隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，新能源汽車行業(yè)正逐步恢復正常發(fā)展態(tài)勢，二季度起新能源汽車產(chǎn)銷量和電池裝機量逐步攀升。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年4月我國新能源汽車生產(chǎn)約7.3萬輛，同比下降31%，環(huán)比增長41%；動力電池裝機量約3.60GWh，同比下降33%，環(huán)比增長30%。
和3月相比，4月新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈復工復產(chǎn)節(jié)奏明顯加快，產(chǎn)業(yè)加速回歸上升通道，開啟動力電池裝機正向增長態(tài)勢。
具體來看，4月國內(nèi)動力電池市場主要呈現(xiàn)以下特點：
1、裝機電量環(huán)比增長30%
與3月裝機電量約2.76GWh，環(huán)比增長363%相比，4月裝機電量環(huán)比增長僅30%但同比下降幅度收窄。這表明當前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)正逐步恢復正常發(fā)展態(tài)勢，新能源汽車產(chǎn)銷量和動力電池裝機量雙雙進入上升通道，二季度產(chǎn)業(yè)復蘇明顯。
2、TOP10企業(yè)合計占比96%
4月裝機量排名前十企業(yè)合計約3.44GWh，占總裝機量的96%。而3月裝機量排名前十企業(yè)合計約2.68GWh，占整體裝機量的97%。
3、外資品牌產(chǎn)量奪冠
4月特斯拉上海工廠生產(chǎn)11211輛，占整個新能源汽車產(chǎn)量份額的15.36%，高于比亞迪產(chǎn)量份額1.23個百分點，位列各車企新能源汽車產(chǎn)量榜首。特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量首次超過自主品牌，這對國內(nèi)主機廠而言是一大警醒和挑戰(zhàn)，對國內(nèi)動力電池競爭格局變動產(chǎn)生極大影響。
4、中航鋰電躍升第四
4月動力電池裝機排名波動較大，在裝機量TOP5企業(yè)中，LG化學替代比亞迪上升至第2，中航鋰電位居第4，裝機電量環(huán)比增長85%。第6-10名企業(yè)排名波動較大，捷威和孚能兩家軟包企業(yè)掉出前十陣營。
對此，高工鋰電對2020年4月的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：
1、特斯拉產(chǎn)量奪冠 專用車裝機環(huán)比增長155%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4月新能源汽車產(chǎn)量及動力電池裝機量同比下降幅度收窄，環(huán)比增速均在30%以上。這表明二季度新能源汽車產(chǎn)業(yè)步入正軌，行業(yè)恢復正常發(fā)展態(tài)勢，動力電池裝機電量開始攀升。
其中，新能源乘用車裝機電量約2.7 GWh，環(huán)比增長21%，占總體的75%，較上個月減少6%。
新能源專用車裝機電量約0.32 GWh，環(huán)比增長155%，占總體的3%，較上個月增加3個百分點。
新能源客車裝機電量約0.57GWh，環(huán)比增長44%，占總體的16%。
值得注意的是，4月特斯拉國內(nèi)產(chǎn)量達11211輛，占本月新能源乘用車總產(chǎn)量的15.4%，超過比亞迪的10315輛位居第一。
與此同時，針對新補貼政策，特斯拉宣布國產(chǎn)Model 3標準續(xù)航升級版進行降價，補貼后售價調(diào)整為27.155萬元，相比之前下降3.22萬元。
在此情況之下，國產(chǎn)Model 3的產(chǎn)銷量有望進一步增長，或?qū)园駠鴥?nèi)新能源乘用車銷量排名，進而對國內(nèi)動力電池裝機競爭格局產(chǎn)生沖擊。
2020年4月新能源汽車產(chǎn)量TOP10企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
根據(jù)新能源汽車產(chǎn)量TOP10企業(yè)來看，4月產(chǎn)量較高的新能源車型主要有model 3、AionS、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪秦EV、長安逸動、威馬EX5、小鵬G3、比亞迪e2、奔奔E-Star、寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。
上述車型的電池配套主要集中在LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電等少數(shù)幾家電池企業(yè)手中，這表明新能源乘用車動力市場競爭較為激烈，市場集中度較高。
2、磷酸鐵鋰回暖明顯 裝機環(huán)比增長76%
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰電池
GGII數(shù)據(jù)顯示，4月三元電池裝機電量約2.56 GWh，環(huán)比增長18%，占總體的71%，裝機增幅有所放緩。
磷酸鐵鋰電池裝機電量約0.89 GWh，環(huán)比增長76%，占總體的25%，較上個月增加6個百分點，主要是受新能源專用車裝機量大幅增長帶動。
當前，磷酸鐵鋰電池主要應用在新能源客車和專用車領(lǐng)域，但新補貼政策對乘用車在續(xù)航以及售價等方面的限定，或?qū)α姿徼F鋰電池在2020年大規(guī)模重返乘用車市場產(chǎn)生極大利好。
業(yè)內(nèi)人士認為，根據(jù)新補貼政策對新能源乘用車的技術(shù)要求，磷酸鐵鋰電池在續(xù)航400km以下的乘用車領(lǐng)域競爭優(yōu)勢非常明顯。
在此情況之下，主機廠為進一步降成本或?qū)⒃谶@部分車型中主動切換磷酸鐵鋰電池，從而侵蝕部分NCM523電池的市場空間，提升磷酸鐵鋰電池的裝機占比。
3、圓柱電池裝機增幅回落 軟包依舊勢單力薄
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4月方形、軟包和圓柱電池裝機電量環(huán)比都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
其中，方形電池裝機量約2.79 GWh，環(huán)比增長36%，較上個月的增長446%大幅回落，占總體的77%。
方形電池增長主要是受寧德時代、比亞迪、時代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池企業(yè)裝機帶動。
圓柱電池裝機電量約0.67GWh，占總體的19%，環(huán)比增長僅15%，3月環(huán)比增幅最大達1776%。
盡管圓柱電池裝機增幅和占比有所回落，但受特斯拉model 3國內(nèi)產(chǎn)量超10000輛，帶動LG化學21700圓柱電池國內(nèi)裝機電量大幅增長，甚至超過比亞迪的方形電池裝機量。
受特斯拉國產(chǎn)車型降價以及新能源汽車市場回暖帶動，預計后期LG化學的圓柱電池在國內(nèi)的裝機占比還將進一步提升，從而擠壓本土電池企業(yè)的市場空間。
軟包電池裝機量約0.14 GWh，環(huán)比增長9%，僅占總體的4%，與上個月基本持平，總體市場占比較小，基本處于市場邊緣。
4、LG化學趕超比亞迪 軟包電池“出局”
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，4月動力電池裝機量TOP10企業(yè)分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時代上汽、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、塔菲爾。
裝機量TOP10企業(yè)合計裝機約為3.44GWh，占總裝機量的96%。
2020年4月動力電池裝機量TOP10企業(yè)
