幾乎在一周之內(nèi)，新造車頭部公司的底牌都已揭開。
“‘增程式’這個品類沒有必要單獨存在了……理想的定位就是插電式混合動力?！?
4月30號的媒體溝通會上，李想在不到10分鐘的簡練發(fā)言中，宣告了技術(shù)路線的定位轉(zhuǎn)變。在新造車浪潮中，幾乎所有車企都效仿特斯拉選擇了純電路線，理想汽車是個例外。
李想創(chuàng)辦的理想汽車選擇了增程式技術(shù)路線，其動力能源不是全部來自電池，還裝上了內(nèi)燃機增程器給電機發(fā)電，以兼顧續(xù)航里程和電動體驗。
也就是說，和插電式混合動力一樣，理想汽車的動力來源中同樣有內(nèi)燃機的參與。不光是工信部在補貼政策中把增程和插混技術(shù)合并同類項，對用戶教育也面臨困難?！埃ɡ硐肫嚕╀N售無論如何介紹，用戶都認為是混動，所以，沒必要再硬細分品類了?！崩钕胝f。
理想汽車放棄抵抗，將此前堅持的“增程式”技術(shù)路線歸類于插電式混合動力，也意味著，各家新造車公司對自身的路線定位已經(jīng)厘清。
4月27號，小鵬新車P7發(fā)布會上，何小鵬明確表示“小鵬的標簽是智能，智能是小鵬的最核心優(yōu)勢”，小鵬P7將在下半年上市，搭載小鵬投入30億元自主研發(fā)的自動駕駛系統(tǒng)。4月29日，蔚來中國總部落戶合肥的項目正式簽約，蔚來獲得70億元人民幣融資，蔚來總裁秦力洪在媒體采訪中強調(diào)“蔚來的用戶企業(yè)本色不變”。
而巧合的是，5月1號，特斯拉宣布下調(diào)國產(chǎn)標準續(xù)航升級版Model 3售價，補貼前售價從之前的32.38萬元調(diào)整為29.18萬元，根據(jù)2020年中國新能源補貼政策，其補貼后售價下降至27.155萬元。
這無疑是特斯拉與中國新造車公司之間的一場交鋒縮影。
追擊特斯拉的不同路線
4月30號，特斯拉第一季度以6800萬美元的凈利，宣告連續(xù)3個季度實現(xiàn)盈利，汽車業(yè)務總毛利率高達25.5%。毫無疑問，特斯拉以高研發(fā)投入打造智能化，智能化支撐高毛利，然后大量出貨攤薄研發(fā)費用，進而實現(xiàn)企業(yè)盈利的模式已經(jīng)跑通。
看到這條路徑的新造車公司有很多，但是愿意效仿并投入實踐的幾乎只有小鵬汽車。這家公司搭建了一套完整的自研自動駕駛團隊，包括硅谷和北京團隊的感知算法，圣地亞哥團隊的定位和融合，廣州團隊的規(guī)劃和控制，和上海團隊的高精地圖等。
用小鵬汽車CEO何小鵬的話說，“為了軟件自研，我們從大屏、電子電氣架構(gòu)、嵌入式、從總線到板卡，我們?nèi)婕埃布矔⑴c設計。”
李斌顯然也愿意效仿特斯拉，其在蔚來的全球架構(gòu)中，曾經(jīng)設立接近700人的美國團隊，來對接海外優(yōu)質(zhì)的智能硬件供應鏈。但社會學出身的李斌，更想實現(xiàn)的是通過重構(gòu)用戶交互方式，創(chuàng)建一家用戶企業(yè)，其投入重金在全國鋪設了直營渠道，也推出了一鍵加電、能量無憂和服務無憂等多項服務產(chǎn)品，同時用Nio App、Nio Life和積分體系等等構(gòu)建了用戶社區(qū)。
“我一個74年的人，已經(jīng)過了看到國外的公司不錯，趕緊搞一個中國模式的階段。”李斌告訴36氪，連續(xù)創(chuàng)業(yè)的他，更愿意往后思考終極的東西，“我們不是在做中國的特斯拉，而是世界的蔚來?！?
2019年，用戶企業(yè)需要的龐大團隊和業(yè)務體系，讓蔚來踩下急剎車，快速縮減成本。在智能化研發(fā)和用戶服務的權(quán)衡之間，蔚來顯然偏向了后者，其對北美團隊多輪減員，自動駕駛部門成為重災區(qū)。2019年12月，蔚來與自動駕駛技術(shù)公司Mobileye合作后不久，即宣告對北美自動駕駛團隊裁員141人，僅保留硬件和底層系統(tǒng)人員。
而幾乎在同一時期，承載何小鵬自研自動駕駛心血的轎跑P7發(fā)布。與蔚來相反，小鵬汽車選擇了拋棄Mobileye，轉(zhuǎn)向自研?！癕obileye是非常棒的公司，但是要想做到自我的學習能力和自我的擴展能力，我們?nèi)匝?。”接?6氪采訪時，何小鵬說。
最新發(fā)布的小鵬轎跑P7搭載了XPILOT 3.0自動駕駛輔助系統(tǒng)，配置了比特斯拉更豐富的傳感器，包括12個超聲波傳感器，5個高精度毫米波雷達，13個自動駕駛攝像頭，1個車內(nèi)攝像頭。P7所搭載的自動駕駛技術(shù)，也針對本土化場景補上特斯拉的短板。P7發(fā)布前一周，何小鵬在朋友圈寫道，“三年前的想法就要揭幕了，興奮、緊張、激動?！?
相比李斌對蔚來用戶企業(yè)的結(jié)構(gòu)化思考，何小鵬顯然跟隨特斯拉走了捷徑，但是對智能化的篤信，也讓其對自動駕駛進行了重金投入。據(jù)官方數(shù)據(jù)，小鵬汽車每年智能化研發(fā)支出超過7億元。
而與帶有夢想色彩的李斌和何小鵬相比，李想則是個典型的實用主義者，其在描述理想汽車的目標時可以量化到數(shù)字，“汽車之家已經(jīng)是一家100億美金的公司，我希望再創(chuàng)立一家千億美金的公司?！?
在公司的經(jīng)營管理中，李想也自稱“變態(tài)”，“在公司我要求任何的事情都必須有數(shù)學模型能講明白，無論是銷售、服務、開店、展示、投放，所有的東西你得拿一個數(shù)學模型能講明白，而不是做哪兒算哪兒，如果沒有辦法拿一個數(shù)學模型把這個東西講明白，我覺得這個事情沒有想明白?！?
李想自身是特斯拉的典型信徒，最為明顯的例證是，其常在各大社交平臺安利特斯拉股票。2014年特斯拉首次入華交付Model S，李想是首批車主之一，其個人也幾乎購買了特斯拉全系車型。但是看到動力系統(tǒng)成本占到電動汽車BOM（物料清單）的近一半，與同價位燃油車相比，毛利空間狹窄，且自研自動駕駛耗資耗力時，李想創(chuàng)辦的理想汽車果斷放棄了純電路線。
理想汽車所選擇的增程式技術(shù)路線，希望能保留特斯拉的純電動體驗，也能解決續(xù)航焦慮。更重要的是，截至目前，理想汽車只賣出6500臺，已經(jīng)獲得正向現(xiàn)金流。小鵬汽車尚未公布財務報告，而隔壁的蔚來汽車仍然在負毛利經(jīng)營。
接近李想的知情人士向36氪透露，李想曾預測，二季度理想汽車可實現(xiàn)20%毛利。這幾乎是全球大型車企的毛利水平。李想未對此信息明確回應，其告訴36氪，“我們討論的問題都是未來的可能性。作為一個新企業(yè)，我們很小，對利潤沒有什么要求。”這一數(shù)據(jù)預期背后，顯然是理想汽車在握的豐厚訂單量。
突圍中的新造車公司
李想和理想汽車投資人王興都在近半年重新劃分了新造車公司陣營，結(jié)論是，上百個新造車創(chuàng)業(yè)公司，如果能跑出來3個，就是蔚來、小鵬汽車和理想汽車，而不是此前業(yè)界有共識的蔚來、小鵬汽車和威馬汽車。
這一陣營劃分顯然有立場導向，但是從融資節(jié)奏、品牌力和經(jīng)營狀態(tài)來看，蔚來、小鵬汽車和理想汽車組合也有其現(xiàn)實基礎。也就是說，在飽受爭議的新造車勢力中，又倍受爭議的互聯(lián)網(wǎng)人造車項目，反而得以突圍。
一位新造車公司投資人告訴36氪，在造車這個資本密集型創(chuàng)業(yè)中，融資策略和節(jié)奏十分重要，“傳統(tǒng)汽車人創(chuàng)業(yè)，一開始就會依賴政府資金和產(chǎn)業(yè)資本，這對研發(fā)和創(chuàng)新投入是個掣肘?！备P(guān)鍵的是，社會資本的窗口期十分短暫，一旦綁定政府，后期的選擇就會減少。
“但是你先去拿VC的錢就不一樣，這樣你后期的戰(zhàn)略靈活性會很大?！鄙鲜鲂略燔嚬就顿Y人告訴36氪。蔚來將整體業(yè)務分成4大塊，整車、產(chǎn)業(yè)基金、零部件公司蔚然動力和能源公司NIO Power。在其他三個業(yè)務中都能看到政府產(chǎn)業(yè)基金的影子，而在整車業(yè)務中，李斌則未急于引入政府融資。
2018年9月，蔚來登陸美股上市，從私募市場獲得超24億美元資金。進入2019年，蔚來整車業(yè)務則開始緊急拓展來自政府人民幣基金的融資通道，雖然歷經(jīng)波折，也在今年4月29日，獲得70億元巨額融資。
而先期綁定地方政府的企業(yè)，則已經(jīng)錯過面向財務投資機構(gòu)的融資窗口期。李想向媒體表示，去年下半年，融資已經(jīng)非常困難，“成功融資的只有理想、小鵬和蔚來，大家依靠的也都是各自的戰(zhàn)略投資方?！蓖顿Y理想的是美團王興，投小鵬汽車的是小米，而支援蔚來的則是騰訊。
蔚來中國落戶合肥后，蔚來已經(jīng)暫時走出危險期，而小鵬汽車在收購廣東福迪汽車后，則獲得了自建工廠生產(chǎn)資質(zhì)，這也同樣能夠吸引地方政府的資金，理想汽車則在李想自身的強力運營下，實現(xiàn)自我造血。
長遠來看，隨著銷量增長，蔚來的負毛利經(jīng)營狀況將很快得以改善，但用戶服務體系的運營效率仍然是公司的挑戰(zhàn)，這也決定70億元人民幣融資能夠讓蔚來再堅持多久。
而對于小鵬汽車來說，投入智能化技術(shù)研發(fā)、放量攤薄的路線已經(jīng)被特斯拉跑通。小鵬汽車也在這條路徑中，吸取經(jīng)驗，避開特斯拉趟過的坑。特斯拉不僅自研了整車智能軟件系統(tǒng)和自動駕駛芯片，還自研了電機、電控和電池包等動力系統(tǒng)，而小鵬汽車成立時，動力系統(tǒng)已經(jīng)有成熟的供應鏈，小鵬汽車也顯然繞開了動力系統(tǒng)自研，全面押注自動駕駛。
但作為跟隨者，何小鵬面臨的最大挑戰(zhàn)或許是，缺乏Space X和硅谷鋼鐵俠的光環(huán)加持，小鵬汽車的智能化能在中國市場投下多大的影子。
誰來阻擊特斯拉？
特斯拉的入華速度顯然超出了這批新造車公司的預料。
去年5月，何小鵬在朋友圈自信預測，特斯拉國產(chǎn)車型會在今年2季度交付，但這一進程提前了至少2個月。
2018年1月7日，特斯拉上海工廠正式動工，僅1年時間，這座工廠就拔地而起，周產(chǎn)能達到3000臺，并開始批量交付。今年3月，特斯拉中國市場銷量1.02萬臺，超過新造車公司總和。
在工信部最新推出30萬元上限的補貼政策后，特斯拉又在5月1號宣布，國產(chǎn)Model 3標準續(xù)航升級版補貼前售價從之前的32.38萬元調(diào)整為29.18萬元，根據(jù)2020年中國新能源補貼政策，其補貼后售價下降至27.155萬元。行業(yè)的普遍觀點是，價格下探意味著新造車公司受到的沖擊加大。
尤其是特斯拉的利潤空間遠超新造車公司，而隨著零部件本土化率增加，特斯拉的價格下探空間將會更大。
李想預計，特斯拉大概率會有兩款車進入20萬-30萬元區(qū)間。這意味著，向新造車公司施壓的不再只是Modle 3標準續(xù)航升級版，還可能有銷量最受歡迎的長續(xù)航版。
特斯拉攻勢如潮，但并非無懈可擊。3月初，因隨車環(huán)評清單標注的車載計算機和實際配置不符，引發(fā)的“換芯門”事件，直指特斯拉的誠信危機。而大量用戶投訴，也揭示了特斯拉在服務體系上的短板。
明顯的對照是，特斯拉快速進入中國市場，以用戶服務見長的蔚來汽車，不僅未受打擊，其在疫情籠罩下，銷量反而不斷攀升。一季度，蔚來汽車交付量為3838臺，超過市場預期。而36氪從蔚來內(nèi)部獲悉，剛剛過去的4月份，蔚來單月交付超過3000臺。這個表現(xiàn)顯然揭示了特斯拉在服務體系建設上的薄弱，而這在特斯拉走出核心用戶圈層，面向更大眾化市場時，尤為明顯。
而在特斯拉引以為傲的智能技術(shù)領域，小鵬汽車正在借助本土化和強運營，努力追擊。最新問世的小鵬轎跑P7，不僅擁有與特斯拉不相上下的22.99萬~34.99萬元售價區(qū)間，還有不輸于特斯拉的續(xù)航里程。如果到今年年底，小鵬的XPilot 3.0系統(tǒng)能夠如期推出，勢必將撼動特斯拉的溢價根基。
理想汽車雖然未在智能化上做太多自研投入，但李想吸取了特斯拉的核心優(yōu)勢，即智能化體驗和整車OTA升級。在看重空間和實用性，以及普遍面臨家充樁安裝難題的中國市場，理想汽車也將分流追求電動體驗的用戶。從李想對毛利率的預期來看，這批用戶量相當可觀。
此外，還有大量已經(jīng)出牌和未出牌的新造車公司，也都會在拼死突圍中，成為特斯拉攫取更廣大市場的阻力。而從這個角度來看，在生態(tài)復雜的中國市場，特斯拉面臨的何嘗不是一場合圍。
