè)將加速探路我國(guó)市場(chǎng)，通過獨(dú)資、參股、合作等方式發(fā)展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。例如，2019年11月上海申能集團(tuán)和道達(dá)爾公司簽署框架合作協(xié)議，將成立合資公司共同開發(fā)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)燃?xì)馐袌?chǎng)。
4.現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。目前國(guó)內(nèi)城燃市場(chǎng)現(xiàn)有超過3000家企業(yè)。昆侖能源、華潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源、中國(guó)燃?xì)夂透廴A燃?xì)獾绕髽I(yè)市場(chǎng)占有率超過6成，城燃行業(yè)進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)?；瘯r(shí)代。城燃寡頭企業(yè)由增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了存量競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化?？梢哉f(shuō)，與之前市場(chǎng)拓展相比，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)不再是增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，而是對(duì)現(xiàn)有城燃企業(yè)利益格局的重整，是存量市場(chǎng)的重新洗牌，將出現(xiàn)“大魚吃小魚”式的重組和并購(gòu)。
5.其它非氣企業(yè)的進(jìn)入。目前比較明顯的是，燃?xì)馄髽I(yè)與電力企業(yè)之間相互滲透和融合。一方面，隨著國(guó)內(nèi)電力銷售市場(chǎng)規(guī)模的日益龐大，市場(chǎng)化程度不斷斷高，電力體制改革紅利不斷釋放，售電側(cè)市場(chǎng)進(jìn)一步放開，城市燃?xì)馄髽I(yè)逐步進(jìn)入這一市場(chǎng)并站穩(wěn)腳跟。另一方面，鑒于投資管網(wǎng)所能獲得的穩(wěn)定收益以及對(duì)城市燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展前景的看好，一些電力企業(yè)或其它非氣企業(yè)也會(huì)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。
（六）企業(yè)轉(zhuǎn)型的壓力
隨著能源革命的提出，能源體制改革的推進(jìn)，尤其是國(guó)家石油管網(wǎng)公司成立，國(guó)內(nèi)天然氣體制和市場(chǎng)格局將發(fā)生根本性的變革，城市燃?xì)馄髽I(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)、分銷模式將難以為繼，必須不斷地加以改革和轉(zhuǎn)型以面對(duì)新的市場(chǎng)、新的環(huán)境。
1.從被定義為公共服務(wù)事業(yè)企業(yè)向面向市場(chǎng)的企業(yè)轉(zhuǎn)型。之前，城市燃?xì)馄髽I(yè)一般被當(dāng)作傳統(tǒng)的公用事業(yè)企業(yè)，政府和公眾對(duì)企業(yè)的關(guān)注更多集中在供氣安全與服務(wù)上，企業(yè)主要靠政策吃飯，較少面對(duì)市場(chǎng)。未來(lái)，城市燃?xì)馄髽I(yè)將更加貼近市場(chǎng)，其氣源采購(gòu)模式、商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式等更加市場(chǎng)化，同時(shí)，也將面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
2.從配氣與售氣業(yè)務(wù)混合在一起的企業(yè)向業(yè)務(wù)分開轉(zhuǎn)型。國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后，與城市燃?xì)馄髽I(yè)密切相關(guān)的天然氣下游配售環(huán)節(jié)的改革也將可能被提上日程。未來(lái)城市燃?xì)馄髽I(yè)很有可能也被要求打破現(xiàn)行配氣與銷售業(yè)務(wù)捆綁的模式，配氣服務(wù)實(shí)行公平開放，銷售環(huán)節(jié)逐漸引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。
3.從單一燃?xì)怃N售企業(yè)向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。從外部環(huán)境來(lái)看，能源發(fā)展動(dòng)力正由傳統(tǒng)能源增長(zhǎng)向新能源增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，如果僅僅是作為單一的天然氣分銷商或者運(yùn)營(yíng)商，未來(lái)城市燃?xì)馄髽I(yè)將會(huì)逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力，面臨更大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，亟需向供給多元化、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化、服務(wù)智能化方向這樣的綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)型。事實(shí)上，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)氣化率不斷提升，城市燃?xì)饪瞻资袌?chǎng)越來(lái)越少、項(xiàng)目開發(fā)的難度和競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越大、管輸和工程安裝環(huán)節(jié)利潤(rùn)率限定等因素，國(guó)內(nèi)城燃企業(yè)也紛紛提出多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，主要圍繞三個(gè)方向：一是向天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中、上游延伸；二是圍繞城市燃?xì)庥脩籼峁┤細(xì)庠鲋捣?wù)；三是布局分布式，拓展水、電、氣等綜合能源服務(wù)。
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相關(guān)對(duì)策建議
（一）短期主要是緩解疫情帶來(lái)的不利影響，策略是“降本、促銷、支持”
受新冠疫情影響，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、居民生活方式和收入等在短期內(nèi)都受到了較大沖擊，城市燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)勢(shì)必也會(huì)受到影響，對(duì)此應(yīng)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。但目前城市燃?xì)馄髽I(yè)可以做的是盡可能采取一切措施來(lái)降低損失。
1.樹立“一切成本都可控可降”理念，降低自身運(yùn)營(yíng)成本。城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)在降低生產(chǎn)作業(yè)成本和各項(xiàng)管理費(fèi)用上下硬功夫、下苦功夫。一方面，要嚴(yán)格預(yù)算控制，減少資本性支出和其它非必要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本支出，盡量保持充足的現(xiàn)金流。另一方面，減少勞務(wù)派遣用工、業(yè)務(wù)外包，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)等手段，推廣無(wú)人化值守、作業(yè)，降低企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本。例如，疫情時(shí)期，可以通過現(xiàn)代化技術(shù)設(shè)備代替人工巡站、監(jiān)控、管理等一系列操作，實(shí)現(xiàn)燃?xì)鈭?chǎng)站以及管網(wǎng)無(wú)人化值守、無(wú)人機(jī)巡檢等。
2.進(jìn)一步加大增值服務(wù)。城市燃?xì)馄髽I(yè)在安全平穩(wěn)保供天然氣的前提下，可以憑借貼近百姓的特性，演化出豐富的新服務(wù)和新業(yè)務(wù)。例如，可以進(jìn)一步推進(jìn)智能燃?xì)獗淼钠占埃辉诰用裼脩?、工商用戶中拓展自有品牌壁掛爐、廚房燃?xì)饩?、燃?xì)饩C合保險(xiǎn)、波紋管、報(bào)警器等相關(guān)增值服務(wù)業(yè)務(wù)；推廣線上燃?xì)馀嘤?xùn)服務(wù)、燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備安全維護(hù)服務(wù)等等。
3.加強(qiáng)精準(zhǔn)營(yíng)銷和市場(chǎng)拓展力度。因疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)、人口等影響不同，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、政府治理水平較高地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)加速優(yōu)化，人口吸引力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)要利用當(dāng)前天然氣市場(chǎng)供求寬松、價(jià)格下降的機(jī)遇，因城施策，調(diào)整營(yíng)銷和開發(fā)策略，分類分級(jí)做好市場(chǎng)布局和開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃。
4.在條件允許的情況下，積極爭(zhēng)取相關(guān)政策支持。例如，看看能否爭(zhēng)取將一部分損失納入燃?xì)鈨r(jià)格成本監(jiān)審的內(nèi)容。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、財(cái)政實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的城市，可以爭(zhēng)取下財(cái)政補(bǔ)貼。
（二）長(zhǎng)期是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展與改革帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，策略是“整合、利用、轉(zhuǎn)型”
1.從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，行業(yè)整合與競(jìng)爭(zhēng)都將加劇。城市燃?xì)庑袠I(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，特別是居民類用戶，銷售價(jià)格由政府價(jià)格主管部門決定，利潤(rùn)空間比較有限，所以傳統(tǒng)燃?xì)馐袌?chǎng)一定要通過增量來(lái)實(shí)現(xiàn)收入水平的提高，通過擴(kuò)大傳統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。在天然氣行業(yè)改革疊加此次新冠疫情影響下，未來(lái)很多地方的小型燃?xì)馄髽I(yè)盈利能力會(huì)大幅下降甚至虧損、現(xiàn)金流更可能出現(xiàn)大問題，國(guó)內(nèi)城市燃?xì)庑袠I(yè)將很可能出現(xiàn)項(xiàng)目出讓和收購(gòu)整合的高潮，國(guó)內(nèi)幾家大型燃?xì)饧瘓F(tuán)為代表可能會(huì)加快并購(gòu)的腳步。
2.充分利用天然氣體制改革所帶來(lái)的紅利。未來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)未來(lái)將進(jìn)入全開放階段，城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈條任何環(huán)節(jié)都沒有什么政策壁壘。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)積極努力尋找產(chǎn)業(yè)鏈條中的投資機(jī)會(huì)。在上游資源方面，充分利用當(dāng)前較為有利的國(guó)內(nèi)外能源市場(chǎng)環(huán)境，向上游延伸，開展LNG 貿(mào)易、煤層氣勘探開發(fā)等，積極獲取上游天然氣資源。通過縱向上下游一體化及橫向擴(kuò)張等戰(zhàn)略積極開發(fā)、擴(kuò)大市場(chǎng)，找到新的利潤(rùn)來(lái)源。在中游管輸和儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施方面，可以參與國(guó)內(nèi)天然氣長(zhǎng)輸管線和儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)，掌握一定的天然氣管網(wǎng)輸送能力和儲(chǔ)備能力。LNG接收站方面，投資建設(shè)沿海LNG接收站，打造上游資源與下游消費(fèi)市場(chǎng)的“樞紐”和天然氣貿(mào)易通道。在下游用戶市場(chǎng)開拓方面。要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，徹底樹立市場(chǎng)營(yíng)銷理念，培養(yǎng)既懂市場(chǎng)又懂經(jīng)營(yíng)，既懂技術(shù)又懂營(yíng)銷的綜合型人才隊(duì)伍，適應(yīng)未來(lái)市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)需要。其次，堅(jiān)持用戶需求為中心，以需求側(cè)為主導(dǎo)，在深刻認(rèn)知客戶的基礎(chǔ)上，積極響應(yīng)用戶的用能需求。
3.充分利用市場(chǎng)方式優(yōu)化資源、資本的組合配置。在資源組合方面，未來(lái)天然氣供應(yīng)主體多元、商業(yè)模式多樣，市場(chǎng)體系相對(duì)完善，在這種市場(chǎng)豐富、交易復(fù)雜的新形態(tài)下，一是要依托大數(shù)據(jù)，做好需求預(yù)測(cè)，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)用氣或用能需求，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)的低風(fēng)險(xiǎn)、高保障；二是要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整長(zhǎng)協(xié)、現(xiàn)貨氣源的結(jié)構(gòu)，降低成本，獲取超額的收益；三是充分利用天然氣的期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)，降低天然氣的跨期風(fēng)險(xiǎn)和級(jí)差風(fēng)險(xiǎn)；四是要?jiǎng)?chuàng)新與用戶的定價(jià)模式，利用天然氣的價(jià)格和用戶商品價(jià)格的關(guān)聯(lián)性，實(shí)現(xiàn)跨商品的對(duì)沖，化解風(fēng)險(xiǎn)。五是開展管容、庫(kù)容的預(yù)約，多級(jí)市場(chǎng)套利等新型業(yè)務(wù)模式。
在資本組合方面，可以通過發(fā)行企業(yè)債券、申請(qǐng)專項(xiàng)債券、企業(yè)上市等方式，增大企業(yè)資本獲取來(lái)源，降低整體資本運(yùn)營(yíng)成本。
4.通過不斷改革來(lái)推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。在發(fā)展形勢(shì)倒逼下，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動(dòng)下，城市燃?xì)馄髽I(yè)必須要不斷改革創(chuàng)新，改變現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)模式，向“供給多元化、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化、服務(wù)智能化、業(yè)務(wù)綜合化”方向轉(zhuǎn)型和發(fā)展。疫情期間，天然氣鏈上游在非油氣業(yè)務(wù)方面進(jìn)行大膽創(chuàng)新，除跨界生產(chǎn)“口罩”外，中石化在加油站里繼賣咖啡和炸雞漢堡后在加油站賣菜。中國(guó)燃?xì)獍l(fā)揮“新零售社區(qū)平臺(tái)”的優(yōu)勢(shì)，與用戶直接連接，提供米面糧油、果蔬、日化等生活必需品，還可以配送到家?？梢灶A(yù)計(jì)，未來(lái)新的市場(chǎng)環(huán)境會(huì)催生新物種、新零售、新模式、新機(jī)遇。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)要時(shí)刻保持一種可以跨界的能力，向非能源行業(yè)拓展更多衍生增資業(yè)務(wù)。只有這樣，城市燃?xì)馄髽I(yè)才會(huì)不斷涌現(xiàn)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)自身抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
作者系中國(guó)油氣智庫(kù)聯(lián)盟專家，文章僅代表作者個(gè)人意見和學(xué)術(shù)觀點(diǎn)，不代表供職單位意見
